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증권신고서(지분증권) 3.5 주식회사 뷰티스킨 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2023 년 07 월 12 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 뷰티스킨 |
| 대 표 이 사 : | 김종수, 최범석 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 서구 염곡로14번길 27(가좌동) |
| (전 화) 02-3436-3650 | |
| (홈페이지) www.beautyskincorp.co.kr/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 홍 성 우 |
| (전 화) 02-3436-3650 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 16일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 440,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 11,440,000,000 원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 ' 굵은 주황색'으로 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | 모집(매출)가액(예정): 21,000 원 ~ 24,000 원모집(매출)총액(예정): 9,240,000,000 원 ~ 10,560,000,000 원우리사주조합 배정주식수: 88,000 주일반투자자 배정주식수: 110,000 주 ~ 132,000 주 기관투자자 배정주식수: 220,000 주 ~ 242,000 주 우리사주조합 배정비율: 20.0%일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%기관투자자 배정비율: 50.0% ~ 55.0% |
모집(매출)가액(예정): 26,000 원모집(매출)총액(예정): 11,440,000,000 원우리사주조합 배정주식수: 68,812 주 일반투자자 배정주식수: 110,000 주기관투자자 배정주식수: 261,188 주 우리사주조합 배정비율:15.6%일반투자자 배정비율: 25.0%기관투자자 배정비율:59.4% |
| 요약정보 | 요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 2. 공모방법 - 가. 공모주식의 배정내역 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 2. 공모방법 - 나. 모집의 방법 등 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 2. 공모방법 - 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항 | (주11) 정정 전 | (주11) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 | (주12) 정정 전 | (주12) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 기타의 사항 | (주13) 정정 전 | (주13) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 사. 브랜드 사업 마케팅 활동에 따른 위험 | (주14) 정정 전 | (주14) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - 마. 상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험 | (주15) 정정 전 | (주15) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험 | (주16) 정정 전 | (주16) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - 더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 | (주17) 정정 전 | (주17) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - 커. 공모자금의 사용내역 관련 위험 | (주18) 정정 전 | (주18) 정정 후 |
| IV. 인수인의 의견 | ||
| 3. 기업실사결과 및 평가 내용 - 마. 경영환경 | (주19) 정정 전 | (주19) 정정 후 |
| 4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과 | (주20) 정정 전 | (주20) 정정 후 |
| 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 | (주21) 정정 전 | (주21) 정정 후 |
| V. 자금의 사용 목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 - 가. 자금조달금액 | (주22) 정정 전 | (주22) 정정 후 |
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 - 나. 발행제비용의 내역 | (주23) 정정 전 | (주23) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 - 가. 자금의 사용 계획 | (주24) 정정 전 | (주24) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 - 나. 자금의 세부 사용계획 | (주25) 정정 전 | (주25) 정정 후 |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
| 보통주 | 440,000 | 500 | 21,000 | 9,240,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 대표주관회사 | DB금융투자 | 보통주 | 440,000 | 9,240,000,000 | 428,274,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2023.07.13 ~ 2023.07.14 | 2023.07.18 | 2023.07.13 | 2023.07.18 | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 21,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 24,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 10,560,000,000원입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜뷰티스킨이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)
청약일- 우리사주 청약일 : 2023년 07월 13일 (1일간)- 기관투자자 청약일: 2023년 07월 13일(목) ~ 2023년 07월 14일(금) (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 07월 13일(목) ~ 2023년 07월 14일(금) (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 7월 13일에 실시되고, 기관투자자와 일반투자자 청약은 2023년 7월 13일 ~ 7월 14일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.
주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 01월 31일 상장예비심사청구서를 제출하여 2023년 06월 01일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.
주9)총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%와 3억원 중 큰 금액에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가 성과수수료(1.5%)를 지급할 수 있습니다.주10)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 근거하여 상장주선인인 DB금융투자㈜는 공모물량의3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 주11) | 비고 |
| DB금융투자㈜ | 보통주 | 13,200 | 277,200,000 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무인수분 |
| 합 계 | 13,200 | 277,200,000 |
* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜뷰티스킨이 협의하여 제시한 공모희망가 21,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 21,000원 기준입니다.
주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 21,000원 기준 13,200주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
(주1) 정정 후
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
| 보통주 | 440,000 | 500 | 26,000 | 11,440,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 대표주관회사 | DB금융투자 | 보통주 | 440,000 | 11,440,000,000 | 514,800,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2023.07.13 ~ 2023.07.14 | 2023.07.18 | 2023.07.13 | 2023.07.18 | - |
주1)모집(매출) 확정가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시하는 확정공모가액 26,000원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜뷰티스킨이 합의하여 1주당 확정공모가액을 26,000원으로 최종 결정하였습니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)
청약일- 우리사주 청약일 : 2023년 07월 13일 (1일간)- 기관투자자 청약일: 2023년 07월 13일(목) ~ 2023년 07월 14일(금) (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 07월 13일(목) ~ 2023년 07월 14일(금) (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 7월 13일에 실시되고, 기관투자자와 일반투자자 청약은 2023년 7월 13일 ~ 7월 14일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.
주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 01월 31일 상장예비심사청구서를 제출하여 2023년 06월 01일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.
주9)총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%와 3억원 중 큰 금액에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가 성과수수료(1.5%)를 지급할 수 있습니다.주10)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 근거하여 상장주선인인 DB금융투자㈜는 공모물량의3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 주11) | 비고 |
| DB금융투자㈜ | 보통주 | 13,200 | 343,200,000 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무인수분 |
| 합 계 | 13,200 | 343,200,000 |
* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜뷰티스킨이 협의하여 결정한 확정공모가액 기준입니다.
주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
(주2) 정정 전
가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 공 모 대 상 | 배정주식수 (배정비율) | 비 고 |
| 우리사주조합 | 88,000 주(20.0%) | 우선배정 |
| 일 반 공 모 | 352,000주(80.0%) | 고위험고수익투자신탁 등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 440,000주(100.0%) | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 88,000주(20.0%)를 우선 배정하였습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁 등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.
【청약자 유형군별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
| 우리사주조합 | 88,000 주 | 20.0% | 21,000원 | 1,848,000,000 원 | 주3), 주4) |
| 일반청약자 | 110,000 주~ 132,000 주 | 25.0%~ 30.0% | 2,310,000,000 원~ 2,772,000,000 원 | ||
| 기관투자자 | 220,000 주~ 242,000 주 | 50.0%~ 55.0% | 4,620,000,000 원~ 5,082,000,000 원 | 고위험고수익투자신탁 등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함주5), 주6), 주7) | |
| 합 계 | 440,000 주 | 100.0% | 9,240,000,000 원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 21,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 21,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁 등에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 공 모 대 상 | 배정주식수 (배정비율) | 비 고 |
| 우리사주조합 | 68,812주(15.6%) | 우선배정 |
| 일 반 공 모 | 371,188주(84.4%) | 고위험고수익투자신탁 등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 440,000주(100.0%) | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 68,812주(15.6%)를 우선 배정하였습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁 등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.
