Compagnie de Saint-Gobain

Capital/Financing Update • Nov 16, 2023

• 1 milliard d'euros à 3 ans avec un coupon de 3,75%
• 1 milliard d'euros à 7 ans avec un coupon de 3,875%

Avec cette opération, Saint-Gobain a tiré parti de conditions de marché favorables pour anticiper le refinancement d'échéances obligataires à venir, tout en optimisant ses conditions de financement.

L'émission a été sursouscrite globalement près de deux fois, avec près de 200 investisseurs qui ont témoigné de leur confiance dans la qualité de crédit du Groupe Saint-Gobain.

La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB+ (perspective stable) par Standard & Poor's et Baa1 (perspective stable) par Moody's.

Les coordinateurs globaux, Citi et Natixis, ainsi que Barclays, BBVA, Deutsche Bank, Danske Bank, JP Morgan, La Banque Postale, Mizuho et NatWest Markets, ont agi comme chefs de file de cette émission obligataire.

À propos de Saint-Gobain

Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et services pour les marchés de l'habitat et de l'industrie. Développées dans une dynamique d'innovation permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et privés, la construction légère et la décarbonation du monde de la construction et de l'industrie apportent durabilité et performance. L'engagement du Groupe est guidé par sa raison d'être « MAKING THE WORLD A BETTER HOME ».

51,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022 168 000 collaborateurs, présence dans 75 pays Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050

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Patricia Marie Laure Bencheikh Flavio Bornancin-Tomasella (+33) 1 88 54 26 83 (+33) 1 88 54 26 38 (+33) 1 88 54 27 96