M2I CORPORATION

Major Shareholding Notification • Feb 8, 2023

주식등의 대량보유상황보고서(일반) 4.0 주식회사 엠투아이코퍼레이션 0010 0001 20221031 주식등의 대량보유상황보고서 2023년 01월 30일2023년 02월 05일피티에이에쿼티파트너스 주식회사

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)
금융위원회 귀중	보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중	보고서작성기준일 :
	보고자 :

주식회사엠투아이코퍼레이션-신규--9,666,66857.55--9,666,66857.55주식매매계약 및 합의서 체결에 따른 신규보고

요약정보
발행회사명	발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율		보유주식등의 수	보유비율
직전 보고서
이번 보고서
주요계약체결 주식등의 수 및 비율		주식등의 수	비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 주식회사엠투아이코퍼레이션347890코스닥상장법인16,798,204

회사명	회사코드
법인구분	의결권있는 발행주식 총수(주)

2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

신규연명국내법인대한민국-피티에이에쿼티파트너스주식회사PTA Equity Partners Co., Ltd.서울특별시 강남구 언주로152길 7755-81-02048기관전용 사모집합투자기구의업무집행사원으로서의 업무집행 등기타피티에이에쿼티파트너스주식회사운용본부차장02-640******손희준02-602************ptaequity.com

보고구분
보고자 구분	국 적
보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
성명(명칭)	한글	한자(영문)
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일 또는사업자등록번호 등
직업(사업내용)	발행회사와의 관계
업무상 연락처및 담당자	소속회사	부서
직위	전화번호
성명	팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

주식회사1,364,279,583279,379,7191,084,899,864500,000,000김석원주주총회, 이사회김석원76.0

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

(주) 상기 재무정보 및 최대주주의 지분율에 대한 정보는 2022년 12월말 기준임.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

1노틱인베스트먼트 주식회사국내법인공동보유자718-86-01123대한민국서울특별시 영등포구 국제금융로 10기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무집행 등기타

연번	성 명(명칭)	구분	보고자와의구체적 관계	생년월일또는사업자등록번호 등	국적	주 소(소재지)	직 업(사업내용)	발행회사와의 관계

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(주) 노틱인베스트먼트 주식회사는 자본시장법 시행령 제141조 제2항 제1호에 따른 공동보유자에 해당함.

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

주식회사2,697,007,825322,860,5382,374,147,28724,500,000김성용주주총회, 이사회김성용67.0

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

(주) 상기 재무정보는 2022년 10월말 기준이며, 최대주주의 지분율에 대한 정보는 2022년 12월말 기준임..

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

-------

연번	명칭	사업자등록번호 등	대상 집합투자기구	국적	주 소(소재지)	비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격	-
자본금	-	운용자산총액	-
대표자	-
의사결정기구(의사결정권자)	-
최대주주(법인 대표자)	-	최대주주 지분율	-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율 --------2023년 02월 05일피티에이에쿼티파트너스 주식회사29,666,66857.559,666,66857.5516,798,2049,666,66857.559,666,66857.5516,798,204

| | 보고서작성기준일 | 보고자 | | 주식등 | | 주권 | | 의결권 있는 발행주식총수(주) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 직전보고서 |
| 이번보고서 |
| 증 감 | | | |

4. 보유목적 경영권 영향

보고자 및 특별관계자는 발행회사의 주식을 공동으로 취득하여 자본시장법 시행령 제154조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대하여 발행회사 또는 그 임원에 대하여 영향력을 행사하고자 하는 목적이 있습니다.