【청약자 유형군별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
| 우리사주조합 | 68,812주 | 15.6% | 26,000원 | 1,789,112,000원 | 주3), 주4) |
| 일반청약자 | 110,000주 | 25.0% | 2,860,000,000원 | ||
| 기관투자자 | 261,188주 | 59.4% | 6,790,888,000원 | 고위험고수익투자신탁 등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함주5), 주6), 주7) | |
| 합 계 | 440,000 주 | 100.0% | 11,440,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 26,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁 등에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
(주3) 정정 전나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】
| 공 모 대 상 | 배정주식수 (배정비율) | 비 고 |
| 우리사주조합 | 88,000 주(20.0%) | 우선배정 |
| 일 반 공 모 | 352,000주(80.0%) | 고위험고수익투자신탁 등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 440,000주(100.0%) | - |
【모집 세부내역】
| 모집대상 | 주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 모집총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 88,000 주 | 20.0% | 21,000원 | 1,848,000,000 원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 110,000 주~ 132,000 주 | 25.0%~ 30.0% | 2,310,000,000 원~ 2,772,000,000 원 | - | |
| 기관투자자 | 220,000 주~ 242,000 주 | 50.0%~ 55.0% | 4,620,000,000 원~ 5,082,000,000 원 | 고위험고수익투자신탁 등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 440,000 주 | 100.0% | 9,240,000,000 원 | - |
| 주1) | 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 88,000주(모집물량의 20.00%)를 우선 배정하였습니다. |
| 주2) | 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자 ※ 이번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁 등"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 목 중 1의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. 가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나. 고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것 가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것 나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것 ② 국내 자산에만 투자할 것 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁 등으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁 등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 “투자신탁”이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1) 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다. ※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁 등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※또한 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 고유재산으로 금번 수요예측에 참여하기 위해서도 같은 요건을 만족해야 합니다. 이때 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 봅니다. ① 투자일임업(또는 일반 사모집합투자업) 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산 또는 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항, 제5항 및 제6항에 따라 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁 등의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것3. 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁 등을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 등으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 부동산신탁회사의 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 수요예측에 참여할 수 있으며, 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측 참여자에 해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다. |
| 주3) | 배정주식수(비율)의 변경 |
| ① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. | |
| ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5%(22,000주) 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조) | |
| ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. | |
| ④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁 등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. | |
| ⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. | |
| ⑥ 고위험고수익투자신탁 등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. | |
| 주4) | '주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 21,000원 ~ 24,000원 중 최저가액 기준으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주5) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 21,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 21,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주6) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
| 주7) | 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하는 사항이 없습니다. 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
(주3) 정정 후 나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】
| 공 모 대 상 | 배정주식수 (배정비율) | 비 고 |
| 우리사주조합 | 68,812주(15.6%) | 우선배정 |
| 일 반 공 모 | 371,188주(84.4%) | 고위험고수익투자신탁 등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 440,000주(100.0%) | - |
【모집 세부내역】
| 모집대상 | 주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 모집총액 | 비고 |
| 우리사주조합 | 68,812주 | 15.6% | 26,000원 | 1,789,112,000원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 110,000주 | 25.0% | 2,860,000,000원 | - | |
| 기관투자자 | 261,188주 | 59.4% | 6,790,888,000원 | 고위험고수익투자신탁 등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 440,000 주 | 100.0% | 11,440,000,000원 | - |
| 주1) | 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 68,812주(모집물량의 15.6%)를 우선 배정하였습니다. |
| 주2) | 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자 ※ 이번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁 등"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 목 중 1의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. 가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나. 고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것 가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것 나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것 ② 국내 자산에만 투자할 것 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁 등으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁 등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 “투자신탁”이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1) 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다. ※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁 등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※또한 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 고유재산으로 금번 수요예측에 참여하기 위해서도 같은 요건을 만족해야 합니다. 이때 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 봅니다. ① 투자일임업(또는 일반 사모집합투자업) 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사(또는 집합투자회사)가 운용하는 전체 투자일임재산(또는 집합투자재산)의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 또는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산 또는 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항, 제5항 및 제6항에 따라 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 집합투자재산) 구성내역을 기재한 수요예측 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁 등의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것3. 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁 등을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 등으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 부동산신탁회사의 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 수요예측에 참여할 수 있으며, 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측 참여자에 해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다. |
| 주3) | 배정주식수(비율)의 변경 |
| ① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. | |
| ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5%(22,000주) 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조) | |
| ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. | |
| ④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁 등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. | |
| ⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. | |
| ⑥ 고위험고수익투자신탁 등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. | |
| 주4) | '주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 26,000원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사가 실시한 수요예측 결과를 반영하여 결정였습니다. |
| 주5) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 26,000원 기준입니다. |
| 주6) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
| 주7) | 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하는 사항이 없습니다. 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
(주4) 정정 전
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구 분 | 취득주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비 고 |
| DB금융투자㈜ | 13,200주 | 21,000원 | 277,200,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 21,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능) |
(주4) 정정 후
