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Casino, Guichard-Perrachon SA
M&A Activity • Dec 18, 2023
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M&A Activity
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Le groupe Casino annonce entrer en discussions exclusives avec Auchan Retail et le Groupement Les Mousquetaires en vue de la cession des hypermarchés et supermarchés Casino
Paris, le 18 décembre 2023
Le groupe Casino, d'une part, et le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail, d'autre part, annoncent être entrés en négociations exclusives ce jour en vue d'un projet de cession par le groupe Casino de la quasi-totalité du périmètre des hypermarchés et supermarchés du groupe Casino1 au profit du Groupement Les Mousquetaires et d'Auchan Retail, sur la base d'une valeur d'entreprise fixe de 1,35 milliards d'euros (hors immobilier).
Le périmètre de magasins intégrés représente un chiffre d'affaires total pour l'année 2022 d'environ 3,6 milliards d'euros HT (hors essence) pour 313 magasins. L'ensemble des salariés des magasins transférés seraient repris par le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail.
Certains actifs immobiliers pourraient faire également partie du périmètre de l'opération.
Les produits permettront de soutenir la restructuration financière envisagée, l'investissement dans le périmètre maintenu, et l'accompagnement social pour les salariés concernés.
Ces discussions seront soumises à la consultation des instances représentatives du personnel, aux autorités réglementaires compétentes et aux gouvernances respectives du groupe Casino, du Groupement Les Mousquetaires, et d'Auchan Retail.
Cette opération est notamment subordonnée à la réalisation de la restructuration financière du Groupe Casino.
Il est précisé que cette entrée en discussions exclusives a été approuvée préalablement par le consortium (EP Equity Investment III s.à.r.l, Fimalac et Trinity Investments Designated Activity Company) conformément à l'accord de lock-up en date du 5 octobre 2023 et toujours en vigueur.
Ce projet reste conditionné à la conclusion d'un accord engageant entre les parties qui pourrait intervenir avant la fin du premier trimestre 2024 et dont le marché sera tenu informé.
La cotation des actions Casino, suspendue ce jour, reprendra demain matin à l'ouverture du marché.
Lundi 18 décembre 2023 ▪ 1
1 Hors la société Codim 2, qui porte les hypermarchés et supermarchés situés en Corse, et y compris périmètre des magasins franchisés sous réserve de leur accord
Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.
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