LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Mar 3, 2023

증권발행실적보고서 2.6 롯데케미칼㈜ 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 03월 03일
회 사 명 :	롯데케미칼 주식회사
대 표 이 사 :	김 교 현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)
	(전 화) 02-829-4114
	(홈페이지) http://www.lottechem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 강 종 원
	(전 화) 02-829-4114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 500,000,000,000 총 발행금액 :

60-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002025년 03월 03일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

60-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채395,000,000,0002026년 03월 03일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

60-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채35,000,000,0002028년 03월 03일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 60-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 03월 03일2023년 03월 03일2023년 03월 03일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)1,500,00015,000,000,00021.43-미래에셋증권(주)3,500,00035,000,000,00050.00-삼성증권(주)500,0005,000,000,0007.14-하나증권(주)1,500,00015,000,000,00021.43-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)1,500,00021.43--------미래에셋증권(주)3,500,00050.00--------삼성증권(주)500,0007.14--------하나증권(주)1,500,00021.43--------기관투자자--57,000,00070,000,000,00010057,000,00070,000,000,0001007,000,00057,000,00070,000,000,00057,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

60-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 03월 03일2023년 03월 03일2023년 03월 03일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권(주)7,200,00072,000,000,00018.23 -KB증권(주)6,200,00062,000,000,00015.70 -삼성증권(주)6,700,00067,000,000,00016.96 -한국투자증권(주)7,700,00077,000,000,00019.49 -NH투자증권(주)7,200,00072,000,000,00018.23 -신한투자증권(주)1,500,00015,000,000,0003.80 -DB금융투자(주)2,000,00020,000,000,0005.06 -다올투자증권(주)1,000,00010,000,000,0002.53 -39,500,000395,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권(주)7,200,00018.23 --------KB증권(주)6,200,00015.70 --------삼성증권(주)6,700,00016.96 --------한국투자증권(주)7,700,00019.49 --------NH투자증권(주)7,200,00018.23 --------신한투자증권(주)1,500,0003.80 --------DB금융투자(주)2,000,0005.06 --------다올투자증권(주)1,000,0002.53 --------기관투자자--1039,500,000395,000,000,0001001039,500,000395,000,000,00010039,500,0001039,500,000395,000,000,0001039,500,000395,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

60-3(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 03월 03일2023년 03월 03일2023년 03월 03일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권(주)500,0005,000,000,00014.29 -삼성증권(주)500,0005,000,000,00014.29 -NH투자증권(주)500,0005,000,000,00014.29 -미래에셋증권(주)2,000,00020,000,000,00057.14 -3,500,00035,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권(주)500,00014.29 --------삼성증권(주)500,00014.29 --------NH투자증권(주)500,00014.29 --------미래에셋증권(주)2,000,00057.14 --------기관투자자--33,500,00035,000,000,00010033,500,00035,000,000,0001003,500,00033,500,00035,000,000,00033,500,00035,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 03월 03일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 03월 03일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서 명	비 고
2023년 02월 20일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 02월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2023년 02월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2023년 03월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 롯데케미칼(주) - 서울특별시 송파구 올림픽로 300 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 다올투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 60-1(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

60-2(단위 : 원) 회차 :395,000,000,000395,000,000,000-395,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---395,000,000,000--395,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

60-3(단위 : 원) 회차 :35,000,000,00035,000,000,000-35,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---35,000,000,000--35,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제60-1회, 제60-2회 및 제60-3회 무보증회사채 발행금액 5,000억원은 채무상환자금(회사채 상환 2,800억원 및 기업어음증권 상환 2,200억원)으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역](1) 회사채 상환 내역

(단위: 억원)

구분	발행일	만기일	이자율	발행금액	상환예정금액
제54-1회 공모사채	2018-09-12	2023-09-12	2.37	800	800
제56-1회 공모사채	2020-07-28	2023-07-28	1.35	2,000	2,000
합계				2,800	2,800

(자료: 당사 제시)(주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다

(2) 기업어음증권(CP) 상환 내역

(단위: 억원)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일	만기일	발행금액	상환예정금액	이자율	신용등급	주관회사
롯데케미칼	기업어음증권	사모	2022-04-01	2023-03-15	1,000	1,000	2.43%	A1(한국기업평가㈜)A1(한국신용평가㈜)	한국투자증권
롯데케미칼	기업어음증권	사모	2022-11-28	2023-05-26	1,000	1,000	5.85%	A1(한국기업평가㈜) A1(한국신용평가㈜)	한국산업은행
롯데케미칼	기업어음증권	사모	2022-11-30	2023-05-29	1,000	200	5.94%	A1(한국기업평가㈜) A1(한국신용평가㈜)	IBK투자증권
합계						2,200	-

(자료: 당사 제시)(주1) 당사는 기존에 상기 기업어음증권(CP)를 발행하였으며, 금번 사채로 조달한 금액을 사용하여 해당 기업어음증권(CP) 만기도래 시 상환자금에 사용할 예정입니다.(주2) 기업어음 상환금액 대비 금번 사채로 조달한 금액의 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.(주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주4) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다