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Share Issue/Capital Change • Mar 7, 2023

증권발행실적보고서 2.6 금양그린파워 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 3월 7일
회 사 명 :	금양그린파워 주식회사
대 표 이 사 :	이윤철, 이기보
본 점 소 재 지 :	울산광역시 남구 삼산로 257, 7층(달동, 금양빌딩)
	(전 화) 052-260-1811
	(홈페이지) http://www.kygp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 조영일
	(전 화) 052-260-1811

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전문직별 공사업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개30,073,200,000주1)

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인 의무인수분 90,220주(인수금액 902,200,000원)를 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 03월 02일2023년 03월 03일2023년 03월 07일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권(주)3,007,32030,073,200,000100.00대표주관회사3,007,32030,073,200,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인 의무인수분 90,220주(인수금액 902,200,000원)를 제외한 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자2,255,49075.01,4692,255,49022,554,900,0000.231,4692,255,49022,554,900,00075.0일반투자자751,83025.0241,409986,478,2809,864,782,800,00099.77241,409751,8307,518,300,00025.03,007,320242,878988,733,7709,887,337,700,000242,8783,007,32030,073,200,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측 시 가격제시를 하지 않았으며, 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내(22,522주)로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 375,91550.0일괄청약방식375,91550.0751,830100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	150,535	3,010,700	150,535	1	83,961	1	234,496	-	-	-	-	-	234,496	31.19%
30	8,131	243,930	8,131	1	4,484	1	12,615	-	-	-	-	-	12,615	1.68%
40	5,237	209,480	5,237	1	2,861	1	8,098	-	-	-	-	-	8,098	1.08%
50	3,167	158,350	3,167	1	1,769	1	4,936	-	-	-	-	-	4,936	0.66%
60	1,522	91,320	1,522	1	851	1	2,373	-	-	-	-	-	2,373	0.32%
70	467	32,690	467	1	270	1	737	-	-	-	-	-	737	0.10%
80	533	42,640	533	1	314	1	847	-	-	-	-	-	847	0.11%
90	343	30,870	343	1	171	1	514	-	-	-	-	-	514	0.07%
100	4,781	478,100	4,781	1	2,666	1	7,447	-	-	-	-	-	7,447	0.99%
150	848	127,200	848	1	488	1	1,336	-	-	-	-	-	1,336	0.18%
200	3,097	619,400	3,097	1	1,704	1	4,801	-	-	-	-	-	4,801	0.64%
250	451	112,750	451	1	244	1	695	-	-	-	-	-	695	0.09%
300	683	204,900	683	1	369	1	1,052	-	-	-	-	-	1,052	0.14%
350	243	85,050	243	1	152	1	395	-	-	-	-	-	395	0.05%
400	953	381,200	953	1	530	1	1,483	-	-	-	-	-	1,483	0.20%
450	148	66,600	148	1	71	1	219	-	-	-	-	-	219	0.03%
500	765	382,500	765	1	435	1	1,200	-	-	-	-	-	1,200	0.16%
600	651	390,600	651	1	375	1	1,026	-	-	-	-	-	1,026	0.14%
700	242	169,400	242	1	132	1	374	-	-	-	-	-	374	0.05%
800	342	273,600	342	1	174	1	516	-	-	-	-	-	516	0.07%
900	215	193,500	215	1	122	1	337	-	-	-	-	-	337	0.04%
1,000	1,952	1,952,000	1,952	1	1,065	1	3,017	-	-	-	-	-	3,017	0.40%
1,500	912	1,368,000	912	1	515	1	1,427	-	-	912	1	912	2,339	0.31%
