ALMAC CO., Ltd

Share Issue/Capital Change • Jun 23, 2023

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 알멕 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023 년 6 월 23 일
회 사 명 :	주식회사 알멕
대 표 이 사 :	신 상 호
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 성산구 공단로 148(신촌동)
	(전 화) 055-260-0400
	(홈페이지) https://www.almac.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 노 상 수
	(전 화) 055-260-0400

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업1차 금속 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개50,000,000,000-

구분	발행총액	비고

주)	발행총액은 신주모집 1,000,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 20,000주에 대한 발행금액은 포함하지 않은 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 06월 20일2023년 06월 21일2023년 06월 23일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 엔에이치투자증권1,000,00050,000,000,000100주)1,000,00050,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인의 의무인수분 인수수량 20,000주 및 인수금액 1,000,000,000원을 포함하지 않은 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합150,00015.001112,4555,622,750,0000.031112,4555,622,750,00011.25기관투자자600,00060.001,730637,54531,877,250,0000.191,730637,54531,877,250,00063.75일반투자자250,00025.00372,817338,888,57016,944,428,500,00099.78372,817250,00012,500,000,00025.001,000,000374,548339,638,57016,981,928,500,000374,5481,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 125,00050.00일괄청약방식125,00050.00250,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	263,281	2,632,810	-	-	88,260	1	88,260	-	-	-	-	-	88,260	3.35%
20	16,000	320,000	-	-	5,356	1	5,356	-	-	-	-	-	5,356	1.67%
30	2,579	77,370	-	-	856	1	856	-	-	-	-	-	856	1.11%
40	6,693	267,720	-	-	2,208	1	2,208	-	-	-	-	-	2,208	0.82%
50	1,940	97,000	-	-	634	1	634	-	-	-	-	-	634	0.65%
60	3,017	181,020	-	-	1,007	1	1,007	-	-	-	-	-	1,007	0.56%
70	396	27,720	-	-	130	1	130	-	-	-	-	-	130	0.47%
80	1,785	142,800	-	-	572	1	572	-	-	-	-	-	572	0.40%
90	332	29,880	-	-	97	1	97	-	-	-	-	-	97	0.32%
100	4,292	429,200	-	-	1,502	1	1,502	-	-	-	-	-	1,502	0.35%
150	1,522	228,300	-	-	525	1	525	-	-	-	-	-	525	0.23%
200	3,231	646,200	-	-	1,057	1	1,057	-	-	-	-	-	1,057	0.16%
250	794	198,500	-	-	236	1	236	-	-	-	-	-	236	0.12%
300	844	253,200	-	-	292	1	292	-	-	-	-	-	292	0.12%
350	521	182,350	-	-	172	1	172	-	-	-	-	-	172	0.09%
400	2,418	967,200	-	-	826	1	826	-	-	-	-	-	826	0.09%
450	390	175,500	-	-	138	1	138	-	-	-	-	-	138	0.08%
500	927	463,500	-	-	312	1	312	-	-	-	-	-	312	0.07%
600	1,037	622,200	-	-	334	1	334	-	-	-	-	-	334	0.05%
700	571	399,700	-	-	190	1	190	-	-	-	-	-	190	0.05%
800	1,431	1,144,800	-	-	493	1	493	-	-	-	-	-	493	0.04%
900	487	438,300	-	-	167	1	167	-	-	-	-	-	167	0.04%
1,000	1,630	1,630,000	-	-	548	1	548	-	-	-	-	-	548	0.03%
1,200	1,452	1,742,400	-	-	464	1	464	-	-	-	-	-	464	0.03%
1,400	986	1,380,400	-	-	327	1	327	-	-	-	-	-	327	0.02%
1,600	1,672	2,675,200	-	-	585	1	585	-	-	916	1	916	1,501	0.06%
1,800	8,851	15,931,800	-	-	3,009	1	3,009	8,851	1	-	-	8,851	11,860	0.07%
2,000	7,590	15,180,000	-	-	2,569	1	2,569	7,590	1	-	-	7,590	10,159	0.07%
2,500	2,891	7,227,500	-	-	1,004	1	1,004	2,891	1	-	-	2,891	3,895	0.05%
3,000	2,169	6,507,000	-	-	724	1	724	2,169	1	-	-	2,169	2,893	0.04%
3,500	1,423	4,980,500	-	-	479	1	479	1,423	1	-	-	1,423	1,902	0.04%
4,000	2,270	9,080,000	-	-	730	1	730	2,270	1	-	-	2,270	3,000	0.03%
4,500	2,609	11,740,500	-	-	871	1	871	5,218	2	-	-	5,218	6,089	0.05%
5,000	3,014	15,070,000	-	-	1,004	1	1,004	6,028	2	-	-	6,028	7,032	0.05%
6,000	2,038	12,228,000	-	-	707	1	707	4,076	2	-	-	4,076	4,783	0.04%
7,000	1,497	10,479,000	-	-	503	1	503	2,994	2	-	-	2,994	3,497	0.03%
8,000	2,374	18,992,000	-	-	819	1	819	7,122	3	-	-	7,122	7,941	0.04%
9,000	1,125	10,125,000	-	-	389	1	389	3,375	3	-	-	3,375	3,764	0.04%
10,000	9,690	96,900,000	-	-	3,226	1	3,226	38,760	4	-	-	38,760	41,986	0.04%
12,000	590	7,080,000	-	-	184	1	184	2,360	4	-	-	2,360	2,544	0.04%
14,000	1,883	26,362,000	-	-	630	1	630	9,415	5	-	-	9,415	10,045	0.04%
16,000	219	3,504,000	-	-	72	1	72	1,314	6	-	-	1,314	1,386	0.04%
18,000	222	3,996,000	-	-	86	1	86	1,554	7	-	-	1,554	1,640	0.04%
20,000	1,234	24,680,000	-	-	401	1	401	8,638	7	-	-	8,638	9,039	0.04%
22,000	64	1,408,000	-	-	15	1	15	512	8	-	-	512	527	0.04%
24,000	836	20,064,000	-	-	290	1	290	7,524	9	-	-	7,524	7,814	0.04%
합계	372,817	338,888,570	-	-	125,000	-	125,000	124,084	-	916	-	125,000	250,000	0.07%

