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Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 28, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)에프앤에프 홀딩스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 02월 28일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에프앤에프홀딩스주 소: 서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩)전화번호: 02-520-0001
작 성 자:	성 명: 장인호부서 및 직위: 자금팀 대리전화번호: 02-520-6397

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에프앤에프홀딩스본인2023년 02월 28일2023년 03월 29일2023년 03월 19일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에프앤에프홀딩스보통주44,4740.11본인자기주식으로 의결권 제한

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김창수최대주주보통주26,473,01467.68최대주주-홍수정특수관계인보통주2,959,9797.57최대주주의 특수관계인-김승범특수관계인보통주2,619,4496.70최대주주의 특수관계인-김태영특수관계인보통주2,398,1306.13최대주주의 특수관계인-김진욱특수관계인보통주839,9732.15최대주주의 특수관계인-김진희특수관계인보통주345,6810.88최대주주의 특수관계인-김영아특수관계인보통주188,9160.48최대주주의 특수관계인-

김명언

특수관계인보통주28,5800.07최대주주의 특수관계인-김진나특수관계인보통주17,1440.04최대주주의 특수관계인-35,870,86691.71-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 장인호보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 02월 28일2023년 03월 19일2023년 03월 28일2023년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 주주 전체 (2022년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)에프앤에프홀딩스https://www.fnfholdings.com/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수- 위임장 접수처 주 소 : 서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩) (주)에프앤에프홀딩스 자금팀 (우편번호 06138) 전화번호 : 02-520-6397

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 03월 29일 오전 11시서울특별시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩) 별관 3층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주분들께선 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.※ 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서 다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

※ 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

또한, 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 제52기 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ대차대조표(별도재무상태표)ㆍ손익계산서(별도포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)* 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도재무제표는 추후(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 52(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 51(전) 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 에프앤에프홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	705,961,531,204	683,166,584,228
1. 현금및현금성자산	146,749,261,414	71,087,857,398
2. 단기금융상품	60,394,976,000	7,109,658,003
3. 단기투자증권	8,807,270,227	27,802,498,311
4. 매출채권	132,268,913,134	101,904,999,965
5. 단기대여금	4,469,555,436	10,500,000,000
6. 미수금	22,169,802,187	14,948,410,049
7. 리스채권	704,251,830	410,939,873
8. 미수수익	554,993,044	93,847,043
9. 보증금	10,231,626,787	3,308,399,515
10. 재고자산	298,164,385,168	243,751,000,163
11. 당기법인세자산	5,001,372	0
12. 기타유동자산	21,441,494,605	6,705,381,293
13. 매각예정비유동자산	0	195,543,592,615
Ⅱ. 비유동자산	2,900,563,117,701	2,229,138,248,271
1. 장기금융상품	552,747,779	903,000,000
2. 장기투자증권	94,614,945,125	109,152,405,388
3. 관계기업투자	672,181,439,851	375,713,410,308
4. 장기매출채권	3,554,475,222	0
5. 장기대여금	0	300,000,000
6. 장기리스채권	1,120,438,330	174,006,907
7. 유형자산	233,186,835,129	170,059,197,161
8. 사용권자산	50,827,594,792	28,930,164,219
9. 투자부동산	73,491,440	5,200,567,702
10. 무형자산	1,811,681,411,044	1,501,958,363,276
11. 장기보증금	7,980,009,224	11,014,136,867
12. 확정급여자산	681,316,428	0
13. 이연법인세자산	16,907,640,854	25,638,258,220
14. 기타비유동자산	7,200,772,483	94,738,223
자 산 총 계	3,606,524,648,905	2,912,304,832,499
부 채
Ⅰ. 유동부채	582,293,881,313	573,600,967,027
1. 단기차입금	205,781,450,000	221,380,820,000
2. 매입채무	103,948,031,650	105,852,114,082
3. 미지급금	51,716,892,678	52,042,180,430
4. 미지급비용	28,457,568,107	20,773,324,195
5. 선수금	27,724,880,385	36,304,363,781
6. 선수수익	25,967,089,124	19,154,195,740
7. 예수금	12,415,708,954	10,259,842,971
8. 미지급법인세	96,822,900,530	88,020,424,845
9. 리스부채	27,140,903,299	18,392,318,665
10. 금융보증부채	0	0
11. 유동성충당부채	253,284,081	53,699,823
12. 기타유동부채	2,065,172,505	1,367,682,495
Ⅱ. 비유동부채	136,874,818,364	24,366,557,948
1. 장기차입금	295,000,000	0
2. 장기미지급금	191,263,017	0
3. 장기예수금	4,148,483,377	5,549,309,735
4. 장기리스부채	27,246,320,937	12,710,718,456
5. 확정급여채무	87,800,908	1,279,195,109
6. 충당부채	834,754,487	481,932,590
7. 이연법인세부채	103,670,434,904	3,933,269,190
8. 비지배지분부채	400,760,734	412,132,868
부 채 총 계	719,168,699,677	597,967,524,975
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주에 귀속되는 자본	2,050,241,108,761	1,933,765,301,404
자본금	19,557,183,500	19,557,183,500
기타불입자본	(551,957,014,526)	(548,827,213,350)
기타포괄손익누계액	591,738,941	525,875,126
이익잉여금	2,582,049,200,846	2,462,509,456,128
Ⅱ. 비지배지분	837,114,840,467	380,572,006,120
자 본 총 계	2,887,355,949,228	2,314,337,307,524
부채와자본총계	3,606,524,648,905	2,912,304,832,499

