Accor

Capital/Financing Update • Dec 20, 2023

Information réglementée 20 DECEMBRE 2023

Accor signe une nouvelle ligne de crédit bancaire de 1 milliard d'euros

Accor annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord avec un consortium de 13 banques portant sur la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 1 milliard d'euros. Cette nouvelle ligne de crédit à cinq ans est assortie de deux options d'extension d'un an, exerçables en 2024 et 2025, et remplace la ligne de crédit non tirée de 1,2 milliard d'euros conclue en juin 2018.

Le calcul de la marge repose en partie sur 3 critères de performance du Groupe en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), à savoir :

• la réduction des émissions de gaz à effet de serre au sein des Scope 1 & 2, en ligne avec l'engagement du Groupe à réduire son empreinte carbone conformément à l'Accord de Paris ;
• la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
• la promotion de la diversité de genre.

Cette opération permet de renforcer et allonger la maturité moyenne de la liquidité de Accor. L'absence de covenant financier (associée à la conservation du statut Investment Grade) démontre la confiance des banques partenaires dans les perspectives du Groupe.

Cette ligne de crédit renouvelable est mise en place auprès des banques suivantes : BNP Paribas en qualité de coordinateur et coordinateur ESG, Crédit Industriel et Commercial en qualité de coordinateur, d'agent de la documentation et d'agent du crédit, ainsi que BNP Paribas, Banco Santander, Bank of America, Citi, Crédit Agricole CIB, Commerzbank AG, Crédit Industriel et Commercial, Deutsche Bank, HSBC, MUFG Bank Ltd., Mizuho Bank, Natixis et Société Générale en qualité d'arrangeurs mandatés et teneurs de livre.

A PROPOS DE ACCOR

Accor est un leader mondial de l'hospitalité proposant des expériences dans plus de 110 pays avec 5 500 hôtels, 10 000 restaurants & bars, des espaces bien-être ou encore de télétravail. Le Groupe déploie un écosystème parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à plus de 40 marques hôtelières allant du luxe à l'économie, en passant par le lifestyle avec Ennismore. Accor s'attache à agir concrètement en matière d'éthique et d'intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d'engagement solidaire, et de diversité & inclusion.  Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d'informations, rendez-vous sur group.accor.com ou suivez-nous sur X, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok. 

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