JEIO. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

주주총회소집공고 2.9 (주)제이오

주주총회소집공고

2023년 03월 14일
회 사 명 :	주식회사 제이오
대 표 이 사 :	강득주
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 센트럴로 263, 907호(송도동, 아이비에스타워)
	(전 화) 032-210-5801
	(홈페이지)http://www.jeio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 현호
	(전 화) 032-210-5801

주주총회 소집공고(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주님에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 129, 산업기술연구집적센터 501호(대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증.- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

주주의 인감증명서, 대리인 신분증.

2023년 03월 14일

주식회사 제이오 대표이사 강득주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김명동(출석률: 100%)	이내성(출석률: 50%)	김석주(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2022.01.20	임시주주총회 소집의 건	찬성	-	찬성
2	2022.03.14	정기주주총회 소집의 건	찬성	-	찬성
3	2022.03.23	명의개서대리인 선임의 건	찬성	-	찬성
4	2022.03.24	전기재무제표 수정오류사항 수정공시 승인의 건	찬성	-	찬성
5	2022.04.22	코스닥시장 상장(신청)을 위한 신주모집 및 구주매출 승인의 건	찬성	찬성	찬성
6	2022.09.07	- 사규개정의 건- 내부거래위원회 위원 변경의 건	찬성	찬성	찬성
7	2022.09.19	한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건	찬성	찬성	찬성
8	2022.10.17	한국산업은행 산업시설자금 100억원 신규 차입의건	찬성	찬성	찬성
9	2022.12.19	한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
내부거래위원회	3명	2022.03.28	특수관계자 거래에 관한 검토확인관계회사 거래에 관한 검토 및 승인3분기투명경영에 관한 검토 및 승인	여
내부거래위원회	3명	2022.06.28	특수관계자 거래에 관한 검토확인관계회사 거래에 관한 검토 및 승인2분기투명경영에 관한 검토 및 승인	여
내부거래위원회	3명	2022.09.30	특수관계자 거래에 관한 검토확인관계회사 거래에 관한 검토 및 승인3분기투명경영에 관한 검토 및 승인	여
내부거래위원회	3명	2022.12.28	특수관계자 거래에 관한 검토확인관계회사 존재여부 확인4분기투명경영에 관한 검토 및 승인	여

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000,000	21,000,000	10,500,000	-
기타비상무이사	1	-	-	-

주1) 상기 지급총액은 2022년 1월부터 12월까지의 지급금액이며, 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.주2) 상기 인원수는 2022년 12월말 기준이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액에서 실제 보수가 지급된 인원으로 나누었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

[플랜트 엔지니어링]

플랜트 산업은 수주산업으로써 주문생산방식으로 사업이 이루어지는 특성이 있습니다. 수주 입찰에 성공하기 위해서는 개별 기업의 영업력, 비용 관리, 기술력 등이 사업의 수주에 영향을 미치는 경쟁우위로 작용합니다. 또한 수주산업의 특성상 경기변동에 따른 주문자 수요의 가변성이 높으므로 경영상의 불확실성이 존재할 수 있습니다. 이로 인해, 정책당국이 대표적인 경기민감업종으로 분류하고 있는 산업적 특성을 갖고 있습니다. 다만 최근 환경규제 강화와 ESG 경영확대에 따른 기존 환경설비 개선 및 신규투자 증가, 이차전지용 음극재 및 양극재 증설투자 확대, 리사이클링 설비투자 증가 등 플랜트 산업의 영역의 다변화로 인해 산업의 외형은 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

플랜트산업은 정유, 가스, 석유화학 및 환경(폐기물 처리, 수처리) 등에 사용되는 설비를 설계, 자재/설비 구매, 시공/조립 단계를 거쳐 최종 완공시키는 산업으로 EPC 산업(Engineering, Procurement, Construction)이라고도 불리며 사업 타당성분석 및 기초설계, 유지/보수, 운영 등의 서비스까지 결합할 수 있는 복합 산업입니다. 또한 고도의 기술력뿐만 아니라 광범위한 지식서비스를 필요로 하는 고부가가치 산업이며, 설계 및 엔지니어링부터 컨설팅, 기자재 제작, 시공, 시운전, 자금조달까지 여러 부문에서 수익창출 기회가 부여되기 때문에 산업의 연관효과가 크고 국가산업구조의 고도화에 기여하는 산업입니다.플랜트산업은 장기간의 건설기간 중 다수의 협력 기업과 인력이 투입됩니다. 또한 다양한 첨단 기술, 기자재, 장비 등이 동원되고 대규모의 투자비가 소요되는 특징을 가지고 있으며, 기자재 조달 Risk, 현지인력 수급 Risk, 대형 기기의 운송/통관 등으로 인한 공기 지연이 발생할 가능성이 있습니다. 따라서 플랜트는 설계, 구매, 시공 등을 일괄 제공하는 Turn-Key 방식으로 프로젝트가 수행되고 발주처의 요구사항을 충족시키기 위해 고도의 Turn-Key 수행능력이 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 주된 요소입니다.따라서 일정 수준 이상의 기획 능력과 기술력, 자본력, 사업관리능력, 프로젝트 수행 경험을 가진 일부 기업에 수주와 수행이 국한되는 경향이 있으며, 이러한 이유로 후발기업의 시장진입이 용이하지 않은 특성이 있습니다.일반적으로 화공플랜트는 국제유가와 석유 소비량/생산량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며, 주기적으로 순환되는 특성을 갖고 있는 석유화학 산업의 흐름에도 영향을 받습니다. 이 밖에도 지역적 정세 및 에너지 수요·공급 균형과도 밀접한 관계가 있습니다. 산업플랜트, 환경플랜트, 발전플랜트 등은 각 국 또는 사업주의 발주 계획에 따라 그 규모가 결정되며 발주 계획결정은 자체 수요 외 자동차, 조선, 전자 등 타 산업 수요, 신도시 건설 및 기타 신규 사업의 투자 계획 등과 밀접한 관련이 있습니다. 산업·환경·발전 플랜트 시장은 유가 및 글로벌 경기의 영향이 제한적이며 지속성장 가능한 안정적 시장입니다.