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구 분 | 취득주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비 고 |
| DB금융투자㈜ | 13,200주 | 26,000원 | 343,200,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 26,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능) |
(주5) 정정 전
나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜뷰티스킨은 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구분 | 내용 |
| 주당 희망공모가액 | 21,000원 ~ 24,000원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 수요예측 결과반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
| 주1) | 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜뷰티스킨의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 DB금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
(주5) 정정 후
나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜뷰티스킨은 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구분 | 내용 |
| 주당 희망공모가액 | 21,000원 ~ 24,000원 |
| 확정공모가액 | 26,000원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정 공모가액을 결정하였습니다 |
| 주1) | 상기 주당 확정공모가액은 ㈜뷰티스킨의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 DB금융투자㈜는 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
(주6) 정정 전
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 220,000 주~ 242,000 주 | 50%~ 55% | 고위험고수익투자신탁 등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 상기 비율은 총 공모주식수(440,000주)에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 우리사주조합 우선배정분 88,000주(20.0%)와 일반청약자 배정분 110,000주 ~ 132,000주 (25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도
| 구분 | 최고한도 | 최저한도 |
| 기관투자자 | "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈주식수" 또는 "242,000주(기관 배정물량)" 중 적은 수량 | 1,000주 |
| 주1) | 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 242,000주를 초과할 수 없습니다. |
| 주2) | 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 1개월 또는 3개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. |
| 주3) | 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 60.0%인 경우를 가정한 주식수입니다. |
(주6) 정정 후
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 261,188주 | 59.4% | 고위험고수익투자신탁 등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 상기 비율은 총 공모주식수(440,000주)에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 최초 수요예측 대상주식수는 220,000주 ~ 242,000주였으며, 정정 신고서 제출일 현재 기관투자자에 대한 배정주식수는 261,188주(모집물량의 59.4%)로 변경되었습니다. |
(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도
| 구분 | 최고한도 | 최저한도 |
| 기관투자자 | "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈주식수" 또는 "242,000주 (주3)" 중 적은 수량 | 1,000주 |
| 주1) | 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 242,000주를 초과할 수 없습니다. |
| 주2) | 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 1개월 또는 3개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. |
| 주3) | 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 55.0%인 경우를 가정한 주식수입니다. |
(중략) (12) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역
(단위: 주, 건)
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)주1) | 거래실적(무) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 886 | 458 | 248 | 99 | 196 | - | 1,887 |
| 수량 | 209,007,765 | 108,041,000 | 57,552,503 | 23,749,400 | 42,022,000 | - | 440,372,668 |
| 경쟁률 | 863.7 :1 | 446.5 :1 | 237.8 :1 | 98.1 :1 | 173.6 :1 | - | 1819.7 :1 |
| 주1) | 인수인 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
| 주2) | 상기 경쟁률은 최초 수요예측 대상주식수(220,000주~242,000주) 중 242,000주를 기준으로 산정하였습니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
(단위 : 주, 건)
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)주1) | 거래실적(무) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미제시 | 100 | 23,658,420 | 15 | 3,481,000 | 8 | 1,936,000 | - | - | - | - | - | - | 123 | 29,075,420 |
| 밴드상단초과 | 784 | 184,865,345 | 442 | 104,318,000 | 238 | 55,354,503 | 99 | 23,749,400 | 196 | 42,022,000 | - | - | 1,759 | 410,309,248 |
| 밴드 상위75% 초과~100% 이하 | 2 | 484,000 | 1 | 242,000 | 2 | 262,000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 988,000 |
| 밴드 상위50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위75% 미만~100% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드하단미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 886 | 209,007,765 | 458 | 108,041,000 | 248 | 57,552,503 | 99 | 23,749,400 | 198 | 42,022,000 | - | - | 1,877 | 440,372,668 |
| 주1) | 인수인 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.
(단위 : 건, 주, %)
| 구 분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가격 미제시 | 123 | 6.5% | 29,075,420 | 6.6% |
| 30,000원 이상 | 1,496 | 79.3% | 350,468,948 | 79.6% |
| 28,000원 이상 ~ 30,000원 미만 | 198 | 10.5% | 44,844,300 | 10.2% |
| 26,000원 이상 ~ 28,000원 미만 | 64 | 3.4% | 14,754,000 | 3.4% |
| 24,000원 이상 ~ 26,000원 미만 | 6 | 0.3% | 1,230,000 | 0.3% |
| 24,000원 미만 | - | 0.0% | - | 0.0% |
| 합계 | 1,887 | 100.0% | 440,372,668 | 100.0% |
(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역
(단위 : 건, 주)
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유) | 거래실적(무) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 확약 | 90 | 21,778,000 | 5 | 1,210,000 | 8 | 1,936,000 | 1 | 242,000 | 16 | 3,788,000 | - | - | 120 | 28,954,000 |
| 1개월 확약 | 46 | 11,129,000 | 18 | 4,290,000 | 12 | 2,904,000 | 2 | 484,000 | 4 | 400,000 | - | - | 82 | 19,207,000 |
| 미확약 | 750 | 176,100,765 | 435 | 102,541,000 | 228 | 52,712,503 | 96 | 23,023,400 | 176 | 37,834,000 | - | - | 1,685 | 392,211,668 |
| 합 계 | 886 | 209,007,765 | 458 | 108,041,000 | 248 | 57,552,503 | 99 | 23,749,400 | 196 | 42,022,000 | - | - | 1,887 | 440,372,668 |
(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 26,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 26,000원 이상 가격 제시자
(주7) 정정 전
가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항
| 항 목 | 내 용 | ||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 보통주 440,000주 | ||
| 주당 모집가액또는 매출가액 | 예정가액 | 21,000원 (주1) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 9,240,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | (주2) | ||
| 청약기일(주3) | 기관투자자 | 개시일 | 2023년 07월 13일(목) |
| 종료일 | 2023년 07월 14일(금) | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2023년 07월 13일(목) | |
| 종료일 | 2023년 07월 14일(금) | ||
| 청약증거금(주4) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2023년 07월 18일(화) |
| 주1) | 주당 모집가액대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜뷰티스킨이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 ㈜뷰티스킨이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 DB금융투자㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (6) 청약주식 단위 중 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 수량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주4) | 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 07월 18일(화))에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 07월 18일(화) 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.금번 기관투자자의 청약 시에는 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료가 부가되오니, 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액에 1.0%를 추가하여 입금하여주시기 바랍니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처 ① 기관투자자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점 |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유가 발생하거나 청약증거금이 납입주금에 미달하고 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하게 되며, 투자자께서는 이와 같은 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
(주7) 정정 후
가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항
| 항 목 | 내 용 | ||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 보통주 440,000주 | ||
| 주당 모집가액또는 매출가액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 26,000 원 (주1) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 11,440,000,000 원 | ||
| 청 약 단 위 | (주2) | ||
| 청약기일(주3) | 기관투자자 | 개시일 | 2023년 07월 13일(목) |
| 종료일 | 2023년 07월 14일(금) | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2023년 07월 13일(목) | |
| 종료일 | 2023년 07월 14일(금) | ||
| 청약증거금(주4) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2023년 07월 18일(화) |
