NDFOS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

주주총회소집공고 2.9 앤디포스

주주총회소집공고

2023 년 03 월 15 일
회 사 명 :	주식회사 앤디포스
대 표 이 사 :	조 서 용
본 점 소 재 지 :	충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7
	(전 화) 043-881-3325
	(홈페이지)http://www.ndfos.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장	(성 명) 정 인 희
	(전 화) 070-7662-2121

주주총회 소집공고(제13기 정기)

주총소집공고_01.jpg 주총소집공고_01 주총소집공고_02.jpg 주총소집공고_02 주총소집공고_03.jpg 주총소집공고_03

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
최종원(출석률: 37.5%)	함윤근(출석률: 90.0%)	이진용(출석률: 78.9%)
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찬 반 여 부
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1	2022-01-05	- 타법인 지분취득의 건	-	찬성	해당사항없음 (신규선임)
2	2022-01-14	- 타법인(ImmunoMet) 지분취득의 건 - 타법인(용현컨소시엄) 지분취득의 건 - 타사 CB 조기상환청구에 관한 건	-	찬성
3	2022-01-20	- 전환사채 취득에 관한 건	-	찬성
4	2022-01-21	- 지점 이전의 건	-	찬성
5	2022-01-25	- 타법인 자금대여의 건	-	찬성
6	2022-01-27	- 타법인 전환사채 처분의 건 - 타법인 자금대여의 건	-	찬성
7	2022-01-28	- 타법인 전환사채 취득의 건 - 타법인 전환사채 취득의 건 - 타법인 자금대여 기간연장의 건	-	찬성
8	2022-02-14	- 제12기 내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건 - 제12기 내부회계관리제도의 운영실태 보고에 대한 검토결과 보고의 건	-	찬성
9	2022-03-04	- 타법인 자금대여의 건	-	찬성
10	2022-03-08	- 타법인 지분취득의 건	-	찬성
11	2022-03-10	- 제12기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제12기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 정기주주총회 소집의 건	-	찬성
12	2022-03-11	- 금전소비대차계약 승인의 건	-	찬성
13	2022-03-15	- 타법인 지분 처분의 건	-	찬성
14	2022-03-16	- 금전소비대차계약 승인의 건	-	찬성
15	2022-03-16	- 금전소비대차 계약에 관한 건	-	찬성
16	2022-03-17	- 타법인 자금대여의 건	-	찬성
17	2022-03-18	- 타법인발행 전환사채 계약내용 수정의 건	-	찬성
18	2022-03-21	- 금전소비대차계약 승인의 건	-	찬성
19	2022-03-23	- 타법인 자금대여의 건	-	찬성
20	2022-03-23	- 금전소비대차 계약에 관한 건	-	찬성
21	2022-03-24	- 전환사채 처분의 건	-	찬성
22	2022-04-01	- 전환사채 발행의 건 - 신주발행(제3자배정 유상증자)의 건	찬성	찬성	찬성
23	2022-04-01	- 전환사채 발행조건 변경의 건	찬성	찬성	찬성
24	2022-04-08	- 조합출자의 건	찬성	찬성	찬성
25	2022-04-20	- 자회사설립을 위한 출자 승인의 건	찬성	찬성	-
26	2022-05-11	- 실적보고의 건	찬성	찬성	-
27	2022-05-26	- 제13기 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성
28	2022-06-20	- 제13기 임시주주총회 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성
29	2022-07-29	- 타법인 출자지분 처분의 건	찬성	-	찬성
30	2022-08-10	- 실적보고의 건	-	찬성	찬성
31	2022-09-20	- 타법인 교환사채 취득 결정의 건	-	찬성	찬성
32	2022-09-22	- 타법인 출자지분 취득 결정의 건 - 타법인 교환사채 취득 취소의 건 - 금전소비대차 계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성
33	2022-10-31	- 임직원 주거안정자금 지원의 건 - 임직원 대출규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성
34	2022-11-10	- 타법인전환사채 취득 결정의 건	찬성	찬성	-
35	2022-11-10	- 금전소비대차계약 승인의 건	찬성	찬성	-
36	2022-11-23	- 타법인 출자지분 처분 결정의 건 - 금전소비대차 계약에 관한 건	-	찬성	찬성
37	2022-12-01	- 내부회계관리규정 개정의 건 - 내부회계관리규정 업무지침 제정의 건 - 감사위원회 직무규저 제정의 건 - 이사회 운영규정 개정의 건	찬성	-	찬성
38	2022-12-15	- 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건	찬성	-	찬성
39	2022-12-15	- 타법인 출자지분 처분 취소의 건	찬성	-	찬성
40	2022-12-28	- 타법인 전환사채 조기상환 청구의 건	-	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	최종원함윤근이진용	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	5,000,000,000	71,818,880	23,939,627	-