[탄소나노튜브]

전기차 시장이 급성장함에 따라 이차전지 성능의 중요성은 더욱 커지고 있으며 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등의 핵심 소재 외에 우수한 도전재의 필요성 또한 증가하고 있습니다. 탄소나노튜브는 이차전지의 용량 증대, 출력, 수명 연장 및 급속 충전 등에 큰 효과가 있는 도전재 소재로 알려지면서 관련 시장이 급격히 성장하고 있는 추세입니다.탄소나노튜브는 기존에 이차전지 도전재로 사용되던 카본블랙 대비 전기전도성이 뛰어나고 접촉 면적이 넓어, 1/5 이하의 적은 사용량으로도 동일 성능의 구현이 가능하기 때문에 전지사들이 카본블랙을 탄소나노튜브로 대체하는 추세입니다. 전기차용 이차전지 도전재로 카본블랙 60%, 탄소나노튜브 40%를 혼합하여 적용하는 곳이 늘어나고 있으며, 최근에는 100% 탄소나노튜브를 사용하기 위한 연구개발이 진행되고 있습니다. 글로벌 전지사들은 이차전지 도전재로써 비중 및 중요성이 높아지고 있는 탄소나노튜브의 소재기술 향상 및 수급 안정성을 위해 소재사와의 전략적 협업의 필요성을 느끼고 기술개발 단계에서부터 적극적으로 참여하고 있습니다.이차전지 양극 도전재용 탄소나노튜브의 경우 '22년을 기점으로 급격히 성장할 것으로 예상되며, 음극 도전재용 탄소나노튜브 또한 '23년부터 본격적인 도입이 시작될 것으로 예상됩니다. 현재 탄소나노튜브는 장기간의 연구개발을 통해 도입기를 거쳐 성장기를 앞두고 있는 산업이며, 글로벌 주요 전지사들 또한 탄소나노튜브에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다.탄소나노튜브 제조 기술은 촉매 공정 관련하여 촉매 금속의 종류 및 조성, 촉매 제조 공정 및 운영 설비, 활성화를 위한 열처리 공정, 합성 공정 관련하여 합성 공정 및 운영 설비, 가스 원료 조성, 합성 온도 및 온도 구배, 가스 유량 등 많은 변수가 존재합니다. 이에 따라 실질적인 연구개발에 오랜 기간이 소요되며, 지속적인 R&D 비용 투자가 필요합니다. 또한 글로벌 주요 전지사의 수요에 맞춰 Capa 증설과 관련한 대규모 투자가 필요하므로 진입장벽이 높은 산업입니다.이차전지 도전재용 탄소나노튜브 소재 기술을 확보하였어도 전지사에 안정적으로 공급하기 위한 제조 인허가(화평법), 해외 유통을 위한 안정성 및 해외 유통 승인을 득하지 않으면 사업화가 불가능합니다. 이에 당사는 1,000톤 이상 제조할 수 있는 화평법 등록을 완료하였으며, 미국 EPA 및 유럽 REACH 에 나노물질 등록을 완료함으로써 관련 규제에 대응하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 [플랜트 엔지니어링]

'22년 글로벌 경제 및 플랜트 관련 주요국 성장률은 COVID-19 재확산 여부, 백신·치료제 개발에 따른 경제활동 회복 및 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 여부 등이 주요 관건입니다. 다만 '21년 기저효과와 아울러 경제활동이 전반적으로 '21년보다 나아질 것으로 예상되면서 주요국 대부분의 경제성장률은 양호할 것으로 전망됩니다. 주요국 경제회복의 영향으로 '22년 글로벌 플랜트 시장 규모는 '21년 대비 약 5.2% 증가한 2조 1천억 달러 규모로 예상됩니다.

[권역별 플랜트 시장규모 전망]
(단위: 억달러)

구분	2021(f)	2022(f)	2023(f)	2024(f)	2025(f)
아시아	11,510	12,108	12,625	13,085	13,538
북미	3,300	3,472	3,620	3,752	3,882
중남미	1,426	1,500	1,564	1,621	1,677
유럽	939	988	1,030	1,068	1,105
중동	1,525	1,604	1,672	1,733	1,793
아프리카	939	988	1,030	1,068	1,105
오세아니아	403	424	442	458	474
합계	20,043	21,085	21,985	22,786	23,575

출처: 한국플랜트산업협회, 2022년 글로벌 플랜트시장 전망 보고서(2021.12)

[주요 부문별 플랜트 시장규모 중장기 전망]
(단위: 억달러)

구분	2021(f)	2022(f)	2023(f)	2024(f)	2025(f)
발전·담수	5,552	5,715	5,859	5,991	6,126
오일&가스	3,917	4,146	4,297	4,360	4,402
석유화학	3,193	3,312	3,435	3,562	3,694
산업설비	7,381	7,912	8,395	8,873	9,353
합계	20,043	21,085	21,985	22,786	23,575

출처: 한국플랜트산업협회, 2022년 글로벌 플랜트시장 전망 보고서(2021.12)

COVID-19로 인한 경제 및 시장 위기의 결과로 화석 연료에서 신재생에너지로 전환하는 계획은 다소 지연될 가능성이 있습니다. 다만, 미국 바이든 정부가 새로 등장하면서 탄소 중립에 대한 의지가 높아지고, 기존 화석 연료 대신 친환경 에너지 수요가 범세계적으로 확산될 가능성이 상존함에 따라 발전·담수 부문의 글로벌 플랜트 시장은 '22년 약 5,715억 달러로 전년대비 3% 가까이 증가할 것으로 예상됩니다.

'22년 글로벌 석유수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 관련 플랜트 시장 또한 플러스 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 선진국 및 신흥국의 오일&가스 수요는 지속 증가할 것으로 예상되며 이에 따라 '22년 글로벌 오일&가스 플랜트 시장은 4,146억 달러로 전년대비 약 5.9% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 최근 러시아-우크라이나 간 전쟁으로 인해 국제유가가 배럴당 100달러를 상회하는 등 고유가 상태가 지속되고 있어 중동의 플랜트 발주 수요를 바탕으로 오일&가스 플랜트 시장은 예상치를 상회하는 강세를 보일 가능성이 존재합니다. 석유화학 및 산업설비 또한 글로벌 경기 회복 및 기저효과에 따라 상승세를 보일 것으로 전망됩니다.

또한 최근 플랜트 산업은 석유화학 분야 등 기존 영역뿐만 아니라 환경규제 강화, 소재/부품 국산화 시책에 따른 반도체 소재 및 배터리 소재 투자 확대 등의 영향으로 산업 내 트렌드 가 변화하고 있습니다. 따라서 이차전지 설비 증가, 수소 관련 설비 수요 증가, 탄산 원료 다변화 추세로 인한 환경 관련 설비 수요 증가 등 다양한 영역에서 플랜트 수요가 증가할 것으로 전망되며 이에 따라 플랜트 시장의 지속적 외형 확대가 예상됩니다.

[탄소나노튜브]

글로벌 배터리 수요는 전기차 시장이 견인할 것으로 예상되고 있으며, 실제로 최근 글로벌 전기차 시장은 내연기관 자동차 대비 열세였던 주행거리 확대, 각국의 전략적인 전기차 산업육성을 위한 보조금 지급을 통한 가격하락 등 수요 요인과 디젤게이트/파리협약 이후 각국의 강도 높은 에너지 전환 정책, 이로 인한 완성차 제조사들의 전략 변화 등 공급 요인의 영향으로 높은 성장세를 시현하였으며, 향후 배터리의 성능 개선 및 가격 Road-Map에 의해 성장속도는 가속될 것으로 전망됩니다.

