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Capital/Financing Update • Jun 20, 2023

국보/주권 관련 사채권의 처분결정/(2023.06.20)주권 관련 사채권의 처분결정

주권 관련 사채권의 처분결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	13	종류	이권부 무보증 사모 전환사채
2. 주권 관련 사채권의 취득일자		2023-06-09
3. 사채권 발행회사	회사명(국적)	(주)디에이테크놀로지		대표이사
자본금(원)	70,025,247,500		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	28,010,099		주요사업	2차전지 설비제조,판매 및 수출입업
4. 처분내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	5,900,000,000
처분금액(원)	5,900,000,000
자기자본(원)	48,188,325,633
자기자본대비(%)	12.24
대규모법인 여부	미해당
5. 처분목적		조기상환청구권 행사를 통한 유동성 확보
6. 처분예정일자		2023-06-20
7. 이사회결의일(결정일)		2023-06-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		[조기상환청구권(Put option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 본 사채 만기일 까지는 언제든지(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 2. 사채권 발행회사"의 자본금 및 발행주식 총수는 보고서 제출일 현재 기준입니다. 2. 상기 '3. 취득내역'의 '자기자본'은 2022년말 연결재무제표 기준 자기자본에 보고서 제출일까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역이 반영된 내역입니다. 3. 상기 '4. 처분내역'의 '처분금액' 총 59억원 중, 52.3억원은 현금입금 되었고, 나머지 6.7억원은 기존 차입금과 상계처리하였습니다. 4. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도(2022년), 전년도(2021년), 전전년도(2020년) 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2023-06-09 주권 관련 사채권의 취득결정

【발행회사의 요약 재무상황】 (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	131,393,124,358	52,099,033,371	79,294,090,987	66,988,995,000	53,205,792,749	-24,952,463,002	적정	한울회계법인
전년도	148,383,494,374	55,732,486,254	92,651,008,120	60,137,285,000	45,400,415,835	-15,660,348,202	적정	한울회계법인
전전년도	130,453,873,931	32,902,257,505	97,551,616,426	57,686,187,500	34,308,286,098	-29,486,583,282	적정	한울회계법인