INCON Co., Ltd.

Capital/Financing Update • May 22, 2023

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정) 1.2 주식회사 인콘 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 05 월 22 일
회 사 명 :	주식회사 인콘
대 표 이 사 :	박 종 진, 최 영 훈
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 귀인로1, 4층(호계동)
	(전 화) 031-455-8600
	(홈페이지)http://www.incon.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 박 종 진
	(전 화) 031-455-8600

주권 관련 사채권 양도 결정

전환사채권7무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 11월 18일주식회사 판타지오대한민국신영진9,604,617,000계열회사96,046,170매니지먼트13,000,000,00013,200,000,000128,279,553,93510.29107,392,714,56712.29신규 투자 재원 확보 및 투자효율성 제고2023년 11월 08일박○○ 외 6인--서울특별시 강남구 개포로-- 계약금(2023년 05월 22일) : 650,000,000원- 잔 금(2023년 11월 08일) : 12,550,000,000원예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가2) 사유 : 회사가 양도하기로 의사결정한 자산양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공동아송강회계법인2023년 05월 22일적정2023년 05월 22일01불참미해당아니오-

1. 주권 관련 사채권의 종류
회차	종류
-취득일자
2. 사채권 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
3. 양도내역	사채의권면(전자등록)총액(원)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획해당사항 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 3. 양도내역 중 자산총액은 최근사업연도(2022년 12월 31일)현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.나. 상기 3. 양도내역 중 자기자본은 최근사업연도(2022년 12월 31일)현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무재표의 자기자본에서 공시사유발생일 까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.다. 상기 2. 사채권 발행회사에 관한 사항 중 자본금 및 발행주식총수는 본 보고서 제출일 현재 기준입니다.라. 상기 5. 양도예정일자는 전환사채권 양도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 양도일자는 전환사채권 매매계약 조건 및 일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

마. 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 주권관련사채권의취득결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

77,43445,73131,7037,76015,259-6,762적정신우회계법인58,60827,39031,21764,68123,455-20,683적정성현회계법인28,7797,91020,86936,35216,426-2,773적정성현회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 상기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2022년 06월), 전년도(2021년 12월) 전전연도(2020년 12월) 연결재무제표 기준입니다.