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Share Issue/Capital Change • May 22, 2023

증권발행실적보고서 2.6 에이치디현대건설기계 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 05월 22일
회 사 명 :	에이치디현대건설기계 주식회사
대 표 이 사 :	최 철 곤
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당수서로 477
	(전 화) 02) 479-7854
	(홈페이지) http://www.hd-hyundaice.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 이석규
	(전 화) 02) 479-7854

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업일반 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

12-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002025년 05월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-NICE신용평가A-한국기업평가A-

신용평가기관	신용평가등급

12-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002026년 05월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-NICE신용평가A-한국기업평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 12-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 05월 22일2023년 05월 22일2023년 05월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권2,200,00022,000,000,00036.67-대신증권2,200,00022,000,000,00036.67-하이투자증권1,000,00010,000,000,00016.67-아이비케이투자증권600,0006,000,000,00010.00-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권2,200,00036.67--------대신증권2,200,00036.67--------하이투자증권1,000,00016.67--------아이비케이투자증권600,00010.00--------기관투자자--96,000,00060,000,000,000100.0096,000,00060,000,000,000100.006,000,00096,000,00060,000,000,00096,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

12-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 05월 22일2023년 05월 22일2023년 05월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,000,00010,000,000,00025.00-미래에셋증권1,300,00013,000,000,00032.50-NH투자증권1,000,00010,000,000,00025.00-키움증권700,0007,000,000,00017.50-4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,000,00025.00--------미래에셋증권1,300,00032.50--------NH투자증권1,000,00025.00--------키움증권700,00017.50--------기관투자자--74,000,00040,000,000,000100.0074,000,00040,000,000,000100.004,000,00074,000,00040,000,000,00074,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 05월 22일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 05월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 05월 10일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 05월 16일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2023년 05월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 05월 19일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2023년 05월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 에이치디현대건설기계(주) → 경기도 성남시 분당수서로 477 한국투자증권(주) →서울시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 66 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 아이비케이투자증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 12-1(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

12-2(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위 : 백만원)

구분	발행일	만기일	금리	발행금액
제7-2회 무보증사채	2020-05-28	2023-05-26	3.20%	100,000
합계				100,000

(주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.