VitzroSys., Co. LTD

Share Issue/Capital Change • Apr 13, 2023

증권발행실적보고서 2.6 비츠로시스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 04월 13일
회 사 명 :	주식회사 비츠로시스
대 표 이 사 :	이 기 재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로 31길 20, 8층 802호(구로동, 에이스테크노타워5차)
	(전 화) 02-460-2000
	(홈페이지) http://www.vitzrosys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 이 기 재
	(전 화) 02-460-2000

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타 11,998,858,000주주배정 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약2023년 04월 10일2023년 04월 11일2023년 04월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 유진투자증권(주)는 금번 (주)비츠로시스 주주배정증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 신주인수권증서 청약24,000,0001004,48521,177,34410,588,672,00087.774,48521,177,34410,588,672,00088.25초과 청약--3,6652,950,5521,475,276,00012.233,3732,820,3721,410,186,00011.7524,000,0008,15024,127,89612,063,948,0007,85823,997,71611,998,858,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	초과청약으로 발생한 단수주(2,284주)는 모집주선회사인 유진투자증권(주)가 별도로 인수하지 않고 미발행 처리합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일: 2023년 04월 13일)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)브이에이치1	최대주주	보통주	7,000,000	27.82%	9,386,175	19.09%	-
우수정기(주)	중간 지배기업	보통주	2,793,608	11.10%	5,206,077	10.59%	-
계		보통주	9,793,608	38.92%	14,592,252	29.68%	-
기타	-	-	-	-	-

주1)	유상증자 전 지분율은 금번 유상증자의 신주배정기준일인 2023년 03월 06일 기준이며, 증자 후 지분율은 납입일인 2023년 04월 13일 기준입니다.
주2)	유상증자 후 발행주식총수는 기존 발행주식총수인 25,162,883주에 금번 유상증자 발행 주식수인 23,997,716주를 더하여 산정하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2023년 04월 28일 (예정)※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고 장소
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고	2023년 01월 03일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.vitzrosys.com)
모집가액 확정의 공고	2023년 04월 06일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.vitzrosys.com)

2. 증권신고서 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출 및 정정 연혁

제출일자	문서명	비고
2023년 01월 03일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2023년 01월 20일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	정정신고서 제출요구에 따른 정정
2023년 02월 17일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	정정신고서 제출요구에 따른 정정
2023년 03월 02일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2023년 03월 27일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	사업보고서 제출에 따른 자진정정
2023년 04월 06일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : (주)비츠로시스 → 서울특별시 구로구 디지털로 31길 20 : 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

다. 투자설명서 제출 및 정정 연혁

제출일자	문서명	비고
2023년 03월 02일	투자설명서	최초 제출
2023년 03월 27일	[정정] 투자설명서	사업보고서 제출에 따른 자진정정
2023년 04월 06일	[정정] 투자설명서	최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주 12,000,000,000500 23,997,716 11,998,858,000- 12,000,000,000500 23,997,716 11,998,858,000------------ 12,000,000,000500 23,997,716 11,998,858,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -- 11,786,429,625--212,428,37511,998,858,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
운영자금	해외인프라 구축 사업	2023년 2분기~2026년 1분기	1,370	1순위
운영자금	기존사업 연구개발비	2023년 2분기~2025년 3분기	5,170	2순위
운영자금	사업확장(ITS, BIS, BMS) 관련 운영자금	2023년 4분기~2026년 4분기	5,246	3순위
소 계			11,786	-
발행제 비용			212	-
합 계			11,999	-

(*) 자금의 사용항목별 세부적인 내용은 당사가 제출한 증권신고서(지분증권) 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2023.03.16국민은행증권대행부명의개서대리인23,991,34023,991,340

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주1)	총 모집주식수: 24,000,000주(단수주 8,660주)

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2023년 04월 11일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-21,175,6402023년 04월 11일한국예탁결제원(초과 청약)-2,950,5492023년 04월 11일직접청약(신주인수권증서 청약)-1,7042023년 04월 11일직접청약(초과 청약)-324,127,896

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주1)	상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다. (구주주 청약일: 2023년 04월 10일~11일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
2,813,996	8,660	2,822,656

주1) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 23,991,340주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 21,177,344주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
2,822,656	2,950,552	0.9566535346	초과청약 배정 후 발생한 단수주2,284주는 미발행 처리함