| 주1) | 주당 모집가액대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜뷰티스킨이 협의하여 결정한 확정 공모가액 기준입니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 DB금융투자㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (6) 청약주식 단위 중 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 수량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주4) | 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 07월 18일(화))에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 07월 18일(화) 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.금번 기관투자자의 청약 시에는 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료가 부가되오니, 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액에 1.0%를 추가하여 입금하여주시기 바랍니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처 ① 기관투자자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점 |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유가 발생하거나 청약증거금이 납입주금에 미달하고 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하게 되며, 투자자께서는 이와 같은 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
(주8) 정정 전 다. 청약에 관한 사항(중략)
(6) 청약주식 단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ③ 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
【 대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고청약한도 | 청약증거금율 |
| DB금융투자㈜ | 110,000주~132,000주 | 11,000주 ~ 13,200주 | 50% |
| 주) | DB금융투자㈜의 최고 청약한도는 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용됩니다. |
【 DB금융투자 일반청약자 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 20주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 12,000주 이하 | 1,000주 |
| 13,200주 | 13,200주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 220,000주 ~ 242,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(주8) 정정 후
다. 청약에 관한 사항(중략)
(6) 청약주식 단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ③ 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
【 대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고청약한도 | 청약증거금율 |
| DB금융투자㈜ | 110,000주 | 11,000주 | 50% |
| 주) | DB금융투자㈜의 최고 청약한도는 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용됩니다. |
【 DB금융투자 일반청약자 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 20주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 11,000주 이하 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 261,188주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(주9) 정정 전
라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합원에게 전체 공모주식의 20%.0(88,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의 50.0% ~ 55.0% (220,000주 ~ 242,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 전체 공모주식의 25.0%~ 30.0% (110,000주~132,000주)를 배정합니다.④ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 110,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁 등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』 부분을 참고하시기 바랍니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게 110,000주~132,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 55,000주~66,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑤ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑥ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 07월 17일(월) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑦ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 대표주관회사가 정하는 방식으로 재배정합니다.⑧ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등
(후략) (주9) 정정 후
라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합원에게 전체 공모주식의 15.4%(68,812주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의 59.4% (261,188주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 전체 공모주식의 25.0% (110,000주)를 배정합니다.④ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 110,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁 등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』 부분을 참고하시기 바랍니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게 110,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 55,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑤ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑥ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 07월 17일(월) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑦ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 대표주관회사가 정하는 방식으로 재배정합니다.⑧ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등
(후략)
(주10) 정정 전
가. 인수방법에 관한 사항
【인수방법 : 총액인수】
| 인수인 | 인수주식의 수량(인수비율) | 인수금액(주2) | 인수조건및 비율 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | |||
| DB금융투자㈜ | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 보통주440,000주(100%) | 9,240,000,000 | 총액인수100% |
| 주1) | 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다. |
| 주2) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 희망공모가액 중 최저가액인 21,000원 기준입니다. |
| 주3) | 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다. |
| 주4) | 금번 코스닥 시장 상장 공모에는 별도의 초과배정 옵션계약을 체결하지 않았습니다. |
(주10) 정정 후
가. 인수방법에 관한 사항
【인수방법 : 총액인수】
| 인수인 | 인수주식의 수량(인수비율) | 인수금액(주2) | 인수조건및 비율 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | |||
| DB금융투자㈜ | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 보통주440,000주(100%) | 11,440,000,000 원 | 총액인수100% |
| 주1) | 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다. |
| 주2) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 26,000 원 기준입니다. |
| 주3) | 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다. |
| 주4) | 금번 코스닥 시장 상장 공모에는 별도의 초과배정 옵션계약을 체결하지 않았습니다. |
(주11) 정정 전
나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | DB금융투자㈜ | 428,274,000원 | - |
| 주1) | 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액을 기준으로 계산한 산정한 금액이며, 상장주선인의 인수수수료는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액)을 합산한 금액의 4.5% 또는 3억원 중 큰 금액에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다. 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가 성과수수료(1.5%)를 지급할 수 있습니다. |
| 주2) | 공모 물량 중 청약미달이 발생하거나 상장주선인의 의무인수 금액이 발생(변동)될 경우) 인수수수료도 변동될 수 있습니다. |
(후략) (주11) 정정 후
나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | DB금융투자㈜ | 530,244,000원 | - |
| 주1) | 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 기준이며, 상장주선인의 인수수수료는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액)을 합산한 금액의 4.5% 또는 3억원 중 큰 금액에 해당하는 금액입니다. 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 추가 성과수수료(1.5%)를 지급할 수 있습니다. |
| 주2) | 공모 물량 중 청약미달이 발생하거나 상장주선인의 의무인수 금액이 발생(변동)될 경우) 인수수수료도 변동될 수 있습니다. |
(후략) (주12) 정정 전
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 근거하여 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유합니다.금번 공모의 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 ㈜뷰티스킨의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| DB금융투자㈜ | 보통주 | 13,200주 | 277,200,000원 | 「코스닥시장 상장규정」에 근거한 상장주선인의 의무인수분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜뷰티스킨이 협의하여 제시한 희망공모가액 21,000원 ~ 24,000원의 최저가액인 21,000원 기준입니다. 확정공모가액에 따라 상기 취득수량 및 취득금액은 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(13,200주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.
「코스닥시장 상장규정」
제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.
나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안의무보유할 것
(주12) 정정 후
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 근거하여 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유합니다.금번 공모의 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 ㈜뷰티스킨의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| DB금융투자㈜ | 보통주 | 13,200주 | 343,200,000원 | 「코스닥시장 상장규정」에 근거한 상장주선인의 의무인수분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 26,000원 기준입니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(13,200주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.
「코스닥시장 상장규정」
제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.
나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안의무보유할 것
(주13) 정정 전 라. 기타 사항 (중략) (7) 인수인의 투자 내역
대표주관회사인 DB금융투자㈜는 2019년 01월 04일 당사의 피합병회사 ㈜제이에스글로벌의 보통주를 취득하였으며, 합병에 따라 2021년 12월 31일 당사 주식을 보유하게 되었습니다. 증권신고서 제출일 현재 DB금융투자㈜가 보유한 당사의 보유주식수는 63,600주(공모 전 지분율 2.06%)입니다.
[상장주선인의 주식 보유 내역]
| 상장주선인 명 | 주식의 종류 | 취득방법(주1) | 취득일(주2) | 총취득가액 | 현재 주식수(지분율) | 비고 |
| DB금융투자㈜ | 보통주 | 구주 취득 | 2021.12.31 | 1,999,647,600원 | 63,600주(2.06%) | 상장일로부터1개월 의무보유 |
주1) 합병 전 피합병법인인 ㈜제이에스글로벌의 최대주주 김종수로부터 구주(보통주)를 취득하였습니다.주2) 합병 전 피합병법인인 ㈜제이에스글로벌 보통주 취득일자는 2019년 01월 04일입니다.
(중략)
한편, 상장주선인인 DB금융투자㈜는 당사의 주식을 취득한 기간이 1년 이상이라 코스닥시장 상장규정」제26조제1항제2호에 해당하지 않지만 당사 주식을 취득한 주당 금액은 31,441원(증권신고서 제출일 현재 총발행주식수 기준)으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 21,000원과의 괴리율은 -33.21%, 최고가액인 24,000원과의 괴리율은 -23.67%입니다.
