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M&A Activity • Mar 6, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 (주)국보 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 03 월 06 일
회 사 명 :	주식회사 국보
대 표 이 사 :	박찬하
본 점 소 재 지 :	부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩)
	(전 화) 02-548-7650
	(홈페이지)http://www.kukbo.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 공시책임자	(성 명) 진병현
	(전 화) 02-511-6624

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 아이에스이커머스대한민국박찬하, 이강현(각자 대표이사)12,913,181,000임직원겸직25,826,362해외 수입 대행 및전자상거래업해당사항없음2,340,47621,510,000,000102,314,951,99721.0269,753,286,11530.842,340,4769.06경영참여2023년 03월 06일오션뉴웨이브신기술조합1호11,311,000,000신기술투자조합서울시 강남구 테헤란로 231, WEST동 17층(역삼동, 센터필드)-1) 대금 지급형태: 현금지급2) 대금지급시기 및 지급금액:-2022년 12월 15일 1,200,000,000원-2023년 01월 11일 15,010,000,000원-2023년 02월 09일 5,300,000,000원3) 자금조달 방법: 보유자금 및 차입금예1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관환 법률 제 161조 및 동법 시행령 제 171조2. 사유 : 자산양수가액의 적정성 여부 판단을 위한 참고자료 및 주요사항보고서의 제출을 위한 첨부자료로 사용삼덕회계법인2023년 01월 19일 ~ 2023년 03월 06일적정2023년 03월 06일11불참해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없음

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 '1.발행회사'에 관한 사항의 '총발행주식총수'와 '자본금'은 보고서 제출일 현재 기준입니다.나. 상기 '2.양수내역'의 '총자산'은 2021년말 연결재무제표 기준이며, '자기자본'은 2021년말 연결재무제표 기준 자기자본에 보고서 제출일까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역이 반영된 금액입니다.다. 상기 '5.양수예정일자'는 오션뉴웨이브신기술조합1호를 탈퇴함으로써 (주)아이에스이커머스의 지분을 취득한 일자입니다.라. 상기 '7.거래대금지급' 중 2022년 12월 15일은 오션뉴웨이브신기술조합1호에 조합원으로 가입을 위한 지급일이며, 2023년 01월 11일, 2023년 02월 09일은 오션뉴웨이브신기술조합1호에 추가 출자하여 지급한 일자입니다.마. 상기 '6.거래상대방'의 '자본금'은 최근사업연도말(2021년 12월 31일) 기준입니다.바. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도(2021년), 전년도(2020년), 전전년도(2019년) 연결 재무제표 기준입니다.사. 기타 세부내역은 첨부한 '외부평가기간의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.※ 관련공시 : - 2023년 01월 11일 타법인주식및출자증권취득결정 - 2023년 02월 09일 타법인주식및출자증권취득결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

84,497 18,203 66,294 12,913 21,515 -28,441 적정신한회계법인 71,872 31,372 40,500 12,913 27,914 -9,663 적정신한회계법인 78,983 29,515 49,468 12,787 20,911 -16,446 적정삼덕회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【차입금에 관한 사항】(단위 : 백만원)

피제이에이치조합8,0002023.01.11 ~ 2026.01.11당사가 보유한 (주)아이에스이커머스 주식: 2,340,476주사모 사채바른네트웍스(주)7,0102023.01.11 ~ 2026.01.11-사모 사채15,010

차입처	차입금액	차입기간	담보대상 자산	비 고
소 계	-	-	-