- 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수한도 승인 금액입니다.- 상기 지급총액은 2022년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
자금대여	(주)용현컨소시엄 (종속기업)	2022-03-17~ 2023-03-31	45	2.66%
(주)용현컨소시엄 (종속기업)	2022-04-19~ 2023-03-31	30	1.77%
(주)앤디인베스트먼트 (종속기업)	2022-09-22~ 2023-12-29	75	4.43%
자금차입	큐어컴퍼니 (종속기업)	2022-11-10~ 2023-11-09	24	1.42%
금융자산취득	조광아이엘아이 (최대주주의 툭수관계인)	2022-01-28	23	1.37%
유상증자	대유 (최대주주)	2022-04-12	20	1.18%
지분취득	플렛폼성장컨소시엄 (종속기업)	2022-04-11	18	1.03%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)용현컨소시엄 (종속기업)	자금대여	2022-01-25 ~ 2023-03-31	84	4.96%
기타수익	2022-01-01 ~ 2022-12-31	14	3.24%
(주)앤디인베스트먼트 (종속기업)	자금대여	2022-09-22 ~ 2023-12-29	75	4.43%
지분취득	2022-04-20	10	0.59%
자금차입	2022-11-10 ~ 2022-12-16	10	0.59%
기타수익	2022-04-20 ~ 2022-12-31	1	0.06%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성가) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 세계 휴대폰시장을 선도하는 삼성전자, 애플에 공급되고 있습니다. 과거에는 3M 등의 글로벌 제조회사 제품이 주로 공급되었으나 당사 제품의 품질경쟁력(방수성, 재작업성, 내충격성 등 우수)를 기반으로 한 적극적 영업으로 주요 고객사에서 당사 제품을 적용하였습니다. 그리고 기존 제품 대비 원가절감을 실현하는 동시에, 삼성전자의 경우에서는 수입부품을 국산화하는 수입대체효과까지 누릴 수 있었습니다.당사 제품은 스마트폰의 전면 이외에도 후면, 카메라, 홈키, 안테나, 데코 등 다양한 부분에 적용되어 주요 고객사 내 당사 제품 적용면적이 상승하였으며, 중국 등의 해외 신규업체 등과도 거래를 협의 중에 있습니다.그리고 스마트폰 이외의 카메라, 액션캠, TV, 자동차, 태블릿 PC, E-Book, 스마트워치, 노트북 등에도 적용가능합니다.(1) 제품의 기능휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 점착력, 내충격성, 재작업성, 타발성, 신뢰성,방수성 등을 요구하며, 당사 제품은 기존 제품들이 방수성과 내충격성 그리고 재작업성에 취약한 점을 감안하여 방수성을 극대화시키고 내충격성과 재작업성을 보완했습니다. 당사 제품은 기존 테이프와 차별화한 특수구조층을 설계하였으며, 이에 대한 원천기술을 보유하고 있습니다.당사 제품은 고성능 방수ㆍ방진 기능(IPX8 레벨 : 1.5m 수중에서 30분 이상 침수되어 수압을 받아도 정상적으로 제품이 동작할 수 있음)을 확보하였으며, 방수성은 현존 테이프 중 가장 우수한 성능을 갖고 있습니다. 모바일 제품의 slim화 및 bezel폭의 감소에도 견딜 수 있는 우수한 점착력과 기존 테이프의 한계를 뛰어넘은 충격흡수성을 가지고 있습니다. 또한 조립불량 및 A/S시 TSP 모듈을 교체하지 않아도 되는 재작업성을 가지고, 고밀도/고탄력의 우수한 형성유지 및 복원력을 가지고 있습니다.나) 윈도우 필름

윈도우 필름은 차량 및 건축물 등의 유리에 부착하는 제품으로 대부분 해외고객을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 초기에는 중국, 유럽, 동남아, 미주 시장 중심으로사업을 진행하였고, 최근에는 러시아, 중동, 호주까지 전세계를 대상으로 시장을 넓혀가고 있습니다.윈도우 필름의 경우 아시아 시장에는 단순 자동차용 윈도우 필름 위주로 판매가 이루어지고 있으며, 미주 및 유럽 등 선진국은 다양한 기능성을 추가한 고부가가치 제품 시장으로 변화하고 있습니다. 따라서 윈도우 필름 생산은 높은 수익성을 얻기 위하여기존의 저가 제품에서 고부가가치 제품군으로 생산품목이 변화되고 있습니다.

하며 시공시 우수한 수축율과 고른 코팅기술을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

당사는 축적된 코팅기술의 노하우를 이용하여 윈도우 필름에 다양한 기능을 부여하는 고기능성 제품까지 다양한 제품을 개발, 생산, 판매하고 있습니다.

(1) 자동차용 필름자동차용 필름의 경우 시공 후에도 실질적인 체감효과를 드러내며 5년 정도의 색상 개런티를 주고 있습니다. 타사 유명브랜드 제품과 비교해도 우월한 시인성을 자랑하며 시공시 우수한 수축율과 고른 코팅기술을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

(2) 건축용 필름건축용 필름은 기존 제품군에서 발생하는 산화현상으로 인한 별도의 작업이 필요하지 않으며, 높은 열차단 기능을 가지며 뛰어난 시인성을 가지고 있습니다. 필름에 색상 혹은 증착을 부여하는 기존 업체에 비해 나노물질을 사용하여 탁월한 기능을 드러내며 저가형 열차단 필름에서 나올 수 있는 문제점을 모두 극복하여 탑클래스 필름으로서의 명성이 드러나 있는 것으로 판단됩니다.(3) 안전 필름자연재해, 주거침입, 테러 등으로 인해 빌딩이나 자동차 유리창에 가해지는 직간접적인 충격을 완화시켜주는 기능을 가지고 있습니다.다) 바이오 산업바이오산업은 물체의 기능이나 정보를 활용해 상업적으로 유용한 물질을 생산하는 고부가가치 산업으로서 고부가가치를 창출하는 만큼 High-risk(고위험), Long-term(장기간 소요) 특성을 갖고 있으며, 정부가 정책적으로 선도산업으로 분류하여 육성하고자 하는 산업이기도 합니다. 바이오산업에는 의약품을 개발하고 생산하는 의약 바이오, 식물체를 원료로 화학제품을 만드는 산업 바이오, 정보기술(IT)과 융합해 유전체를 분석하고 다양한 질환 예측을 돕는 융합 바이오 등이 있습니다.DNA, 단백질, 세포 등의 생명체 관련 기술(Biotechnology)을 직접 활용하여 제품, 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업군으로, 바이오기술을 중심으로 여타 신기술과 융합하여 생성되는 신산업과 함께 의약, 화학, 전자, 에너지, 농업, 식품 등 다양한 산업에서 바이오기술을 접목해 창출되는 새로운 개념의 산업을 포함합니다.

바이오 신약, 기초의학, 진단 등 바이오 관련 연구개발 및 생산, 기초 연구 등에 사용되는 시약과 기자재, 원재료, 서비스 등과 각종 필요 정보를 제공하는 바이오인프라 사업입니다.

고령화, 감염병, 식량안보, 기후변화 등에 대응하기 위한 사회적 비용 문제가 현실화되고 있어 바이오의 중요성 및 역할이 강조되고 있고, 고용 유발 효과와 신규 일자리 창출이 유망한 분야로 바이오 육성이 ‘양질의 일자리 확보’로 연결되고 있습니다. 국내 바이오 일자리 비중은 미국(21%), EU(9%)에 비교하여 상대적으로 작아(2%) 일자리 창출 가능성이 크고, 그에 따른 관련 연구도 꾸준히 증가할 것이라 예상됩니다

2) 산업의 경기변동의 특성휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 산업은 전방산업인 휴대폰 산업의 경기변동에 의해 직접적인 영향을 받고 있습니다. 휴대폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 큰 편입니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익률이 더 크게 감소하는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도도 빠른 편입니다.