[상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율]
| 인수인 명 | 주식종류 | 희망 공모가액 | 취득가액(주1) | 괴리율 (주2) | 최초취득일(주3) |
| DB금융투자 | 보통주 | 21,000원~24,000원 | 31,441원 | -33.21%~ -23.67% | 2021.12.31 |
주1) 상장주선인의 주식 취득가액은 (총 취득가액 1,999,647,600원/현재 주식수 63,600주)로 산출하였습니다.주2) 희망 공모가액과의 괴리율= (희망 공모가액-취득가액)/취득가액주3) 합병 전 피합병법인인 ㈜제이에스글로벌 보통주 취득일자는 2019년 01월 04일입니다.
(후략) (주13) 정정 후 라. 기타 사항 (중략)
(7) 인수인의 투자 내역
대표주관회사인 DB금융투자㈜는 2019년 01월 04일 당사의 피합병회사 ㈜제이에스글로벌의 보통주를 취득하였으며, 합병에 따라 2021년 12월 31일 당사 주식을 보유하게 되었습니다. 증권신고서 제출일 현재 DB금융투자㈜가 보유한 당사의 보유주식수는 63,600주(공모 전 지분율 2.06%)입니다.
[상장주선인의 주식 보유 내역]
| 상장주선인 명 | 주식의 종류 | 취득방법(주1) | 취득일(주2) | 총취득가액 | 현재 주식수(지분율) | 비고 |
| DB금융투자㈜ | 보통주 | 구주 취득 | 2021.12.31 | 1,999,647,600원 | 63,600주(2.06%) | 상장일로부터1개월 의무보유 |
주1) 합병 전 피합병법인인 ㈜제이에스글로벌의 최대주주 김종수로부터 구주(보통주)를 취득하였습니다.주2) 합병 전 피합병법인인 ㈜제이에스글로벌 보통주 취득일자는 2019년 01월 04일입니다.
(중략)
한편, 상장주선인인 DB금융투자㈜는 당사의 주식을 취득한 기간이 1년 이상이라 코스닥시장 상장규정」제26조제1항제2호에 해당하지 않지만 당사 주식을 취득한 주당 금액은 31,441원(증권신고서 제출일 현재 총발행주식수 기준)으로 금번 공모시 확정 공모가액 26,000원과의 괴리율은 -17.31%입니다.
[상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율]
| 인수인 명 | 주식종류 | 확정 공모가액 | 취득가액(주1) | 괴리율 (주2) | 최초취득일(주3) |
| DB금융투자 | 보통주 | 26,000원 | 31,441원 | -17.31% | 2021.12.31 |
주1) 상장주선인의 주식 취득가액은 (총 취득가액 1,999,647,600원/현재 주식수 63,600주)로 산출하였습니다.주2) 확정공모가액과의 괴리율= ( 확정공모가액-취득가액)/취득가액주3) 합병 전 피합병법인인 ㈜제이에스글로벌 보통주 취득일자는 2019년 01월 04일입니다.
(후략)
(주14) 정정 전
사. 브랜드 사업 마케팅 활동에 따른 위험
당사의 자사 브랜드 매출액은 2020년 150억에서 2021년 68억, 2022년 158억, 2023년 1분기 40억 원을 달성하였으며 전체 매출액 대비 비중은 동기간 41%, 17%, 27%, 25%로 2021년을 저점으로 하여 완연하게 증가하는 추세입니다.자사 브랜드는 OEM/ODM 매출 및 상품 유통 매출 대비 수익성이 가장 높은 매출 부문으로 당사는 자체 브랜드 가치를 제고하고 매출액을 성장시키기 위하여 판매비와관리비 상당 부분을 브랜드 광고 및 마케팅 비용으로 지출하고 있습니다. 또한, 당사는 공모를 통해 유입될 것으로 예상되는 자금의 33%를 자사 브랜드 마케팅 비용으로 지출할 계획입니다.이처럼 당사가 보유하고 있는 브랜드 가치를 제고하기 위하여 상당한 자금이 지출되었고 공모 후에도 추가로 지출될 예정이므로, 이러한 마케팅 활동에도 불구하고 자사 브랜드 가치가 제고되지 않거나, 오히려 인지도가 저하되어 매출액이 감소하는 등의 경우 당사의 성장성 및 수익성에 현저하게 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
화장품 업계에서 지속적으로 경쟁력을 확보하기 위해서는 기술 및 품질 이외에 마케팅 및 브랜드 인지도가 매우 중요합니다. 당사는 자사 브랜드 매출이 2020년 150억원에서 2021년 68억원으로 감소하였으며, 이는 COVID-19로 인한 거리두기 강화에 따른 전방시장 위축에 기인합니다. 자사 브랜드 매출은 온라인 마케팅 활동 강화 및 거리두기 일부 완화 영향으로 2022년 매출액 158억원을 달성하여 전년 대비 132% 상승하였으며, 2023년 1분기에도 매출액 40억원을 달성하여 안정적인 회복세를 보이고 있습니다.
| [브랜드 부문의 전체 매출액 대비 매출 비중] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2023년 1분기 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|
| 원진 브랜드 매출 | 3,714 | 15,032 | 6,451 | 14,272 |
| 기타 브랜드 매출 | 237 | 760 | 359 | 777 |
| 브랜드 매출액 소계주1) | 3,951 | 15,792 | 6,810 | 15,049 |
| 전체 매출액 | 16,096 | 58,937 | 41,164 | 37,102 |
| 매출액 대비 비중 | 24. 6% | 26.8% | 16.5% | 40.6% |
| 주1) 당사 제시 자료 (당사에서 브랜드 부문으로 분류하고 있는 거래처향 매출액을 합산한 금액임) |
| 주2) 2022년 이후는 연결 매출액 기준입니다 |
| 주3) 당사는 (주)제이에스글로벌을 2021년 12월 31일(간주취득일 기준) 흡수합병함에 따라 2021년말부터 연결 재무제표를 작성하였습니다. |
| 주4) 기타 브랜드 매출은 율리아엘, 글로우라우디, 뷰티스킨(PB제품) 합산 기준입니다 |
자사 브랜드 매출액은 전체 매출액 대비 22년말 기준 27%, 23년 1분기말 기준 25%를 차지하여 OEM/ODM 부문 및 상품 유통 부문 대비 낮은 매출 비중을 차지하고 있습니다. 그러나 자사 브랜드는 OEM/ODM 매출 및 상품 유통 매출 대비 수익성이 가장 높은 매출 부문으로 당사는 자체 브랜드 가치를 제고하고 매출액을 성장시키기 위하여 판매비와관리비 상당 부분을 브랜드 광고 및 마케팅 비용으로 지출하고 있습니다.
