TECHEN Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2023

주주총회소집공고 2.9 주식회사 테크엔

주주총회소집공고

2023년 02 월 09 일
회 사 명 :	주식회사 테크엔
대 표 이 사 :	이지원
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로50길 99
	(전 화)053-593-5678
	(홈페이지)http://tcnhen.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)박 호 욱
	(전 화)053-593-5678

주주총회 소집공고(2023년도 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 21 조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년02월24일(금요일) 오전 11시00분

2. 장 소 : 대구시 달성군 구지면 국가산단대로50길 99 본점 3층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)

제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건(2인)제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(1인)

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를

하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나

또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2023년 02월09일
주식회사 테 크 엔
대표이사 이 지 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)	D(출석률: %)
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찬 반 여 부
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-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) LED 산업의 개요

LED 조명 산업은 램프 등을 이용하는 실내외에서 사용되는 일반적인 조명을 대체하기 위해 LED 광원을 이용하여 제작된 조명기기입니다. LED를 사용하는 일반조명, 시스템 조명은 우수한 광변환 효율과 뛰어난 에너지 절감효과, 장수명, 친환경성, 빠른 응답속도, 다양한 디자인 가능, 밝기 및 색온도 조절 등 조명 제어가 용이한 장점을 바탕으로 차세대 조명으로 각광받고 있어 관련 시장의 규모가 지속적으로 성장 중입니다.

LED 조명의 성능은 제품에 적용된 LED 광원과 조명 제품으로서의 광학적, 전기적, 열적특성에 크게 좌우되는데, 이를 해결하기 위해 LED 조명기기 분야의 핵심 부품인 광원(칩/패키지), 모듈/엔진, 방열/광학/회로부품과, 제품/시각/공간/조명 디자인, 제어시스템 등 다양한 관련 분야 기술개발이 요구됩니다.

L

이미지사진-20.1014-0.jpg LED 조명시스템 구성요소

자료 : 한국신용정보원

LED 조명장치는 용도에 따라 실내 조명, 실외 조명, 기타(특수) 조명등으로 구분되며, 조명의 형태에 따라 실내 조명은 MR(Multifaceted Reflector)형, PAR(Parabolic Aluminized Reflector)형, Bulb형, 직관형, 평판형등, 실외 조명은 가로등(보안등), 터널등, 투광등, 경관등 등으로 구분됩니다.

이미지사진 -1.jpg LED 조명 산업의 세부 품목

자료 : 한국광산업진흥회

LED 조명은 반도체 기술에 기반한 고효율 조명기기 입니다. 반도체 공정을 통한 광원 제조와 조명기기 공정이 결합된 것으로 LED 조명기기의 제조공정은 반도체 소자 및 광원(패키지, 모듈), 조명기구·시스템 구조로 이루어지며, 진공관 내 가열방식 방전기술에 기반한 여타 조명제품(형광등, HID)과 구조적인 차이가 있습니다.

세부적으로 보면 LED는 화합물 반도체의 특성을 이용하여 전기 에너지를 가시광선으로 전환하여 빛을 발생시키는 반도체 소자입니다. 특정 원소의 반도체에 순방향 전압을 가하면 Positive-Negative 접합부분을 통해 전자와 정공이 이동하면서 서로 재결합하는데 n층의 전자와 p층의 정공이 떨어져 있을 때보다 작은 에너지가 되므로 이때 발생하는 에너지의 차이로 인해 빛을 방출하는 원리입니다.

LED 제조공정은 크게 5단계로 이루어져 있습니다.

① 에피성장(Epitaxy) 공정 : 단결정 웨이퍼 기판 위에 하부 결정 구조와 동일한 단결정 박막을 성장시키는 공정으로서, 단결정 기관 위에 각종 반도체 관련 재료를 올리기 위해 일종의 박막 필름으로 표면을 코팅하는 공정입니다. Blue Led의 경우 사파이어나 SiC 기관 위에 N형 반도체와 활성층, P형 반도체를 MOVCD 장비를 이용하여 증착시키고, 그 윗면에 전압 인가를 위한 (+)전극을 형성합니다. (-)전극은 기판상에 형성할 수 없기 때문에 건식 에칭으로 가장 위쪽에서 N형 반도체의 일부분까지 식각한 후 티타늄이나 알루미늄 소재로 형성합니다.

