KESPION Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jun 23, 2023

케스피온/전환가액의조정/(2023.06.23)전환가액의조정(제10회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
10	비상장	1,260	1,247
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,968,257	4,009,623
3. 조정사유		유상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2. 조정방법 1) A : 기발행주식수 : 34,165,146주 2) B : 신발행주식수 : 4,190,368주 3) C : 1주당 발행가격 : 1,124원 4) D : 시가 : 1,249원 5) 조정 전 전환가액 : 1,260원 6) 조정 후 전환가액 : 1,247원 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] 3. 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.
5. 조정가액 적용일		2023-06-16
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2021-11-09 전환사채권발행결정(제10회차) 2021-11-11 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB) 2022-02-11 전환가액의조정(제10회차) 2022-12-27 전환청구권행사(제10회차) 2022-12-28 전환청구권행사(제10회차)