한편 윈도우 필름 산업은 제품이 차량의 썬팅용으로 많이 사용되기 때문에 전세계적인 경제상황에 따른 차량 판매대수에 영향을 받습니다.테이프 산업과 필름 산업은 코로나19의 영향으로 인한 전방산업의 규모 축소에 일시적인 영향을 받고 있습니다.

바이오 산업은 코로나19의 영향으로 연구에 일부 제한적인 영향을 받고 있습니다.

3) 산업의 계절성휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 전방산업의 특성상 계절적 요인에 의한 경기변동이 발생하며 월별 매출의 증감 폭이 일정한 패턴을 보여주고 있습니다. 국내 휴대폰 시장의 경우, 1~3월은 설, 졸업, 입학 시즌, 5월은 어린이날 등에 의한 특수가 반영됩니다. 하반기에는 9월의 추석, 12월의 크리스마스 및 연말 특수가 있으므로 계절적 경기변동이 나타날 수 있습니다. 해외시장의 경우 3~4월의 부활절 시즌, 9월의 입학시즌, 11~12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다.

또한 당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 등 휴대폰 부품의 경우 주요 글로벌휴대폰 제조사의 신제품 출시 시기에 따라 매출이 영향을 받는 특징을 보입니다. 예를 들어 삼성전자 휴대폰의 경우 프리미엄급 스마트폰이 통상 매년 3~5월경 출시되며 애플의 경우 통상 9~10월경 출시되는 바, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 매출은 이에 1~2개월 정도 선행하여 영향을 받는 경향이 존재합니다. 이러한 원인은주요 휴대폰 제조사의 부품 조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다.

한편, 윈도우 필름의 경우 글로벌 자동차 판매량에 따라 영향을 받으며, 계절적으로는 점착력이 감소하는 등 제품 접착성에 좋지 않은 기후인 겨울철에 감소하는 특징이있습니다.바이오 산업 또한 산업의 계절성이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

품목	용도	기능 및 특징
휴대폰 등모바일기기용양면 테이프	모바일기기 내부에 부착	방수성, 재작업성, 내충격성 등
윈도우 필름	자동차, 건축물 등의 유리에 부착	열차단, 눈부심 감소, 자외선 차단 등

(가) 영업개황

(1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프

(가) 경쟁형태

국내에 진출한 글로벌 테이프ㆍ필름 제조업체들은 장기간의 업력 축적에 따른 시장지배력을 바탕으로 초기 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장에서 우위를 점하였습니다. 그러나 2000년대 후반에 접어들며 기술력을 갖춘 국내 업체들이 품질, 가격경쟁력을 바탕으로 시장에 침투하기 시작하며, 이제는 글로벌 업체들과 대등한 위치에서 경쟁하고 있습니다.

현재 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장은 과점시장의 형태를 갖고 있으며, 국내에서 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프를 제조하여 휴대폰 제조업체 또는 부품업체에 공급하는 회사는 해외의 3M, TESA, SEKISUI, NITTO DENKO 및 국내의일부회사가 존재하는 것으로 파악됩니다.

(나) 진입장벽

최근 휴대폰 시장은 하이엔드급 모델부터 보급형 모델까지 방수기능이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 또한 방수기능을 구현할 수 있는 기술력이 요구되고 있는 상황입니다. 또한 휴대폰은 갈수록 충격에 잘 견디도록 높은 내충격성이 요구되고 있으며, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프에도 이러한 내충격성을 극대화시키는 기술력이 중요시되고 있습니다. 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프는 상기에서 설명한 방수성, 내충격성 이외에도 재작업성, 점착력 등다양한 특성을 고루 구현할 수 있는 기술적 노하우를 가진 선도업체가 존재하여 후발주자에게는 큰 진입장벽으로 작용합니다.

한편, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 제조업은 장치산업에 속하는 것으로 볼 수 있습니다. 글로벌 휴대폰 시장은 새로운 모델이 출시될 때마다 대규모 수량에 대한 출하를 준비하며, 이 과정에서 부품업체들의 양산 능력이 매우 중요시되고 있는 상황입니다. 이에 따라 글로벌 휴대폰 제조업체의 판매목표에 부합하기 위해서는 일정수준 이상의 생산능력(Capacity)이 필수적이며, 이를 위해서는 토지, 공장, 설비 등대규모 시설투자가 선행되어야 하는 바, 이는 시설규모가 영세한 경쟁업체 또는 후발주자에게는 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.

(2) 윈도우 필름윈도우 필름 시장은 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장과 마찬가지로 초기부터 글로벌 필름업체들이 시장지배력을 확대하며 과점체제를 형성하였습니다. 윈도우필름 시장은 해외업체인 3M, EASTMAN(루마), MADICO와 다수의 국내업체가 사업을 영위하고 있습니다. 주로 미국업체들이 윈도우 필름 시장의 상위권에 포진해 있으며, 일본, 한국, 대만, 중국기업 순으로 시장점유율을 차지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 사업과 윈도우 필름 사업으로나눌 수 있습니다. 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 주로 휴대폰 부품으로 사용되고 있으며, 휴대폰의 터치 스크린 패널과 Middle Case의 외곽면을 부착하여 방수성을 극대화시키고, 내충격성과 재작업성을 보완한 제품입니다. 윈도우 필름은 자동차 및 건축물 등의 유리에 부착하여 선택적으로 광선을 투과함으로써 에너지 효율과 안전성을 향상시키는기능성 필름입니다.

