JEIO. Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Feb 10, 2023

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 제이오 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 02월 10일
회 사 명 :	주식회사 제이오
대 표 이 사 :	강 득 주
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 센트럴로 263, 907호(송도동, 아이비에스타워)
	(전 화) 032-210-5801
	(홈페이지) http://www.jeio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 현 호
	(전 화) 032-210-5801

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개52,000,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 76,923주로, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 02월 07일2023년 02월 08일2023년 02월 10일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)4,000,00052,000,000,000100.00대표주관회사4,000,00052,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합600,00015.001547,2407,114,120,0000.381547,2407,114,120,00013.68기관투자자2,400,00060.008352,452,76031,885,880,0001.698352,452,76031,885,880,00061.32일반투자자1,000,00025.0084,874142,468,7401,852,093,620,00097.9484,8741,000,00013,000,000,00025.004,000,00085,710145,468,7401,891,093,620,00085,7104,000,00052,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 13개의 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내인 23,993주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 500,00050.00일괄청약방식500,00050.001,000,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	66,766	3,338,300	66,766	5	59,523	1	393,353	66,766	-	2,970	1	2,970	396,323	11.87%
60	577	34,620	577	5	523	1	3,408	577	1	-	-	577	3,985	11.51%
70	492	34,440	492	5	438	1	2,898	492	1	-	-	492	3,390	9.84%
80	316	25,280	316	5	279	1	1,859	316	1	-	-	316	2,175	8.60%
90	145	13,050	145	5	130	1	855	145	1	-	-	145	1,000	7.66%
100	1,771	177,100	1,771	5	1,599	1	10,454	1,771	1	-	-	1,771	12,225	6.90%
150	1,047	157,050	1,047	5	928	1	6,163	1,047	1	-	-	1,047	7,210	4.59%
200	1,386	277,200	1,386	5	1,247	1	8,177	1,386	1	-	-	1,386	9,563	3.45%
250	239	59,750	239	5	207	1	1,402	239	1	-	-	239	1,641	2.75%
300	513	153,900	513	5	440	1	3,005	513	1	-	-	513	3,518	2.29%
350	173	60,550	173	5	159	1	1,024	173	2	-	-	346	1,370	2.26%
400	284	113,600	284	5	236	1	1,656	284	2	-	-	568	2,224	1.96%
450	268	120,600	268	5	238	1	1,578	268	2	-	-	536	2,114	1.75%
500	576	288,000	576	5	512	1	3,392	576	2	-	-	1,152	4,544	1.58%
600	313	187,800	313	5	284	1	1,849	313	2	-	-	626	2,475	1.32%
700	381	266,700	381	5	326	1	2,231	381	3	-	-	1,143	3,374	1.27%
800	293	234,400	293	5	266	1	1,731	293	3	-	-	879	2,610	1.11%
900	156	140,400	156	5	138	1	918	156	3	-	-	468	1,386	0.99%
1,000	679	679,000	679	5	610	1	4,005	679	4	-	-	2,716	6,721	0.99%
1,200	270	324,000	270	5	234	1	1,584	270	5	-	-	1,350	2,934	0.91%
1,400	365	511,000	365	5	328	1	2,153	365	5	-	-	1,825	3,978	0.78%
1,600	321	513,600	321	5	291	1	1,896	321	6	-	-	1,926	3,822	0.74%
1,800	171	307,800	171	5	152	1	1,007	171	7	-	-	1,197	2,204	0.72%
2,000	400	800,000	400	5	359	1	2,359	400	7	-	-	2,800	5,159	0.64%
2,200	144	316,800	144	5	129	1	849	144	8	-	-	1,152	2,001	0.63%