② Fab(Chip) 공정 : 전극을 형성하고 개별 칩으로 절단하는 공정입니다. 조명용 칩은 고출력이기 때문에 웨이퍼당 생산되는 칩의 수가 감소하고, 칩의 면적 증가는 광효율 및 생산이 저하되는 요인이 됩니다. 칩 공정은 에피 공정을 포함하는 개념으로도 사용됩니다.

③ 패키징 공정 : 발광 반도체 칩을 주요 원재료로 LED소자로 불리는 LED완제품을 만드는 공정입니다. 1개 또는 복수의 칩(Chip, Die)과 기판, Encapsulant, 전기적 연결을 위한 도선, 그리고 경우에 따라 형광체, 광학 부품, 열 및 기계적인 소재를 사용합니다.

④ 모듈 공정 : 전체 발광량이나 발광 스펙트럼을 개선하기 위해서 여러 LED를 하나의 기판 등에 조립한 것으로, 경우에 따라 광학적, 기계적, 열적 및 전기적 설계 등이 추가되기도 합니다.

⑤ 시스템 공정 : LED 램프와 LED 조명 기기로 구분되며, LED 램프는 LED 소자가 LED 드라이버와 통합되거나 분리되어 표준화된 LED 조명 기기의 기반이 되는 조립품을 의미합니다. 이러한 조립품은 기존 조명의 교체 제품으로 쓸 수 있도록 디자인 됩니다. 기기는 완전한 조명 단위를 의미하며 직접 외부 전원에 연결하여 동작할 수 있습니다. LED소자, Driver는 물론이고 빛을 배분하고 광원을 보호하고, 배치하고, 연결하기 위한 부품을 포함합니다.

LED 조명 제조 공정 가운데 LED의 휘도를 결정하는 핵심 공정인 에피 성장과 열 방출, 렌즈 설계, 형광체 도포 등이 수율을 결정하는 핵심 공정입니다. 특히 에피에서 패키지에 이르는 3단계 공정은 기술적 진입 장벽이 높고 대규모 투자가 수반되어야 합니다. 백산 LED를 제조하기 위해서는 칩에 황색 계열의 형광체를 바르는 과정이 패키지 공정에 포함되며, 5개의 공정 가운데 에피, 팹 등 전공정으로 갈수록 부가가치가 높고 고도의 기술력이 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 LED 조명 중소기업에서 차별화 기술을 방열기술로 인지하고 5년여 동안 연구개발한 결과 본 기술을 개발하였습니다. 초기 자본의 한계로 수많은 역경을 겪었으며, 이에 굴하지 않고 연구 개발하여 2009년 기술을 개발하여 특허 등을 출원하였고, 광효율, 수명, 무게, 원가 측면에서 획기적으로 개선되어 회사가 짧은 기간에 안정될 수 있었던 원천이었습니다. 동 기술력으로 LED 조명 생산의 종주국이 확보할 수 있는 획기적인 기술로서 일본 니치아 회사의 고액의 기술 이전 제안이 있었으며 미국 특허청의 특허 등록 (2013년 9월)을 하였고, 일본, 독일, 중국에도 특허 출원을 하였습니다. 이런 우수한 기술을 보유함으로서 국가 경쟁력을 높이고, 외국 기술 장벽을 뚫고 러시아, 베트남, 불가리아 등 세계 각국에 수출하여 외화획득에 기여하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[2022년말 기준 LED조명 조달금액 상위기업]
순위	업체명	조달금액	점유율(%)
1	솔라루체	213억9281만원	4.65
2	파인테크닉스	205억8864만원	4.47
3	선일일렉콤	163억9161만원	3.56
4	에이펙스인텍	137억7954만원	2.99
5	금경라이팅	129억4207만원	2.81
6	성진하이텍	103억9843만원	2.26
7	잼	103억7610만원	2.25
8	블루싸인언스	97억6392만원	2.12
9	후지라이테크	71억5191만원	1.55
10	엘이디라이팅	65억8529만원	1.43
11	테크엔	65억8232만원	1.43
<참조.대한민국 경제의 힘, 에너지경제>

(3) 시장의 특성

LED 조명 관련 산업은 세계 각국 정부의 기존 조명 대체에 따른 LED 조명 활성화 시책에 따라 기술적 성숙도에 비해 시장이 빠르게 변화하며 국가 간, 기업 간 경쟁이 치열한 분야로 아직까지 정부 정책의 의존성이 높은 산업입니다.