5. 변동[변경]사유 주식매매계약(체결일: 2022년 10월 31일) 및 합의서(체결일: 2023년 1월 30일) 체결특별관계자인 노틱인베스트먼트 주식회사는 케이브릿지인베스트먼트 유한회사와 공동으로 발행회사의 최대주주인 코메스2018-1 M&A투자조합과 2022년 10월 31일자로 주식매매계약을 체결하였으며, 코메스 2018-1 M&A 투자조합, 케이브릿지인베스트먼트 유한회사 및 보고자인 피티에이에쿼티파트너스 주식회사 사이에 2023년 1월 30일자로 합의서를 체결하여 케이브릿지인베스트먼트 유한회사의 주식매매계약 상 매수인 지위가 피티에이에쿼티파트너스 주식회사로 승계되는 것에 대하여 합의함. 이에 따라 보고자 및 특별관계자는 공동 업무집행사원으로서 기관전용 사모집합투자기구를 결성하고 해당 사모집합투자기구가 설립한 투자목적회사를 통해서 거래종결일에 코메스2018-1 M&A투자조합이 소유하고 있는 발행회사 주식 9,666,668주를 매수하기로 함.-

변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역 가. 주식등의 종류별 보유내역 피티에이에쿼티파트너스 주식회사755-81-020489,666,668--------9,666,66857.55노틱인베스트먼트 주식회사718-86-011239,666,668--------9,666,66857.55--------------------------

| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |
| | | | A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | |
| H | | | | | | | |

16,798,204-57.5557.55

| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
| --- | --- | --- |
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 |
| --- | --- | --- |

(주) 보고자 및 특별관계자는 공동 업무집행사원으로서 기관전용 사모집합투자기구를 결성하고, 해당 사모집합투자기구가 설립한 투자목적회사를 통해서 발행회사 주식 9,666,668주를 취득할 예정임.※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역 피티에이에쿼티파트너스 주식회사 등755-81-020489,666,668------9,666,66857.55노틱인베스트먼트 주식회사718-86-011239,666,668------9,666,66857.55----------------------

| 관계 | 성명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 | | | | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

(주) 보고자 및 특별관계자는 공동 업무집행사원으로서 기관전용 사모집합투자기구를 결성하고, 해당 사모집합투자기구가 설립한 투자목적회사를 통해서 발행회사 주식 9,666,668주를 취득할 예정임.

2. 보유주식등에 관한 계약 가. 계약 여부 있음

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용 1노틱인베스트먼트 주식회사공동보유자718-86-01123의결권있는 주식9,666,668코메스2018-1 M&A투자조합, 케이브릿지인베스트먼트 유한회사주식매매계약2022년 10월 31일-57.55주1)2노틱인베스트먼트 주식회사공동보유자718-86-01123의결권있는 주식9,666,668코메스2018-1 M&A 투자조합,케이브릿지인베스트먼트 유한회사,피티에이에쿼티파트너스 주식회사합의서2023년 01월 30일-57.55주2)3피티에이에쿼티파트너스 주식회사본인755-81-02048의결권있는 주식9,666,668코메스2018-1 M&A 투자조합,노틱인베스트먼트 주식회사,케이브릿지인베스트먼트 유한회사합의서2023년 01월 30일-57.55주2)9,666,66857.55주3)

연번	성명(명칭)	보고자와의관계	생년월일 또는사업자등록번호 등	주식등의종류	주식등의수	계약 상대방	계약의종류	계약체결(변경)일	계약기간	비율	비고
합계(주식등의 수)					합계(비율)

(주1) 주식매매계약의 주요 내용

- 매도인: 코메스2018-1 M&A투자조합

- 매수인: 노틱인베스트먼트 주식회사 및 케이브릿지인베스트먼트 유한회사

- 계약금: 2억원

- 매매대금: 1주당 13,241원(합계 127,996,350,988원)을 기초로 거래종결 전 조정절차를 거쳐 최종 매매대금을 확정함

- 거래종결일: 2023년 2월 28일 또는 당사자들이 합의한 날

- 매수인은 매도인에 대한 사전 서면통지로써 본 계약상 매수인의 지위 및 본 계약에 따른 매수인의 권리 및 의무의 전부를 매수인이 공동 업무집행사원으로 설립하는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 기관전용 사모집합투자기구 또는 그 특수목적회사에 양도할 수 있음. 이 경우 양수인은 매수인의 본 계약상의 모든 권리와 의무 기타 본 계약상의 지위를 그대로 승계하며, 양수인은 매도인에게 본 계약에 따라 최종 매매대금을 지급할 의무를 부담함. 그와 같은 매수인의 변동에 대해서는 관련 사항이 확정되는 때 별도로 보고할 예정임.