2,400	142	340,800	142	5	121	1	831	142	9	-	-	1,278	2,109	0.62%
2,600	114	296,400	114	5	101	1	671	114	9	-	-	1,026	1,697	0.57%
2,800	85	238,000	85	5	73	1	498	85	10	-	-	850	1,348	0.57%
3,000	312	936,000	312	5	264	1	1,824	312	11	-	-	3,432	5,256	0.56%
3,200	100	320,000	100	5	95	1	595	100	12	-	-	1,200	1,795	0.56%
3,400	70	238,000	70	5	58	1	408	70	12	-	-	840	1,248	0.52%
3,600	62	223,200	62	5	52	1	362	62	13	-	-	806	1,168	0.52%
3,800	66	250,800	66	5	61	1	391	66	14	-	-	924	1,315	0.52%
4,000	151	604,000	151	5	128	1	883	151	14	-	-	2,114	2,997	0.50%
4,200	59	247,800	59	5	55	1	350	59	15	-	-	885	1,235	0.50%
4,400	63	277,200	63	5	55	1	370	63	16	-	-	1,008	1,378	0.50%
4,600	107	492,200	107	5	97	1	632	107	17	-	-	1,819	2,451	0.50%
4,800	53	254,400	53	5	50	1	315	53	17	-	-	901	1,216	0.48%
5,000	304	1,520,000	304	5	275	1	1,795	304	18	-	-	5,472	7,267	0.48%
5,500	110	605,000	110	5	93	1	643	110	20	-	-	2,200	2,843	0.47%
6,000	226	1,356,000	226	5	199	1	1,329	226	21	-	-	4,746	6,075	0.45%
6,500	123	799,500	123	5	111	1	726	123	23	-	-	2,829	3,555	0.44%
7,000	135	945,000	135	5	123	1	798	135	25	-	-	3,375	4,173	0.44%
7,500	151	1,132,500	151	5	138	1	893	151	27	-	-	4,077	4,970	0.44%
8,000	158	1,264,000	158	5	143	1	933	158	28	-	-	4,424	5,357	0.42%
8,500	67	569,500	67	5	60	1	395	67	30	-	-	2,010	2,405	0.42%
9,000	82	738,000	82	5	69	1	479	82	32	-	-	2,624	3,103	0.42%
9,500	59	560,500	59	5	51	1	346	59	34	-	-	2,006	2,352	0.42%
10,000	410	4,100,000	410	5	371	1	2,421	410	36	-	-	14,760	17,181	0.42%
11,000	101	1,111,000	101	5	89	1	594	101	39	-	-	3,939	4,533	0.41%
12,000	127	1,524,000	127	5	107	1	742	127	43	-	-	5,461	6,203	0.41%
13,000	100	1,300,000	100	5	89	1	589	100	46	-	-	4,600	5,189	0.40%
14,000	111	1,554,000	111	5	103	1	658	111	50	-	-	5,550	6,208	0.40%
15,000	1,005	15,075,000	1,005	5	882	1	5,907	1,005	53	-	-	53,265	59,172	0.39%
16,000	79	1,264,000	79	5	69	1	464	79	57	-	-	4,503	4,967	0.39%
17,000	58	986,000	58	5	50	1	340	58	60	-	-	3,480	3,820	0.39%
18,000	54	972,000	54	5	48	1	318	54	64	-	-	3,456	3,774	0.39%
19,000	38	722,000	38	5	35	1	225	38	67	-	-	2,546	2,771	0.38%
20,000	177	3,540,000	177	5	156	1	1,041	177	71	-	-	12,567	13,608	0.38%
21,000	49	1,029,000	49	5	44	1	289	49	74	-	-	3,626	3,915	0.38%
22,000	40	880,000	40	5	36	1	236	40	78	-	-	3,120	3,356	0.38%
23,000	40	920,000	40	5	36	1	236	40	81	-	-	3,240	3,476	0.38%
24,000	48	1,152,000	48	5	44	1	284	48	85	-	-	4,080	4,364	0.38%
25,000	47	1,175,000	47	5	42	1	277	47	88	-	-	4,136	4,413	0.38%
26,000	42	1,092,000	42	5	35	1	245	42	92	-	-	3,864	4,109	0.38%
27,000	36	972,000	36	5	35	1	215	36	95	-	-	3,420	3,635	0.37%
28,000	23	644,000	23	5	21	1	136	23	99	-	-	2,277	2,413	0.37%
29,000	25	725,000	25	5	18	1	143	25	102	-	-	2,550	2,693	0.37%
30,000	249	7,470,000	249	5	222	1	1,467	249	106	-	-	26,394	27,861	0.37%
31,000	25	775,000	25	5	20	1	145	25	110	-	-	2,750	2,895	0.37%
32,000	24	768,000	24	5	20	1	140	24	113	-	-	2,712	2,852	0.37%
33,000	28	924,000	28	5	28	1	168	28	117	-	-	3,276	3,444	0.37%
