LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Jan 31, 2023

증권발행실적보고서 2.6 롯데케미칼(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 01월 31일
회 사 명 :	롯데케미칼(주)
대 표 이 사 :	김 교 현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)
	(전 화) 02-829-4114
	(홈페이지) http://www.lottechem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 강 종 원
	(전 화) 02-829-4114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타1,215,500,000,000보통주 주주배정후실권주일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2023년 01월 19일2023년 01월 19일2023년 01월 31일주주배정2023년 01월 19일2023년 01월 20일2023년 01월 31일일반공모2023년 01월 26일2023년 01월 27일2023년 01월 31일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 케이비증권(주)----삼성증권(주)----하나증권(주)----신한투자증권(주)----NH투자증권(주)----미래에셋증권(주)----유안타증권(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 공동대표주관회사인 KB증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 유안타증권(주) 및 미래에셋증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합1,700,00020.011,010,139144,449,877,0006.911,010,139144,449,877,00011.9구주주(신주인수권증서)6,800,00080.042,8436,603,455944,294,065,00045.242,8436,603,455944,294,065,00077.7구주주(초과청약)--19,0511,035,360148,056,480,0007.112,240873,641124,930,663,00010.3실권주 일반공모--10,5655,950,256850,886,608,00040.82,58712,7651,825,395,0000.28,500,00072,46014,599,2102,087,687,030,00057,6718,500,0001,215,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---12,765100.012,765100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :	2023년 01월 31일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
롯데지주㈜	최대주주	보통주	8,771,257	25.59	10,826,458	25.31
롯데물산㈜	특수관계인	보통주	6,855,084	20.00	8,461,302	19.78
LOTTE HOLDINGS CO.,LTD(日本)	특수관계인	보통주	3,186,000	9.30	3,932,514	9.19
롯데문화재단	특수관계인	보통주	11,495	0.03	11,495	0.03
신영우	특수관계인	보통주	4	0.00	4	0.00
김교현	발행회사 임원	보통주	640	0.00	789	0.00
황진구	발행회사 임원	보통주	320	0.00	394	0.00
이영준	발행회사 임원	보통주	320	0.00	394	0.00
김민아	계열회사 임원	보통주	130	0.00	160	0.00
최홍훈	계열회사 임원	보통주	17	0.00	17	0.00
박창영	계열회사 임원	보통주	14	0.00	14	0.00
김종관	계열회사 임원	보통주	344	0.00	370	0.00
차우철	계열회사 임원	보통주	70	0.00	76	0.00
김선민	계열회사 임원	보통주	28	0.00	33	0.00
김동하	계열회사 임원	보통주	34	0.00	34	0.00
이동진	계열회사 임원	보통주	95	0.00	95	0.00
최연수	계열회사 임원	보통주	145	0.00	178	0.00
차용경	계열회사 임원	보통주	100	0.00	50	0.00
김경우	계열회사 임원	보통주	164	0.00	201	0.00
배준성	계열회사 임원	보통주	10	0.00	7	0.00
윤호진	계열회사 임원	보통주	40	0.00	45	0.00
이덕용	계열회사 임원	보통주	100	0.00	100	0.00
정석기	계열회사 임원	보통주	2	0.00	0	0.00
정호석	계열회사 임원	보통주	26	0.00	13	0.00
조환섭	계열회사 임원	보통주	57	0.00	0	0.00
하종수	계열회사 임원	보통주	800	0.00	800	0.00
장학영	계열회사 임원	보통주	10	0.00	0	0.00
황영근	계열회사 임원	보통주	21	0.00	0	0.00
계		보통주	18,827,327	54.93	23,235,543	54.32
-	-	-	-	-

주1) 증자 전 발행주식총수 : 34,275,419주주2) 증자 후 발행주식총수 : 42,775,419주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청 예정일 : 2023년 02월 01일- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 02월 13일

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고	2022년 11월 21일	회사 인터넷 홈페이지(https://www.lottechem.com)
모집가액 확정의 공고	2023년 01월 17일	회사 인터넷 홈페이지(https://www.lottechem.com)
실권주 일반공모 청약공고	2023년 01월 26일	인터넷 홈페이지(https://www.lottechem.com)KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.co.kr)삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com)하나증권㈜ 홈페이지(https://www.hanaw.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(https://www.shinhansec.com)유안타증권㈜ 홈페이지(https://www.myasset.com)NH투자증권㈜ 홈페이지(https://www.nhqv.com)미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)
실권주 일반공모 배정공고	2023년 01월 31일	인터넷 홈페이지(https://www.lottechem.com)KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.co.kr)삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com)하나증권㈜ 홈페이지(https://www.hanaw.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(https://www.shinhansec.com)유안타증권㈜ 홈페이지(https://www.myasset.com)NH투자증권㈜ 홈페이지(https://www.nhqv.com)미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)