- 미국은 2014년 이후, 대만은 2012년 이후, 중국은 2017년 이후 백열전구 사용금지 조치

- 중국 만개 전등 보급사업, 미국 고효율제품보급사업, 한국의 LED조명 2060보급프로젝트 등 세계적으로 대대적인 공공 시범 보급사업 추진 중

- 미국 DOE의 Lighting Facts, CALiPER 프로그램, 신흥경제국의 자국내 LED조명 제품 표준 규제 등 각국의 소비자 신뢰확보를 위한 품질 관리 정책 수립

- EU 2020년, 미국/한국 2025년, 일본 2030년에 모든 신축건물 제로에너지 의무화 추진

- 특히 일반조명 제품은 전기 및 화재 안전과 광학적인 성능이 매우 중요한 요소로, 미국, 유럽, 한국, 일본 등은 자국의 현실에 맞는 조명 제품의 설계 방식 및 시험 인증 규격(KS, CE, UC, VDE 등)을 제시하여 자국 회사의 보호와 세계적인 표준화를 선도하기 위해 치열한 경쟁 구도 형성

아울러 조명산업은 실내외 일반 및 산업용 조명 대체 뿐 만 아니라, 미래 감성/테라피/가시광 통신 등의 기능과 자연광 환경 실현 디스플레이+조명+디자인을 추구하는 미래 조명 조건을 만족하는 매우 중요한 산업으로 다양한 산업과의 연관성이 높습니다.

- 특히 LED, OLED 등 신광원 기반 일반조명시스템은 기존 조명에 IT 기술과 디스플레이 기술이 융합되어, 기존 조명 산업과 디스플레이 산업을 대체함과 동시에 차세대 디스플레이 산업인 플렉서블 디스플레이 산업 등과의 융합이 가능하며 스마트 윈도우 등 컨버전스 IT 신산업 창출이 가능함

- 최근 스마트 시티, 스마트 빌딩에 LED Connected Lighting에 대한 R&D 투자 및 정책적 지원이 활발히 전개되고 있으며, 미국 Pacific Northwest National Laboratory, 덴마크 DOLL 등 LED Lighting을 위한 메트로폴리탄 테스트베드 운영

또한 소재부품/조명제품/설치/유지보수/수요기업까지 Supply Chain 산업 네트워크가 중요하고, 수요자 및 환경 대응 기술 경쟁력, 브랜드/네트워크 능력 등의 확보가 LED 조명 가격 및 성능 위주의 시장 경쟁력에서 중요한 요소로 작용합니다.

- 시장 경쟁력 확보를 위해서 LED 제조에서부터 기술 개발 및 생산, 기획 및 설치, 유지보수를 위한 유통망 확보까지 현지 Supply Chain 형성이 필요하며, 필립스나 오스람, GE 등 해외 선진사의 자체 수직 계열화 강화에 대한 대응 필요

- 최근 몇 년 사이 LED조명 관련 국내 업체 수는 크게 증가하였음(2006년 260개사에서 2013년 약 900여개 업체로 늘어나고, 현재는 약 700여개 업체로 추산됨)

- 조명?응용시장 확대에 따라 다품종 최적 생산이 필요하며, 디자인, SW, IT제어 등 다양한 기업군 융합이 가능함

사업 형태는 B2B와 B2C 모두 존재하나 B2B(건물주, 건설 등)와 B2G(공공기관 등)이 70%를 차지하고 있기 때문에, 일반 소비자보다 대량 공급에 유리한 건설업체나 전기공사업체, 건물관리 업체 등과 밀접하게 관련되어 수요자에 대한 니즈 파악 및 네트워크 구축에 중요한 측면이 존재합니다.