34,000	19	646,000	19	5	15	1	110	19	120	-	-	2,280	2,390	0.37%
35,000	25	875,000	25	5	22	1	147	25	124	-	-	3,100	3,247	0.37%
36,000	26	936,000	26	5	23	1	153	26	127	-	-	3,302	3,455	0.37%
37,000	14	518,000	14	5	13	1	83	14	131	-	-	1,834	1,917	0.37%
38,000	21	798,000	21	5	19	1	124	21	134	-	-	2,814	2,938	0.37%
39,000	26	1,014,000	26	5	26	1	156	26	138	-	-	3,588	3,744	0.37%
40,000	48	1,920,000	48	5	44	1	284	48	141	-	-	6,768	7,052	0.37%
41,000	12	492,000	12	5	10	1	70	12	145	-	-	1,740	1,810	0.37%
42,000	23	966,000	23	5	18	1	133	23	148	-	-	3,404	3,537	0.37%
43,000	10	430,000	10	5	10	1	60	10	152	-	-	1,520	1,580	0.37%
44,000	15	660,000	15	5	14	1	89	15	155	-	-	2,325	2,414	0.37%
45,000	22	990,000	22	5	17	1	127	22	159	-	-	3,498	3,625	0.37%
46,000	24	1,104,000	24	5	20	1	140	24	162	-	-	3,888	4,028	0.36%
47,000	15	705,000	15	5	14	1	89	15	166	-	-	2,490	2,579	0.37%
48,000	19	912,000	19	5	17	1	112	19	169	-	-	3,211	3,323	0.36%
49,000	8	392,000	8	5	8	1	48	8	173	-	-	1,384	1,432	0.37%
50,000	35	1,750,000	35	5	32	1	207	35	176	-	-	6,160	6,367	0.36%
51,000	11	561,000	11	5	11	1	66	11	180	-	-	1,980	2,046	0.36%
52,000	5	260,000	5	5	5	1	30	5	183	-	-	915	945	0.36%
53,000	7	371,000	7	5	5	1	40	7	187	-	-	1,309	1,349	0.36%
54,000	11	594,000	11	5	10	1	65	11	191	-	-	2,101	2,166	0.36%
55,000	10	550,000	10	5	9	1	59	10	194	-	-	1,940	1,999	0.36%
56,000	17	952,000	17	5	16	1	101	17	198	-	-	3,366	3,467	0.36%
57,000	5	285,000	5	5	4	1	29	5	201	-	-	1,005	1,034	0.36%
58,000	11	638,000	11	5	10	1	65	11	205	-	-	2,255	2,320	0.36%
59,000	7	413,000	7	5	4	1	39	7	208	-	-	1,456	1,495	0.36%
60,000	258	15,480,000	258	5	233	1	1,523	258	212	-	-	54,696	56,219	0.36%
61,000	3	183,000	3	5	3	1	18	3	215	-	-	645	663	0.36%
62,000	2	124,000	2	5	1	1	11	2	219	-	-	438	449	0.36%
63,000	6	378,000	6	5	6	1	36	6	222	-	-	1,332	1,368	0.36%
64,000	4	256,000	4	5	3	1	23	4	226	-	-	904	927	0.36%
65,000	8	520,000	8	5	8	1	48	8	229	-	-	1,832	1,880	0.36%
66,000	4	264,000	4	5	4	1	24	4	233	-	-	932	956	0.36%
67,000	2	134,000	2	5	2	1	12	2	236	-	-	472	484	0.36%
68,000	5	340,000	5	5	4	1	29	5	240	-	-	1,200	1,229	0.36%
69,000	3	207,000	3	5	3	1	18	3	243	-	-	729	747	0.36%
70,000	11	770,000	11	5	9	1	64	11	247	-	-	2,717	2,781	0.36%
71,000	1	71,000	1	5	1	1	6	1	250	-	-	250	256	0.36%
72,000	3	216,000	3	5	3	1	18	3	254	-	-	762	780	0.36%
73,000	2	146,000	2	5	1	1	11	2	257	-	-	514	525	0.36%
74,000	1	74,000	1	5	1	1	6	1	261	-	-	261	267	0.36%
75,000	4	300,000	4	5	4	1	24	4	264	-	-	1,056	1,080	0.36%
76,000	6	456,000	6	5	5	1	35	6	268	-	-	1,608	1,643	0.36%
77,000	7	539,000	7	5	5	1	40	7	272	-	-	1,904	1,944	0.36%
78,000	5	390,000	5	5	4	1	29	5	275	-	-	1,375	1,404	0.36%
79,000	2	158,000	2	5	2	1	12	2	279	-	-	558	570	0.36%
80,000	6	480,000	6	5	4	1	34	6	282	-	-	1,692	1,726	0.36%
81,000	5	405,000	5	5	5	1	30	5	286	-	-	1,430	1,460	0.36%
82,000	1	82,000	1	5	1	1	6	1	289	-	-	289	295	0.36%
83,000	4	332,000	4	5	2	1	22	4	293	-	-	1,172	1,194	0.36%
84,000	1	84,000	1	5	1	1	6	1	296	-	-	296	302	0.36%
