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Capital/Financing Update • Jun 29, 2023

이원컴포텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.06.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-01-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	6,387
만기일	2024-01-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,140,012,976
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-06-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 - 채권자와의 협의 - 재무구조 개선 2. 향후 처리방법 - 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		사내 보유 자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채취득금액은 회사와 사채권자간에 상호 합의에 의한 금액입니다. - 상기 주당전환가액은 2023년 4월 28일 시가하락에 의한 refixing된 가액입니다.(최초 주당 전환가액 8,223원)
※ 관련공시	2021-01-22 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-01-28 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2021-01-27 전환사채권발행결정 2021-04-28 전환가액의조정(제4회차) 2021-10-28 전환가액의조정(제4회차) 2022-01-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2022-03-21 기타 경영사항(자율공시)(제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-03-24 기타 경영사항(자율공시)(제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-03-24 기타 경영사항(자율공시)(제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2023-01-30 전환가액의조정(제4회차) 2023-04-28 전환가액의조정(제4회차)