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Share Issue/Capital Change • Jan 30, 2023

증권발행실적보고서 2.6 삼기이브이 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 1월 30일
회 사 명 :	주식회사 삼기이브이
대 표 이 사 :	김 치 환
본 점 소 재 지 :	충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29
	(전 화) 031-680-0820
	(홈페이지) http:// ev.samkee.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 정명균
	(전 화) 031-724-5905

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개39,072,407,000주1)

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 신주모집 2,131,222주와 구주매출 1,420,815주가 합산된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 01월 25일2023년 01월 26일2023년 01월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권3,552,03739,072,407,000100대표주관회사3,552,03739,072,407,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인 의무인수분은 90,909주이며, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자2,664,027 75.06452,664,027 29,304,297,0004.96452,664,027 29,304,297,00075.0일반투자자888,01025.054,311104,460,400574,532,200,00095.154,311888,010 9,768,110,000 25.03,552,03754,956107,124,427603,836,497,00054,9563,552,03739,072,407,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 435,65649.1일괄청약방식452,35450.9888,010100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

주1) 당사는 최초 균등배정 시, 균등방식 배정물량 444,005주(50%)를 배정하였으나, 추가납입 후 균등배정 미달분 8,349주 발생으로 인해 최종 균등배정 주식수는 435,656주(49.1%)로 결정 되었습니다. 비례방식 배정에서는 총 452,354주(비례배정주식:444,005주 + 균등배정 미달분:8,349주)를 배정하였습니다. 비례배정은 균등배정 후 잔여 청약증거금에 대한 비례배정 경쟁률 114.6 :1 기준으로 5사6입 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 2,508주가 발생하여 소수점 기준 상위 26건 청약단위 순으로 추첨배정하였습니다.

