Korean Reinsurance Company

Share Issue/Capital Change • Mar 16, 2023

증권발행실적보고서 2.6 코리안리재보험 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 03월 16일
회 사 명 :	코리안리재보험 주식회사
대 표 이 사 :	원 종 규
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩
	(전 화) 02-3702-6000
	(홈페이지) http://www.koreanre.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획ㆍ재무담당집행임원 (성 명) 송영흡
	(전 화) 02-3702-6009

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업보험 및 연금업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 250,000,000,000 총 발행금액 :

5(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채250,000,000,0002053년 03월 16일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 5(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 03월 16일2023년 03월 16일2023년 03월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권20,000,000200,000,000,00080.0-신한투자증권3,000,00030,000,000,00012.0-신영증권2,000,00020,000,000,0008.0-25,000,000250,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권20,000,00080.0----1700,0007,000,000,0002.8신한투자증권3,000,00012.0--------신영증권2,000,0008.0--------기관투자자--17 24,300,000243,000,000,000100.017 24,300,000243,000,000,00097.225,000,00017 24,300,000243,000,000,0001825,000,000250,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 03월 16일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 코리안리재보험(주) - 서울시 종로구 종로5길 68 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 신영증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 5(단위 : 원) 회차 :250,000,000,000250,000,000,000-250,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--250,000,000,000---250,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

(1) 발행목적 및 효과 본 신종자본증권의 주된 발행 목적은 新회계(IFRS17) 및 건전성제도(K-ICS)도입에 따른 자본변동성 대응과 함께 성장동력으로 활용하기 위한 선제적 자본 확충 입니다. 본 신종자본증권 발행을 통하여 건전성 비율 제고와 함께 자본 확대 및 구조의 다변화로 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 자본 확대를 활용한 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획 입니다.2022년까지는 보험부채를 원가로 평가하고, 그에 기반한 지급여력제도인 RBC제도를 통해 지급여력비율을 산출하였으나, 2023년도부터 시가평가를 기반으로 하는 보험부채 평가 기준인 IFRS17 시행에 따라 새로운 지급여력제도(K-ICS)를 통해 지급여력비율을 산출할 예정입니다. 新지급여력제도(K-ICS)를 통한 구체적인 비율이 향후 결정될 경우, 관련 공시규정에 따라 공시할 계획입니다. (2) 자금의 활용계획

금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 ALM(자산부채종합관리) 정책 및 안정적인 지급여력비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며, 국내 유가증권(주식, 채권, 수익증권 등) 투자에 사용할 계획입니다.

[ 자금의 세부 사용내역 ]

사용내역	금액	비고	집행 예상시기
국내유가증권 투자	250,000,000,000	주식, 채권, 수익증권 등	2023년
합계	250,000,000,000	-	-

주1) 자금의 세부 사용내역은 향후 당사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족자금은 당사 내부 자체 자금을 활용할 계획입니다.