| [광고선전비 및 연구개발비 현황] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2023년 1분기 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|
| 광고선전비 | 367 | 3,547 | 3 | 0 |
| 경상연구개발비 | 46 | 2,252 | 206 | 197 |
| 광고비 및 개발비 소계 | 414 | 5,799 | 209 | 197 |
| 매출액 | 16,096 | 58,937 | 41,164 | 37,102 |
| 매출액 대비 비율 | 2.6% | 9.8% | 0.5% | 0.5% |
주) 2022년 이후는 연결 기준입니다
또한, 자체 브랜드의 주력 제품인 기초화장품류 제품은 품질 경쟁력과 더불어 브랜드 인지도에 따른 고객 충성도가 중요한 요소로 지속적인 마케팅 활동에 대한 투자가 진행되어야 합니다. 따라서 당사는 공모자금 중 일부를 다음과 같이 자사 브랜드 마케팅 활동 비용으로 사용할 계획입니다.
| [ 공모자금의 세부 사용계획 ] |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 내 역 | 우선순위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합 계 |
| 시설자금 | 제조시설 리모델링 및 생산장비 구입 (구공장) | 1 | 1,000,000 | 2,000,000 | - | 3,000,000 |
| 기타자금(마케팅 비용) | 원진이펙트, 닥터원진, 유리드 등자사 브랜드 글로벌 마케팅 | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 | - | 3,000,000 |
| 기타자금(연구개발비용) | 자사 브랜드 신제품 연구개발 및ODM 역량 강화를 위한 원료 개발,연구개발인력 충원 등 | 3 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 2,000,000 |
| 운영자금 | 상품, 원재료, 부재료 매입 등 | 4 | 484,200 | 573,000 | - | 1,057,200 |
| 합 계 | 2,884,200 | 5,373,000 | 800,000 | 9,057,200 |
| 주1) | 상기 금액은 희망공모가액인 21,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 21,000원을 기준으로 산정하였으며, 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다. |
이처럼 당사는 자사 브랜드 가치 제고를 위해 지속적으로 자금을 투자하고 있으며, 공모 후에도 연구개발비 및 마케팅활동 비용 등이 추가로 지출될 예정입니다. 그러나 이러한 활동에도 불구하고 자사 브랜드 가치가 제고되지 않거나, 오히려 인지도가 저하되어 매출액이 감소하는 등의 경우 당사의 성장성 및 수익성에 현저하게 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. (주14) 정정 후
사. 브랜드 사업 마케팅 활동에 따른 위험
당사의 자사 브랜드 매출액은 2020년 150억에서 2021년 68억, 2022년 158억, 2023년 1분기 40억 원을 달성하였으며 전체 매출액 대비 비중은 동기간 41%, 17%, 27%, 25%로 2021년을 저점으로 하여 완연하게 증가하는 추세입니다.자사 브랜드는 OEM/ODM 매출 및 상품 유통 매출 대비 수익성이 가장 높은 매출 부문으로 당사는 자체 브랜드 가치를 제고하고 매출액을 성장시키기 위하여 판매비와관리비 상당 부분을 브랜드 광고 및 마케팅 비용으로 지출하고 있습니다. 또한, 당사는 공모를 통해 유입될 것으로 예상되는 자금의 36% 를 자사 브랜드 마케팅 비용으로 지출할 계획입니다.이처럼 당사가 보유하고 있는 브랜드 가치를 제고하기 위하여 상당한 자금이 지출되었고 공모 후에도 추가로 지출될 예정이므로, 이러한 마케팅 활동에도 불구하고 자사 브랜드 가치가 제고되지 않거나, 오히려 인지도가 저하되어 매출액이 감소하는 등의 경우 당사의 성장성 및 수익성에 현저하게 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
화장품 업계에서 지속적으로 경쟁력을 확보하기 위해서는 기술 및 품질 이외에 마케팅 및 브랜드 인지도가 매우 중요합니다. 당사는 자사 브랜드 매출이 2020년 150억원에서 2021년 68억원으로 감소하였으며, 이는 COVID-19로 인한 거리두기 강화에 따른 전방시장 위축에 기인합니다. 자사 브랜드 매출은 온라인 마케팅 활동 강화 및 거리두기 일부 완화 영향으로 2022년 매출액 158억원을 달성하여 전년 대비 132% 상승하였으며, 2023년 1분기에도 매출액 40억원을 달성하여 안정적인 회복세를 보이고 있습니다.
| [브랜드 부문의 전체 매출액 대비 매출 비중] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2023년 1분기 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|
| 원진 브랜드 매출 | 3,714 | 15,032 | 6,451 | 14,272 |
| 기타 브랜드 매출 | 237 | 760 | 359 | 777 |
| 브랜드 매출액 소계주1) | 3,951 | 15,792 | 6,810 | 15,049 |
| 전체 매출액 | 16,096 | 58,937 | 41,164 | 37,102 |
| 매출액 대비 비중 | 24. 6% | 26.8% | 16.5% | 40.6% |
| 주1) 당사 제시 자료 (당사에서 브랜드 부문으로 분류하고 있는 거래처향 매출액을 합산한 금액임) |
| 주2) 2022년 이후는 연결 매출액 기준입니다 |
| 주3) 당사는 (주)제이에스글로벌을 2021년 12월 31일(간주취득일 기준) 흡수합병함에 따라 2021년말부터 연결 재무제표를 작성하였습니다. |
| 주4) 기타 브랜드 매출은 율리아엘, 글로우라우디, 뷰티스킨(PB제품) 합산 기준입니다 |
자사 브랜드 매출액은 전체 매출액 대비 22년말 기준 27%, 23년 1분기말 기준 25%를 차지하여 OEM/ODM 부문 및 상품 유통 부문 대비 낮은 매출 비중을 차지하고 있습니다. 그러나 자사 브랜드는 OEM/ODM 매출 및 상품 유통 매출 대비 수익성이 가장 높은 매출 부문으로 당사는 자체 브랜드 가치를 제고하고 매출액을 성장시키기 위하여 판매비와관리비 상당 부분을 브랜드 광고 및 마케팅 비용으로 지출하고 있습니다.
| [광고선전비 및 연구개발비 현황] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2023년 1분기 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|
| 광고선전비 | 367 | 3,547 | 3 | 0 |
| 경상연구개발비 | 46 | 2,252 | 206 | 197 |
| 광고비 및 개발비 소계 | 414 | 5,799 | 209 | 197 |
| 매출액 | 16,096 | 58,937 | 41,164 | 37,102 |
| 매출액 대비 비율 | 2.6% | 9.8% | 0.5% | 0.5% |
주) 2022년 이후는 연결 기준입니다
또한, 자체 브랜드의 주력 제품인 기초화장품류 제품은 품질 경쟁력과 더불어 브랜드 인지도에 따른 고객 충성도가 중요한 요소로 지속적인 마케팅 활동에 대한 투자가 진행되어야 합니다. 따라서 당사는 공모자금 중 일부를 다음과 같이 자사 브랜드 마케팅 활동 비용으로 사용할 계획입니다.
