CU MEDICAL SYSTEMS Inc.

Capital/Financing Update • Feb 16, 2023

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 (주)씨유메디칼시스템 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2023년 02월 16일
회 사 명 :	(주)씨유메디칼시스템
대 표 이 사 :	김 형 수
본 점 소 재 지 :	강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
	(전 화) 031-421-9700
	(홈페이지) http://www.cu911.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이 사 (성 명) 이 걸 주
	(전 화)031-421-9700

자기 전환사채 매도 결정

10무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2021년 03월 29일사모2024년 03월 29일2,000,000,0001,400,000,0001,513,210,000매도청구권(콜옵션)행사에 따른조기 취득2023년 02월 16일1,513,210,000매각대상 사채 만기수익율에 기준하여 회사 보유기간 동안 발생하는 이자를 더한 금액으로 산정함2023년 02월 16일운영자금 확보1001,035(주)씨유메디칼시스템 기명식 보통주1,352,6572.962022년 03월 29일2024년 02월 29일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

【매수자에 관한 사항】엑스큐어(주)최대주주본인회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력 시기 등을 고려하여 선정함해당사항 없음1,400,000,000-------

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】엑스큐어(주)최대주주 본인6,373,51113.941,352,6572.96-

| 매수자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라발행할 주식 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

엑스큐어(주)1정우천---대광헬스케어(주)27.25------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2021년12월25,63511,0062,1121,12523,522정인회계법인3,683적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견