Ideal Solution & Incorporation리포트에 따르면 전기차 수요량은 '20년 850만대에서 '30년 3,700만대로 연평균 약 19% 수준으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 전기차용 이차전지는 '20년 306 GWh에서 '30년 4,095 GWh까지 큰 폭의 성장세를 시현할 것으로 전망되고 있습니다.

[전기차 수요량 전망]
(단위: Million Cars)

전기차 수요량 전망.jpg 전기차 수요량 전망출처: Ideal Solution & Incorporation, KABC2019(2019.09)

[전기차용 이차전지 수요량 전망]
(단위: GWh)

전기차용 2차전지 수요량 전망.jpg 전기차용 2차전지 수요량 전망출처: Ideal Solution & Incorporation, KABC2019(2019.09)

전기차 전환이 가속화 되기 위한 내연기관 자동차와의 주행거리 Parity는 500Km이상/1회 충전, 비용 Parity $100/KWh로 이의 달성이 예상되는 '23년 이후부터 EV로의 전환이 급속히 이루어 질 것으로 예측 됩니다. 이를 위한 배터리의 수요는 상당 기간 리튬이온 배터리가 대세 및 근간을 이룰 것이며, 전고체 배터리의 경우 '27~'30년 출시 예정으로 주요 배터리업체에서 Road-Map을 발표하고 있으나 기술적 난제 및 가격 문제로 최상위급 전기차 일부에만 우선 적용될 것으로 전망되고 있으며, 전고체 배터리 또한 도전재로 탄소나노튜브가 적용될 것으로 예상됩니다.

탄소나노튜브는 이차전지의 도전재용으로 적용되면서 '20년부터 양극재 도전재에서 카본블랙을 대체하기 시작하였습니다. SNE Research에 따르면 양극재 도전재용 탄소나노튜브 수요량은 '25년 9,000톤, '30년 36,000톤까지 확대될 것으로 예상됩니다. 음극재 도전재용 탄소나노튜브는 '23년부터 수요량이 증가하기 시작하여 '25년 300톤, '30년 2,500톤까지 증가할 것으로 예측되고 있습니다.

[이차전지 도전재용 탄소나노튜브 수요량 전망]
(단위: 톤)

탄소나노튜브 수요량 전망.jpg 탄소나노튜브 수요량 전망출처: SNE리서치, 탄소나노뷰트시장 전망보고서(2021.12)

[이차전지 도전재용 탄소나노튜브 시장규모 전망]
(단위: USD mn)

탄소나노튜브 시장규모 전망.jpg 탄소나노튜브 시장규모 전망출처: SNE리서치, 탄소나노뷰트시장 전망보고서(2021.12)

원달러 환율 1,150원 적용시, 양극재 도전재용 탄소나노튜브 시장규모는 '25년 약 3,830억원에서 '30년 약 1조 3,984억원으로 확대될 것으로 예상되며, 음극재 도전재용 탄소나노튜브 시장규모는 '25년 약 2,507억원에서 '30년 약 1조 155억원으로 증가할 것으로 전망됩니다 .

(3) 경쟁요소 [플랜트 엔지니어링]

플랜트 관련 주요 사업자는 대기업, 중견기업, 중소기업으로 분류할 수 있습니다. 수주규모 등에 따라 입찰에 참여하는 사업자의 성격 차이가 존재합니다.대기업군 업체가 중소기업군이 영위하는 Project 시장에서 경쟁하는 경우는 없으며, 오히려 대기업군 업체에서 수주한 대형 Project 중 소규모 설비 단위로 중소기업군 업체에 하도급 발주를 주며 상생 관계에 있습니다. 중견기업군의 수주실적이 극히 부족할 경우, 중소기업군 시장에 진입하는 경우가 있으나 규모가 큰 플랜트 업체는 적은 규모의 업체보다 인건비나 사업관리비 등 간접비 측면에서 불리함으로 경쟁력이 낮아 실질적으로 진입하는 빈도는 낮은 편입니다. 따라서 대기업군, 중견기업군, 중소기업군 간에 수주 대상 시장은 중복되지 않으며 상호 진입장벽이 존재합니다. 또한 플랜트 산업분야의 Project 발주 입찰은 대부분 공개입찰 경쟁체제로 진행되므로 독·과점 입찰 및 수주로 진행되는 경우는 거의 존재하지 않습니다.당사는 50억~500억 규모의 플랜트 엔지니어링을 위주로 하고 있으며, 당사와 유사한 범위의 플랜트 엔지니어링 사업을 영위하고 있는 회사는 ㈜하이테크엔지니어링, 한양이엔지㈜, 에쓰씨엔지니어링㈜, 필즈엔지니어링㈜ 등이 있습니다.당사가 영위하는 플랜트 엔지니어링 사업은 일반적인 대기업 엔지니어링 사업과는 범위에서 차이가 있습니다. 일반적으로 엔지니어링 회사는 외국에서 기본설계 기술을 확보하여 상세 설계 및 시공을 수행하는 반면, 당사는 설립부터 연구용 설비를 설계하며 기본설계를 진행하였습니다. 현재는 상업용 설비의 기본 설계를 진행하고 상세 설계, 구매, 제작, 시공 등 EPC 사업을 영위하는 종합 엔지니어링 회사입니다.고객사가 선진 해외 제조기술(License + 기본설계 package)을 고비용으로 도입하고자 해도 관련 상용화 제조기술의 부재로 인해 특정 플랜트 건설에 문제가 발생하는 경우 혹은 회사 능력상 고비용 해외제조 기술 도입이 어려운 경우, 당사가 보유한 공정 기본설계 역량을 바탕으로 최적의 플랜트 공정 기본설계를 제공하여 고객사가 계획한 사업예산의 범위 내에서 플랜트 사업을 진행 가능하게 할 수 있습니다.당사 공정기술연구소의 공정모사(Simulation)및 기본설계 능력은 국내 플랜트엔지니어링 동종 업계에서 높은 수준으로 평가받고 있으며, 특히 특수한 정밀화학제품, 고분자제품, 무기화학/전해질물질 제품을 다루는 플랜트 분야에서는 생산공정의 구현을 위한 공정모사 및 기본설계 능력에 대해 다수의 고객사로부터 역량을 인정받고 있습니다.배터리, 반도체 산업분야의 고객사들은 자사 제조 핵심기술의 외부 유출 등 우려로 인해 설비투자 Project 를 진행할 때 플랜트 EPC 수행업체 선정 기준이 엄격한 편입니다. 따라서 해당 산업분야 고객사의 Project 수행 계약자로 최초 선정 되는 것은 난이도가 높습니다. 다만 관련 산업분야는 기술유출 등 우려로 인해 최초 선정한 업체와 계약을 지속하고자 하는 특징이 있어 선점 시 높은 진입장벽을 확보할 수 있습니다. 당사는 사전 영업 전략으로서 해당 분야에서의 업력을 바탕으로 고객의 니즈에 맞는 Before 기술서비스를 제공함으로써 고객으로부터 신뢰를 우선적으로 확보하고 있습니다.당사는 배터리, 반도체 산업 분야 등 기술 보호가 필요한 산업분야 고객사들로부터 지속적인 수주를 확보하고 있으며 해당 산업에 대한 선제적 진입을 통해 점유율 및 진입장벽 확보를 목표로 하고 있습니다.