- 광원 및 소재부품은 글로벌 시장을 중심으로 대기업이 주도하고 등기구 사업은 로컬 시장 중심으로 도/소매업체가 주도하며, 건설업체, 전기공사업체, 건물관리 업체 등이 주요 고객

- LED 조명 제품은 기후, 인종, 건축물 형태, 문화 등 현지 조명 환경에 따라 다양한 지역별 소량 다품종 제품이 주류이며, 현지 조명 환경에 대한 분석을 통한 제품 성능 및 보증이 중요

가) 융복합사업

LED 조명 산업은 Value Chain 단계별로 보았을 때, 소자 및 광원 분야는 대기업이 담당하고 있으며, 일반/특수 조명용 모듈 일부 및 조명 기구/시스템은 중소, 중견기업이 생산하는 구조를 형성하고 있습니다. 후방산업은 에피, 웨이퍼 등을 공급하는 소재 산업, 칩/패키지 생산을 위한 반도체용 장비 산업, 드라이버 IC 등을 공급하는 반도체 산업, 칩/패키지를 생산하는 LED 소자 산업, 모듈/엔진을 생산하는 LED 광원 산업, SMPS, PCB 등을 공급하는 전자부품 산업, 렌즈, 반사경 등을 공급하는 광학 산업 등으로 구분됩니다. 전방산업은 실내외 일반조명 산업, 특수조명 산업, 디스플레이 산업, 가전 산업 등 매우 다양하며, 자동차 산업, 농업, 수산업, 의료업 및 피부미용업, 통신업 등 다양한 산업으로 확장되고 있습니다.

이처럼 LED 조명 산업은 매우 다양한 전후방 연계 산업을 형성하고 있으며, 다양한 기술과의 융합으로 인하여 지속적으로 새로운 시장이 창출되고 있습니다. 일반 실내외 조명에서 벗어나 컨텐츠 및 디자인, S/W기술 등의 연관산업을 포함하는 거대한 산업군이 형성되어 있고, IoT, 스마트홈 등 IT산업의 큰 흐름이 LED 조명의 다양한 응용 및 보급을 촉진하고 있으며, 통신사, IT 솔루션 기업 등 비조명 계열 기업들도 LED 조명 산업에 참여하고 있습니다.

이미지사진-2.jpg LED 조명 산업의 Value Chain

자료 : 한국신용정보원

나) 지속적 성장 산업

LED 산업은 휴대폰, 컴퓨터, TV 등 BLU(Back Light Unit) 시장이 주도하고 있었으나, LED 조명시장이 본격화되었고, 이후 의료, 농수산 등 다양한 산업과의 융합 시장이 크게 확대될 것으로 전망됨에 따라 세계 각국의 정부 및 기업은 시장선점을 위한 투자를 가속화하고 있습니다. 이와 같이 LED 조명산업은 에너지 절감, 친환경적 특성으로 인해 대표적인 녹색산업으로 각광받으며 기후변화 및 국제 환경규제 대응을 위한 각국의 중요한 정책수단으로 부상하고 있습니다. LED의 장점, 특히 Full Color의 구현 및 휘도의 개선으로 LED는 기존의 가전제품이나 통신기기 등의 단순표시소자 기능을 넘어서 교통신호등, 일반조명, 특수목적의 조명, 자동차 전구, Full color display에 이르기까지 다양한 분야로 그 응용범위가 확대되고 있어 LED 산업전망은 매우 밝다고 할 수 있습니다.

다) LED 조명의 효율성 개선 및 표준화

LED 조명 시장의 성장은 예상보다 그 속도가 급격한 성장보다는 다소 점진적인 성격을 띠는 것은 사실이나, 각국의 LED 조명 관련 정책이 본격적으로 시행되기 시작하고 일반 소비자들의 LED 조명에 대한 인식이 높아지면서 상품의 Life Cycle을 보았을 때, LED 조명은 본격적인 성장 곡선의 초기에 접어들어 그 성장에 탄력이 붙을 것으로 예상됩니다.

LED 조명의 효율성 개선과 표준화로 인해 LED 조명의 이슈라고 할 수 있었던 원가의 하락, 즉 가격경쟁력을 갖추게 되었으며 초기 투자 회수기간이 짧아져서 보급률 확대가 가속화될 것으로 보고 있으며 국가차원의 지원확대 또한 그 성장에 기여 할 것으로 예상됩니다.