2,000	6,601	13,202,000	6,601	1	3,674	1	10,275	6,601	1	-	-	6,601	16,876	2.24%
2,500	1,631	4,077,500	1,631	1	866	1	2,497	1,631	1	-	-	1,631	4,128	0.55%
3,000	1,032	3,096,000	1,032	1	587	1	1,619	1,032	1	-	-	1,032	2,651	0.35%
3,500	493	1,725,500	493	1	265	1	758	493	1	-	-	493	1,251	0.17%
4,000	1,161	4,644,000	1,161	1	642	1	1,803	1,161	1	1,161	1	2,322	4,125	0.55%
4,500	1,759	7,915,500	1,759	1	997	1	2,756	1,759	2	-	-	3,518	6,274	0.83%
5,000	1,625	8,125,000	1,625	1	910	1	2,535	1,625	2	-	-	3,250	5,785	0.77%
5,500	444	2,442,000	444	1	252	1	696	444	2	-	-	888	1,584	0.21%
6,000	877	5,262,000	877	1	510	1	1,387	877	2	-	-	1,754	3,141	0.42%
6,500	382	2,483,000	382	1	220	1	602	382	2	88	1	852	1,454	0.19%
7,000	1,358	9,506,000	1,358	1	736	1	2,094	1,358	3	-	-	4,074	6,168	0.82%
7,500	793	5,947,500	793	1	439	1	1,232	793	3	-	-	2,379	3,611	0.48%
8,000	904	7,232,000	904	1	474	1	1,378	904	3	-	-	2,712	4,090	0.54%
8,500	346	2,941,000	346	1	184	1	530	346	3	-	-	1,038	1,568	0.21%
9,000	479	4,311,000	479	1	258	1	737	479	3	-	-	1,437	2,174	0.29%
9,500	773	7,343,500	773	1	443	1	1,216	773	4	-	-	3,092	4,308	0.57%
10,000	1,784	17,840,000	1,784	1	999	1	2,783	1,784	4	-	-	7,136	9,919	1.32%
10,500	474	4,977,000	474	1	276	1	750	474	4	-	-	1,896	2,646	0.35%
11,000	451	4,961,000	451	1	246	1	697	451	4	-	-	1,804	2,501	0.33%
11,500	215	2,472,500	215	1	107	1	322	215	4	-	-	860	1,182	0.16%
12,000	794	9,528,000	794	1	452	1	1,246	794	4	794	1	3,970	5,216	0.69%
12,500	603	7,537,500	603	1	345	1	948	603	5	-	-	3,015	3,963	0.53%
13,000	435	5,655,000	435	1	253	1	688	435	5	-	-	2,175	2,863	0.38%
13,500	271	3,658,500	271	1	152	1	423	271	5	-	-	1,355	1,778	0.24%
14,000	468	6,552,000	468	1	255	1	723	468	5	-	-	2,340	3,063	0.41%
14,500	345	5,002,500	345	1	186	1	531	345	5	345	1	2,070	2,601	0.35%
15,000	810	12,150,000	810	1	443	1	1,253	810	6	-	-	4,860	6,113	0.81%
15,500	286	4,433,000	286	1	162	1	448	286	6	-	-	1,716	2,164	0.29%
16,000	516	8,256,000	516	1	277	1	793	516	6	-	-	3,096	3,889	0.52%
16,500	225	3,712,500	225	1	114	1	339	225	6	-	-	1,350	1,689	0.22%
17,000	583	9,911,000	583	1	313	1	896	583	6	583	1	4,081	4,977	0.66%
17,500	1,753	30,677,500	1,753	1	1,023	1	2,776	1,753	7	-	-	12,271	15,047	2.00%
18,000	1,199	21,582,000	1,199	1	693	1	1,892	1,199	7	-	-	8,393	10,285	1.37%
18,500	14,389	266,196,500	14,389	1	8,063	1	22,452	14,389	7	-	-	100,723	123,175	16.38%
19,000	68	1,292,000	68	1	39	1	107	68	7	-	-	476	583	0.08%
19,500	65	1,267,500	65	1	33	1	98	65	7	-	-	455	553	0.07%
20,000	333	6,660,000	333	1	190	1	523	333	8	-	-	2,664	3,187	0.42%
20,500	65	1,332,500	65	1	42	1	107	65	8	-	-	520	627	0.08%
21,000	50	1,050,000	50	1	29	1	79	50	8	-	-	400	479	0.06%
21,500	40	860,000	40	1	21	1	61	40	8	-	-	320	381	0.05%
22,000	91	2,002,000	91	1	48	1	139	91	8	-	-	728	867	0.12%