[탄소나노튜브]

이차전지용 도전재는 전도성 카본블랙을 사용하였으나 점차 탄소나노튜브로 전환되고 있습니다. 야노경제연구소 연구자료에 따르면 2020 년 기준 양극 도전재용 소재별 세계시장규모(중량기준)는 카본블랙 11,900 톤(구성비율 76.7%), 다중벽 탄소나노튜브 2,465 톤(구성비율 15.9%), 흑연 분말 1,030 톤(구성비율 6.6%)으로 추산됩니다. 향후에는 다중벽 탄소나노튜브 중심으로 시장이 확대되어 2026 년에는 카본블랙 16,700 톤(구성비율 54.2%), 다중벽 탄소나노튜브 11,730 톤(구성비율 38.0%), 흑연 분말 1,560 톤(구성비율 5.1%)이 될 것으로 예측됩니다.탄소나노튜브는 CNano Technology, Dazhan Nano Materials, Haoxin Technology, Shenzhen Nanotech 등 중국 업체에서 생산하여 자국 내 생산되는 이차전지의 양극재용 도전재에 주로 사용하고 있으며, 한국에서는 LG 화학에서 생산하여 자사의 이차전지 양극재용 도전재로 사용하고 있습니다. 금호석유화학의 경우, 탄소나노튜브를 플라스틱용으로 개발하여 사업을 진행하다 이차전지용으로 개발하고 있는 중입니다. 최근에 음극재로 Si 계가 사용되기 시작하며 SWCNT 가 부각되고 러시아의 Ocsial 사와 일본의 ZEON 사가 샘플을 제공하고 있습니다.

당사는 비철계 탄소나노튜브를 개발하여 이차전지 양극재용 도전재에 적용 및 기술개발에 집중하여 글로벌 주요 전지사에 적용 시험과 실차 테스트를 지속하고 있으며, '22 년부터 JENOTUBE 10B 의 본격 양산 및 적용을 위한 절차가 진행 중입니다.이차전지 도전재용으로 탄소나노튜브를 사용하는 것은 전기전도도가 다른 어떤 소재보다 뛰어나기 때문입니다. 당사는 탄소나노튜브의 전기전도도를 높이기 위한 연구개발에 지속적인 노력을 기울였습니다. 당사가 보유한 이차전지 도전재용 탄소나노튜브를 생산기술의 경쟁력은 다음과 같습니다. ▣ 직경 제어를 통한 10nm 급 비철계 탄소나노튜브, 6nm 급 저직경 탄소나노튜브 제조기술 ▣ 길이제어를 통한 50~100μm 급, 100~200μm 급, 200~500μm 급 등 탄소나노튜브 제조기술 ▣ 밀도제어를 통한 0.01g/cm3 급, 0.1g/cm3 급 등의 탄소나노튜브 제조기술 ▣ 엔지니어링 기술을 통한 균질한 연속 대량합성 공정 및 장치 구축 기술 당사는 '03년 9월에 탄소나노튜브 연구를 시작하여 '06년 업계 최초로 탄소나노튜브의 대량생산 체제를 구축하였으며, '21년부터 본격적으로 사업을 시작하였습니다. 음극 도전재로 좋은 평가를 받고 있는 저직경 탄소나노튜브는 당사에서 업계 최초로 '14년에 양산체제를 구축하였고 '18년부터 이차전지 제조사에서 테스트를 하고 있으며 공급 계약을 체결하고자 하는 제조사가 증가하고 있습니다. 20여년의 오랜 기간 동안 생산성 향상을 위한 활동을 통해 연속식 CVD 방식을 완성함으로써 업계에서 가장 높은 생산성 수준을 유지하고 있어, 경쟁사 보다 제조비용에서 다소 유리한 상황입니다.

[탄소나노튜브 공정 설계 및 설비 제작 기술]
공정설계 및 설비제작 기술.jpg 공정설계 및 설비제작 기술
출처: 당사 내부자료

이와 더불어 30년 이상의 화학 관련 설비 사업 경험을 바탕으로 탄소나노튜브 양산 생산 설비를 자체 설계 및 제작하여 증설 관련 설비투자비 및 운영경비, 제품 단위당 투자 측면에서 타사에 비해 높은 경쟁력을 갖추고 있으며, 성능이 뛰어난 제품을 경쟁사보다 경쟁력 있는 가격으로 고객에게 납품하여 좋은 평가를 받고 있습니다. 또한 가격 경쟁력 향상을 위하여 지속적인 생산기술 개발을 하고 있으며 원자재 납품 가격 조정, 설비 자동화를 통한 인건비 절약, 경영 합리화를 통한 경비 절약 등을 시행하여 생산 원가를 줄여나가고 있습니다. '20년부터는 도전재의 생산 원료를 고가의 석유화학 원료인 에틸렌에서 도시가스로 전환하는 연구를 진행하고 있어 향후 추가적인 생산원가 감소가 예상됩니다. (4) 관계 법령 또는 정부의 규제 등

1) 당사의 사업과 관련하여 영향을 미치는 인허가사항과 관련 법령은 아래와 같습니다.