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 51(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 에프앤에프홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
매출액	1,816,814,937,477	727,126,345,365
매출원가	536,799,443,377	210,209,527,677
매출총이익	1,280,015,494,100	516,916,817,688
판매비와관리비	796,426,503,109	293,866,362,228
영업이익	483,588,990,991	223,050,455,460
금융수익	30,573,356,042	24,214,971,246
금융원가	34,821,597,026	7,815,214,504
지분법손익	98,715,641,596	(1,994,777,559)
기타영업외수익	2,847,239,004	1,237,117,456
기타영업외비용	3,411,852,121	897,527,790
법인세비용차감전순이익	577,491,778,486	237,795,024,309
법인세비용	162,258,931,156	71,144,524,712
계속영업이익	415,232,847,330	166,650,499,597
중단영업이익	104,000,311	1,851,316,426,052
연결당기순이익	415,336,847,641	2,017,966,925,649
지배기업소유주지분	131,069,518,808	1,912,061,597,858
비지배지분	284,267,328,833	105,905,327,791
연결기타포괄손익	(3,006,776,365)	17,227,103,325
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(50,118,459)	15,812,873,194
확정급여제도의 재측정요소	(50,118,459)	(384,427,954)
자산재평가손익	0	16,197,301,148
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(2,956,657,906)	1,414,230,131
해외사업환산손익	(2,956,657,906)	1,414,230,131
연결총포괄이익	412,330,071,276	2,035,194,028,974
지배기업소유주지분	131,017,248,123	1,928,904,140,107
비지배지분	281,312,823,153	106,289,888,867

■ 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 52(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 51(전) 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 에프앤에프홀딩스 (단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	75,665,795,246	66,239,463,955
1. 현금및현금성자산	23,256,353,889	35,211,370,104
2. 단기금융상품	40,000,000,000	488,115,003
3. 단기투자증권	8,807,270,227	27,802,498,311
4. 매출채권	1,724,650,643	1,977,967,093
5. 단기대여금	800,000,000	500,000,000
6. 미수금	594,451,698	193,304,752
7. 미수수익	332,083,288	12,636,382
8. 기타유동자산	150,985,501	53,572,310
Ⅱ. 비유동자산	1,855,693,700,068	1,857,445,177,127
1. 장기투자증권	45,802,629,243	68,793,736,741
2. 종속, 관계 및 공동기업투자	1,711,106,696,092	1,688,085,975,512
3. 장기대여금	0	300,000,000
4. 유형자산	35,981,355,649	31,247,516,964
5. 사용권자산	126,273,000	161,186,599
6. 투자부동산	62,224,990,802	68,746,528,729
7. 무형자산	109,423,547	89,518,633
8. 장기보증금	20,713,949	20,713,949
9. 기타비유동자산	321,617,786	0
자 산 총 계	1,931,359,495,314	1,923,684,641,082
부 채
Ⅰ. 유동부채	3,578,634,854	11,610,695,704
1. 미지급금	1,616,376,817	1,455,489,283
2. 미지급비용	128,459,411	111,686,776
3. 선수금	476,130,104	527,017,914
4. 당기법인세부채	1,192,442,583	9,340,164,693
5. 리스부채	100,190,647	111,797,331
6. 금융보증부채	65,035,292	64,539,707
Ⅱ. 비유동부채	4,776,124,606	6,195,575,186
1. 장기예수금	3,317,500,000	4,234,090,000
2. 장기리스부채	27,734,151	50,902,465
3. 확정급여채무	0	391,441,052
4. 이연법인세부채	1,430,890,455	1,519,141,669
부 채 총 계	8,354,759,460	17,806,270,890
자 본
Ⅰ. 자본금	19,557,183,500	19,557,183,500
Ⅱ. 기타불입자본	(556,399,896,962)	(556,399,896,962)
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	421,648,145	10,579,503
Ⅳ. 이익잉여금	2,459,425,801,171	2,442,710,504,151
자 본 총 계	1,923,004,735,854	1,905,878,370,192
부 채 와 자 본 총 계	1,931,359,495,314	1,923,684,641,082