LED 조명사업은 각종 인증(고효율인증, 환경 마크, 조달우수제품) 확보가 최우선 과제인데, 동사는NEP/NET 인증, 조달우수제품, 고효율인증, 녹색기술인증, 환경표지인증 등을 확보하고 있으며, 개발되는 모든 제품에 대한 고효율인증 획득을 목표로 하여 매출전략을 확대하고 있습니다. 또한 ESCO 제도 및 각종 정책자금 등을 활용하여 초기 설치비에 대한 소비자 부담을 최소화함으로써 LED 조명 보급을 확대하는 판매 전략을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 국내LED 산업은 LED TV 침투율이 급격하게 상승하던 2009년을 시작으로 주요 LED칩, 패키징 업체들이 공격적으로 생산능력을 증가시킴에 따라 공급과잉이 시작되었으며, 중국은 LED를 육성산업으로 지정하고 각종 명목의 보조금을 지원하는 방식으로 급속하게 육성하였습니다. 정부의 지원을 받은 중국 LED업체는 MOVCD장비를 갖추고 LED칩 생산에 나섬으로써 세계 LED칩과 패키지 시장의 공급과잉을 심화하였으며, 이러한 중국 LED 업체들의 대규모 투자 지속, 칩 효율 증가 및 패키징 기술 발전에 따른 대당 BLU, 램프당 LED PKG 탑재량 감소 등의 원인으로 LED 업황은 매년 악화되었습니다. 국내 약 600여개 LED조명 업체들은 대부분은 소규모 10인 이하의 단순 조립 수준의 중소기업(약 70%이상)으로 이루어져 과당 경쟁과 시장 경쟁력이 낮고, 저가의 중국산과 고품질의 선진사 제품에 의해 국내 시장이 잠식되고 있는 상황이였습니다.

하지만 중국의 보조금 지급 중단으로 인한 업황 개선과, 파리기후협약 (2015년 12월) 이후 각국의 다양한 친환경 정책 시행, 아프리카, 중남미, 인도 등 신흥국의 활발한 LED조명 보급 정책, DLC (Designlight Consortium)를 중심으로 한 고효율 조명 인증 기준 강화 등 LED 산업의 성장 시장 환경이 조성되고 있습니다.

LED 기반 일반조명시스템 분야는 지자체의 공공 부문과 일부 민간에서의 교체 사업으로 2018년 현재 약 2.3조 원 시장 규모이며, 지속적인 LED조명 보급 정책으로 2021년 이후에는 약 4조 원 이상의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다.

- 앞으로 LED 조명 제품의 고효율화와 시스템 제어를 통해 기존 전통조명보다 약 70% 이상의 에너지 절감효과가 실현될 경우, 민간부분의 보급이 활성화되어 2022년에는 현재 시장규모의 3.4배인 5.9조 원의 시장 규모를 형성할 것으로 기대

- 정부는 2011년 녹색조명사회 실현을 위한 ‘LED조명 2060 보급 프로젝트’ 계획을 발표하고 에코조명 보급을 범정부 차원에서 시행하고 있으며, 세계 최초로 LED 조명 제품 국가 규격(KS) 표준화를 추진하여 LED 조명 산업 활성화

- 2020년까지 공공기관 LED조명 보급률은 100%, 국가 전체는 60% 보급을 목표로 제시하였으며, 이에 따른 다양한 보조금 및 보급 정책 추진 중

- 민간 건물?주택의 LED 등 고효율조명 사용을 단계적으로 의무화하고, LED-ESCO, 탄소 캐쉬백, 민간 보조금 지원 등 민간 수요 확산을 위한 다양한 프로그램도 병행

이미지사진 -3.jpg LED조명 분야의 국내 시장규모 및 전망

자료 : 한국광산업진흥회 2017년 전수결과 및 관세청 수출입 통계 LED 분야를 이용하여 재산정

LED 조명장치 중 국내 LED 전등 시장은 출하금액 기준으로 2012년 5706억 원에서 2016년 1조 226억 원으로 연평균 15.70% 증가하였으며, 2016년 이후 시장 환경, 업황 등을 감안 시 이후 연평균 11.58% 증가하여, 2021년에는 1조 7,686억 원의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 참고로 업체당 평균 출하금액은 2012년 57억 원에서 2016년 64억 원으로 증가하였습니다. 전 세계적으로 LED 조명 가격은 점차 낮아지는 추세이며 이는 국내 시장에서도 동일하게 나타나고 있어 소비자들의 구매가 점차 증가할 것으로 기대됩니다.