품목	용도	기능 및 특징
휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프	휴대폰 내부에 부착	방수, 내충격성 등
윈도우 필름	자동차, 건축물 등의 유리에 부착	열차단, 눈부심 감소, 자외선 차단 등

(2) 시장점유율

	당사가 영위하고 있는 산업부문의 시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는 시장점유율을 표시하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

가) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프

(가) 기술집약 고기능 정밀산업휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 산업은 영상부품소재 산업이고, 전방산업인 모바일을 연결시켜주는 중간재 산업인 동시에 고기능 정밀산업입니다. 휴대폰 부품은 세트가 요구하는 기능과 크기, 디자인과 출하시기 등을 충족시켜야 하므로 고기능 및정밀도를 갖추어야 합니다. 특히 휴대폰 산업은 기술진보가 매우 빠르고 제품의 수명주기가 짧기 때문에 수요자의 요구를 정확히 파악하여 신속히 대응하여야 합니다. (나) 원가경쟁력과 품질의 중요성전방산업인 모바일의 고사양화 및 휴대폰 시장의 수요확대, 판가하락 추세에 따라 모바일 부품소재산업 내 경쟁의 핵심요소는 원가경쟁력 확보와 품질개선입니다. 글로벌 휴대폰 시장에서의 경쟁심화는 휴대폰의 단가 하락으로 이어지고 있으므로, 부품업체 입장에서 제품의 원가경쟁력은 필수적으로 갖추어야 합니다. 부품업체는 낮은 단가에서도 이익을 창출하면서 동시에 고품질을 유지하여야 합니다. (다) 고객사와의 긴밀한 공조체제휴대폰 등 전방산업의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 고객사와 긴밀한 공조체제가 필요한 산업입니다.

나) 윈도우 필름

	(가) 다양한 제품으로 구성 초기에는 제품의 색상 변질 방지가 중요한 이슈였고, 그 뒤에는 자외선 및 적외선의 차단이 중요해졌으며, 최근에는 실제적인 열차단 및 미관도 중요해지고 있습니다. 초기의 저가 제품부터 현재의 고가제품까지 다양한 제품들이 국가별/소비자별 선호에 따라서 판매되고 있습니다. 미국의 루마, 썬가드와 같은 선두브랜드가 있으며, 전세계적으로 수 많은 회사가 존재하고 있습니다. (나) 에너지 절감에 대한 관심 증가 최근 각국의 전력부족이 심화되고 있고, 에너지 절감의 중요성이 커지면서 유해한 열에너지를 차단하고, 건물의 열효율성을 극대화 시킬 수 있는 건축용 IR필름, safety필름에 대한 수요가 커지고 있는 추세입니다.

다) 바이오 산업

바이오산업은 물체의 기능이나 정보를 활용해 상업적으로 유용한 물질을 생산하는 고부가가치 산업으로서 고부가가치를 창출하는 만큼 High-risk(고위험), Long-term(장기간 소요) 특성을 갖고 있으며, 정부가 정책적으로 선도산업으로 분류하여 육성하고자 하는 산업이기도 합니다. 바이오산업에는 의약품을 개발하고 생산하는 의약 바이오, 식물체를 원료로 화학제품을 만드는 산업 바이오, 정보기술(IT)과 융합해 유전체를 분석하고 다양한 질환 예측을 돕는 융합 바이오 등이 있습니다.DNA, 단백질, 세포 등의 생명체 관련 기술(Biotechnology)을 직접 활용하여 제품, 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업군으로, 바이오기술을 중심으로 여타 신기술과 융합하여 생성되는 신산업과 함께 의약, 화학, 전자, 에너지, 농업, 식품 등 다양한 산업에서 바이오기술을 접목해 창출되는 새로운 개념의 산업을 포함합니다. 바이오 신약, 기초의학, 진단 등 바이오 관련 연구개발 및 생산, 기초 연구 등에 사용되는 시약과 기자재, 원재료, 서비스 등과 각종 필요 정보를 제공하는 바이오인프라 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

구분	제품 기능
스마트폰용 배터리 고정용 테이프	일체형 스마트폰 내에서 배터리의 안정적 장착을 돕고,A/S 등을 진행하는 경우 원활하게 탈착되도록 함
차량용 외장테이프	자동차의 외장 부분에 부착되어 차량의 심미감을 향상하고, 내열성을 강화하여 탈착 방지 성능 개선
방열 테이프	전자기기 내부의 열 흡수
옥외용 TV 방수 테이프	옥외용 TV에 방수 기능 부여
차광 테이프	BLU가 적용되는 전자기기 내부의 빛 차단
마그네틱 필름	전자파 차폐, 안테나 송수신 및 무선충전 기능 강화
수용성 테이프	종이 재활용시 테이프가 물에 녹아 인건비와 수리비 절감 효과
도전(EMI) 테이프	전자제품의 전자파로 인한 오작동을 방지하는 테이프
자동차 시트 센서 고정용 테이프	자동차 시트에 시트 센서를 고정하는 용도
차량용 배터리 고정용 테이프	자동차의 배터리 Cell 내ㆍ외부의 마감 및 절연용
센서용 투명 테이프	자동차 주차 센서 부착용

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

	당사의 2022년도 연결 재무제표 기준 매출액은 896억원으로 연결 대상기업 추가에 따라 41.53% 증가하였으나 러시아와 우크라이나 사이의 전쟁 등 국제정세 불안으로 원재료 가격인산 및 환율상승이 발생하였고 중국 주요도시 락다운 정책으로 인한 공급차질등의 영향으로 영업이익은 적자전환 하였으며, 자본시장의 불안정으로 투자기업에 대한 공정가치평가손실 발생으로 당기순이익도 적자전환되었습니다. 다만, 당사는 2023년에는 코비드19의 영향력 약화에 따라 공급망이 안정되고 휴대폰 시장의 활성화 또한 이뤄질 것으로 예상하고 있으며, 이로인한 실적 개선이 뚜렸해 질 것으로 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ재무제표에 대한 주석

