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Share Issue/Capital Change • May 11, 2023

케이티/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.05.11)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)케이티클라우드	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	1,328,404
종류주식(주)	1,328,404
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	17,712,048
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	600,000,234,680
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	225,835
종류주식(원)	225,835
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제9조 (주식의 발행 및 배정) 제3항
9. 납입일		2023-07-06
10. 신주의 배당기산일		2023-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		해당사항없음
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2023-05-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		불참
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		비상장법인의 제3자배정 유상증자이며, 공모에 해당하지 않음
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 상기 '1. 신주의 종류와 수' 중 종류주식은 전환우선주식으로 발행 주요조건은 다음과 같음. 　 ① 1주당 1개의 의결권 ② 누적적 참가적 이익배당 우선권 보유 ③ 전환에 관한 사항 - 전환기간: 발행일로부터 10년이 경과한 날까지 - 전환비율: 전환우선주식의 주당 발행가액을 전환가액으로 나눈 수(발행일 기준 전환비율은 전환우선주식 1주당 보통주식 1주) - 전환가격: 전환우선주식의 주당 발행가격. 단, 합병, 분할 등 신주인수계약에서 정한 조정사유 발생 시 전환가격이 조정될 수 있음. 　 2. 상기 '11. 신주권교부배정일'은 종속회사가 실물주권을 발행하지 않아 별도 기재하지 않음 　 3. 신주발행에 관한 세부사항에 관하여서는 종속회사의 대표이사에게 위임함 　 4. 상기 기재내용은 유상증자 진행상황 및 관계 법령에 따라 변동될 수 있음. 5. 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 종속회사의 자산총액은 2022년말 별도 재무제표 기준이며, 지배회사의 연결자산총액은 2022년말 연결 재무제표 기준임 6. 본 공시는 2023년 2월 6일 풍문또는보도에 대한 해명(미확정)공시에 대한 확정공시입니다.
※ 관련공시	2023-02-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
정관 제9조 (주식의 발행 및 배정) 제3항 위 각 규정에도 불구하고, 이 회사는 이사회 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우(다음 각호를 포함하며 이에 한정하지 아니함) 주주 외의 자에게 신주를 배정하거나 제 2항의 주주의 신주인수권을 배제하고 기존 주주에게 신주를 배정할 수 있다. 1) 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 2) 주십매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3) 회사가 전략적 제휴, 외자유치, 자금조달, 신기술의 도입, 자금구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 경우 4) 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우	회사의 성장 전략에 따른 재원 확보

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
아이엠엠크레딧앤솔루션 주식회사	-	투자의향, 회사의 경영상 목적 달성 등을 고려하여 선정	-	2,656,808	동사가 설립할 예정인 투자목적회사 등으로 계약 양도 예정

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	(주)케이티클라우드	영문	kt cloud Co., Ltd.
- 대표자	윤동식
- 주요사업	포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 (데이터센터 구축/운용, 클라우드 서비스 제공)
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	1,348,243,948,820
지배회사의 연결 자산총액(원)	40,980,681,144,159
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	3.29