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Share Issue/Capital Change • May 11, 2023

증권발행실적보고서 2.6 (주)트루엔 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 05월 11일
회 사 명 :	주식회사 트루엔
대 표 이 사 :	안재천
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로33길 28(우림이비지센터1차) 1309호
	(전 화) 02-6738-6000
	(홈페이지) http://truen.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 오승창
	(전 화)02-6738-6000

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개30,000,000,000총 공모금액

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인의 의무인수분은 75,000주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 900,000,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2023년 05월 08일2023년 05월 09일2023년 05월 11일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 미래에셋증권(주)2,500,00030,000,000,000100대표주관회사2,500,00030,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,875,00075.01,8001,875,00022,500,000,0000.21,8001,875,00022,500,000,00075.0일반투자자625,00025.0232,125926,147,39011,113,768,680,00099.8232,125625,0007,500,000,00025.0기타----------2,500,000233,925928,022,39011,136,268,680,000233,9252,500,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 13,750주로 기관투자자 배정 수량의 약 0.73%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 312,50050.0일괄청약방식312,50050.0625,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	146,185	1,461,850	146,185	1	50,409	1	196,594	0	0	0	0	0	196,594	13.45%
20	12,253	245,060	12,253	1	4,224	1	16,477	0	0	0	0	0	16,477	6.72%
30	5,573	167,190	5,573	1	1,957	1	7,530	0	0	0	0	0	7,530	4.50%
40	2,473	98,920	2,473	1	880	1	3,353	0	0	0	0	0	3,353	3.39%
50	3,407	170,350	3,407	1	1,206	1	4,613	0	0	0	0	0	4,613	2.71%
60	921	55,260	921	1	329	1	1,250	0	0	0	0	0	1,250	2.26%
70	551	38,570	551	1	188	1	739	0	0	0	0	0	739	1.92%
80	930	74,400	930	1	321	1	1,251	0	0	0	0	0	1,251	1.68%
90	361	32,490	361	1	122	1	483	0	0	0	0	0	483	1.49%
100	5,409	540,900	5,409	1	1,880	1	7,289	0	0	0	0	0	7,289	1.35%
200	1,955	391,000	1,955	1	697	1	2,652	0	0	0	0	0	2,652	0.68%
300	1,053	315,900	1,053	1	349	1	1,402	0	0	0	0	0	1,402	0.44%
400	587	234,800	587	1	206	1	793	0	0	0	0	0	793	0.34%
500	945	472,500	945	1	327	1	1,272	0	0	0	0	0	1,272	0.27%
600	333	199,800	333	1	137	1	470	0	0	0	0	0	470	0.24%
700	261	182,700	261	1	83	1	344	0	0	0	0	0	344	0.19%
800	417	333,600	417	1	145	1	562	0	0	0	0	0	562	0.17%
900	174	156,600	174	1	69	1	243	0	0	0	0	0	243	0.16%
1,000	1,332	1,332,000	1,332	1	480	1	1,812	0	0	0	0	0	1,812	0.14%
1,500	1,319	1,978,500	1,319	1	475	1	1,794	0	0	0	0	0	1,794	0.09%
2,000	6,396	12,792,000	6,396	1	2,221	1	8,617	0	0	6,396	1	6396	15,013	0.12%
2,500	2,128	5,320,000	2,128	1	738	1	2,866	0	0	2,128	1	2128	4,994	0.09%
3,000	1,241	3,723,000	1,241	1	443	1	1,684	1,241	1	0	0	1241	2,925	0.08%
3,500	628	2,198,000	628	1	197	1	825	628	1	0	0	628	1,453	0.07%
4,000	631	2,524,000	631	1	231	1	862	631	1	0	0	631	1,493	0.06%
4,500	555	2,497,500	555	1	180	1	735	555	1	70	1	625	1,360	0.05%
5,000	2,735	13,675,000	2,735	1	960	1	3,695	2,735	1	2,735	1	5470	9,165	0.07%
5,500	782	4,301,000	782	1	273	1	1,055	782	1	782	1	1564	2,619	0.06%
6,000	618	3,708,000	618	1	227	1	845	618	2	0	0	1236	2,081	0.06%
6,500	459	2,983,500	459	1	155	1	614	459	2	0	0	918	1,532	0.05%
7,000	523	3,661,000	523	1	178	1	701	523	2	0	0	1046	1,747	0.05%
7,500	595	4,462,500	595	1	166	1	761	595	2	595	1	1785	2,546	0.06%
8,000	1,972	15,776,000	1,972	1	674	1	2,646	1,972	2	1,972	1	5916	8,562	0.05%
8,500	609	5,176,500	609	1	206	1	815	609	2	609	1	1827	2,642	0.05%
9,000	486	4,374,000	486	1	170	1	656	486	3	0	0	1458	2,114	0.05%
9,500	276	2,622,000	276	1	93	1	369	276	3	0	0	828	1,197	0.05%
10,000	1,221	12,210,000	1,221	1	443	1	1,664	1,221	3	0	0	3663	5,327	0.04%