포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 51(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 에프앤에프홀딩스 (단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
매출액	42,634,395,243	2,923,394,028
매출원가	13,659,014,690	203,474,016
매출총이익	28,975,380,553	2,719,920,012
판매비와관리비	5,124,339,427	1,785,327,873
영업이익	23,851,041,126	934,592,139
금융수익	11,870,395,393	18,276,933,638
금융원가	7,535,843,421	3,314,679,131
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손실	(1,575,917,906)	(747,000,000)
기타영업외수익	235,255,292	104,787,776
기타영업외비용	1,013,048,190	322,298,659
법인세비용차감전계속영업이익	25,831,882,294	14,932,335,763
계속영업법인세비용	2,684,908,714	5,272,553,877
계속영업당기순이익	23,146,973,580	9,659,781,886
중단영업이익	0	1,839,905,753,276
당기순이익	23,146,973,580	1,849,565,535,162
기타포괄손익	621,273,892	15,573,006,648
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0
확정급여제도의 재측정요소	210,205,250	(624,294,500)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익	411,068,642	16,197,301,148
총포괄이익	23,768,247,472	1,865,138,541,810
주당이익
1. 보통주기본주당이익	592	85,154
2. 보통주기본주당계속영업이익	592	445

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 52(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2023년 3월 29일)
제 51(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2022년 3월 25일)
주식회사 에프앤에프홀딩스 (단위 : 원)

구 분	제 52(당) 기		제 51(전) 기
I. 미처분이익잉여금		26,238,812,992		1,866,187,704,153
1. 전기이월이익잉여금	2,881,634,162		1,059,741,844
2. 당기순이익	23,146,973,580		1,849,565,535,162
3. 확정급여제도의 재측정요소	210,205,250		(624,294,499)
4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익			16,186,721,646
II. 이익잉여금처분액		(23,041,908,805)		(1,863,306,069,991)
1. 이익준비금	(1,367,446,255)		(664,188,181)
2. 임의적립금	(8,000,000,000)		(1,856,000,000,000)
3. 연차배당	(13,674,462,550)		(6,641,881,810)
III. 차기이월미처분이익잉여금		3,196,904,187		2,881,634,162

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제 52 기	제 51 기
1. 주당현금배당금(원)	350	170
2. 배당금총액(원)	13,674,462,550	6,641,881,810
3. 시가배당율(%)	1.1	0.5

* 당사는 2021년 5월 1일을 분할기일로 인적분할하였습니다.(존속법인: 에프앤에프홀딩스(구, 에프앤에프), 신설법인: 에프앤에프)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명( 3명 )
실제 지급된 보수총액	3.9억원
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항

- 당사는 전년과 동일한 이사 수 및 한도 대비 예상 소진율 등을 고려하여 금년 보수한도를 책정하였습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

- 퇴직금 지급율 직급기준으로 변경하여, 직관적으로 명시코자 함

개정 전	개정 후
제 5 조 ［ 퇴직금 지급율 ］① 대표이사 : 4배수 ② 전무이사, 상무이사, 감사 : 3배수 ③ 이사 : 2배수	제 5 조 ［ 퇴직금 지급율 ］① 회장 : 4배수 ② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 감사 : 3배수 ③ 이사 : 2배수