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C )
10	17,719	177,190	6,976	5	-	-	34,880	-	-	-	-	-	34,880	19.7%
10,743	5	10,743	3	85,944	-	-	-	-	-	85,944	48.5%
20	15,314	306,280	15,314	8	-	-	122,512	-	-	-	-	-	122,512	40.0%
30	6,369	191,070	6,369	8	-	-	50,952	-	-	-	-	-	50,952	26.7%
40	1,600	64,000	1,600	8	-	-	12,800	-	-	-	-	-	12,800	20.0%
50	1,005	50,250	1,005	8	-	-	8,040	-	-	-	-	-	8,040	16.0%
60	290	17,400	290	8	-	-	2,320	-	-	-	-	-	2,320	13.3%
70	123	8,610	123	8	-	-	984	-	-	-	-	-	984	11.4%
80	160	12,800	160	8	-	-	1,280	-	-	-	-	-	1,280	10.0%
90	165	14,850	165	8	-	-	1,320	-	-	-	-	-	1,320	8.9%
100	1,371	137,100	1,371	8	-	-	10,968	-	-	-	-	-	10,968	8.0%
150	747	112,050	747	8	-	-	5,976	-	-	-	-	-	5,976	5.3%
200	870	174,000	870	8	-	-	6,960	870	1	-	-	870	7,830	4.5%
250	144	36,000	144	8	-	-	1,152	144	1	-	-	144	1,296	3.6%
300	226	67,800	226	8	-	-	1,808	226	1	-	-	226	2,034	3.0%
350	143	50,050	143	8	-	-	1,144	143	1	-	-	143	1,287	2.6%
400	236	94,400	236	8	-	-	1,888	236	2	-	-	472	2,360	2.5%
450	69	31,050	69	8	-	-	552	69	2	-	-	138	690	2.2%
500	299	149,500	299	8	-	-	2,392	299	2	-	-	598	2,990	2.0%
600	165	99,000	165	8	-	-	1,320	165	2	-	-	330	1,650	1.7%
700	103	72,100	103	8	-	-	824	103	3	-	-	309	1,133	1.6%
800	116	92,800	116	8	-	-	928	116	3	-	-	348	1,276	1.4%
900	160	144,000	160	8	-	-	1,280	160	4	-	-	640	1,920	1.3%
1,000	552	552,000	552	8	-	-	4,416	552	4	-	-	2,208	6,624	1.2%
1,200	134	160,800	134	8	-	-	1,072	134	5	-	-	670	1,742	1.1%
1,400	132	184,800	132	8	-	-	1,056	132	6	-	-	792	1,848	1.0%
1,600	119	190,400	119	8	-	-	952	119	7	-	-	833	1,785	0.9%
1,800	307	552,600	307	8	-	-	2,456	307	8	-	-	2,456	4,912	0.9%
2,000	572	1,144,000	572	8	-	-	4,576	572	9	-	-	5,148	9,724	0.9%
2,200	126	277,200	126	8	-	-	1,008	126	9	-	-	1,134	2,142	0.8%
2,400	71	170,400	71	8	-	-	568	71	10	-	-	710	1,278	0.8%
2,600	64	166,400	64	8	-	-	512	64	11	-	-	704	1,216	0.7%
2,800	66	184,800	66	8	-	-	528	66	12	-	-	792	1,320	0.7%
3,000	171	513,000	171	8	-	-	1,368	171	13	-	-	2,223	3,591	0.7%
3,200	44	140,800	44	8	-	-	352	44	14	-	-	616	968	0.7%
3,400	34	115,600	34	8	-	-	272	34	15	-	-	510	782	0.7%
3,600	88	316,800	88	8	-	-	704	88	16	-	-	1,408	2,112	0.7%
3,800	57	216,600	57	8	-	-	456	57	16	-	-	912	1,368	0.6%
4,000	198	792,000	198	8	-	-	1,584	198	17	-	-	3,366	4,950	0.6%
4,200	35	147,000	35	8	-	-	280	35	18	-	-	630	910	0.6%
4,400	39	171,600	39	8	-	-	312	39	19	-	-	741	1,053	0.6%
4,600	54	248,400	54	8	-	-	432	54	20	-	-	1,080	1,512	0.6%
4,800	33	158,400	33	8	-	-	264	33	21	-	-	693	957	0.6%
5,000	226	1,130,000	226	8	-	-	1,808	226	22	-	-	4,972	6,780	0.6%
5,500	115	632,500	115	8	-	-	920	115	24	-	-	2,760	3,680	0.6%
6,000	156	936,000	156	8	-	-	1,248	156	26	-	-	4,056	5,304	0.6%
6,500	58	377,000	58	8	-	-	464	58	28	-	-	1,624	2,088	0.6%
7,000	128	896,000	128	8	-	-	1,024	128	30	-	-	3,840	4,864	0.5%
7,500	51	382,500	51	8	-	-	408	51	33	-	-	1,683	2,091	0.5%
8,000	98	784,000	98	8	-	-	784	98	35	-	-	3,430	4,214	0.5%
8,500	34	289,000	34	8	-	-	272	34	37	-	-	1,258	1,530	0.5%
9,000	181	1,629,000	181	8	-	-	1,448	181	39	-	-	7,059	8,507	0.5%
9,500	41	389,500	41	8	-	-	328	41	41	-	-	1,681	2,009	0.5%
10,000	404	4,040,000	404	8	-	-	3,232	404	43	-	-	17,372	20,604	0.5%
10,500	18	189,000	18	8	-	-	144	18	46	-	-	828	972	0.5%
11,000	41	451,000	41	8	-	-	328	41	48	-	-	1,968	2,296	0.5%
11,500	27	310,500	27	8	-	-	216	27	50	-	-	1,350	1,566	0.5%
12,000	72	864,000	72	8	-	-	576	72	52	-	-	3,744	4,320	0.5%
12,500	29	362,500	29	8	-	-	232	29	54	-	-	1,566	1,798	0.5%
13,000	46	598,000	46	8	-	-	368	46	57	-	-	2,622	2,990	0.5%
13,500	28	378,000	28	8	-	-	224	28	59	-	-	1,652	1,876	0.5%
14,000	46	644,000	46	8	-	-	368	46	61	-	-	2,806	3,174	0.5%
14,500	31	449,500	31	8	-	-	248	31	63	-	-	1,953	2,201	0.5%
15,000	81	1,215,000	81	8	-	-	648	81	65	-	-	5,265	5,913	0.5%
15,500	13	201,500	13	8	-	-	104	13	67	-	-	871	975	0.5%