구 분	법 규	법규 내용	소관부처
안 전	건설산업기본법	건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적으로 함	국토교통부
산업안전보건법	산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지 증진함을 목적으로 함	고용노동부
중대재해 처벌 등에 관한 법률 (22.01.27부 시행)	사업장 등에서 발생한 중대산업재해 및 중대시민재해에 대하여 사업주와 경영책임자 및 법인을 처벌함으로써 근로자 안전권을 확보하고 기업의 안전관리 시스템 미비로 인해 일어나는 중대재해를 사전에 예방함	법무부, 환경부,고용노동부,산업통상자원부,국토교통부, 공정거래위원회
환경	대기환경보전법	대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리·보전하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 하는 것을 목적으로 함	환경부
건설폐기물의 재활용촉진에관한 법률	건설공사 등에서 나온 건설폐기물을 친환경적으로 적절하게 처리하고 그 재활용을 촉진하여 국가 자원을 효율적으로 이용하며, 국민경제 발전과 공공복리 증진에 이바지함을 목적으로 한다.	환경부
소음진동관리법	공장ㆍ건설공사장ㆍ도로ㆍ철도 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 국민이 조용하고 평온한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 한다.	환경부
석면안전관리법	석면을 안전하게 관리함으로써 석면으로 인한 국민의 건강 피해를 예방하고 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다	환경부
화학물질관리법	화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것을 목적으로 함	환경부
토양환경보전법	토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고, 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적정하게 관리·보전함으로써 토양생태계를 보전하고, 자원으로서의 토양가치를 높이며, 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있게 함을 목적으로 함	환경부
건설기술진흥법	건설기술의 연구ㆍ개발을 촉진하여 건설기술 수준을 향상시키고 이를 바탕으로 관련 산업을 진흥하여 건설공사가 적정하게 시행되도록 함과 아울러 건설공사의 품질을 높이고 안전을 확보함으로써 공공복리의 증진과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 함	해양수산부
악취방지법	사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를 방지함으로써 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 함	환경부
화학물질의 등록 및평가 등에 관한 법률	화학물질의 등록·신고 및 유해성·위해성에 관한 심사·평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산·활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것을 목적으로 함	환경부
환경오염시설의 통합관리에관한 법률	사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것을 목적으로 함	환경부
위험물	위험물안전관리법	위험물의 저장·취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을 목적으로 함	소방청
하도급	하도급거래 공정화에 관한 법률	공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호 보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함	공정거래위원회
기타	건축법	건축물의 대지ㆍ구조ㆍ설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전ㆍ기능ㆍ환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적으로 함	국토교통부

2) 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획

인증명	인증번호	인증일	만료일	인증내용	인증기관	비고
EPA	해당사항 없음	2021-10-12	해당사항 없음	미국 내 수출을 위한미국 환경보호청 등록	EPA (United States EnvironmentalProtection Agency)	상업용의 목적으로 10톤이상미국으로 수입되는 10B에 대한승인 완료
REACH	해당사항 없음	2021-10-12	해당사항 없음	EU내 수출을 위한유럽화학물질청 등록	ECHA (European CHemicals Agency)	상업용의 목적으로 10~100톤까지의EU로 수입되는 탄소나노튜브에 대한승인 완료
화학물질의 등록 및평가 등에 관한 법률	04-2112-02783	2021-12-22	해당사항 없음	탄소나노튜브국내 제조(1,000톤 이상)를 위한화학물질 등록	국립환경과학원	상업용의 목적으로 1,000톤이상국내에서 제조할 수 있는승인 완료
ISO9001	QMS-4188	2019-10-25	2022.10.24	탄소나노튜브의설계 개발 및 생산	SBC인증원

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 이차전지, 전자재료, 항공우주 등에 필요한 소재생산설비와 식품, 석유화학, 에너지 산업 등 다양한 분야에서 공정설계, 기본 및 상세설계, 사업관리, 시운전등 EPC 관련 서비스를 제공하는 플랜트엔지니어링 사업을 영위하고 있습니다. 또한 이차전지 도전재용 탄소나노튜브를 연구 개발하여 독자적인 기술을 보유하였으며, 탄소나노튜브 생산 설비를 직접 개발 및 제작함으로써 공정 부분에서의 기술적 경쟁력 또한 보유하고 있습니다. 당사는 국내 최초로 탄소나노튜브 대량 생산에 성공하였으며 이를 바탕으로 국내외 주요 전지사에 생산 및 공급 사업을 영위하고 있습니다.

당사는 국내외 특허와 미국의 EPA, 유럽의 REACH, ISO 9001, 140001, 45001까지 국제규격의 인증을 모두 획득하여 사업안정성을 확보하고 경영선진화를 이루었습니다. 또한 차세대 이차전지 양극 및 음극 도전재 기술 개발 정부지원 사업을 진행하면서 다수의 산업체, 대학교, 연구기관과 협력하여 관련 산업의 발전에 기여하였고 이를 통해 관련 기술을 사업화하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

현재 당사가 영위하는 사업은 크게 플랜트엔지니어링 사업과 전지소재 제조 및 판매 사업으로 구분할 수 있습니다.가. 플랜트엔지니어링 사업

당사 플랜트엔지니어링 사업부에서는 설립부터 현재까지 다양한 경험을 가진 엔지니어들과 함께 플랜트 엔지니어링 설계 및 관련 설비를 제작하며 28 여년간 1,000 여기 이상의 크고 작은 프로젝트를 수행해오고 있습니다. 설립 초기 연구용 설비의 기본설계를 위주로 사업을 영위하였으며 현재는 상업용 설비의 기본 설계를 진행하고 상세 설계, 구매, 제작, 시공까지 진행하는 종합 엔지니어링 서비스를 제공하고 있습니다.당사는 다양한 사업 분야에서 공정설계, 기본 및 상세설계, 사업관리, 시운전 등 EPC 관련 사업을 영위하고 있습니다. 20 년 이상 경력의 화학/화공/기계/전기/전자 등 플랜트 설계 관련 기술자들이 엔지니어링 업무를 직접 수행하고 관리하여 고객의 니즈에 최적화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 당사는 장치제작팀을 운영중이며 반응기, 열교환기, Tank 류, 필터장치, 증류탑설비 등 화공설비를 중심으로 생산하고 있습니다. 이를 바탕으로 각종 기계장치의 품질/가격경쟁력/납기 등에서 우위를 확보하고 있습니다.각 산업별 탄소중립화 배출가스 규제에 따른 환경설비 투자 증가, 전기차 수요 증가에 따른 배터리 소재 생산설비의 신·증설 및 폐전지 리사이클링 플랜트, 강화된 환경법규에 따른 폐플라스틱 재생산업, 반도체 수요 증가에 따른 국산 소재부품 제조공장 신·증설 투자의 증가로 인해 플랜트 산업의 지속적인 외형 성장이 예상되고 있으며, 당사 또한 기존 석유화학 분야뿐만 아니라 반도체, 이차전지, 환경, 에너지 등 관련 플랜트 분야로 사업 영역을 확장하며 변화하는 산업트렌드에 맞춰 선제적으로 대응하고 있습니다.

플랜트 사업부는 이차전지 소재 생산 설비, 전자재료 생산 설비, 특수금속용기제작, 항공우주 설비, 석유화학 생산고도화 서비스, 수소생산 및 정제설비(수소스테이션 포함), 5G 를 이용한 스마트 팩토리 진단 및 관리 서비스, 생분해성 플라스틱 생산 설비, 미세먼지 저감장치 제작 등 다양한 분야에서 사업을 영위하고 있으며 대기업 중심의 중소형 설비 수주 및 공사 수행을 통해 안정적으로 사업을 유지하고 있습니다. 주요 산업별 사업개요는 아래와 같습니다.