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2022년 12월 31일 현재
제 12(전) 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 앤디포스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 13(당) 기말		제 12(전) 기말
자 산
유동자산			106,599,332,053		188,202,159,527
현금및현금성자산	5,6,36,39	15,447,064,240		75,646,878,994
단기금융상품	5,6,7,11,36	-		146,773,634
당기손익공정가치측정 금융자산	5,6,8	47,643,255,436		51,046,426,218
매출채권 및 기타채권	5,6,9,36	13,360,388,866		15,885,380,227
재고자산	5,10	27,903,813,812		36,776,046,458
기타유동자산	12	1,947,897,223		8,683,907,476
유동파생상품자산	5,6,24	41,973,666		-
당기법인세자산	5,35	254,938,810		16,746,520
비유동자산			66,407,018,112		43,696,879,369
장기금융상품	5,6,7,11,36	3,000,000		122,469,585
비유동당기손익공정가치 측정금융자산	5,6,8	21,678,714,345		445,570,537
관계기업에대한투자자산	5,16	7,911,177,693		-
장기기타채권	5,6,9,36,38	2,732,236,881		2,492,589,034
유형자산	5,13	13,900,195,549		15,551,271,040
사용권자산	5,14	1,524,575,252		2,076,798,420
무형자산	5,15	5,833,971,656		11,211,483,880
투자선급금	17	-		7,428,341,025
투자부동산	5,18	3,659,479,867		977,910,979
기타의투자자산	12	721,000,000		-
이연법인세자산	5,35	8,442,666,869		3,390,444,869
자 산 총 계			173,006,350,165		231,899,038,896
부 채
유동부채			31,773,307,514		52,222,516,517
매입채무 및 기타채무	5,6,19,36	4,562,728,151		4,498,691,803
단기차입금	5,6,20,36	1,096,770,740		2,537,315,963
유동성장기부채	5,6,20,36	6,510,000,000		9,360,000,000
유동성리스부채	5,6,14,36	797,707,340		694,562,580
기타유동부채	23	8,804,273,251		31,250,164,852
파생금융부채	5,6,24	-		61,133,308
당기법인세부채	5,35	-		3,820,648,011
전환사채	6,21,36	10,001,828,032		-
비유동부채			1,041,105,267		9,735,610,332
장기차입금	5,6,20,36	142,034,110		6,510,000,000
리스부채	5,6,14,36	722,915,855		1,364,734,894
장기기타채무	5,6,36	43,494,883		42,454,742
충당부채	5,25	46,492,377		44,404,939
순확정급여부채	5,22	80,545,788		688,529,045
이연법인세부채	5,35	5,622,254		1,085,486,712
부 채 총 계			32,814,412,781		61,958,126,849
자 본
지배기업의 소유지분			138,459,772,249		162,188,379,676
자본금	1,5,26	12,206,139,500		12,019,061,000
자본잉여금	5,26	106,240,184,091		110,767,676,877
기타자본항목	5,27	(2,360,307,543)		(2,515,731,173)
이익잉여금	28	22,373,756,201		41,917,372,972
비지배지분			1,732,165,135		7,752,532,371
자 본 총 계			140,191,937,384		169,940,912,047
부채 및 자본 총계			173,006,350,165		231,899,038,896

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 앤디포스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 13(당) 기		제 12(전) 기
매출액	5,30,42		89,607,677,912		63,314,538,446
매출원가	10,30,33		66,178,270,852		45,365,476,336
매출총이익			23,429,407,060		17,949,062,110
판매비와관리비	31,33	(24,804,715,417)		(15,970,306,527)
영업이익			(1,375,308,357)		1,978,755,583
기타영업외수익	32	1,949,433,044		4,084,456,184
기타영업외비용	32	(3,370,154,523)		(11,192,073,696)
금융수익	5,6,34,40	5,574,939,430		31,305,219,667
금융비용	5,6,34,40	(30,554,206,070)		(9,011,536,981)
관계기업지분법손익		-		-
계속영업법인세비용차감전순이익			(27,775,296,476)		17,164,820,757
계속영업법인세비용(수익)	5,35		(6,248,043,042)		3,679,921,678
계속영업당기순이익			(21,527,253,434)		13,484,899,079
중단영업이익	5,41		-		4,177,547,270
당기순이익			(21,527,253,434)		17,662,446,349
당기순이익의 귀속
지배주주지분		(19,753,497,892)		18,051,266,241
비지배지분		(1,773,755,542)		(388,819,892)
기타포괄이익(손실)			188,172,120		97,015,101
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익			(27,755,733)		123,982,267
금리스왑평가손익	5,24	81,454,509		14,772,025
해외사업환산손익		(109,210,242)		109,210,242
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익			215,927,853		(26,967,166)
확정급여제도의 재측정요소	5,22	215,927,853		(26,967,166)
총포괄이익			(21,339,081,314)		17,759,461,450
총포괄이익의 귀속
지배주주지분		(19,524,899,896)		18,091,249,046
비지배지분		(1,814,181,418)		(331,787,596)
지배기업 지분에 대한 주당손익	5,29
기본주당이익			(843)		764
계속영업기본주당이익			(843)		584
중단영업기본주당이익			-		181
희석주당이익			(843)		756
계속영업희석주당이익			(843)		579
중단영업희석주당이익			-		177

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 앤디포스와 그 종속기업	(단위 : 원)

지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2021.01.01(전기초)	11,032,345,200	97,174,782,781	(2,795,797,442)	27,777,533,269	133,188,863,808	5,461,083,725	138,649,947,533
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	18,051,266,241	18,051,266,241	(388,819,892)	17,662,446,349
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(37,526,854)	(37,526,854)	10,559,688	(26,967,166)
금리스왑평가손익	-	-	14,772,025	-	14,772,025	-	14,772,025
해외사업환산손익	-	-	62,737,634	-	62,737,634	46,472,608	109,210,242
지분법자본변동	-	-	(196,520,358)	-	(196,520,358)	-	(196,520,358)
기타포괄손익 소계	-	-	(119,010,699)	(37,526,854)	(156,537,553)	57,032,296	(99,505,257)
총포괄손익 합계	-	-	(119,010,699)	18,013,739,387	17,894,728,688	(331,787,596)	17,562,941,092
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
연결범위의 변동	-	-	-	178,843,721	178,843,721	1,658,915,000	1,837,758,721
유상증자	-	497,325,686	-	-	497,325,686	985,916,070	1,483,241,756
전환권의 행사	986,715,800	12,224,312,845	-	-	13,211,028,645	-	13,211,028,645
종속기업투자지분변동손익	-	871,255,565	-	-	871,255,565	-	871,255,565
자기주식의 취득	-	-	(4,035,182,560)	-	(4,035,182,560)	(37,812,613)	(4,072,995,173)
자기주식의 소각	-	-	4,052,743,405	(4,052,743,405)	-	-	-
주식선택권	-	-	381,516,123	-	381,516,123	16,217,785	397,733,908
2021.12.31(전기말)	12,019,061,000	110,767,676,877	(2,515,731,173)	41,917,372,972	162,188,379,676	7,752,532,371	169,940,912,047
2022.01.01(당기초)	12,019,061,000	110,767,676,877	(2,515,731,173)	41,917,372,972	162,188,379,676	7,752,532,371	169,940,912,047
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(19,753,497,892)	(19,753,497,892)	(1,773,755,542)	(21,527,253,434)
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	209,881,121	209,881,121	6,046,732	215,927,853
금리스왑평가손익	-	-	81,454,509	-	81,454,509	-	81,454,509
해외사업환산손익	-	-	(62,737,634)	-	(62,737,634)	(46,472,608)	(109,210,242)
기타포괄손익 소계	-	-	18,716,875	209,881,121	228,597,996	(40,425,876)	188,172,120
총포괄손익 합계	-	-	18,716,875	(19,543,616,771)	(19,524,899,896)	(1,814,181,418)	(21,339,081,314)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
종속기업투자지분 취득	-	(7,552,337,639)	-	-	(7,552,337,639)	(4,268,388,911)	(11,820,726,550)
유상증자	187,078,500	2,812,912,326	-	-	2,999,990,826	-	2,999,990,826
자기주식의 취득	-	-	(60,712,610)	-	(60,712,610)	-	(60,712,610)
주식선택권	-	-	197,419,365	-	197,419,365	62,203,093	259,622,458
전환권대가	-	211,932,527	-	-	211,932,527	-	211,932,527
2022.12.31(당기말)	12,206,139,500	106,240,184,091	(2,360,307,543)	22,373,756,201	138,459,772,249	1,732,165,135	140,191,937,384