| [ 공모자금의 세부 사용계획 ] |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 내 역 | 우선순위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합 계 |
| 시설자금 | 제조시설 리모델링 및 생산장비 구입 (구공장) | 1 | 1,000,000 | 2,500,000 | - | 3,500,000 |
| 기타자금(마케팅 비용) | 원진이펙트, 닥터원진, 유리드 등자사 브랜드 글로벌 마케팅 | 2 | 1,000,000 | 3,000,000 | - | 4,000,000 |
| 기타자금(연구개발비용) | 자사 브랜드 신제품 연구개발 및ODM 역량 강화를 위한 원료 개발,연구개발인력 충원 등 | 3 | 400,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,400,000 |
| 운영자금 | 상품, 원재료, 부재료 매입 등 | 4 | 484,200 | 800,000 | - | 1,284,200 |
| 합 계 | 2,884,200 | 7,300,000 | 1,000,000 | 11,184,200 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액 26,000원 기준입니다. |
| 주2) | 금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다. |
이처럼 당사는 자사 브랜드 가치 제고를 위해 지속적으로 자금을 투자하고 있으며, 공모 후에도 연구개발비 및 마케팅활동 비용 등이 추가로 지출될 예정입니다. 그러나 이러한 활동에도 불구하고 자사 브랜드 가치가 제고되지 않거나, 오히려 인지도가 저하되어 매출액이 감소하는 등의 경우 당사의 성장성 및 수익성에 현저하게 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
(주15) 정정 전
마. 상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험금번 공모 시 상장 직후 유통가능물량은 788,240주 (상장예정주식수 3,534,040주의 22.30%)입니다. 상장일로부터 1개월 후에는 벤처금융 등의 소유주식수 797,960주가 의무보유 해제 되어 유통가능 물량은 1,586,400주(상장예정주식수의 44.89%)로 증가합니다. 상장일로부터 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 13,200주가 의무보유 해제되며, 상장 후 6개월 후에는 185,943주가 의무보유 해제되어 유통가능 물량은 1,785,543주(상장예정주식수의 50.52%)로 증가합니다. 우리사주조합 예탁일일로부터 1년 후에는 우리사주조합 우선배정 물량 88,000주가 의무보유 해제될 예정이며, 최대주주등이 소유한 주식 중 132,017주는 상장일로부터 2년 후, 1,528,480주는 상장일로부터 5년 후 의무보유 기간이 만료됩니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.
금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 3,534,040주 중 당사의 최대주주 김종수 대표이사가 보유한 1,528,480주(상장예정주식수의 43.25%)를 포함하여 1,660,497주(상장예정주식수의 46.99%)는 최대주주등이 소유한 주식으로서「코스닥시장 상장규정」제26조1항제1호에 의거한 의무보호예수기간은 6개월이나, 대표이사 책임 경영을 위하여 김종수 대표이사는 상장일로부터 5년, 최범석 대표이사는 상장일로부터 2년의 의무보유를 확약하였습니다.또한, 최대주주등으로부터 1년 내 주식을 취득한 기관투자자 및 개인 등이 소유한 185,943주(상장예정주식수의 5.26%)는「코스닥시장 상장규정」제26조1항제2호에 의거하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유되며, 벤처금융 및 전문투자자가 2년 내 취득한 주식과 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주가 보유한 주식 797,960주(상장예정주식수의 22.58%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조1항제4호 및 동항제7호에 의거 상장일로부터 1개월 간 의무보유됩니다.한편, 상장주선인 DB금융투자㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량인 13,200주(상장예정주식수의 0.37%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 0.37%(상장예정주식수 기준)에 해당하는 13,200주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.상기 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.
| [ 상장 전/후 유통제한 및 유통가능주식수 현황 ] |
| (단위: 주) |
| 유통여부 | 구 분 | 주 주 명 | 공모 전 | 공모후 | 의무보유 기간 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| 유통제한주식 | 최대주주등 | 김종수 | 1,528,480 | 49.6% | 1,528,480 | 43.3% | 상장일로부터 5년 | 주1) |
| 최범석 | 132,017 | 4.3% | 132,017 | 3.7% | 상장일로부터 2년 | 주2) | ||
| 5% 이상 주주 | 글로벌키움엠앤에이전략창업 | 488,280 | 15.8% | 488,280 | 13.8% | 상장일로부터 1개월 | 주4) | |
| 1% 이상 주주 | 미래에셋증권(DS Secondary B 일반사모투자신탁의 신탁업자) | 68,181 | 2.2% | 68,181 | 1.9% | 상장일로부터 6개월 | 주3) | |
| DONG HAN | 42,100 | 1.4% | 42,100 | 1.2% | 상장일로부터 6개월 | 주3) | ||
| IBKC-MGI신성장특화Pre-IPO 펀드 | 65,040 | 2.1% | 65,040 | 1.8% | 상장일로부터 1개월 | 주4) | ||
| 이노폴리스2015제조-IoT 투자조합 | 48,720 | 1.6% | 48,720 | 1.4% | 상장일로부터 1개월 | 주4) | ||
| 이노폴리스 공공기술기반펀드 | 48,720 | 1.6% | 48,720 | 1.4% | 상장일로부터 1개월 | 주4) | ||
| NH투자증권 | 63,600 | 2.1% | 63,600 | 1.8% | 상장일로부터 1개월 | 주4) | ||
| DB금융투자 | 63,600 | 2.1% | 63,600 | 1.8% | 상장일로부터 1개월 | 주4) | ||
| ㈜넥스틴 | 20,000 | 0.6% | 20,000 | 0.6% | 상장일로부터 1개월 | 주5) | ||
| 기타소액주주 | 16인 | 75,662 | 2.5% | 75,662 | 2.1% | 상장일로부터 6개월 | 주3) | |
| 우리사주조합 | - | 0.0% | 88,000 | 2.5% | 예탁일로부터 1년 | 주6) | ||
| 의무인수분 | - | 0.0% | 13,200 | 0.4% | 상장일로부터 3개월 | 주7) | ||
| 유통제한물량 합계 | 2,644,400 | 85.8% | 2,745,600 | 77.7% | - | - | ||
| 유통가능주식 | 1% 이상 주주 | DB금융투자(신탁) | 63,520 | 2.1% | 63,520 | 1.8% | - | - |
| ㈜넥스틴 | 60,000 | 1.9% | 60,000 | 1.7% | - | 주5) | ||
| 미래창조KB창업지원투자조합 | 66,040 | 2.1% | 66,040 | 1.9% | - | - | ||
| 훈파트너스 유한회사 | 39,560 | 1.3% | 39,560 | 1.1% | - | - | ||
