Keeps Biopharma Inc.

Capital/Financing Update • Feb 27, 2023

케이피에스/기타 경영사항(자율공시)/(2023.02.27)기타 경영사항(자율공시)(제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 본 사채에 관한 사항. 1) 사채권의 종류 : 당사 제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2) 사채권의 발행일 : 2021년 08월 13일 3) 사채권의 전환가액 : 11,429원 4) 사채의 이율 : 표면이자율 0%, 만기이자율 0% 2. 본 사채권 취득에 관한 사항. 1) 사채권의 취득일 : 2022년 08월 16일 2) 사채권의 취득사유 : 채권자와 조기상환 합의 3) 사채권의 권면총액 : 3,000,000,000원 4) 사채권의 취득가액 : 3,000,000,000원 3. 본 사채권 재매각에 관한 사항. 1) 사채권의 재매각목적 : 타법인 증권 취득자금 2) 거래상대방 : 스마트대한민국창업초기조합T 외 1명 3) 재매각사채권의 권면총액 : 3,000,000,000원 4) 사채권의 재매각가액 : 3,000,000,000원 5) 자산총액 : 93,401,248,575원 6) 자산총액대비 : 3.21% 7) 자기자본 : 60,886,822,264원 8) 자기자본대비 : 4.93%
3. 결정(확인)일자	2023-02-27
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 해당 전환사채 재매각 건은 회사가 2021.08.13에 발행하여 2022년 08월 16일 취득한 제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 권면총액 3,000,000,000원 중 3,000,000,000원을 매각하는 건으로 이에 따라 회사가 보유한 자기전환사채는 없습니다. 2. 당사가 발행한 제5회차 전환사채의 만기는 2026.08.13.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022.02.14.에 최종 조정된 11,429원입니다. 3. 상기. '자산총액' 및 '자기자본'은 외부감사인의 감사를 받은 최근재무제표인 2021년말 연결재무제표 기준입니다. 4. 상기 3. '결정(확인)일자'는 이사회결의일 및 매매대금 지급 완료 일자입니다.
※ 관련공시	2022-08-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-02-14 전환가액의조정 2021-11-15 전환가액의조정 2021-08-13 증권 발행결과(자율공시) 2021-08-10 전환사채권발행결정(제5회차)