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 앤디포스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		(12,443,614,757)		(211,103,531)
당기순이익	(21,527,253,434)		17,662,446,349
법인세 납부	(4,074,495,280)		(3,769,624,923)
이자수취	2,063,494,351		557,996,871
이자지급	(3,341,986,045)		(735,204,577)
조정:	30,225,424,647		(6,226,601,389)
퇴직급여	(300,096,340)		1,090,663,903
감가상각비	2,830,471,414		2,549,517,677
무형자산상각비	3,642,679,339		200,439,063
소모품비	9,500,000		-
대손상각비	73,991,141		75,447,656
이자비용	2,233,248,693		542,162,899
외화환산손실	135,525,568		11,032,741
주식보상비용	259,622,458		1,225,632,706
유형자산처분손실	44,643,889		90,708
유형자산폐기손실	526,191,429		-
투자자산처분손실	-		99,056,382
투자자산손상차손	-		11,078,833,043
무형자산손상차손	1,890,765,135		-
유형자산손상차손	813,383,141		-
법인세비용	(6,248,043,042)		3,679,921,678
재고자산평가손실	2,191,284,384		2,609,566,034
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	26,958,056,866		7,743,464,149
당기손익공정가치측정금융자산처분손실	780,966,178		616,591,952
기타의투자자산평가손실	75,200,000		-
관계기업지분법손실	599,999		-
이자수익	(2,047,578,125)		(699,838,839)
유형자산처분이익	(30,142,147)		(22,423,415)
투자자산처분이익	-		(450,182,420)
사업부매각이익	-		(3,867,603,622)
관계기업투자주식처분이익	-		(1,066,920,358)
종속기업투자주식처분이익	(846,066,600)		(2,220,491,424)
외화환산이익	(10,939,596)		(33,041,034)
사채상환이익	-		(3,107,117)
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(2,151,401,949)		(12,356,451,499)
당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(606,437,188)		(17,028,962,252)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동:	(15,788,798,996)		(7,700,115,862)
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,553,097,936		1,922,618,587
기타유동자산의 감소(증가)	601,265,197		283,203,412
재고자산의 감소(증가)	4,657,846,526		(8,282,468,523)
계약원가의 감소(증가)	4,535,661,858		-
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,255,819,707		56,431,561
기타유동부채의 증가(감소)	(18,685,094,173)		(528,379,331)
당기손익공정가치측정금융자산(금융투자업)의 감소(증가)	(9,739,251,994)		-
퇴직금의 지급	(326,219,224)		(981,396,834)
사외적립자산의 감소(증가)	358,075,171		(170,124,734)
투자활동으로 인한 현금흐름		(49,168,926,449)		12,149,822,597
투자활동으로 인한 현금유입액	51,094,330,110		111,093,364,885
단기금융상품의 감소	146,773,634		10,656,937,023
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	14,097,121,304		66,289,269,767
장기금융상품의 감소	103,725,822		484,498,588
단기대여금의 감소	35,832,984,859		11,130,695,743
장기대여금의 감소	-		3,000,000
유형자산의 처분	237,291,091		22,426,274
투자부동산의 처분	-		8,075,000,000
종속기업투자주식의 처분	-		7,420,600,000
사업부의 양도	-		6,500,000,000
보증금의 감소	676,433,400		510,937,490
투자활동으로 인한 현금유출액	(100,263,256,559)		(98,943,542,288)
단기금융상품의 증가	-		7,227,586,778
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	47,651,862,911		61,305,066,100
장기금융상품의 증가	10,000,000		23,415,063
단기대여금의 증가	36,502,767,969		20,400,000,000
투자선급금의 증가	180,200,000		-
종속기업투자주식의 취득	11,820,726,550		6,079,818,000
유형자산의 취득	2,174,237,214		1,821,183,689
무형자산의 취득	9,274,250		6,927,273
투자부동산의 취득	-		982,510,994
기타의투자자산의 증가	968,780,666		-
관계기업투자주식의 취득	599,999		-
보증금의 증가	944,807,000		1,097,034,391
재무활동으로 인한 현금흐름		1,402,895,352		5,197,805,344
재무활동으로 인한 현금유입액	16,677,061,455		11,329,258,480
단기차입금의 차입	3,518,970,629		-
장기차입금의 차입	158,100,000		267,000,000
보통주의 발행	2,999,990,826		11,017,258,480
전환사채의 발행	10,000,000,000		-
임대보증금의 증가	-		45,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(15,274,166,103)		(6,131,453,136)
단기차입금의 상환	4,924,772,062		21,592,436
유동성장기부채의 상환	9,360,000,000		519,999,996
장기차입금의 상환	16,065,890		835,000,010
자기주식의 취득	60,712,610		4,139,282,560
리스부채의 상환	912,615,541		615,578,134
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		9,831,100		(5,459,998)
연결범위의 변동		-		17,370,644,298
현금및현금성자산의 증가		(60,209,645,854)		34,501,708,710
기초 현금및현금성자산		75,646,878,994		41,145,170,284
기말 현금및현금성자산		15,447,064,240		75,646,878,994

