SK TELECOM CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Jun 5, 2023

증권발행실적보고서 2.6 SK텔레콤(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 06월 05일
회 사 명 :	SK텔레콤 주식회사
대 표 이 사 :	유 영 상
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 을지로65 SK T타워
	(전 화) 02-6100-2114
	(홈페이지) http://www.sktelecom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 정 대 덕
	(전 화) 02-6100-2114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채400,000,000,0002083년 06월 05일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 3(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 06월 05일2023년 06월 05일2023년 06월 05일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권(주)19,000,000190,000,000,00047.50-NH투자증권(주)9,000,00090,000,000,00022.50-KB증권(주)9,000,00090,000,000,00022.50-미래에셋증권(주)1,500,00015,000,000,0003.75-한국투자증권(주)1,500,00015,000,000,0003.75-40,000,000400,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권(주)19,000,00047.50--------NH투자증권(주)9,000,00022.50--------KB증권(주)9,000,00022.50--------미래에셋증권(주)1,500,0003.75--------한국투자증권(주)1,500,0003.75--------기관투자자--2440,000,000400,000,000,000100.002440,000,000400,000,000,000100.0040,000,0002440,000,000400,000,000,0002440,000,000400,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 06월 05일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK텔레콤(주) → 서울특별시 중구 을지로 65 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 3(단위 : 원) 회차 :400,000,000,000400,000,000,000-400,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---400,000,000,000--400,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

자금의 세부사용 내역

당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 금 사천억원을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위: 백만원)

종목	발행일자	권면총액	발행방법	이자율	만기일	조기상환 가능일
제2-1회 사모 채권형 신종자본증권	2018-06-07	300,000	사모	3.70%	2078-06-07	2023-06-07 이후
제2-2회 사모 채권형 신종자본증권	2018-06-07	100,000	사모	3.65%	2078-06-07	2023-06-07 이후

주) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.