YEONGHWA METAL CO.,LTD

Capital/Financing Update • Feb 27, 2023

영화금속/기타 경영사항(자율공시)/(2023.02.27)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	전환사채 발행후 만기전 사채 취득
2. 주요내용	본 전환사채 취득은 2021년 08월 27일 발행한 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기 전 취득 건 입니다.
3. 결정(확인)일자	2023-02-27
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 사채에 관한 사항 - 사채의 종류 : 영화금속(주) 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 발행일자 : 2021년 08월 27일 - 발행방법 : 국내발행(사모) - 주당 전환가액 : 1,319원 - 만기일 : 2026년 08월 27일 2) 사채 취득금액 : 7,727,835,000원 - 취득한 사채의 권면총액 : 7,500,000,000원 3) 취득일자(상환일자) : 2023년 2월 27일 4) 상환 후 사채의 권면 총액 : 2,500,000,000원 5) 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 - 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구(Put Option) - 향후 처리방법 : 소각 6) 취득자금의 원천 : 자기자금 7) 기타 - 상기 취득일자는 원리금 상환일입니다. - 전환사채 전환가액은 2022년 6월 27일 조정되었습니다.
※ 관련공시	2021-08-25 전환사채권발행결정 2022-06-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)