11,000	1,286	14,146,000	1,286	1	451	1	1,737	1,286	3	1,286	1	5144	6,881	0.05%
12,000	712	8,544,000	712	1	263	1	975	712	4	0	0	2848	3,823	0.04%
13,000	652	8,476,000	652	1	221	1	873	652	4	0	0	2608	3,481	0.04%
14,000	1,146	16,044,000	1,146	1	397	1	1,543	1,146	4	1,146	1	5730	7,273	0.05%
15,000	752	11,280,000	752	1	248	1	1,000	752	5	0	0	3760	4,760	0.04%
16,000	859	13,744,000	859	1	305	1	1,164	859	5	0	0	4295	5,459	0.04%
17,000	1,014	17,238,000	1,014	1	345	1	1,359	1,014	5	1,014	1	6084	7,443	0.04%
18,000	509	9,162,000	509	1	161	1	670	509	6	0	0	3054	3,724	0.04%
19,000	382	7,258,000	382	1	127	1	509	382	6	0	0	2292	2,801	0.04%
20,000	1,050	21,000,000	1,050	1	372	1	1,422	1,050	6	1,050	1	7350	8,772	0.04%
21,000	442	9,282,000	442	1	160	1	602	442	7	0	0	3094	3,696	0.04%
22,000	349	7,678,000	349	1	118	1	467	349	7	0	0	2443	2,910	0.04%
23,000	553	12,719,000	553	1	192	1	745	553	7	553	1	4424	5,169	0.04%
24,000	331	7,944,000	331	1	118	1	449	331	8	0	0	2648	3,097	0.04%
25,000	481	12,025,000	481	1	163	1	644	481	8	0	0	3848	4,492	0.04%
26,000	367	9,542,000	367	1	118	1	485	367	8	367	1	3303	3,788	0.04%
27,000	370	9,990,000	370	1	120	1	490	370	9	0	0	3330	3,820	0.04%
28,000	266	7,448,000	266	1	91	1	357	266	9	0	0	2394	2,751	0.04%
29,000	352	10,208,000	352	1	149	1	501	352	9	352	1	3520	4,021	0.04%
30,000	663	19,890,000	663	1	230	1	893	663	10	0	0	6630	7,523	0.04%
31,000	740	22,940,000	740	1	249	1	989	740	10	0	0	7400	8,389	0.04%
32,000	286	9,152,000	286	1	93	1	379	286	10	286	1	3146	3,525	0.04%
33,000	325	10,725,000	325	1	117	1	442	325	11	0	0	3575	4,017	0.04%
34,000	236	8,024,000	236	1	79	1	315	236	11	0	0	2596	2,911	0.04%
35,000	322	11,270,000	322	1	107	1	429	322	11	322	1	3864	4,293	0.04%
36,000	205	7,380,000	205	1	75	1	280	205	12	0	0	2460	2,740	0.04%
37,000	170	6,290,000	170	1	62	1	232	170	12	0	0	2040	2,272	0.04%
38,000	218	8,284,000	218	1	86	1	304	218	12	218	1	2834	3,138	0.04%
39,000	158	6,162,000	158	1	51	1	209	158	13	0	0	2054	2,263	0.04%
40,000	353	14,120,000	353	1	118	1	471	353	13	0	0	4589	5,060	0.04%
41,000	201	8,241,000	201	1	68	1	269	201	13	201	1	2814	3,083	0.04%
42,000	172	7,224,000	172	1	57	1	229	172	14	0	0	2408	2,637	0.04%
43,000	142	6,106,000	142	1	55	1	197	142	14	0	0	1988	2,185	0.04%
44,000	148	6,512,000	148	1	57	1	205	148	14	148	1	2220	2,425	0.04%
45,000	190	8,550,000	190	1	68	1	258	190	15	0	0	2850	3,108	0.04%
46,000	132	6,072,000	132	1	50	1	182	132	15	132	1	2112	2,294	0.04%
47,000	141	6,627,000	141	1	50	1	191	141	15	141	1	2256	2,447	0.04%
48,000	125	6,000,000	125	1	51	1	176	125	16	0	0	2000	2,176	0.04%
49,000	97	4,753,000	97	1	39	1	136	97	16	97	1	1649	1,785	0.04%
50,000	402	20,100,000	402	1	128	1	530	402	16	402	1	6834	7,364	0.04%
51,000	128	6,528,000	128	1	44	1	172	128	17	0	0	2176	2,348	0.04%
52,000	121	6,292,000	121	1	39	1	160	121	17	121	1	2178	2,338	0.04%
53,000	95	5,035,000	95	1	32	1	127	95	17	95	1	1710	1,837	0.04%
54,000	116	6,264,000	116	1	49	1	165	116	18	0	0	2088	2,253	0.04%
55,000	106	5,830,000	106	1	43	1	149	106	18	106	1	2014	2,163	0.04%
56,000	97	5,432,000	97	1	31	1	128	97	18	97	1	1843	1,971	0.04%
57,000	104	5,928,000	104	1	36	1	140	104	19	0	0	1976	2,116	0.04%
58,000	100	5,800,000	100	1	36	1	136	100	19	100	1	2000	2,136	0.04%
59,000	80	4,720,000	80	1	34	1	114	80	19	80	1	1600	1,714	0.04%
60,000	218	13,080,000	218	1	87	1	305	218	20	0	0	4360	4,665	0.04%
61,000	152	9,272,000	152	1	54	1	206	152	20	152	1	3192	3,398	0.04%
62,000	5,215	323,330,000	5,215	1	1,842	1	7,057	5,215	20	5,215	1	109515	116,572	0.04%
합계	232,125	926,147,390	232,125	-	80,375	-	312,500	37,162	-	28,968	-	312,500	625,000	0.07%

