NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Jun 13, 2023

증권발행실적보고서 2.6 남양유업(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 06월 13일
회 사 명 :	남양유업 주식회사
대 표 이 사 :	이 광 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 240
	(전 화) 02 - 2010 - 6423
	(홈페이지) http://www.namyangi.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지배인 (성 명) 김 승 언
	(전 화) 02 - 2010 - 6422

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타7,184,339,000유상증자(주주우선공모)

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주2023년 06월 01일2023년 06월 02일2023년 06월 12일일반공모2023년 06월 07일2023년 06월 08일2023년 06월 12일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주33,338100.01,2449,7522,101,556,00029.251,2449,7522,101,556,00029.25일반공모--3,4203,145,700677,898,350,0009,435.781,62223,5865,082,783,00070.7533,3384,6643,155,452679,999,9062,86633,3387,184,339,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---23,58610023,586100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :	2023년 06월 12일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
홍원식	본인	보통주	372,107	51.68	372,107	51.68	-
이운경	妻	보통주	6,400	0.89	6,400	0.89	-
홍명식	弟	보통주	3,208	0.45	3,208	0.45	-
홍승의	본인의 손자	보통주	431	0.06	431	0.06	-
계		보통주	382,146	53.08	382,146	53.08	-
우선주	-	-	-	-	-

주1) 증자 전 우선주식 총수 : 166,662주
주2) 증자 후 우선주식 총수 : 200,000주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 06월 22일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	방 법
신주발행 및배정기준일(주주확정일) 공고	2023년 04월 03일	회사 인터넷 홈페이지(www.namyangi.com)
모집가액 확정의 공고	2023년 05월 30일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr),회사 인터넷 홈페이지(www.namyangi.com)
일반공모 청약공고	2023년 06월 05일	회사 인터넷 홈페이지(www.namyangi.com)NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com)
일반공모 배정공고	2023년 06월 09일	NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 04월 03일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2023년 04월 13일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2023년 05월 03일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	예정발행가액 확정에 따른 기재정정
2023년 05월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	1분기보고서 반영에 따른 기재정정
2023년 05월 30일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정에 따른 기재정정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : 남양유업(주) → 서울특별시 강남구 도산대로 240 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 04월 28일	투자설명서	최초 제출
2023년 05월 03일	[기재정정]투자설명서	예정발행가액 확정에 따른 기재정정
2023년 05월 15일	[기재정정]투자설명서	1분기보고서 반영에 따른 기재정정
2023년 05월 31일	[기재정정]투자설명서	최종발행가액 확정에 따른 기재정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 우선주7,184,339,000215,50033,3387,184,339,000-7,184,339,000215,50033,3387,184,339,000------------7,184,339,000215,50033,3387,184,339,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --7,184,339,000---7,184,339,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<공모자금 세부 사용목적>

당사는 금번 유상증자를 통한 납입자금을 낙농가 원유 매입자금 등의 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[자금의 사용목적 개요]
(단위: 백만원)

구분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
운영자금	낙농가 원유 매입대금 지급	2023.07	8,000	1순위
소 계			8,000	-

주1) 위 금액은 월평균 지급금액으로 추정한 수치임주2) 부족자금은 자체자금으로 지급할 예정임

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 증권신고서 및 투자설명서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제사용내역 및 변동 현황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 엄격한 내부통제 과정을 거쳐 자금 조달 이후 실제 집행 시기까지 공모 자금을 분리하여 적격금융기관의 수시입출금식 금융상품, 정기예금 등 원리금 보장도가 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

금번 유상증자는 주주우선공모로 신주인수권증서를 발행한 내역이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 주주우선공모 미청약주식 및 단수주

(단위 : 주)

미청약 주식	단수주	계
23,586	-	23,586

2. 주주우선공모 미청약 주식 및 단수주 처리내역

(단위 : 주)

주주우선공모미청약주식 및 단수주일반공모 주식수	일반공모청약주식수	청약율	최종 미발행주식수
23,586	3,145,700	133.37 : 1	-

주) 본 유상증자는 주주우선공모 일반청약 결과 전량 청약되었습니다.