XAVIS CO., Ltd.

Capital/Financing Update • May 30, 2023

자비스/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.05.30)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
발행일자	2021-06-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	1,982
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2026-06-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		301,960,500
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-05-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		2,930,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 발행회사의 Call Option 행사로 인한 취득 - 향후 이사회에서 결정 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 신주인수권행사가액(원)'은 유상증자 발행으로 기존 2,175원에서 1,982원으로 조정된 행사가액 입니다. - 상기 사채 취득금액은 이자가 포함된 금액이며, 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면 총액은 본 취득건을 제외후 남은 총액을 기재하였습니다
※ 관련공시	2021-06-24 신주인수권부사채권발행결정(제6회차) 2021-09-28 신주인수권행사가액의조정(제6회차) 2021-12-28 신주인수권행사가액의조정(제6회차) 2022-03-28 신주인수권행사가액의조정(제6회차) 2023-04-20 신주인수권행사(제6회차) 2023-05-16 신주인수권행사가액의조정(제6회차) 2023-05-16 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차) 2023-05-11 증권발행실적보고서