[당사의 플랜트 엔지니어링 사업 부문 주요 산업분야]

구분	내용	주요 고객사
① 석유화학, 정밀화학 관련 산업	■ 레드오션인 범용 석유화학산업 플랜트 분야 대신 사업주와 협력하여 고부가 소재(DOTP, MIBC 등) 제조공정 기술개발 및 기본설계를 필요로 하는 정밀화학 플랜트 분야에 집중하여 수주하는 전략이며 대상 고객 확장 단계■ 플라스틱 분체 이송/저장 설비 등 설비 고도화 중심의 사업에 본격 진출하여 안정적인 매출 증가 추세이며 생분해성 플라스틱 설비 관련 수주 확대	금호석유화학,롯데케미칼 등
② 이차전지 소재 관련 산업	■ 이차전지 양극재/음극재 생산플랜트 설비 공사■ 폐전지 Recycling/소재 회수 플랜트 공사 및 패키지 플랜트화■ 배터리 소재, 폐액 Recycling Plant를 위한 장치 패키지 국산화	포스코케미칼,에코프로 계열사 등
③ 반도체용 특수소재/고순도약품 /가스 관련 산업	■ 고부가가치 특수가스(Ne, CO, Xe, Kr) 정제 및 생산 설비 구축■ 반도체용 고순도 화합물 생산/정제 플랜트 구축 및 수주에 본격 진출 (TiCl4, 초고순도에탄올, Diborane 등)	구다우케미칼 등
④ 탄소중립·친환경 관련 산업	■ 산업설비 배가스 CO2 회수/고순도 정제 설비 구축■ 회수 H2가스(Green/Grey) 고순도 정제 설비 구축■ 제철소 발생 COG(Coke Oven Gas) 처리 및 H2/CO2 회수 설비■ 산업폐기물/광물재 탄산화&희토류 금속 추출공정 산업화 대비	GS칼텍스,포스코 계열사등
⑤ 친환경 제품·폐기물 재생처리 관련 산업	■ 공장, 저장소 VOC 처리설비 사업(CTO, RTO, VRU)■ 폐기물, 폐플라스틱 Recycling 플랜트 공사■ 생분해성/바이오 플라스틱 플랜트 공사■ 전지공장, 화학공장 발생 폐솔벤트 Recycling 재생 플랜트 공사	롯데케미칼,CJ 계열사 등

출처: 당사 내부자료

플랜트란 발전소나 정유 공장과 같이 기계와 장치를 기술적으로 설치하여 생산자가 목적으로 하는 원료 또는 중간재, 최종 제품을 제조할 수 있는 생산 설비를 뜻하며, 플랜트 엔지니어링이란 기업화를 위한 생산설비 또는 시설에 대한 계획의 조사부터 시작하여 설계, 조달, 시공, 시운전에 이르기까지 모든 업무에 대해 각종 전문기술을 유기적으로 결합하고, 그들을 종합하여 통일된 사고 하에 예산, 공정, 품질 등을 합리적, 조직적이면서 경제적으로 계획하고 관리하여 조정하는 것을 목적으로 하는 운영 기술입니다. 즉, 생산설비나 사회시설의 프로젝트를 하나의 시스템으로 생각하고 물리적인 형태를 마무리하기 위해 필요한 기술개발, 사전 컨설팅, 견적, 계약, 기본설계, 상세설계, 조달, 검사, 운송, 시공, 시운전에 이르는 일련의 업무 전부 또는 일부를 제공하는 것을 의미합니다.

당사가 영위하는 플랜트 엔지니어링 산업은 기획, 타당성조사, 개념 및 기본설계, 상세설계, 구매 및 조달, 시공, 운전 및 유지보수, 해체 등의 일련의 활동과 그 활동에 대한 프로젝트 종합관리를 포함하며, 인적자원과 전문성을 이용하여 유무형의 재화를 창출하는 종합시스템 산업입니다.

[플랜트 엔지니어링 산업의 밸류체인]
플랜트엔지니어링산업 밸류체인.jpg 플랜트엔지니어링산업 밸류체인

출처: 당사 내부자료

또한, 플랜트 엔지니어링 사업 분야는 과학기술적 지식과 경험, 판단력을 종합적으로 동원하여 플랜트에 적용되는 기기나 설비를 만들거나, 각종 산업 및 사회간접시설의 건설에 필요한 기획, 타당성 조사, 설계, 감리, 시운전, 사업관리, 유지보수 등에 이르는 다양한 용역 서비스 부문을 포함하기 때문에 장기간에 걸친 경험과 축적된 기술이 경쟁력의 원천이라고 할 수 있습니다. 플랜트 엔지니어링 각 수행 단계별 내용을 요약하면 아래와 같습니다.

[플랜트엔지니어링 사업의 주요 수행 단계 및 내용]

구분	내용
사업관리 (Project Management)	■ 프로젝트의 계약단계부터 종료까지 사업 전체적인 수행 과정(설계관리, 구매관리, 조직 및 인력관리, 마스터 스케줄 관리, 고객 및 담당자간 코디네이션, 사업성과물 관리, 원가관리 등)을 프로젝트 매니저가 총괄하여 관리
공정설계 (Process Design)	■ 고객이 계획하고 있는 사업(Project)에 대한 조건과 요구사항을 면밀히 검토하여 최적의 공정설계 수행 ■ 공정모사 프로그램을 통해 열/물질수지 등의 설계인자를 도출하거나, 고객이 제공하는 Process data를 검증하고 확정하여 설계 ■ 전문실험실을 바탕으로 고객의 아이디어를 실험으로 구현하여 필요한 data 제공
기본설계 (Basic Engineering)	■ 공정설계 결과를 바탕으로 공정설비의 내부 구성과 물질의 흐름을 결정한 후, 플랜트를 구성하는 기기나 배관의 구체적인 수적 지표를 공학적으로 평가하는 단계
상세설계 (Detail Engineering)	■ 기본설계에서 도출된 사양과 데이터를 바탕으로 구매, 제작 및 시공을 수행할 수 있도록 각 공종별로 구체적인 설계를 수행하는 단계 ■ 공종별 설계분야: 공정설계, 기계장치설계, 배관설계, 토목건축 철골설계, 전계장설계, 안전소방설계, 보온·도장설계 등
사업관리 (Project Management)	■ 프로젝트의 계약단계부터 종료 시 까지 과정(인력관리, 고객이 제공한 정보배포 및 관리, 마스터스케줄 관리, 고객 및 담당자간 코디네이터 등)을 프로젝트 매니저가 관리
설치공사 (Construction)	■ 프로젝트의 시공계획 및 관리, 협력업체관리, 안전관리, 시공기술관리 등의 시공지원 업무 수행 단계이며 기계적 완공에 이르는 단계임
시운전 (Commissioning)	■ 예비 시운전이 완료된 후, 원료를 공급하여 운전가이드 및 절차에 따라 플랜트의 시설물들을 차례로 기동하여 플랜트 전체로서 생산 품질과 생산 용량 등이 당초 설정된 설계 기준 및 Project의 요건들에 부합되는지를 확인하고 조정하는 단계
사업의 종료/설비의 인도 (Project Close-out/Plant Hand-over)	■ 플랜트의 시운전을 통해 성능보장용 시험운전까지 문제없이 완료한 후, 모든 플랜트 시공 및 설계자료의 최종성과물을 고객에 인도하며 해당 플랜트 설비를 고객에게 안전하게 인도함과 동시에 Project 종료