2. 증권신고서- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr3. 투자설명서- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr- 서면문서: 롯데케미칼(주) - 서울특별시 송파구 올림픽로 300 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주1,215,500,000,000143,0008,500,0001,215,500,000,000-1,215,500,000,000143,0008,500,0001,215,500,000,000------------1,215,500,000,000143,0008,500,0001,215,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) (기준일 : 2023년 01월 16일)--610,500,000,000-605,000,000,000-1,215,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정금액인 1,215,500,000,000원을 아래와 같이 타법인증권 취득자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족 분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다

우선순위	자금용도		세부 내용	자금 사용시기	금 액(억원)
1	운영자금	납사 매입대금	석유화학산업 기초원료인 납사 매입대금	'23년	6,105
2	타법인증권취득자금	허재명이 보유한일진머티리얼즈(주) 지분 취득 등	1. 계약 상대방 : 일진머티리얼즈(주) 최대주주 허재명 등2. 거래대상 : 일진머티리얼즈(주) 보통주식 24,578,512주(발행주식의 53.3%) 및 아이엠지테크놀로지(주) 신주인수권 5,064,829주3. 거래금액 1) 계약금 : 270,000,000,000원 2) 총 금액 : 2,700,000,000,000원4. 취득목적 : 전지소재 사업 확대5. 취득예정일 : 2023년 02월	'23년	6,050
합 계					12,155

(1) 운영자금 상세 내역

당사는 석유화학산업 영향력 확대를 위해 공장 신증설, 제조 설비 등 투자를 강화하고 있으며 이에 당사의 원재료 구매량 또한 지속적으로 증가할 예정입니다 . 이에 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 610,500,000,000원을 에틸렌 및 프로필렌 등의 원재료인 납사 구매에 사용하여 당사의 재무안정성 유지에 기여할 계획입니다. 당사의 원재료 구입 계획은 하기와 같습니다.[원재료 구입 상세내역]

(단위 : 억원)

구 분		'23.02	'23.03	총합
원재료 구입	납사	4,952	5,591	10,543
총 계		4,952	5,591	10,543

주) 2023년도 당사 계획 기준으로, 환율 1,295원/달러 적용하였습니다.

(2) 타법인증권취득자금 상세내역

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 6천 50억원은 전액 당사의 종속회사인 LOTTE Battery Materials USA Corporation(이하 'LBM')의 신주 취득 자금으로 사용될 예정입니다. LBM은 해외에서 배터리용 양극박 제조 및 판매사업을 추진하기 위해 신규설립된 종속회사로 전지박, 동박 관련 적극적인 해외사업 추진을 위해 일진머티리얼즈(주)를 인수할 예정입니다.2022년 10월 11일 당사의 종속회사인 LBM은 일진머티리얼즈(주) 최대주주인 허재명이 보유한 일진머티리얼즈(주) 주식 전부(보통주식 24,578,512주이며 일진머티리얼즈(주) 발행주식의 53.3%에 해당)와 허재명 외 2인이 보유한 아이엠지테크놀로지(주) 신주인수권(5,064,829주)에 대하여 주식매매계약(SPA)을 체결하였음을 공시하였습니다. 동 지분양수를 위한 총 지급대금은 2,700,000,000,000원 규모입니다. 2022년 10월 11일 LBM과 일진머티리얼즈(주) 최대주주 허재명 등 간 체결된 주식매매계약(SPA, Share Purchase Agreement) 상 명시된 조건에 따라 계약금 270,000,000,000원을 지급하였으며, 2023년 2월 중 잔여 양수대금을 지급할 예정이나, 한국 공정거래위원회, 중국 시장감독관리총국(State Administration for Market Regulation), 베트남 경쟁소비자청(Vietnam Competition And Consumer Authority), 헝가리 경쟁청(Hungarian Competition Authority)의 기업결합 승인 등의 일정에 따라 변경 가능성은 있습니다. 각 국가별로 기업결합 신고요건이 상이하여 당사는 법무법인 검토를 통해서 한국, 중국, 베트남, 헝가리에서 신고의무가 발생하고 신고 필요성이 있을 것으로 보이는 국가로 판단하여 신고 절차를 진행하였습니다. 한국의 경우, 주식총수 15% 이상을 인수하고, 매출 일방 3천억원, 타방 300억원을 초과하여 신고요건에 충족하며, 신고서는 2022년 11월 7일에 제출하였습니다. 중국의 경우, 당사 중국 매출액 합계가 20억 RMB(약 4,000억원)를 초과하고, 양사 각각의 중국 매출액이 4억 RMB(약 780억원)를 초과하여 신고요건에 충족하며, 신고서는 2022년 11월 4일에 제출하였습니다. 베트남의 경우, 당사 일방의 베트남 매출액이 3조 VND(약 1,720억원)를 초과하여 신고요건에 충족하며, 신고서는 2022년 11월 7일에 제출하였습니다. 헝가리의 경우, 양사 헝가리 매출 150억 HUF(약 520억원)를 초과하고, 각사 헝가리 매출 10억 HUF(약 35억원)를 초과하여 신고요건에 충족하며, 신고서는 2022년 11월 4일에 제출하였습니다. 헝가리는 2022년 11월 11일 기업결합 승인이 완료되었으며, 한국, 중국, 베트남은 신고서 제출 후 추가 질의에 대해 답변을 제공하는 등 현재 승인 절차가 진행 중이며, 기업결합 승인 완료시기는 현재로서는 예측하기 어렵습니다.주식매매계약에 따르면, 거래종료일은 4개국 기업결합승인 완료일에 따라 변동될 수 있습니다. 기업결합승인이 계약체결일로부터 6개월 이내에 완료되지 않는 경우, 양사 협의에 따라서 3~6개월 연장 가능합니다. 다만, 기일 연장 이후 기한 내 기업결합 승인을 득하지 못할 경우, 주식매매계약 거래가 성사되지 못할 가능성도 존재합니다. 해당 주식매매계약 잔금을 지급하기 위해 잔금 납입일 전에 LBM이 유상증자를 진행할 예정이며, 예상되는 증자비율은 100% 입니다. 당사는 해당 유상증자에 참여하여 LBM의 신주를 취득할 예정입니다.양수대금 지급이 완료된 시점부터 LBM은 일진머티리얼즈(주)의 지분 53.3% 및 아이엠지테크놀로지(주) 신주인수권 5,064,829주를 소유하게 되고 당사의 연결 범위에 편입됩니다. 다만 해당 계약은 진행 상황에 따라 거래 내용 등이 변경되거나 주식매수계약상 매수인의 지위가 당사로 이전될 수 있습니다.LBM의 일진머티리얼즈 인수자금 조달 계획은 다음과 같습니다.

