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Share Issue/Capital Change • Apr 21, 2023

증권발행실적보고서 2.6 현대엘리베이터(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 04월 21일
회 사 명 :	현대엘리베이터 주식회사
대 표 이 사 :	조 재 천
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 충주산단1로 128
	(전 화) 043-722-1000
	(홈페이지) http://www.hyundaielevator.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CF0 (성 명) 이 상 훈
	(전 화) 043-722-1000

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 164,000,000,000 총 발행금액 :

39-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채87,000,000,0002025년 04월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

39-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채77,000,000,0002026년 04월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 39-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 04월 21일2023년 04월 21일2023년 04월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)4,350,00043,500,000,00050.00총액인수한국투자증권(주)4,350,00043,500,000,00050.00총액인수8,700,00087,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)4,350,00050.00--------한국투자증권(주)4,350,00050.00--------기관투자자--128,700,00087,000,000,000100.00128,700,00087,000,000,000100.008,700,000128,700,00087,000,000,000128,700,00087,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

39-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 04월 21일2023년 04월 21일2023년 04월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권(주)7,700,00077,000,000,000100.00총액인수7,700,00077,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권(주)7,700,000100.00--------기관투자자--67,700,00077,000,000,000100.0067,700,00077,000,000,000100.00-67,700,00077,000,000,00067,700,00077,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 04월 21일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 04월 11일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 04월 17일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 기재정정
2023년 04월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 조건확정
2023년 04월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 04월 21일	투자설명서	최초제출
2023년 04월 21일	[기재정정]투자설명서	단순 기재 오류

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 현대엘리베이터(주) → 충청북도 충주시 충주산단1로 128 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 39-1(단위 : 원) 회차 :87,000,000,00087,000,000,000-87,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---87,000,000,000--87,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

39-2(단위 : 원) 회차 :77,000,000,00077,000,000,000-77,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---77,000,000,000--77,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행자금 1,640억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 부족 자금은 회사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[공모사채 상환]

(단위: 억원)

종목	발행일	만기일	이자율(%)	권면총액	비고
현대엘리베이터38	2020-06-04	2023-06-04	2.55%	1,000	-

[은행차입 상환]

(단위: 억원)

차입처	차입일	만기일	금리	금액	비고
한국산업은행	2023-03-27	2023-05-02	4.39%	125	한도대출
한국수출입은행	2020-06-25	2023-06-26	1.70%	125	시설대출
한국수출입은행	2020-06-25	2023-09-25	1.70%	125	시설대출
United Overseas Bank	2022-11-21~ 2022-11-22	2023-05-19	5.12%	19	Invoice Loan
United Overseas Bank	2023-03-22~ 2023-03-24	2023-05-04	4.92%	164	Invoice Loan
한국씨티은행	2022-10-13	2023-10-13	5.17%	100	일반대출
합계				658	-

주) 한국수출입은행 시설대출은 원금 1,500억원을 2023년 3월 27일부터 2025년 12월 26일까지 매 분기 125억원씩 12회 분할 상환하는 조건이며, 한국산업은행 한도대출 125억원은 2023년 3월 27일 만기도래한 한국수출입은행의 시설대출 125억원의 상환 목적용 단기 차입거래입니다. UOB의 Invoice Loan은 제품생산을 위한 원재료 구매 등에 소요되는 자금을 단기차입(최소 1개월 ~ 최대 6개월)하는 대출상품 입니다.