KESPION Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jun 7, 2023

주요사항보고서(유상증자결정) 2.7 주식회사 케스피온 정 정 신 고 (보고)

2023년 06월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 12월 16일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 신주의 종류와 수 보통주식(주)	신주의 배정 대상자 변경에 따른 신주 발행 총액 및 발행가액 등 정정	4,185,005	4,190,368
4. 자금조달의 목적	운영자금: 1,749,980,675원타법인주식 취득자금: 3,000,000,000원	운영자금: 1,709,973,632원타법인주식 취득자금: 3,000,000,000원
6. 신주 발행가액	1,135	1,124
7. 기준주가	1,262	1,249
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
와이엠씨㈜	-	연구개발, 재무구조 개선 등 회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함	-	1,762,114	1년간 보호예수
박상현	-	"	-	264,317	1년간 보호예수
이수진	-	"	-	264,317	1년간 보호예수
이동국	-	"	-	176,211	1년간 보호예수
이승수	-	"	-	176,211	1년간 보호예수
임종영	-	"	-	176,211	1년간 보호예수
이재시	-	"	-	88,105	1년간 보호예수
이재아	-	"	-	88,105	1년간 보호예수
이수아	-	"	-	88,105	1년간 보호예수
이상수	-	"	-	88,105	1년간 보호예수
김진옥	-	"	-	88,105	1년간 보호예수
김범섭	-	"	-	44,052	1년간 보호예수
이성록	-	"	-	44,052	1년간 보호예수
이순	-	"	-	44,052	1년간 보호예수
오미선	최대주주의 대표이사	"	-	264,317	1년간 보호예수
최선규	사내이사	"	-	132,158	1년간 보호예수
한범석	감사	"	-	88,105	1년간 보호예수
유기풍	사외이사	"	-	44,052	1년간 보호예수
윤덕용	임원(미등기)	"	-	44,052	1년간 보호예수
홍정우	임원(미등기)	"	-	44,052	1년간 보호예수
이경호	임원(미등기)	"	-	44,052	1년간 보호예수
최병길	임원(미등기)	'	-	26,431	1년간 보호예수
김병남	임원(미등기)	"	-	26,431	1년간 보호예수
홍성호	임원(미등기)	'	-	26,431	1년간 보호예수
전영봉	임원(미등기)	"	-	26,431	1년간 보호예수
남궁황	임원(미등기)	"	-	26,431	1년간 보호예수

(주1) 정정 후

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
와이엠씨㈜	-	연구개발, 재무구조 개선 등 회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함	-	1,779,359	1년간 보호예수
박상현	-	"	-	266,903	1년간 보호예수
임종영	-	"	-	177,935	1년간 보호예수
이동국	-	"	-	177,935	1년간 보호예수
이승수	-	"	-	142,348	1년간 보호예수
이수진	-	"	-	88,967	1년간 보호예수
이재시	-	"	-	88,967	1년간 보호예수
이재아	-	"	-	88,967	1년간 보호예수
이수아	-	"	-	88,967	1년간 보호예수
이설아	-	"	-	88,967	1년간 보호예수
이시안	-	"	-	88,967	1년간 보호예수
이상수	-	"	-	88,967	1년간 보호예수
김진옥	-	"	-	88,967	1년간 보호예수
김범섭	-	"	-	44,483	1년간 보호예수
이성록	-	"	-	44,483	1년간 보호예수
이순	-	"	-	44,483	1년간 보호예수
오미선	최대주주의 대표이사	"	-	266,903	1년간 보호예수
최선규	사내이사	"	-	133,451	1년간 보호예수
한범석	감사	"	-	88,967	1년간 보호예수
유기풍	사외이사	"	-	44,483	1년간 보호예수
윤덕용	임원(미등기)	"	-	44,483	1년간 보호예수
홍정우	임원(미등기)	"	-	44,483	1년간 보호예수
이경호	임원(미등기)	"	-	44,483	1년간 보호예수
최병길	임원(미등기)	'	-	26,690	1년간 보호예수
김병남	임원(미등기)	"	-	26,690	1년간 보호예수
홍성호	임원(미등기)	'	-	26,690	1년간 보호예수
전영봉	임원(미등기)	"	-	26,690	1년간 보호예수
남궁황	임원(미등기)	"	-	26,690	1년간 보호예수