이미지사진-4.jpg LED 전등 시장 추이

자료 : 한국신용정보원

이와 같은 고성장 전망의 배경은 건축 시장 LED 조명 도입 확대, 정부의 LED 관련 보급 예산 증가 등이며 광산업진흥회는 올해 하반기에 500억 원 규모의 LED 조명이 아파트 건축 시장에 공급될 것으로 전망하면서 내년부터는 민간 건설사도 본격 참여해 3,000억 원 규모의 시장이 형성될 수 있을 것으로 전망했습니다. 또한 저출산, 고령화로 인한 세대·인구 감소로, 주택 신축에서 기존 주택을 효율적으로 활용하는 방향으로의 정책 선회로 리모델링 시장용(건축자재, 인테리어 관련 제품 등)에서의 LED 조명 확대가 예상되며 2020년 4월부터 건축 관련 에너지 절약·효율화 기준이 법률로 의무화되는 점도 LED 조명 시장의 확산에 기여할 것 입니다.

나) 해외

LED/OLED 신광원 기반 일반조명 시스템 분야는 일본, 독일 등 원전폐쇄에 따른 에너지 생산 저하와 COP21(2015.12)을 통해 세계 정부는 온실가스 감축의 합의로 약 35%이상의 매우 높은 성장이 예상되며, 2016년 시장은 현재 약 351억 달러이고, 2021년에는 약 907억 달러로 확대될 것으로 전망됩니다.

- 광원은 2015년부터 2022년까지 5.6%의 성장을 나타내고 있으며, 국내 대기업 및 중국의 대규모 LED 제조 및 공정의 집중 투자에 의한 과잉 생산으로 인한 저가격화로 성장세가 다소 주춤함

- LED 조명은 2015년부터 2022년까지 약 20%의 고속 성장이 예상되며, 세계적으로 백열전구 금지 및 온실가스 감축 등에 의한 보급 사업의 추진으로 더욱 성장할 것으로 전망

사진-5.jpg LED조명 분야의 세계 시장규모 및 전망

자료 : 한국광산업진흥회 2017.7

- 조명 램프 시장은 2016년에는 형광램프 35%, CFL 25%, 할로겐램프 15%, 백열전구 13%, LED 램프 12% 순이지만, 2021에는 LED 램프 40%, 형광램프 30%, CFL 13%, 할로겐전구 12%, 백열전구 5% 순으로 시장 점유를 예상되어 LED 조명이 2020년 이후 시장을 선도할 것으로 예상됨

사진-6.jpg LED램프의 시장 점유율 전망

LED조명의 사용 용도에 따른 세계 시장 전망은 주로 실내조명이 60%를 차지고 있으며, 2021년까지 사용 용도에 관계없이 약 20%의 고속 성장이 예상됩니다.

- 가장 큰 비중을 보이는 실내조명은 LED 램프, 주거조명, 상업조명에 사용되고 있으며, 우리의 생활에 필수적인 제품임

- 실외조명 시장은 주로 도로 및 공공조명과 건축조명이며, 기타 특수조명은 산업조명, 비상표시조명 등을 나타내며 비슷한 수준의 시장 규모와 성장이 이루어질 것으로 전망

- 전세계 시장에 대한 기업의 매출액 분포에 대한 데이터는 없으나, 필립스 (30%내외), 오스람(20%내외), GE(10%내외)로 유통 및 브랜드를 중시하는 Marketer가 주도하는 시장으로 세계시장의 약 60%를 차지하고 있어 세계시장 선도

사진-7.jpg LED조명 사용 용도에 따른 시장 전망

자료 : 한국광산업진흥회 2017.7

전세계 스마트 조명과 제어시스템 시장은 2015년 262.6억 달러에서 연평균 15.6% 성장률로 2024년 963.8억 달러 규모로 성장이 전망됩니다. 현재 LED 조명 생산에 있어서 가장 많은 비용을 차지하는 부분은 방열 기구, 전기 부품 분야로 LED 패키지 가격 비중은 2010년 이전에는 약 50% 이상을 차지하고 있었으나, 반도체 공정 및 수율 향상으로 가격이 급격히 하락하여 전체 조명 제품의 가격 감소로 세계적으로 민간 보급 시장 활성화가 기대 됩니다.

