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M&A Activity • May 4, 2023

공개매수결과보고서 2.2 한세실업주식회사 공개매수결과보고서

금융위원회 귀중	2023년 05월 04일
보 고 자	성 명: 한세예스24홀딩스 주식회사
	주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회 6층전화번호: 02-2139-0800
대 리 인	성 명: NH투자증권 주식회사
	주 소: 서울특별시 영등포구 여의대로 108 전화번호: 1544-0000

Ⅰ. 공개매수의 결과

1. 공개매수 대상 회사명한세실업 주식회사(이하"대상회사")

2. 공개매수 주식등의 종류한세실업 주식회사 기명식 보통주식 3. 공개매수 예정수량 및 가격

예정수량	매수가격
3,217,150주(발행주식총수의 약 8.04%)	주당 18,650원

※ 공개매수자는 공개매수에 응모한 주식 수가 매수예정수량을 하회할 경우 각 공개매수자의 매수 예정 수량의 비율대로 안분하여 매수할 예정이며, 공개매수에 응모한 주식이 매수예정수량 3,217,150주를 초과하는 경우에는 매수 예정 수량만큼만 안분비례하여 매수할 예정이며 초과분은 매수하지 않고, 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다. 4. 응모 및 매수현황

주식등의 종류	예정주식수	응모주식수	매수주식수
한세실업 주식회사기명식 보통주식	3,217,150주(발행주식총수의 약 8.04%)	5,346,821주	3,217,150주

5. 공개매수기간2023년 04월 11일 - 2023년 05월 02일 (22일간, 결제일: 2023년 05월 04일)

Ⅱ. 공개매수자의 주식등의 보유현황

1. 종류별 보유 현황

(기준일 :	2023년 05월 04일	)	(단위 : 주, %)

주식등의 종류	주식등의 수			공개매수 후 주식등의 보유비율
공개매수 전(신고서 제출일)	공개매수	공개매수 후
---	---	---	---	---
보통주식	22,656,100	3,217,150	25,873,250	64.68%
합계	22,656,100	3,217,150	25,873,250	64.68%

주1)	위 주식등의 수 및 비율의 합계는 본인과 그 특별관계자가 보유하는 주식등의 수를 합하여 계산한 수로 하되, 동일 주식을 중복하여 계산하지는 아니하였습니다.
주2)	위 지분율은 본 결과보고서 제출일 직전 영업일의 대상회사의 등기사항전부증명서상의 발행주식총수 40,000,000주(자기주식 포함)를 기준으로 산정하였습니다.

2. 보유자별 보유 현황

(기준일 :	2023년 05월 04일	)	(단위 : 주, %)

성명(명칭)	신고서 제출일 현재 보유주식등 (A)		공개매수 예정주식등 (B)		공개매수후보유주식등 (수량=A+B)		비 고
수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
한세예스24홀딩스(주)	16,978,158	42.45	3,217,150	8.04	20,195,308	50.49	최대주주
김동녕	2,195,247	5.49	-	-	2,195,247	5.49	특수관계인
김석환	1,431,102	3.58	-	-	1,431,102	3.58	특수관계인
김익환	1,174,879	2.94	-	-	1,174,879	2.94	특수관계인
조영수	352,499	0.88	-	-	352,499	0.88	특수관계인
김지원	306,218	0.76	-	-	306,218	0.76	특수관계인
김동국	115,927	0.29	-	-	115,927	0.29	특수관계인
한세예스24문화재단	80,000	0.20	-	-	80,000	0.20	특수관계인
윤나호	22,000	0.05	-	-	22,000	0.05	특수관계인
이송희	70	0.00	-	-	70	0.00	특수관계인
계	22,656,100	56.64	3,217,150	8.04	25,873,250	64.68	-

주1)	위 주식등의 수 및 비율의 합계는 본인과 그 특별관계자가 보유하는 주식등의 수를 합하여 계산한 수로 하되, 동일 주식을 중복하여 계산하지는 아니하였습니다.
주2)	위 지분율은 본 결과보고서 제출일 직전 영업일의 대상회사의 등기사항전부증명서상의 발행주식총수 40,000,000주(자기주식 포함)를 기준으로 산정하였습니다.