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 6 월 7 일
회 사 명 :	주식회사 케스피온
대 표 이 사 :	LLOYD YEONSU LEE
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 남동서로 155
	(전 화) 02-2107-5500
	(홈페이지)http://www.kespion.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획부문	(성 명) 최선규
	(전 화) 02-2107-5500

유상증자 결정

4,190,368-50034,165,146---1,709,973,632-3,000,000,000-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

1,124-1,249-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]10[증권의 발행 및 공시등에 관한 규정]제5-18조에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며 이사회 결의로 10%할인율을 적용함당사 정관 제10조 (신주인수권)2023년 06월 15일2023년 01월 01일-2023년 06월 28일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 12월 16일2-참석아니오면제(상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전자등록주식 전량 의무보유 설정)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 청약취급처 - 청약일 : 2023년 06월 13일 - 청약취급처 : 주식회사 케스피온(인천광역시 남동구 남동서로 155) - 주금납입일 : 2023년 06월 15일

- 주금납입처 : 신한은행남동산단기업금융1센터(2) 청약증거금은 납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지 무이자로 합니다(3) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.(4) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있습니다.(5) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.(6) 신주의 발행가액 산정기준'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 2항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 기준주가를 산정하여 기산일로부터 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10% 이내를 적용 후 최종 발행가액을 산정함(호가단위 미만 절상)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 78,145,885 98,870,651,081 1,265.21 8,312,310 11,169,735,694 1,343.76 519,402648,530,431 1,248.61 1,285.86 1,248.61101,124

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술도입, 연구개발, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 홍보·생산·판매·자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 경영상 목적 달성을 위한 증자 취지의 이해와 신속한 자금조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

와이엠씨㈜

-

연구개발, 재무구조 개선 등 회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

1,779,359

1년간 보호예수

박상현

-

"-

266,903

1년간 보호예수

임종영

-

"-

177,935

1년간 보호예수

이동국

-

"-

177,935

1년간 보호예수

이승수

-

"-

142,348

1년간 보호예수

이수진

-

"-

88,967

1년간 보호예수

이재시

-

"-

88,967

1년간 보호예수

이재아

-

"-

88,967

1년간 보호예수

이수아

-

"-

88,967

1년간 보호예수

이설아

-

"-

88,967

1년간 보호예수

이시안

-

"-

88,967

1년간 보호예수

이상수

-

"-

88,967

1년간 보호예수

김진옥

-

"-

88,967

1년간 보호예수

김범섭

-

"-

44,483

1년간 보호예수

이성록

-

"-

44,483

1년간 보호예수

이순

-

"-

44,483

1년간 보호예수

오미선

최대주주의 대표이사

"-

266,903

1년간 보호예수

최선규

사내이사

"-

133,451

1년간 보호예수

한범석

감사

"-

88,967

1년간 보호예수

유기풍

사외이사

"-

44,483

1년간 보호예수

윤덕용

임원(미등기)

"-

44,483

1년간 보호예수

홍정우

임원(미등기)

"-

44,483

1년간 보호예수

이경호

임원(미등기)

"-

44,483

1년간 보호예수

최병길

임원(미등기)

'-

26,690

1년간 보호예수

김병남

임원(미등기)

"-

26,690

1년간 보호예수

홍성호

임원(미등기)

'-

26,690

1년간 보호예수

전영봉

임원(미등기)

"-

26,690

1년간 보호예수

남궁황

임원(미등기)

"-

26,690

1년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

와이엠씨(주)8,309이윤용31.3--이윤용31.3------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202212월142,084235,38126,55720,483115,527삼화회계법인9,987적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】제3자 배정대상자의 변경납입일정에 납입되도록 진행 예정

정정 사유
향후 계획