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Capital/Financing Update • Mar 31, 2023

코스나인/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.31)기타 경영사항(자율공시)(제20회 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-31

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시) 제20회차 전환사채 재매각의 건
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-17
3. 정정사유	잔금지급일 변경 및 처분일, 거래상대방 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용 다. 처분내역 3) 자기자본	27,785,587,500원	23,673,159,514원
2. 주요내용 다. 처분내역 4) 자기자본대비	14.30%	16.9%
2. 주요내용 라. 거래내역 2)잔금	('23.03.31): 4,120,000,000원	('23.04.28): 4,120,000,000원
2. 주요내용 아. 처분일자	2023.03.31 (대금 지급 완료일)	2023.04.28 (대금 지급 완료일)
2. 주요내용 자. 거래상대방	(주)퍼스트맨	(주)엑소셀

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제20회차 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	가. 매각 사채권의 종류 : 제20회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나. 주권 관련 사채권의 취득일자 1) 2022.11.25. 권면총액 : 4,000,000,000원 다. 처분내역 1) 취득한 사채의 잔액 권면총액: 4,000,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액: 4,000,000,000원 3) 자기자본 : 23,673,159,514원 4) 자기자본대비 :16.9% 라. 거래내역 1) 총 매매금액 : 4,200,000,000원(이자포함) 2) 계약금 ('23.01.17): 80,000,000원 2) 잔 금 ('23.04.28): 4,120,000,000원 마. 처분목적 : 재무구조 개선 및 자금의 유동성 확보 바. 이사회결의일: 2023.01.17 사. 매매계약 체결일: 2023.01.18 아. 처분일자 : 2023.04.28 (대금 지급 완료일) 자. 거래상대방 :(주)엑소셀
3. 결정(확인)일자	2023-01-18
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 매각 결정은 회사가 2020.12.03에 발행한 제20회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 전부를 매각하는 건입니다. - 당사가 2020.12.03 에 발행한 제20회차 전환사채의 만기는 2023.12.03.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022.09.05.에 조정된 742원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 다. 처분내역 중 3)자기자본은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준 자기자본에 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 가감한 금액입니다. - 상기 아. 처분일자는 매매대금 지급 완료 일자입니다.
※ 관련공시	2020-11-03 전환사채권발행결정(제20회차) 2020-11-30 전환사채권발행결정(제20회차) 2021-03-03 전환가액의조정(제20회차) 2021-06-03 전환가액의조정(제20회차) 2021-12-03 전환가액의조정(제20회차) 2022-06-03 전환가액의조정(제20회차) 2022-09-05 전환가액의조정(제20회차) 2022-10-21 기타 경영사항(자율공시)(제20회차 전환사채 재매각의 건) 2022-11-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제20회차)