HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Apr 12, 2023

증권발행실적보고서 2.6 에이치디현대중공업(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 04월 12일
회 사 명 :	에이치디현대중공업 주식회사
대 표 이 사 :	이 상 균
본 점 소 재 지 :	울산광역시 동구 방어진순환도로 1000
	(전 화) 052-202-2114
	(홈페이지) http://hhi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 김 관 중
	(전 화) 052-203-4829

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

5-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채102,000,000,0002024년 10월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국기업평가A-

신용평가기관	신용평가등급

5-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002025년 04월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국기업평가A-

신용평가기관	신용평가등급

5-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채38,000,000,0002026년 04월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국기업평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

5-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 04월 12일2023년 04월 12일2023년 04월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)4,500,00045,000,000,00044.1-대신증권(주)3,000,00030,000,000,00029.4-삼성증권(주)1,000,00010,000,000,0009.8-키움증권(주)1,700,00017,000,000,00016.7-10,200,000102,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)4,500,00044.1--------대신증권(주)3,000,00029.4--------삼성증권(주)1,000,0009.8--------키움증권(주)1,700,00016.7--------기관투자자--810,200,000102,000,000,000 100810,200,000 102,000,000,000 10010,200,000810,200,000102,000,000,000 810,200,000 102,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

5-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 04월 12일2023년 04월 12일2023년 04월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)3,000,00030,000,000,00050.0-NH투자증권(주)1,800,00018,000,000,00030.0-하이투자증권(주)1,200,00012,000,000,00020.0-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)3,000,00050.0--------NH투자증권(주)1,800,00030.0--------하이투자증권(주)1,200,00020.0--------기관투자자--76,000,00060,000,000,00010076,000,00060,000,000,0001006,000,00076,000,00060,000,000,00076,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

5-3(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 04월 12일2023년 04월 12일2023년 04월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권(주)1,900,000 19,000,000,00050.0-신한투자증권(주)1,900,000 19,000,000,00050.0-3,800,000 38,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권(주)1,900,00050.0--------신한투자증권(주)1,900,00050.0--------기관투자자--5 3,800,000 38,000,000,000 10053,800,000 38,000,000,000 1003,800,0005 3,800,000 38,000,000,000 53,800,000 38,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 04월 12일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 04월 12일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 03월 31일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 04월 06일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2023년 04월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 04월 11일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 에이치디현대중공업(주) → 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 한국투자증권(주) →서울시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 66 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

5-1(단위 : 원) 회차 :102,000,000,000 102,000,000,000 -102,000,000,000 -

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--102,000,000,000 ---102,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

5-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,000 60,000,000,000 -60,000,000,000 -

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--60,000,000,000 ---60,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

5-3(단위 : 원) 회차 :38,000,000,000 38,000,000,000 -38,000,000,000 -

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--38,000,000,000 ---38,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제5-1회, 제5-2회 및 제5-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

사용목적	내용	사용예정시기	예상 소요금액	비고
운영자금	선박건조 제비용 (LNG운반선4척 건조PJT)	2023년~2024년	약 2,000억원	-
합 계			약 2,000억원	-

(주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 건조 진행 및 선박 인도 상황에 따라 하기의 집행 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다.