TOBESOFT Co., Ltd.

Capital/Financing Update • May 19, 2023

투비소프트/기타 경영사항(자율공시)/(2023.05.19)기타 경영사항(자율공시)(제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2023-05-19

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)_11회차 전환사채 만기 전취득 후 재매각의 건
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-04-20
3. 정정사유	잔금 납입일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	5) 처분일자 : 2023.05.19 - 2023.04.20 계약금 : 77,000,000 원 - 2023.05.19 잔 금 : 693,000,000 원	5) 처분일자 : 2023.05.24 - 2023.04.20 계약금 : 77,000,000 원 - 2023.05.24 잔 금 : 693,000,000 원

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 : (주)투비소프트 제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2) 대상 사채권의 취득일 : 2022년 10월 18일 3) 매각 예정내역 - 최초 발행시 권면 총액 : 3,000,000,000원 - 재매각권면금액 : 700,000,000원 - 매매계약일자 : 2023년 04월 20일 - 매각가액 : 770,000,000원 - 자기자본(연결기준) : 44,962,925,361원 - 자기자본 대비 : 1.7% 4) 매각목적 : 운영자금 및 신규사업 투자 자금으로 사용할 예정 5) 처분일자 : 2023.05.24 - 2023.04.20 계약금 : 77,000,000 원 - 2023.05.24 잔 금 : 693,000,000 원 6) 거래상대방 : 김00 외 2인
3. 결정(확인)일자	2023-04-20
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 각 2022년 10월 18일에 취득한 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 10억 원 중 7억 원을 재매각하는 건입니다. 잔여 3억원은 2022년 10월 21일에 재매각되었습니다. - 당사가 2021년 9월 17일 발행한 제11회 전환사채의 만기는 2024년 9월 17일이며, 재매각계약일 현재까지 조정된 전환가액은 783원 입니다. - 상기 자기자본은 최근사업연도(2022년 연결기준) 자기자본기준입니다. - 상기 처분일자는 매매대금 지급 완료일자입니다.
※ 관련공시	2023-04-20 기타 경영사항(자율공시)(제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건) 2023-03-17 전환가액의조정(제11회차) 2022-12-29 전환청구권행사(제11회차) 2022-11-21 전환청구권행사(제11회차 CB) 2022-10-21 기타 경영사항(자율공시)(제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건) 2022-10-19 전환청구권행사(제11회차 CB) 2022-10-18 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차) 2021-09-17 증권 발행결과(자율공시)(제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채) 2021-09-16 전환사채권발행결정(제11회차) 2021-08-30 전환사채권발행결정(제11회차) 2021-06-28 전환사채권발행결정(제11회차)