주)	비례배정방식 배정물량 125,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 916주에 대해서 1,600주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약95,61720.24-0.005,49016.4810,13017.079601.37--112,19717.603개월 확약210,72144.6029011.9411,46534.4117,72029.87600.09--240,25637.681개월 확약103,15521.8330012.356,15018.4610,70018.0413,32019.03--133,62520.9615일 확약3,5410.75-0.002900.876101.031,9002.71--6,3410.9959,43812.581,83975.719,92029.7820,16934.0053,76076.80--145,12622.76472,472100.002,429100.0033,315100.0059,329100.0070,000100.00--637,545100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자전		증자후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	주식회사 다이엑스	1,711,684	31.87%	1,711,684	26.78%	-
소 계	1,711,684	31.87%	1,711,684	26.78%	-
5%이상소유주주	유한회사 아리아	1,579,805	29.41%	1,579,805	24.72%	-
삼성증권(타임폴리오자산운용-하나은행)	572,194	10.65%	572,194	8.95%
쿼드비스타사모투자 합자회사	425,000	7.91%	425,000	6.65%	상환전환우선주
케이씨에이신성장섹터1호사모투자 합자회사	337,789	6.29%	337,789	5.29%
뉴웨이브신기술금융조합제2호	318,181	5.92%	318,181	4.98%
소 계	3,232,969	60.19%	3,232,969	50.58%
합 계		4,944,653	92.06%	4,944,653	77.36%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 06월 28일(예정) 3. 상장일(매매개시일)

2023년 06월 30일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 06월 16일
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)	2023년 06월 20일

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2023년 06월 16일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2023년 06월 20일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2023년 06월 20일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2023년 06월 23일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 06월 23일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :	2023년 05월 18일 (증권신고서)
	2023년 06월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2023년 06월 16일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) ㈜알멕 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 148
	3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일 :	2023년 05월 18일 (예비투자설명서)
	2023년 06월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
	2023년 06월 16일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주50,000,000,00050,0001,000,00050,000,000,000-50,000,000,00050,0001,000,00050,000,000,000------------50,000,000,00050,0001,000,00050,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 30,000,000,000--18,807,552,000-1,192,448,00050,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인의 의무인수분 인수금액 1,000,000,000원을 포함하지 않은 금액입니다.
주2)	발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.