미국 DOE는 2035년까지 LED/OLED 조명을 전체 조명시장의 85%이상 보급 계획을 수립하여 약 75%의 조명에너지를 절감하는 할 계획이며, 유럽 EU는 2024년까지 전체 조명시장의 약 50% 이상을 LED조명으로 보급할 계획을 수립하여 LED/OLED 조명시장은 급격히 성장할 것으로 기대됩니다.

미국과 일본 등 선진국에서는 에너지 및 환경문제를 해결하기 위하여 국가적 과제로 LED 조명기술을 개발하고 있으며, 에너지절약정책의 일환으로 LED 조명 사용을 권장하고 있습니다. 또한 한국 정부도 고효율 조명기기 보급 확산을 통한 국가에너지효율 향상을 위해 에너지 효율이 높은 광원으로의 세대교체를 가속화할 예정으로, 향후 LED 조명 시장은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.

일본의 LED 조명 시장은 2020년 도쿄올림픽에 따른 각종 인프라(경기장 빚 선수 촌) 및 상용시설(호텔, 요식업계) 등에서의 특수와 올림픽 준비와 운영 전반에 있어 친환경을 강조함에 따라 에너지 절약이 가능한 LED 제품에 대한 수요가 지속 될 것으로 전망됩니다.

코트라의 해외시장뉴스(2017.12.05.) 자료에 따르면 일본의 LED 조명 수입 금액은 2016년 2억 4,142만 달러로 전년 대비 감소했으나, 2017년에는 증가세로 반등해 2017년 9월 현재 2억 5,234만 달러로 수입 규모가 확대되었으며 우리나라로 부터의 수입은 2015년에는 1,262만 달러 규모였으나 2017년의 9월까지 수입은 1,651만 달러로 꾸준히 증가하고 있으며 같은 기간 점유율도 2015년 5.01%에서 2017년 6.54%로 확대되었습니다.