출처: 당사 내부자료

나. 전지소재 사업

탄소나노튜브는 탄소 원자로 구성된 매우 작고 얇은 튜브처럼 생긴 물질로, 그래핀이라고 불리는 2차원 탄소 시트를 말아서 만든 것과 같은 형상입니다. 튜브 모양의 관을 구성하는 탄소 원자는 육각형의 격자가 특징이며, 직경이 나노미터(nm) 단위로 이루어져 있는 튜브모양의 신소재입니다. 크기나 형태에 따라 독특한 물리적 성질을 가지는 거대분자(macromolecule)로, 직경 및 길이, 분자비대칭성에 따라 다양한 물리적 성질을 가지고 있으며, 전기적, 열적, 기계적 특성이 우수하여 이를 이용한 모빌리티, 에너지, 라이프케어, 우주항공 등 다양한 산업분야에서 연구가 진행되고 있습니다.전기차 시장이 급성장함에 따라 이차전지 성능의 중요성은 더욱 커지고 있으며, 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등의 핵심 소재 외에 우수한 도전재의 필요성 또한 증가하고 있습니다. 탄소나노튜브는 이차전지의 용량 증대, 출력, 수명 연장 및 급속 충전 등에 큰 효과가 있는 도전재 소재로 알려지면서 관련 시장이 급격히 성장하고 있는 추세입니다.

[이차전지에서 탄소나노튜브 도전재의 역할]
탄소나노튜브 도전재 역할.jpg 탄소나노튜브 도전재 역할

출처: 당사 내부자료당사는 탄소나노튜브 소재 연구개발 등을 통한 독자적인 기술을 보유하였으며 탄소나노튜브 생산 설비를 직접 개발 및 제작함으로써 공정 부분에서의 기술 경쟁력 또한 보유하고 있습니다. 당사는 2000년대 초반부터 20여년간 탄소나노튜브와 관련된 연구를 지속하였으며, 플랜트엔지니어링 분야에서 다수의 소재생산설비를 설계 및 제작한 경험을 바탕으로 관련 생산 설비를 자체 제작하여 국내 최초로 우수한 품질의 이차전지 도전재용 탄소나노튜브 대량생산에 성공하였습니다. '14 년부터 삼성SDI 와 이차전지용 비철계 탄소나노튜브 연구개발을 시작하여 '15 년 양극 도전재용 비철계탄소나노튜브(JENOTUBE 10B)를 최초로 대량생산하는 데에 성공하였습니다.탄소나노튜브의 직경은 탄소나노튜브의 전기적, 열적, 기계적 특성을 결정하는 가장 중요한 소재 특성이며, 당사는 오랜 기간의 기술 개발을 통해 탄소나노튜브의 직경, 길이, 밀도 및 순도 등을 제어할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 당사는 평균 직경이 6nm 이하이고 벽의 수가 3~4 개로 구성된 TWCNT(JENOTUBE 6A)와 평균 직경이 8nm 이하이고 벽의 수가 3~6 개로 구성된 TWCNT(JENOTUBE 8A)의 대량생산에 최초로 성공하였으며 최근 이를 이차전지 음극 도전재용으로 채택하고자 하는 수요가 증가하고 있습니다.

[당사 탄소나노튜브 생산 관련 주요 기술]

주요기술	내용
탄소나노튜브대량생산 기술	촉매와 탄소나노튜브를 경제적인 연속공정에서 대량생산하는 기술
탄소나노튜브특성제어 기술	직경, 길이, 순도, 결정성, 비중, 비표면적 등 이차전지 도전재의 핵심 특성을 조절하는 기술
공정설계 및설비제작 기술	모든 생산설비를 당사 엔지니어링팀에서 자체적으로 설계하고 제작, 시공하는 기술
탄소나노튜브 시트 및파이버 제조 기술	차세대 이차전지 및 신기술 응용을 위한 탄소나노튜브 합성 및 가공 기술

출처: 당사 내부자료당사는 고객사의 증가하는 수요에 대응하기 위해 지속적으로 CAPA를 증설할 계획입니다. 당사는 기존 연간 300톤 규모의 생산 CAPA를 2022년 11월 기준으로 연간 1,000 톤 규모로 증설을 완료하였습니다. 당사는 2025년까지 고객사 수요에 맞춰 연간 5,000톤이상의 생산 CAPA를 확보할 예정입니다.당사는 '25 년까지 이차전지 양극 도전재용 MWCNT 인 JENOTUBE 10B, 음극 도전재용 TWCNT 인 JENOTUBE 6A 중심으로 생산 능력을 확대할 계획이며, 차세대 음극 도전재용 SWCNT 인 JENOTUBE 3A 는 '24년부터 사업화할 계획입니다.

[당사의 탄소나노튜브 사업화 현황 ]
탄소나노튜브 사업화 현황.jpg 탄소나노튜브 사업화 현황

출처: 당사 내부자료

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업으로써 구리 금속을 대체할 수 있는 탄소나노튜브 섬유와 방탄 및 발열용 탄소나노튜브 시트 등 차세대 탄소나노튜브 제품을 개발하고 있습니다.