(주2) 합의서의 주요 내용

피티에이에쿼티파트너스 주식회사가 케이브릿지인베스트먼트 유한회사의 주식매매계약 상 매수인 지위를 승계하고, 주식매매계약 상 계약금을 10억원으로, 거래종결일을 2023년 3월 31일 또는 당사자들이 합의한 날로 변경함.

(주3) 위 주식등의 수 및 비율의 합계는 보고자 및 특별관계자가 공동으로 보유하는 주식등의 수로 하되, 동일 주식을 중복하여 계산하지는 아니하였음.

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항 -------

연번	주식등의 수	대출금액	채무자	이자율	담보유지비율	기타

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) --------------

| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | | | | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 피티에이에쿼티파트너스 주식회사755-81-020489,666,668--------9,666,66857.55노틱인베스트먼트 주식회사718-86-011239,666,668--------9,666,66857.55--------------------------

| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |

(주) 보고자 및 특별관계자는 공동 업무집행사원으로서 기관전용 사모집합투자기구를 결성하고, 해당 사모집합투자기구가 설립한 투자목적회사를 통해서 발행회사 주식 9,666,668주를 취득할 예정임.

2. 세부변동내역(단위 : 주, 원)노틱인베스트먼트 주식회사718-86-011232022년 10월 31일장외매수(+)의결권있는 주식-9,666,6689,666,66813,241-코메스2018-1 M&A투자조합피티에이에쿼티파트너스 주식회사755-81-020482023년 01월 30일장외매수(+)의결권있는 주식-9,666,6689,666,66813,241-코메스2018-1 M&A투자조합

| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | | | 취득/처분단가** | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(주1) 상기 장외매수 변동일은 주식매매계약 체결일이며, 취득단가는 주식매매계약 체결일을 기준으로 한 금액으로 거래종결 전 조정절차를 거쳐 최종 매매대금을 확정할 예정임.

(주2) 보고자 및 특별관계자는 공동 업무집행사원으로서 기관전용 사모집합투자기구를 결성하고, 해당 사모집합투자기구가 설립한 투자목적회사를 통해서 발행회사 주식 9,666,668주를 취득할 예정임.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역 (1) 취득자금등의 개요(단위 : 원)피티에이에쿼티파트너스 주식회사755-81-02048127,996,350,988--127,996,350,988노틱인베스트먼트 주식회사718-86-01123127,996,350,988--127,996,350,988

성명	생년월일 또는사업자등록번호등	자기자금(H)	차입금(I)	기타(J)	계(H+I+J)

(주1) 피티에이에쿼티파트너스 주식회사 및 노틱인베스트먼트 주식회사는 발행회사 주식을 공동으로 취득할 예정으로(주2 참조) 그에 따른 취득자금 합계액은 127,996,350,988원이며, 위 취득자금은 주식매매계약 체결일을 기준으로 한 금액으로 거래종결 전 조정절차를 거쳐 최종 매매대금을 확정할 예정임.

(주2) 피티에이에쿼티파트너스 주식회사 및 노틱인베스트먼트 주식회사는 공동 업무집행사원으로 기관전용 사모집합투자기구를 결성하고 그 투자목적회사를 설립하여 주식매매계약 상 매수인 지위를 투자목적회사에 양도하고, 위 취득자금은 투자목적회사의 유상증자에 의해 조달할 예정임.

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천 ㅇ 자기자금의 경우 피티에이에쿼티파트너스 주식회사755-81-02048기관전용 사모집합투자기구를 결성하고 그 투자목적회사를 설립한 후, 투자목적회사의 유상증자에 의해 조달할 예정임노틱인베스트먼트 주식회사718-86-01123상동

성명	생년월일 또는사업자등록번호등	취득자금등의 조성경위 및 원천