(5) 조직도

사진-8.jpg 〈테크엔 조직도〉

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. (생략) (추가)	제2조 (목적) (현행과 같음) 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 전기, 전자 하드웨어 개발 및 제조업 1. 반도체 설계 및 제조업 1. 로보트 설계 및 제조업 1. 스마트 모빌리티 설계 및 제조업 1. 전기자동차 설계 및 제조업 1. 블록체인 기술 및 개발 및 공급업 1. 가상자산 및 STO거래업 1. 인공지능 기술 개발 및 공급업 1. 금형 및 사출 제조업 1. 부동산 개발업 1. 스마트팜 개발 및 공급업 1. 부동산 개발업 1. 분양 대행업 1. 광고업 1. 매니지먼트업 1. 무역업 1.각 호에 부대하는 사업일체	사업다각화
제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 보통주식 100,000,000주로 한다.	제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 보통주식 일백억(10,000,000,000)주로 한다.	발행할 주식의 총수 변경
제 9조(주식의 종류 및 수와 내용) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 부여 또는 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ③ 제5조 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 12,500,000주로 한다. ④ 우선주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관하여 보통주식에 대한 우선적 내용이 있는 주식으로 할 수 있으며, 이익배당에 대한 우선배당률은 액면금액을 기준으로 발행 시에 회사가 우선 배당률을 정한다. 잔여재산분배 우선주식의 분배금액은 해당 우선주식의 최초 발행가액 및 이에 대하여 발생 시에 이사회가 정하는 비율에 의한 금액을 합산한 금원으로 한다. ⑤ 우선주식에 대하여 제④항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동율의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑥ 우선주식에 대하여 제④항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도에 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑦ 우선주식의 의결권 부여 여부는 이사회의 결의에 의한다. ⑧ 의결권 없는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 한다. ⑨ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주식으로 유상증자의 경우에는 회사가 발행키로 한 종류의 주식으로 한다. ⑩ 우선주식의 존속기간 여부는 이사회 결의로 정하며, 우선주식의 존속기간을 정할 경우에는 발행일로부터 10년 이내의 범위 내에서 발행 시 이사회결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다. ⑪ 제⑩항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제 9조(주식의 종류 및 수와 내용) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ 제5조 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 제5조의 발행예정주식총수의 2분의 1으로 한다. ④ (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음) ⑥ (현행과 같음) ⑦ (현행과 같음) ⑧ (현행과 같음) ⑨ (현행과 같음) ⑩ (현행과 같음) ⑪ (현행과 같음)	종류주식 발행한도 변경
제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 , 기관투자자, 일반법인, 개인 등에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 증권 인수업무등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	제10조(신주인수권) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. (현행과 같음) 3. (현행과 같음) 4. (현행과 같음) 5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 , 기관투자자, 일반법인, 개인 등에게 신주를 발행하는 경우 6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. (현행과 같음) ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음)	일반공모 유상증자 발행한도 변경 제3자배정 유상증자 발행 한도변경 제3자배정 유상증자 발행 한도변경
제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함 한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다. ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로 부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ② (현행과 같음) ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음) ⑥ (현행과 같음) ⑦ (현행과 같음) ⑧ (현행과 같음) ⑨ (현행과 같음)	주식매수선택권 한도 변경
제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제13조(이익의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제목 변경
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② (현행과 같음) ③ (현행과 같음)	주주명부 폐쇄 기간 단축
제18조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식 으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. ⑤ <신설>	제18조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 총액이 일천억(100,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② (현행과 같음) ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음) ⑤ 시가하락에 따라 전환사채의 전환가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조에 의거하여 전환가액을 조정한다. 단, 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 각호의 사유로 인하여 전환사채를 발행한 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지 할 수 있다.	전환사채 발행 한도 변경 문구수정 문구수정 문구수정 전환가액 조정 한도 조항 신설
제19조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제12조의 규정을 준용한다. ⑥ <신설>	제19조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 총액이 일천억(100,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② (현행과 같음) ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음) ⑥ 시가하락등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 정관 제18조 제5항의 규정을 준용한다.	신주인수권부사채 발행 한도 변경 문구수정 문구수정 문구수정 신주인수권부사채 행사가액의 조정 조항 신설
제39조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	제39조(이사회의 구성과 소집) ① (현행과 같음) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음) ⑥ (현행과 같음)	이사회 소집 통지기간 변경
(생략)	부칙 위 정관은 2023년 2월 24일부터 시행한다.	시행일 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박철	1972.04.02	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
이영수	1957.05.24	사내이사	해당사항없음	해당상항없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
기간	내용
박철	기업인	1997.01 ~ 1999.12	University of Wollongong, Computer Science 학사	해당사항 없음
2002.09 ~ 2003.08	University of New South Wales, MBT 수료
2001.04 ~ 2013.12	디지닉스 대표이사
2015.01 ~ 현재	더크래스톤 의장
이영수	기업인	1983.03 ~ 1985.02	동아대학교 경영학 석사	해당사항 없음
1985.04 ~ 2004.03	삼성전자 상무이사
2008.03 ~ 2015.02	신라대학교 상경대학 교수
2018.03 ~ 2021.02	동명대학교 상경대학 교수
2021.02 ~ 현재	온병원그룹 경영고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박철	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
이영수	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자들로 추천함

확인서 확인서_이영수.jpg 확인서_이영수 확인서_박철.jpg 확인서_박철

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
강문석	1961.02.26	없음	이사회
-	-	-	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강문석-	기업인-	1979.03 ~ 1983.02	서울대학교 산업공학과 학사	해당사항없음-
1983.03 ~ 1984.02	미국 스탠퍼드대학교 대학원 산업공학 석사
1985.03 ~ 1987.02	미국 하버드대학교 대학원 경영학 석사
2003.01 ~ 2004.12	동아제약 대표이사
2004.12 ~ 현재	티에스테크 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강문석	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
-	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 감사로 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하여 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서 확인서_강문석.jpg 확인서_강문석

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시 시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항 ※ 코로나19의 감염 예방을 위한 주주총회 참석 등에 관한 사항코로나19의 감염 예방을 위해 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.