22,500	56	1,260,000	56	1	30	1	86	56	8	56	1	504	590	0.08%
23,000	73	1,679,000	73	1	32	1	105	73	9	-	-	657	762	0.10%
23,500	33	775,500	33	1	20	1	53	33	9	-	-	297	350	0.05%
24,000	66	1,584,000	66	1	32	1	98	66	9	-	-	594	692	0.09%
24,500	36	882,000	36	1	23	1	59	36	9	-	-	324	383	0.05%
25,000	134	3,350,000	134	1	69	1	203	134	9	134	1	1,340	1,543	0.21%
26,000	118	3,068,000	118	1	78	1	196	118	10	-	-	1,180	1,376	0.18%
27,000	69	1,863,000	69	1	37	1	106	69	10	-	-	690	796	0.11%
28,000	106	2,968,000	106	1	56	1	162	106	11	-	-	1,166	1,328	0.18%
29,000	68	1,972,000	68	1	37	1	105	68	11	-	-	748	853	0.11%
30,000	167	5,010,000	167	1	87	1	254	167	11	-	-	1,837	2,091	0.28%
31,000	73	2,263,000	73	1	38	1	111	73	12	-	-	876	987	0.13%
32,000	74	2,368,000	74	1	41	1	115	74	12	-	-	888	1,003	0.13%
33,000	89	2,937,000	89	1	48	1	137	89	12	89	1	1,157	1,294	0.17%
34,000	103	3,502,000	103	1	56	1	159	103	13	-	-	1,339	1,498	0.20%
35,000	94	3,290,000	94	1	51	1	145	94	13	-	-	1,222	1,367	0.18%
36,000	186	6,696,000	186	1	105	1	291	186	14	-	-	2,604	2,895	0.39%
37,000	1,682	62,234,000	1,682	1	922	1	2,604	1,682	14	-	-	23,548	26,152	3.48%
38,000	60	2,280,000	60	1	30	1	90	60	14	60	1	900	990	0.13%
39,000	46	1,794,000	46	1	24	1	70	46	15	-	-	690	760	0.10%
40,000	126	5,040,000	126	1	77	1	203	126	15	-	-	1,890	2,093	0.28%
41,000	57	2,337,000	57	1	25	1	82	57	16	-	-	912	994	0.13%
42,000	42	1,764,000	42	1	24	1	66	42	16	-	-	672	738	0.10%
43,000	43	1,849,000	43	1	24	1	67	43	16	-	-	688	755	0.10%
44,000	53	2,332,000	53	1	26	1	79	53	17	-	-	901	980	0.13%
45,000	31	1,395,000	31	1	17	1	48	31	17	-	-	527	575	0.08%
46,000	58	2,668,000	58	1	35	1	93	58	17	58	1	1,044	1,137	0.15%
47,000	32	1,504,000	32	1	24	1	56	32	18	-	-	576	632	0.08%
48,000	49	2,352,000	49	1	22	1	71	49	18	-	-	882	953	0.13%
49,000	33	1,617,000	33	1	22	1	55	33	19	-	-	627	682	0.09%
50,000	114	5,700,000	114	1	68	1	182	114	19	-	-	2,166	2,348	0.31%
52,000	55	2,860,000	55	1	36	1	91	55	20	-	-	1,100	1,191	0.16%
54,000	69	3,726,000	69	1	42	1	111	69	20	69	1	1,449	1,560	0.21%
56,000	55	3,080,000	55	1	36	1	91	55	21	-	-	1,155	1,246	0.17%
58,000	59	3,422,000	59	1	32	1	91	59	22	-	-	1,298	1,389	0.18%
60,000	114	6,840,000	114	1	65	1	179	114	23	-	-	2,622	2,801	0.37%
62,000	65	4,030,000	65	1	31	1	96	65	24	-	-	1,560	1,656	0.22%
64,000	56	3,584,000	56	1	30	1	86	56	24	-	-	1,344	1,430	0.19%
66,000	49	3,234,000	49	1	27	1	76	49	25	-	-	1,225	1,301	0.17%
68,000	52	3,536,000	52	1	31	1	83	52	26	-	-	1,352	1,435	0.19%
70,000	86	6,020,000	86	1	45	1	131	86	27	-	-	2,322	2,453	0.33%
72,000	109	7,848,000	109	1	61	1	170	109	27	-	-	2,943	3,113	0.41%
74,000	3,480	257,520,000	3,480	1	1,949	1	5,429	3,480	28	-	-	97,440	102,869	13.68%
합 계	241,409	986,478,280	241,409	-	134,506	-	375,915	241,409	-	4,349	-	375,915	751,830	100.00%