85,000	3	255,000	3	5	3	1	18	3	300	-	-	900	918	0.36%
87,000	5	435,000	5	5	5	1	30	5	307	-	-	1,535	1,565	0.36%
88,000	5	440,000	5	5	4	1	29	5	310	-	-	1,550	1,579	0.36%
90,000	280	25,200,000	280	5	259	1	1,659	280	317	-	-	88,760	90,419	0.36%
합계	84,874	142,468,740	84,874	-	75,630	-	500,000	84,874	-	2,970	-	500,000	1,000,000	0.70%

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 1,000,000주 중 500,000주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 5주 또는 6주입니다.
주2) 비례배정에서는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 2,970주에 대해서 50주 단위에서 추첨을 통하여 재배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약15,7460.64----21,0340.86--3770.0237,1571.513개월 확약89,3413.646,0000.24--442,22318.03----537,56421.921개월 확약------42,4151.73----42,4151.7315일 확약38,6791.5812,7620.527,2300.2918,2840.75----76,9553.14428,21017.4643,5951.7896,7393.94960,10239.14228,0009.302,0230.081,758,66971.70571,97623.3262,3572.54103,9694.241,484,05860.51228,0009.302,4000.102,452,760100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분	성 명	주식의종류	유상증자 전		유상증자 후		관계
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	강득주	보통주	9,000,000	33.02%	9,000,000	28.72%	최대주주
(주)제이오	보통주	2,197,100	8.06%	2,197,100	7.01%	자기주식
강요섭	보통주	1,038,100	3.81%	1,038,100	3.31%	최대주주의 자
강한라	보통주	800,000	2.93%	800,000	2.55%	최대주주의 자
박효선	보통주	400,000	1.47%	400,000	1.28%	최대주주의 모
강득화	보통주	200,000	0.73%	200,000	0.64%	최대주주의 부
현호	보통주	1,035,700	3.80%	1,035,700	3.31%	등기 임원
소 계	-	14,670,900	53.82%	14,670,900	46.82%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 02월 13일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 02월 16일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 02월 06일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 02월 06일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜제이오 홈페이지(http://www.jeio.co.kr)	2023년 02월 06일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 02월 06일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 02월 10일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 02월 10일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2022년 12월 23일 (증권신고서)■ 2023년 01월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 01월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 02월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜제이오 : 인천광역시 연수구 센트럴로 263, 907호

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일■ 2022년 12월 23일 (예비투자설명서)■ 2023년 01월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 01월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 01월 16일 (투자설명서)■ 2023년 02월 06일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주52,000,000,00013,0004,000,00052,000,000,000-52,000,000,00013,0004,000,00052,000,000,000------------52,000,000,00013,0004,000,00052,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 46,150,000,000-958,043,190--4,891,956,81052,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 76,923주, 999,990,000원이 제외된 금액입니다.주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.