Talos Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Apr 27, 2023

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 탈로스 정 정 신 고 (보고)

2023년 04월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항 보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 31일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】	배정 대상자 변경에 따른 정정	(정정 전)	(정정 후)

(정정 전)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
아주 좋은 벤처펀드 2.0	-	경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정	-	247,525	1년간 보호예수
에코 ESG 제2호 조합	-	경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정	-	140,264	1년간 보호예수
아이스퀘어 충청 엔젤징검다리 조합1호	-	경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정	-	24,753	1년간 보호예수
마이다스동아-엔브이씨 2022 해양 신산업투자조합	-	경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정	-	82,508	1년간 보호예수
마이다스동아-엔에스씨 수산펀드 2호	-	경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정	-	82,508	1년간 보호예수

(정정 후)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
아주 좋은 벤처펀드 2.0	-	경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정	-	247,525	1년간 보호예수
신한-아이스퀘어 벤처투자조합 제1호	-	경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정	-	140,264	1년간 보호예수
아이스퀘어 충청 엔젤징검다리 조합1호	-	경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정	-	24,753	1년간 보호예수
마이다스동아-엔브이씨 2022 해양 신산업투자조합	-	경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정	-	82,508	1년간 보호예수
마이다스동아-엔에스씨 수산펀드 2호	-	경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정	-	82,508	1년간 보호예수

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 3월 31일
회 사 명 :	(주)탈로스
대 표 이 사 :	채재호
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 학의로 282, 1704호(관양동, 금강팬테리움IT타워)
	(전 화)031-337-6500
	(홈페이지)http://www.talos.or.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명)채재호
	(전 화) 031-337-6500

유상증자 결정

577,558-1,0003,107,159---7,000,002,960---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

12,120-13,465-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]10증권의 발행 및 공시 등에 관한 규제5-18조 제2항당사 정관 제10조 7항(신주인수권)2023년 04월 28일2023년 01월 01일-2023년 05월 26일아니오아니오아니오---아니오2023.03.31--참석아니오1년간 보호 예수아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

주금 납입처 : 기업은행 평촌지점

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 80,7881,059,713,20013,117.216,47585,034,56013,132.752143,027,38014,146.6413,465.5313,465.531012,120

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

(호가단위절상)나. 이사회 결의일 : 2023년 3월 31일다. 기타사항- 상기 일정은 관계기관의 조정에 의해 변경될 수 있습니다.- 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조（신주인수권）

7. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화，해외진출，긴급한 자금조달 등을 위하여 전략 제휴에 따라 제휴회사，국내외 금융기관 및 기관투자자, 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 경영상 목적을 달성(운영자금): 재무구조 개선 및 신규 개발제품 양산에따른 재원 확보--

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】아주 좋은 벤처펀드 2.0-경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-247,5251년간 보호예수신한-아이스퀘어 벤처투자조합 제1호-경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-140,2641년간 보호예수아이스퀘어 충청 엔젤징검다리 조합1호-경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-24,7531년간 보호예수마이다스동아-엔브이씨 2022 해양 신산업투자조합-경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-82,5081년간 보호예수마이다스동아-엔에스씨 수산펀드 2호-경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-82,5081년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고