[탄소나노튜브 섬유 및 시트 개발 관련]
탄소나노튜브 섬유 및 시트.jpg 탄소나노튜브 섬유 및 시트

출처: 당사 내부자료 탄소나노튜브는 기계적, 전기적, 열적 특성이 매우 우수하기 때문에 섬유로 제조하게 되면 유리 섬유, 아라미드 섬유, 탄소섬유와 같은 기존의 섬유 재료의 물성을 뛰어넘는 고성능 섬유 재료로 사용될 수 있습니다. 또한 탄소나노튜브 섬유는 가볍고 유연하기 때문에 우주, 자동차, 선박과 같은 운송 분 야에서 획기적인 연비 절감이 가능하며, 웨어러블 디바이스, 웨어러블 에너지 소재 등 많은 분야에서 고기능성 섬유로 응용이 가능합니다. 우수한 전기전도성을 가지는 탄소나노튜브 섬유로 구리 도선을 대체하는 연구개발이 미국, 유럽, 일본 등 주요 선진국을 중심으로 이루어지고 있습니다. 이에 당사는 국내 자동차 제조사와 전선용 구리를 대체할 탄소나노튜브 섬유 응용 기술에 대한 공동연구개발을 수행하고 있으며, 전선용 외에 센서 를 포함한 다양한 응용 분야에 시제품 단계에서 샘플을 공급하고 있습니다.더불어 최근 미국을 비롯하여 전세계적으로 방탄복 개발은 전통적인 직물형태를 벗어나 고성능 소재의 적용 을 통하여 경량화를 추구하고 있으며, 이를 위하여 선진각국에서 탄소나노튜브 시트를 적용하는 시도가 이루어지고 있습니다.당사는 Aramid와 복합하여 방탄 패널을 만들 수 있는 탄소나노튜브 시트 제조 기술 개발을 진행 하였으며 방탄성능 NII 기준 LevelⅢ-A (.44 Magnum) 충족과 함께 기존의 aramid 직물 형 방탄복 (면밀도 6.0kg/m2기준) 대비 20% 이상의 경량화를 달성 하였습니다.당사의 탄소나노튜브 섬유 및 시트는 탄소나노튜브 산업의 고부가가치 창출과 함께 차세대 전기차, 항공 및 우주산업 발전을 위한 기초 소재가 될 것으로 전망됩니다.

(3) 조직도

emb0000104830d9.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 당사는 매출액 약 677억원, 영업이익 -23억원, 당기순이익 -57억원의 경영실적을 시현하였습니다.

매출액은 전기대비 약 14% 감소하였으나, 영업이익은 탄소나노튜브 매출증가 및 원가개선으로 전기대비 약 43% 증가하였으며, 당기순이익은 상환전환우선주의 보통주 전환에 따른 금융자산평가손실 해소로 전기대비 약 61% 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 공시서류 작성일 현재 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전인 가결산 수치이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 28(전) 기 2021년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제29(당)기	제28(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산	35,186,642,300	57,047,922,718
현금및현금성자산	9,064,218,362	34,927,542,886
매출채권 및 기타유동채권	9,911,210,295	9,290,341,491
계약자산	4,820,230,867	11,692,845,862
재고자산	592,315,892	834,011,369
기타유동금융자산	10,159,716,584	0
기타유동비금융자산	638,950,300	303,181,110
Ⅱ.비유동자산	49,632,416,380	30,708,734,447
매출채권 및 기타채권	0	55,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	575,338,840	223,149,280
유형자산	46,690,104,770	30,191,328,797
무형자산	158,276,404	92,704,922
기타비유동금융자산	198,096,245	116,240,207
이연법인세자산	2,010,600,121	30,311,241
자산총계	84,819,058,680	87,756,657,165
부채
Ⅰ. 유동부채	11,379,692,239	20,829,160,985
매입채무 및 기타유동채무	5,756,554,178	6,489,714,314
단기차입금	0	4,289,575,800
유동성장기차입금	366,640,000	4,202,260,000
기타유동금융부채	496,298,712	913,519,628
기타유동비금융부채	2,097,089,963	1,862,395,030
리스부채	177,239,332	38,550,724
계약부채	1,783,805,888	1,187,847,580
당기법인세부채	375,421,361	1,635,165,589
충당부채	326,642,805	210,132,320
Ⅱ. 비유동부채	14,596,290,462	39,922,387,496
리스부채	96,290,462	34,887,021
장기차입금	14,500,000,000	9,366,640,000
전환상환우선주부채	0	17,915,542,532
파생상품부채	0	12,605,317,943
부채총계	25,975,982,701	60,751,548,481
자본
Ⅰ. 자본금	2,725,935,000	2,327,260,000
Ⅱ. 기타불입자본	61,848,112,643	24,720,991,229
Ⅲ. 이익잉여금	(5,730,971,664)	(43,142,545)
자본총계	58,843,075,979	27,005,108,684
부채및자본총계	84,819,058,680	87,756,657,165

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과목	제29(당)기	제28(전)기
I. 매출액	67,655,302,339	78,702,796,771
II. 매출원가	64,261,197,705	78,475,173,390
III. 매출총이익	3,394,104,634	227,623,381
판매비와관리비	5,658,651,183	4,162,950,288
IV. 영업이익	(2,264,546,549)	(3,935,326,907)
금융수익	1,027,162,460	112,747,293
금융원가	5,934,708,166	11,366,746,328
기타수익	123,364,728	145,178,687
기타비용	106,931,792	99,256,304
V. 법인세비용차감전순이익	(7,155,659,319)	(15,143,403,559)
VI. 법인세비용	(1,467,830,200)	(538,319,554)
VII. 당기순이익	(5,687,829,119)	(14,605,084,005)
VIII. 기타포괄손익	-	-
IX. 당기총포괄손익	(5,687,829,119)	(14,605,084,005)
X. 주당손익
1. 기본주당이익	(235)	(747)
2. 희석주당이익	(235)	(747)

- 자본변동표

<자본변동표>
제 29(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

과목	자본금	기타 불입자본	이익잉여금	자본합계
2021.01.01 (전기초)	2,178,575,000	531,851,508	14,561,941,460	17,272,367,968
총포괄손익
당기순이익	-	-	(14,605,084,005)	(14,605,084,005)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
유상증자	148,685,000	14,851,044,381	-	14,999,729,381
자기주식의 처분	-	8,379,004,913	-	8,379,004,913
전환상환우선주 발행	-	756,728,799	-	756,728,799
주식선택권의 부여	-	202,361,628	-	202,361,628
2021.12.31 (전기말)	2,327,260,000	24,720,991,229	(43,142,545)	27,005,108,684
2022.01.01 (당기초)	2,327,260,000	24,720,991,229	(43,142,545)	27,005,108,684
총포괄손익
당기순이익	-	-	(5,687,829,119)	(5,687,829,119)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
전환상환우선주의 전환권 행사	398,675,000	35,067,610,133	-	35,466,285,133
자기주식의 처분	-	(36,718,497)	-	(36,718,497)
주식선택권의 부여	-	2,096,229,778	-	2,096,229,778
2022.12.31 (당기말)	2,725,935,000	61,848,112,643	(5,730,971,664)	58,843,075,979

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>
제 29(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

과목	당기		전기
(처분예정일 : 2023년 3월 29일)		(처분확정일 : 2022년 3월 31일)
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금		(5,730,971,664)		43,142,545
전기이월미처분이익잉여금	(43,142,545)		14,561,941,460
당기순이익(손실)	(5,687,829,119)		(14,605,084,005)
이익잉여금처분액		-		-
차기이월미처분이익잉여금		(5,730,971,664)		(43,142,545)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	297,355
최고한도액	1,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000
최고한도액	100,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전(2023년 03월 21일)까지 회사 홈페이지(www.jeio.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시 할 예정이오니 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

[코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항]

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 마스크 착용을 부탁 드립니다. 또한 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 당일 발열 또는 기침 증상이 있으실 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

[주주총회 집중일 개최 사유]해당사항 없습니다.