- 연결 재무제표에 대한 주석

- 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 상기 내용은 2022년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2022년 12월 31일 현재
제 12(전) 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 앤디포스	(단위 : 원)

과 목	주석	제 13(당) 기말		제 12(전) 기말
자 산
유동자산			88,371,296,998		133,420,751,438
현금및현금성자산	4,5,35,38	14,333,773,342		55,307,741,055
단기금융상품	4,5,6,10,35	-		146,773,634
당기손익공정가치측정 금융자산	4,5,7	31,936,219,720		44,263,358,723
매출채권 및 기타채권	4,5,8,35,38	28,404,897,561		16,445,783,546
재고자산	4,9	10,741,323,579		16,234,533,133
당기법인세자산	4,34	146,729,310		-
유동파생상품자산	4,23,5	41,973,666		-
기타유동자산	11	2,766,379,820		1,022,561,347
비유동자산			80,855,751,704		48,189,941,904
장기금융상품	4,5,6,10,35	3,000,000		122,469,585
비유동당기손익공정가치 측정금융자산	4,5,7	17,714,247,436		445,570,537
장기기타채권	4,5,8,35,38	2,578,160,367		2,296,996,038
유형자산	4,12	13,683,779,481		14,117,660,198
사용권자산	4,13	1,289,309,897		1,665,408,532
무형자산	4,14	2,451,773,802		2,376,570,538
관계기업투자주식	4,15	7,911,177,693		-
종속기업투자주식	4,15	25,414,765,216		15,368,569,603
투자선급금	16	-		7,428,341,025
투자부동산	4,17	966,870,943		977,910,979
기타의투자자산	11	400,000,000		-
이연법인세자산	4,34	8,442,666,869		3,390,444,869
자 산 총 계			169,227,048,702		181,610,693,342
부 채
유동부채			21,755,806,757		9,175,991,379
매입채무 및 기타채무	4,5,18,35	2,460,823,589		3,110,677,145
단기차입금	4,5,19,35	800,000,000		-
유동성장기부채	4,5,12,19,35	6,510,000,000		360,000,000
기타유동부채	22	1,273,262,447		1,227,710,962
유동성리스부채	4,5,13,35	709,892,689		539,109,624
유동성금융보증부채	4,5,35,38	-		56,712,329
파생금융부채	4,5,23	-		61,133,308
당기법인세부채	4,34	-		3,820,648,011
전환사채	5,20,35	10,001,828,032		-
비유동부채			804,891,486		8,291,104,293
장기차입금	4,5,19,35	-		6,510,000,000
리스부채	4,5,13,35	567,336,701		1,112,655,916
장기기타채무	4,5	43,494,883		42,454,742
충당부채	4,24	194,059,902		44,404,939
순확정급여부채	4,21	-		581,588,696
부 채 총 계			22,560,698,243		17,467,095,672
자 본
자본금	1,4,25	12,206,139,500		12,019,061,000
자본잉여금	4,25	112,423,940,479		109,399,095,626
기타자본항목	4,26	(2,360,307,543)		(2,578,468,807)
이익잉여금	27	24,396,578,023		45,303,909,851
자 본 총 계			146,666,350,459		164,143,597,670
부채 및 자본 총계			169,227,048,702		181,610,693,342

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 앤디포스	(단위 : 원)

과 목	주석	제 13(당) 기		제 12(전) 기
매출액	4,29,39		44,159,189,370		60,722,929,234
매출원가	9,29,32		33,643,501,731		41,659,054,979
매출총이익			10,515,687,639		19,063,874,255
판매비와관리비	30,32	(14,365,547,646)		(13,129,062,004)
영업이익			(3,849,860,007)		5,934,812,251
기타영업외수익	31	406,787,136		1,706,757,764
기타영업외비용	31	(3,304,878,685)		(12,298,620,303)
금융수익	4,5,33,39	6,081,628,369		31,359,444,997
금융비용	4,5,33,39	(25,604,885,745)		(8,116,034,727)
법인세비용차감전순이익			(26,271,208,932)		18,586,359,982
법인세비용(수익)	4,34		(5,166,914,475)		3,713,461,678
당기순이익			(21,104,294,457)		14,872,898,304
기타포괄이익(손실)			278,417,138		(37,010,319)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익			81,454,509		14,772,025
금리스왑평가손익	4,23	103,106,974		18,938,494
법인세효과	4,34	(21,652,465)		(4,166,469)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익			196,962,629		(51,782,344)
확정급여제도의 재측정요소	4,21	249,319,783		(66,387,620)
법인세효과	4,34	(52,357,154)		14,605,276
총포괄이익			(20,825,877,319)		14,835,887,985
주당이익	4,28
기본주당이익			(900)		644
희석주당이익			(900)		638

자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 앤디포스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2021.01.01(전기초)	11,032,345,200	97,174,782,781	(3,411,446,879)	34,535,537,296	139,331,218,398
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	14,872,898,304	14,872,898,304
기타포괄손익:
금리스왑평가손익	-	-	14,772,025	-	14,772,025
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(51,782,344)	(51,782,344)
총포괄손익 합계	-	-	14,772,025	14,821,115,960	14,835,887,985
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
전환권의 행사	986,715,800	12,224,312,845	-	-	13,211,028,645
자기주식의 취득	-	-	(4,035,182,560)	-	(4,035,182,560)
자기주식의 소각	-	-	4,052,743,405	(4,052,743,405)	-
주식선택권	-	-	800,645,202	-	800,645,202
2021.12.31(전기말)	12,019,061,000	109,399,095,626	(2,578,468,807)	45,303,909,851	164,143,597,670
2022.01.01(당기초)	12,019,061,000	109,399,095,626	(2,578,468,807)	45,303,909,851	164,143,597,670
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	(21,104,294,457)	(21,104,294,457)
기타포괄손익:
금리스왑평가손익	-	-	81,454,509	-	81,454,509
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	196,962,629	196,962,629
총포괄손익 합계	-	-	81,454,509	(20,907,331,828)	(20,825,877,319)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
자기주식의 취득	-	-	(60,712,610)	-	(60,712,610)
유상증자	187,078,500	2,812,912,326	-	-	2,999,990,826
주식선택권	-	-	197,419,365	-	197,419,365
전환권대가	-	211,932,527	-	-	211,932,527
2022.12.31(당기말)	12,206,139,500	112,423,940,479	(2,360,307,543)	24,396,578,023	146,666,350,459