16,000	55	880,000	55	8	-	-	440	55	70	-	-	3,850	4,290	0.5%
16,500	21	346,500	21	8	-	-	168	21	72	-	-	1,512	1,680	0.5%
17,000	23	391,000	23	8	-	-	184	23	74	-	-	1,702	1,886	0.5%
17,500	18	315,000	18	8	-	-	144	18	76	-	-	1,368	1,512	0.5%
18,000	153	2,754,000	153	8	-	-	1,224	153	78	-	-	11,934	13,158	0.5%
18,500	22	407,000	22	8	-	-	176	22	81	-	-	1,782	1,958	0.5%
19,000	19	361,000	19	8	-	-	152	19	83	-	-	1,577	1,729	0.5%
19,500	15	292,500	15	8	-	-	120	15	85	-	-	1,275	1,395	0.5%
20,000	244	4,880,000	244	8	-	-	1,952	244	87	-	-	21,228	23,180	0.5%
21,000	22	462,000	22	8	-	-	176	22	91	-	-	2,002	2,178	0.5%
22,000	50	1,100,000	50	8	-	-	400	50	96	-	-	4,800	5,200	0.5%
23,000	24	552,000	24	8	-	-	192	24	100	-	-	2,400	2,592	0.5%
24,000	34	816,000	34	8	-	-	272	34	105	-	-	3,570	3,842	0.5%
25,000	34	850,000	34	8	-	-	272	34	109	-	-	3,706	3,978	0.5%
26,000	25	650,000	25	8	-	-	200	25	113	-	-	2,825	3,025	0.5%
27,000	35	945,000	35	8	-	-	280	35	118	-	-	4,130	4,410	0.5%
28,000	31	868,000	31	8	-	-	248	31	122	-	-	3,782	4,030	0.5%
29,000	13	377,000	13	8	-	-	104	13	126	-	-	1,638	1,742	0.5%
30,000	81	2,430,000	81	8	-	-	648	81	131	-	-	10,611	11,259	0.5%
31,000	7	217,000	7	8	-	-	56	7	135	-	-	945	1,001	0.5%
32,000	15	480,000	15	8	-	-	120	15	139	-	-	2,085	2,205	0.5%
33,000	16	528,000	16	8	-	-	128	16	144	-	-	2,304	2,432	0.5%
34,000	11	374,000	11	8	-	-	88	11	148	-	-	1,628	1,716	0.5%
35,000	27	945,000	27	8	-	-	216	27	153	-	-	4,131	4,347	0.5%
36,000	30	1,080,000	30	8	-	-	240	30	157	-	-	4,710	4,950	0.5%
37,000	20	740,000	20	8	-	-	160	20	161	-	-	3,220	3,380	0.5%
38,000	17	646,000	17	8	-	-	136	17	166	-	-	2,822	2,958	0.5%
39,000	7	273,000	7	8	-	-	56	7	170	-	-	1,190	1,246	0.5%
40,000	52	2,080,000	52	8	-	-	416	52	174	-	-	9,048	9,464	0.5%
41,000	5	205,000	5	8	-	-	40	5	179	-	-	895	935	0.5%
42,000	16	672,000	16	8	-	-	128	16	183	-	-	2,928	3,056	0.5%
43,000	4	172,000	4	8	-	-	32	4	187	-	-	748	780	0.5%
44,000	698	30,712,000	698	8	-	-	5,584	698	192	-	-	134,016	139,600	0.5%
45,000	4	180,000	4	8	-	-	32	4	196	-	-	784	816	0.5%
46,000	2	92,000	2	8	-	-	16	2	200	-	-	400	416	0.5%
47,000	1	47,000	1	8	-	-	8	1	205	-	-	205	213	0.5%
48,000	1	48,000	1	8	-	-	8	1	209	-	-	209	217	0.5%
49,000	2	98,000	2	8	-	-	16	2	214	-	-	428	444	0.5%
50,000	15	750,000	15	8	-	-	120	15	218	-	-	3,270	3,390	0.5%
51,000	2	102,000	2	8	-	-	16	2	222	-	-	444	460	0.5%
52,000	1	52,000	1	8	-	-	8	1	227	-	-	227	235	0.5%
53,000	1	53,000	1	8	-	-	8	1	231	-	-	231	239	0.5%
55,000	6	330,000	6	8	-	-	48	6	240	-	-	1,440	1,488	0.5%
56,000	1	56,000	1	8	-	-	8	1	244	-	-	244	252	0.5%
57,000	2	114,000	2	8	-	-	16	2	248	-	-	496	512	0.4%
60,000	11	660,000	11	8	-	-	88	11	262	-	-	2,882	2,970	0.5%
61,000	1	61,000	1	8	-	-	8	1	266	-	-	266	274	0.4%
62,000	2	124,000	2	8	-	-	16	2	270	-	-	540	556	0.4%
63,000	3	189,000	3	8	-	-	24	3	275	-	-	825	849	0.4%
64,000	1	64,000	1	8	-	-	8	1	279	-	-	279	287	0.4%
65,000	1	65,000	1	8	-	-	8	1	283	-	-	283	291	0.4%
67,000	1	67,000	1	8	-	-	8	1	292	-	-	292	300	0.4%
69,000	1	69,000	1	8	-	-	8	1	301	-	-	301	309	0.4%
70,000	7	490,000	7	8	-	-	56	7	305	-	-	2,135	2,191	0.4%
71,000	1	71,000	1	8	-	-	8	1	310	-	-	310	318	0.4%
72,000	3	216,000	3	8	-	-	24	3	314	-	-	942	966	0.4%
74,000	1	74,000	1	8	-	-	8	1	323	-	-	323	331	0.4%
76,000	1	76,000	1	8	-	-	8	1	331	-	-	331	339	0.4%
77,000	2	154,000	2	8	-	-	16	2	336	-	-	672	688	0.4%
78,000	1	78,000	1	8	-	-	8	1	340	-	-	340	348	0.4%
80,000	3	240,000	3	8	-	-	24	3	349	-	-	1,047	1,071	0.4%
82,000	1	82,000	1	8	-	-	8	1	358	-	-	358	366	0.4%
83,000	1	83,000	1	8	-	-	8	1	362	-	-	362	370	0.4%
85,000	1	85,000	1	8	-	-	8	1	371	-	-	371	379	0.4%
87,000	1	87,000	1	8	-	-	8	1	379	-	-	379	387	0.4%
88,000	171	15,048,000	171	8	-	-	1,368	171	384	-	-	65,664	67,032	0.4%
합계	54,311	104,460,400	54,311	0	0	0	413,560	9,448	0	0	0	449,846	863,406	0.8%