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 625,000주 중 312,500주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 1주 또는 2주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 312,500주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월00000051,7604.75000051,7602.763개월75,48015.67003,5103.29155,79014.300000234,78012.521개월18,0603.75008,2807.7731,3502.885,5103.061,88025.0765,0803.4715일4800.10002800.261,5400.1400002,3000.12387,74080.489,83010094,51088.68848,89077.93174,49096.945,62074.931,521,08081.12481,7601009,830100106,5801001,089,330100180,0001007,5001001,875,000100

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	주주명	주식의종류	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	안재천	보통주	2,737,450	32.49%	2,737,450	24.89%
김영찬	보통주	839,000	9.96%	839,000	7.63%
박광순	보통주	837,950	9.95%	837,950	7.62%
박형진	보통주	151,250	1.80%	151,250	1.38%
소 계	보통주	4,565,650	54.19%	4,565,650	41.51%
1% 이상소유주주	구성모	보통주	1,108,200	13.15%	1,108,200	10.07%
유안타세컨더리2호펀드	보통주	900,000	10.68%	900,000	8.18%
김용대	보통주	811,500	9.63%	811,500	7.38%
유진-KDBC Pre-IPO 신기술사업투자조합 1호	보통주	179,250	2.13%	179,250	1.63%
김성일	보통주	150,000	1.78%	150,000	1.36%
윤민우	보통주	112,300	1.33%	112,300	1.02%
테크노21벤처펀드3호	보통주	110,900	1.32%	110,900	1.01%
소 계	보통주	3,372,150	40.03%	3,372,150	30.66%
주요주주 지분율 합계		보통주	7,937,800	94.22%	7,937,800	72.16%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 05월 12일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 05월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2023년 05월 03일(수)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 05월 03일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 05월 03일(수)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2023년 05월 04일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2023년 05월 11일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 05월 11일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 04월 04일 (증권신고서) - 2023년 04월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 05월 03일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 주식회사 트루엔: 서울특별시 구로구 디지털로33길 28 (구로동, 우림이비지센터1차) 1309호 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 04월 04일 (예비투자설명서)- 2023년 04월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 04월 26일 (투자설명서)- 2023년 05월 03일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주30,000,000,00012,0002,500,00030,000,000,000-30,000,000,00012,0002,500,00030,000,000,000------------30,000,000,00012,0002,500,00030,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 13,000,000,000-9,597,964,000--7,402,036,00030,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금, 해외진출, 연구개발 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2) 기타의 경우 연구개발비용 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.
주3) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(900,000,000원) 제외 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.