현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 앤디포스	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		2,860,321,477		3,393,700,820
당기순이익	(21,104,294,457)		14,872,898,304
법인세 납부	(3,983,030,960)		(3,781,888,143)
이자수취	1,174,087,214		535,172,623
이자지급	(383,868,197)		(563,157,829)
조정:	22,506,294,086		(1,012,121,976)
퇴직급여	(322,093,263)		882,640,671
감가상각비	2,375,068,001		2,015,594,424
무형자산상각비	77,454,736		59,377,035
소모품비	9,500,000		-
대손상각비	60,127,949		35,462,834
이자비용	645,937,697		469,996,833
금융보증비용	-		10,800,000
외화환산손실	135,525,568		11,032,741
유형자산처분손실	658,272		90,708
유형자산폐기손실	526,191,429		-
투자자산처분손실	-		99,056,382
투자자산손상차손	-		11,078,833,043
종속기업투자주식손상차손	2,774,530,937		1,116,739,855
법인세비용	(5,166,914,475)		3,713,461,678
재고자산평가손실	2,191,284,384		2,759,570,958
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	23,600,358,224		6,878,206,499
당기손익공정가치측정금융자산처분손실	780,966,178		616,591,952
주식보상비용	197,419,365		800,645,202
이자수익	(2,667,605,541)		(764,255,276)
외화환산이익	(10,939,596)		(27,419,800)
유형자산처분이익	(24,586,887)		(12,351,544)
투자자산처분이익	-		(450,182,420)
종속기업투자주식처분이익	-		(920,600,000)
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(2,221,586,138)		(12,356,451,499)
당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(455,002,754)		(17,028,962,252)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동:	4,651,133,791		(6,657,202,159)
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,631,461,352		2,351,889,908
기타유동자산의 감소(증가)	110,350,241		858,392,740
재고자산의 감소(증가)	3,217,775,278		(8,241,504,263)
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(502,551,573)		(634,520,214)
기타유동부채의 증가(감소)	101,660,961		(27,971,682)
퇴직금의 지급	(265,637,639)		(793,363,914)
사외적립자산의 감소(증가)	358,075,171		(170,124,734)
투자활동으로 인한 현금흐름		(56,519,842,812)		16,842,503,324
투자활동으로 인한 현금유입액	22,121,845,210		93,411,846,579
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	11,076,974,768		66,289,269,767
단기대여금의 감소	10,132,984,859		11,114,617,279
단기금융상품의 감소	146,773,634		-
장기금융상품의 감소	103,725,822		184,498,588
유형자산의 처분	28,972,727		11,845,455
투자부동산의 처분	-		8,075,000,000
종속기업투자주식의 처분	-		7,420,600,000
보증금의 감소	632,413,400		316,015,490
투자활동으로 인한 현금유출액	(78,641,688,022)		(76,569,343,255)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	38,206,084,842		50,305,024,100
단기대여금의 증가	16,418,749,230		16,400,000,000
장기대여금의 증가	7,500,000,000		-
단기금융상품의 증가	-		146,773,634
장기금융상품의 증가	10,000,000		23,415,063
기타의투자자산의 증가	752,780,666		-
종속기업투자주식의 취득	12,820,726,550		6,079,818,000
유형자산의 취득	1,984,926,734		1,535,419,691
무형자산의 취득	6,000,000		4,527,273
투자부동산의 취득	-		982,510,994
보증금의 증가	942,420,000		1,091,854,500
재무활동으로 인한 현금흐름		12,675,722,522		(4,766,508,636)
재무활동으로 인한 현금유입액	16,699,990,826		45,000,000
유상증자	2,999,990,826		-
단기차입금의 증가	3,700,000,000		-
전환사채의 발행	10,000,000,000		-
임대보증금의 증가	-		45,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(4,024,268,304)		(4,811,508,636)
단기차입금의 상환	2,900,000,000		-
유동성장기부채의 상환	360,000,000		360,000,000
리스부채의 상환	703,555,694		416,326,076
자기주식의 취득	60,712,610		4,035,182,560
현금및현금성자산의 증가		(40,983,798,813)		15,469,695,508
기초 현금및현금성자산		55,307,741,055		39,843,505,545
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		9,831,100		(5,459,998)
기말 현금및현금성자산		14,333,773,342		55,307,741,055

- 별도재무제표에 대한 주석

- 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 상기 내용은 2022년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
Roger D. Kornberg	1947-04-24	사내이사	-	-	이사회
김성진	1972-05-04	사내이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
Roger D. Kornberg	스탠퍼드 대학교구조생물학 교수	1978 ~ 현재2006	- 하버드대학교 학사- 스탠퍼드대학교 대학원 박사- 현) 스탠퍼드대학교 구조생물학 교수- 노벨 화학상	-
김 성 진	(주)앤디포스생산본부장	1991 ~ 19972018 ~ 현재	- 아주대학교 산업공학과 졸업- 현) 앤디포스 생산본부장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
Roger D. Kornberg	-	-	-
김 성 진	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- Roger D. Kornberg 사내이사 후보자 해당 후보자는 스탠퍼드 대학교 구조생물학 교수로 재임 중이며 2006년 노벨 화학상 수상자로서 다년간 쌓아온 바이오산업 전반에 대한 지식을 바탕으로 당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.- 김성진 사내이사 후보자 해당 후보자는 당사 생산본부장으로 재직 중이며, 생산관리 분야의 전문가로서 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사내이사로서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서 _11_(확인서)_로저 콘버그_2023-03-13.jpg _11_(확인서)_로저 콘버그_2023-03-13 _11_(확인서)_김성진_2023-03-13.jpg _11_(확인서)_김성진_2023-03-13

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	803,546,868 원
최고한도액	5,000,000,000 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

	- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(www.incon.kr)에 게재할 예정입니다.- 해당 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 사업보고서는 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 코로나 바이러스19 관련 협조 안내 - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주분들은 마스크 착용을 권장 드립니다. - 주주총회 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.▣ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 03월 31일(금)에 개최하게 되었습니다. - 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.