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Capital/Financing Update • Apr 6, 2023

상상인인더스트리/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.04.06)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)

정정신고(보고)

정정일자	2023-04-06

1. 정정관련 공시서류	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-04-05
3. 정정사유	참고할 사항 내용 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
7. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 주당 전환가액은 2022년 10월 04일 최종 조정된 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.	- 상기 주당 전환가액은 2022년 10월 04일 최종 조정된 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 발행회사는 합의일에 사채권자에게 사채 인수계약서 제3조제8항 및 제11항에 불구하고 본 사채의 원금 만기보장수익율 연 4%로 소급적용한 이자를 지급하였습니다. - 사채 취득금액은 원천세 제외한 금액입니다.

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전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	11	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-04-04
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	702
만기일	2025-04-04
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,350,864,280
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,250,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-04-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		750,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사에 따른 만기전 사채 취득 2) 사채 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다. 2) 향후 처리방법 : 취득 사채분 한국예탁결제원 등록채권말소 예정
5. 취득자금의 원천		최대주주로부터의 차입금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액은 2022년 10월 04일 최종 조정된 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 발행회사는 합의일에 사채권자에게 사채 인수계약서 제3조제8항 및 제11항에 불구하고 본 사채의 원금 만기보장수익율 연 4%로 소급적용한 이자를 지급하였습니다. - 사채 취득금액은 원천세 제외한 금액입니다.
※ 관련공시	2022-04-01 전환사채권발행결정(제11회차) 2022-05-04 전환가액의조정(제11회차) 2022-06-07 전환가액의조정(제11회차) 2022-07-04 전환가액의조정 2022-08-04 전환가액의조정 2022-09-05 전환가액의조정 2022-10-04 전환가액의조정