주1)	당사는 일반청약자 배정물량 751,830주를 균등배정 375,915주(50.0%) 및 비례배정 375,915주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정 시, 총 청약건수인 241,409건에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 134,506주는 전체 청약단위를 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정 시, 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주 88주를 청약단위 6,500주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약27,9482.25--4,4163.463,1461.01----35,5101.573개월 확약417,57333.629839.796,7035.2623,3927.48----448,65119.891개월 확약79,6546.41--12,84210.0717,7015.66----110,1974.8915일 확약141,13111.36--3,2742.578,2582.6415,0002.66--167,6637.43575,89246.369,05690.21100,28778.64260,23483.21548,00097.34--1,493,46966.211,242,198100.0010,039100.00127,522100.00312,731100.00563,000100.00--2,255,490100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	주주명	주식의 종류	증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	이윤철	보통주	3,607,920	39.99%	3,607,920	29.77%	최대주주
이승현	보통주	786,880	8.72%	786,880	6.49%	최대주주의 자
이기보	보통주	801,720	8.89%	801,720	6.62%	최대주주의 제
이기영	보통주	705,880	7.82%	705,880	5.82%	최대주주의 제
여미경	보통주	274,480	3.04%	274,480	2.26%	최대주주의 처
이연희	보통주	190,000	2.11%	190,000	1.57%	최대주주의 제
강유선	보통주	113,600	1.26%	113,600	0.94%	최대주주의 제의 처
박경옥	보통주	100,000	1.11%	100,000	0.83%	최대주주의 제의 처
이동희	보통주	90,000	1.00%	90,000	0.74%	최대주주의 제
이아린	보통주	80,000	0.89%	80,000	0.66%	최대주주의 제의 자
이영서	보통주	60,000	0.67%	60,000	0.50%	최대주주의 제의 자
이소민	보통주	50,000	0.55%	50,000	0.41%	최대주주의 자
염태균	보통주	50,000	0.55%	50,000	0.41%	최대주주의 제의 자
염명아	보통주	50,000	0.55%	50,000	0.41%	최대주주의 제의 자
이동엽	보통주	50,000	0.55%	50,000	0.41%	최대주주의 제의 자
이동근	보통주	50,000	0.55%	50,000	0.41%	최대주주의 제의 자
㈜금양개발	보통주	187,240	2.08%	187,240	1.54%	관계회사
금양그린파워㈜	보통주	52,600	0.58%	52,600	0.43%	자기주식
소계		7,300,320	80.92%	7,300,320	60.24%	-
5% 이상소유주주	유진에버베스트턴어라운드	보통주	1,666,640	18.47%	1,666,640	13.75%	-
소계		1,666,640	18.47%	1,666,640	13.75%	-
합계			8,966,960	99.39%	8,966,960	73.99%	-

주1) 지분율은 각 발행주식총수인 증자 전 9,021,960주 및 증자 후 12,119,500주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 3월 8일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 3월 13일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)	2023년 2월 28일(화)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 2월 28일(화)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	금양그린파워㈜ 홈페이지(http://www.kygp.co.kr)	2023년 3월 2일(목)
삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)	2023년 3월 2일(목)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)	2023년 3월 7일(화)

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 3월 6일(월) 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2023년 02월 01일	증권신고서
2023년 02월 10일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 02월 28일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) 금양그린파워 주식회사: - 본점: 울산광역시 남구 삼산로 257, 7층(달동, 금양빌딩)3) 삼성증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2023년 02월 01일	예비투자설명서
2023년 02월 10일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2023년 02월 23일	투자설명서
2023년 02월 28일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주30,073,200,00010,0003,007,32030,073,200,000-30,073,200,00010,0003,007,32030,073,200,000------------30,073,200,00010,0003,007,32030,073,200,000 -

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1) 상장주선인 의무인수분 90,220주(인수금액 902,200,000원)를 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --2,879,356,000-26,930,170,904263,673,09630,073,200,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 90,220주에 대한 의무인수금액 902,200,000원이 제외된 금액입니다.주2) 발행제비용 중 일부금액을 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.