주1) 당사는 최초 균등배정 시, 균등배정물량 444,005주(50%)를 배정하였으나, 추가납입 후 균등배정 미달분 8,349주 발생으로 인해 최종 균등배정 주식수는 435,656주(49.1%)로 결정 되었습니다.
주2) 균등배정 및 추첨 후 10주단위에서 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 8,349주는 비례배정분에 추가하였습니다. 균등배정에서는 총 청약 건수 54,311건 중 추가납입이 진행되지 않은 6,976건(=추가납입 미동의: 4,608건 + 추가납입 동의 후 미처리: 2,368건)은 5주씩 배정하였으며, 그 외 47,335건에 대하여 8주씩 균등배정하였습니다. 균등 잔여주식 22,096주는 전체 청약단위에 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 총 452,354주(=비례배정주식:444,005주 + 균등배정 미달분:8,349주)를 배정하였습니다. 비례배정은 균등배정 후 잔여 청약증거금에 대한 비례배정 경쟁률 114.6 :1 기준으로 5사6입 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 2,508주가 발생하여 소수점 기준 상위 26건 청얃약단위 순으로 추첨배정하였습니다.
주4) 위 배정내역에는 추첨(균등 22,096주 / 비례 2,508주)이 반영되어 있지 않습니다. 추첨여부에 따라 배정주식 수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월------------00.003개월------------00.001개월------------00.002주22,1473.51--2,7381.72216,21213.49----241,0979.05609,07396.4994,291100.00156,31298.281,386,70286.51176,552100.00--2,422,93090.95631,220100.0094,291100.00159,050100.001,602,914100.00176,552100.00--2,664,027100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의 종류	공모전		공모후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주	㈜삼기	보통주	9,051,773	74.95%	7,630,958	53.37%	최대주주
소계	보통주	9,051,773	74.95%	7,630,958	53.37%	-
5%이상	파라투스혁신성장엠앤에이 사모투자 합자회사	보통주	861,539	7.13%	861,539	6.03%	-
소계	보통주	861,539	7.13%	861,539	6.03%	-
합계			9,913,312	82.08%	8,492,497	59.39%	-

주1)	주요주주의 공모후 지분율은 발행주식수 14,299,060주를 기준으로 산정하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일 2023년 2월 1일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2023년 2월 3일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 1월 20일(금)
대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)	2023년 1월 20일(금)

2. 청약 안내 공고청약공고는 2023년 1월 25일(수) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 1월 30일(월) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2022년 12월 22일 (증권신고서)- 2023년 01월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2023년 01월 20일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 대신증권 주식회사- 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 343다. 투자설명서 제출일- 2022년 12월 22일 (예비투자설명서)- 2023년 01월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 01월 13일 (투자설명서)- 2023년 01월 20일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주 23,443,442,00011,0002,131,22223,443,442,000- 23,443,442,00011,0002,131,22223,443,442,000-보통주 15,628,965,00011,0001,420,81515,628,965,000- 15,628,965,00011,0001,420,815 15,628,965,000-39,072,407,00011,0003,552,03739,072,407,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 21,838,000,000-926,111,751--16,308,295,24939,072,407,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분은 90,909주이며, 의무인수금액 999,999,000원이 제외되었습니다.
주2)	기타 항목에는 발행제비용과 구주매출금액이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.