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Share Issue/Capital Change • Jul 7, 2023

대유플러스/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2023.07.07)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		제14회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채
2. 발행방법		국내공모 신주인수권부사채 발행
3. 청약대상자		일반공모
4. 청약일자		2023-07-06
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	3,000,000
해당 청약주식수(주)	241,900
청약주식수(누계)(주)	241,900	청약률(%)	8.06
6. 단수주 및 실권주 처리방법		일반 공모 후 발생한 실권금액은 대표주관회사 및 인수회사가 인수계약서 상 "인수한도의무 사채금액"을 한도로 하여 "개별인수 의무사채금액"만큼 자기 책임하에 처리하기로 합니다.
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기 2항의 발행방법은 일반공모 신주인수권부사채입니다. 2) 상기 4항의 청약일자는 일반공모 청약일의 종료일이며, 청약은 2023년 07월 05일 ~ 06일 양일간 진행하였습니다. 3) 상기 5항의 청약결과에서 발행예정주식수, 해당청약주식수 및 청약주식수(누계)는 주식수가 아닌 사채권 수량을 기준으로 작성하였습니다. (1주 = 사채권면 10,000원) 4) 발행개요 - 발행예정금액: 30,000,000,000원 - 일반공모청약 배정금액: 2,419,000,000원 5) 향후 일정(예정) - 신주인수권이 분리된 채권의 상장예정일: 2023년 07월 10일 - 신주인수권 증권 상장예정일 : 2023년 07월 20일
※관련공시	2023-06-13 증권신고서(채무증권) 2023-06-22 증권신고서(채무증권) 2023-07-03 증권신고서(채무증권) 2023-06-13 신주인수권부사채권발행결정 2023-06-22 신주인수권부사채권발행결정 2023-07-03 신주인수권부사채권발행결정