[LBM의 일진머티리얼즈 인수자금 조달 계획]

(단위 : 억원)

조달 방법	조달 금액	비고
주주배정 유상증자	6,050	-
자체 보유 현금	3,950	-
기타 차입금	17,000	은행차입금 등 조달 예정
합 계	27,000	-

자료: 당사 제시주) 기 지급된 계약금 2,700억원을 포함한 조달 계획입니다.

[일진머티리얼즈(주) 개요]

구 분	내 용
회사명	일진머티리얼즈 주식회사
업종	기타 전자부품 제조업
설립일	1987.08.11.
종속회사 현황(2022. 06. 30기준)	- 일진건설㈜- ㈜일진유니스코- 아이알엠㈜- ㈜오리진앤코- 일진오리진앤코㈜- 아이엠지테크놀로지㈜- IME TECHNOLOGY S.a r.l.- IMM TECHNOLOGY SDN.BHD.- IMS TECHNOLOGY EUROPE S.L.- Samyoung Global Construction SDN.BHD.- 삼영디앤디㈜- IMH TECHNOLOGY Zrt.- ILJIN WALL TECH INC.
자산총액(2021년 연결)	1,753,565,091,431원
매출액(2021년 연결)	688,892,613,518원

(3) 상기의 타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변경될 시 해당 자금을 운영자금(원재료 매입대금)으로 사용할 예정입니다. 이에 당사의 원재료 구입 계획은 하기와 같습니다.

[원재료 구입 상세내역]	(단위 : 억원)

구 분		'23.04	'23.05	총합
원재료 구입	납사	4,952	5,591	10,543
총 계		4,952	5,591	10,543

주) 2023년도 당사 계획 기준으로, 환율 1,295원/달러 적용하였습니다.

본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2022년 12월 27일한국예탁결제원-6,767,5246,767,524

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2023년 01월 20일한국예탁결제원(신주인수권증서)-5,965,6862023년 01월 20일한국예탁결제원(초과청약)-907,8112023년 01월 20일직접청약(신주인수권증서)-3902023년 01월 20일직접청약(초과청약)-742023년 01월 20일직접청약(신주인수권증서)특수관계인637,3792023년 01월 20일직접청약(초과청약)특수관계인127,4757,638,815

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	우리사주 배정 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
164,069	689,861	32,476	886,406

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주청약 실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
886,406	1,035,360	1주당0.8561331324주	단수주 12,765주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 단수주 처리 내역(단수주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수	일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
12,765	5,950,256	466.13 : 1