| 기타소액주주 | 107인 | 207,320 | 6.7% | 207,320 | 5.9% | - | 주8) | |
| 공모주주 | - | 0.0% | 352,000 | 10.0% | - | - | ||
| 유통가능물량 합계 | 436,440 | 14.2% | 788,440 | 22.3% | - | 주9) | ||
| 총발행주식수 | 3,080,840 | 100.0% | 3,534,040 | 100.0% | - | - |
| 주1) | 당사의 최대주주인 김종수 대표이사는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 보유주식을 의무보유하여야 하나, 책임경영 강화 차원에서 의무보유 기간을 5년으로 연장하였습니다. 「코스닥시장 상장규정」상 최대 의무보유확약이 가능한 기간은 2년 6개월로, 해당 보호예수 종료 이후 대표주관사인 DB금융투자의 관리 하 2년 6개월의 추가 보호예수를 진행할 예정입니다. |
| 주2) | 최범석 대표이사는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 보유주식을 의무보유하여야 하나 책임경영 강화 차원에서 의무보유 기간을 2년으로 연장하였습니다. |
| 주3) | 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제2호에 의거 상장예비심사신청 1년 내 최대주주등으로부터 주식을 취득한 경우 상장일로부터 6개월 간 보유주식을 의무보유하여야 하며, 대상주식수는 185,943주(상장예정주식수의 5.26%) 입니다. |
| 주4) | 해당 전문투자자 및 벤처금융의 경우 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주로 상장일로부터 1개월간의 의무보유를 확약하였으며, 대상주식수는 777,960주(상장예정주식수의 22.01%)입니다. |
| 주5) | ㈜넥스틴의 보유주식수는 80,000주로, 보유주식 중 20,000주에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 상장일로부터 1개월간 의무보유가 진행됩니다. |
| 주6) | 우리사주조합 배정물량(공모주식수의 20.0%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되나, 우리사주조합원의 퇴사 등 기타 인출사유 발생 시 인출 가능하며, 배정주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주7) | 상장주선인 DB금융투자㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. |
| 주8) | 해당 소액주주의 인원수는 최근 주주명부폐쇄일자(2023.01.31) 기준으로, 증권신고서 제출일 현재 실질주주 인원수와 상이할 수 있습니다. |
| 주9) | 최종 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
금번 공모 시 상장 직후 유통가능물량은 788,240주 (상장예정주식수 3,534,040주의 22.30%)입니다. 상장일로부터 1개월 후에는 벤처금융 등의 소유주식수 797,960주가 의무보유 해제 되어 유통가능 물량은 1,586,400주(상장예정주식수의 44.89%)로 증가합니다. 상장일로부터 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 13,200주가 의무보유 해제되며, 상장 후 6개월 후에는 185,943주가 의무보유 해제되어 유통가능 물량은 1,785,543주(상장예정주식수의 50.52%)로 증가합니다. 우리사주조합 예탁일일로부터 1년 후에는 우리사주조합 우선배정 물량 88,000주가 의무보유 해제될 예정이며, 최대주주등이 소유한 주식 중 132,017주는 상장일로부터 2년 후, 1,528,480주는 상장일로부터 5년 후 의무보유 기간이 만료됩니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.
[상장 이후 경과일수에 따른 유통가능비율 표]
| 구분 | 상장일 | 상장일로부터1개월 후 | 상장일로부터3개월 후 | 상장일로부터6개월 후 | 상장일로부터1년 후 | 상장일로부터2년 후 | 상장일로부터5년 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유통가능주식수 | 788,440 | 1,586,400 | 1,599,600 | 1,785,543 | 1,873,543 | 2,005,560 | 3,534,040 |
| 유통비율 | 22.31% | 44.89% | 45.26% | 50.52% | 53.01% | 56.75% | 100.00% |
| 발행주식총수 | 3,534,040 | 3,534,040 | 3,534,040 | 3,534,040 | 3,534,040 | 3,534,040 | 3,534,040 |
| 주1) | 상장주선인 DB금융투자㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상장일 최종 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 발행주식총수는 본 건 공모 후 예상 발행주식총수 기준이며, 향후 (주)뷰티스킨의 3회차 ~ 5회차 신주인수권증권 (권면금액 20억 원, 행사가액 27,645원, 행사가능주식수 72,343주) 및 (주)뷰티스킨이 상장주선인 DB금융투자(주)에 부여한 신주인수권 (행사가능주식수 44,000주, 행사가액은 본 건 공모 확정가액) 행사 등의 사유로 발행주식총수와 유통가능주식수, 유통비율이 변동될 수 있습니다. |
(주15) 정정 후
마. 상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험금번 공모 시 상장 직후 유통가능물량은 807,628주 (상장예정주식수 3,534,040주의 22.85%)입니다. 상장일로부터 1개월 후에는 벤처금융 등의 소유주식수 797,960주가 의무보유 해제 되어 유통가능 물량은 1,605,588주(상장예정주식수의 45.43%)로 증가합니다. 상장일로부터 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 13,200주가 의무보유 해제되며, 상장 후 6개월 후에는 185,943주가 의무보유 해제되어 유통가능 물량은 1,618,788주(상장예정주식수의 45.81%)로 증가합니다. 우리사주조합 예탁일일로부터 1년 후에는 우리사주조합 우선배정 물량 68,812주가 의무보유 해제될 예정이며, 최대주주등이 소유한 주식 중 132,017주는 상장일로부터 2년 후, 1,528,480주는 상장일로부터 5년 후 의무보유 기간이 만료됩니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.
금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 3,534,040주 중 당사의 최대주주 김종수 대표이사가 보유한 1,528,480주(상장예정주식수의 43.25%)를 포함하여 1,660,497주(상장예정주식수의 46.99%)는 최대주주등이 소유한 주식으로서「코스닥시장 상장규정」제26조1항제1호에 의거한 의무보호예수기간은 6개월이나, 대표이사 책임 경영을 위하여 김종수 대표이사는 상장일로부터 5년, 최범석 대표이사는 상장일로부터 2년의 의무보유를 확약하였습니다.또한, 최대주주등으로부터 1년 내 주식을 취득한 기관투자자 및 개인 등이 소유한 185,943주(상장예정주식수의 5.26%)는「코스닥시장 상장규정」제26조1항제2호에 의거하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유되며, 벤처금융 및 전문투자자가 2년 내 취득한 주식과 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주가 보유한 주식 797,960주(상장예정주식수의 22.58%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조1항제4호 및 동항제7호에 의거 상장일로부터 1개월 간 의무보유됩니다.한편, 상장주선인 DB금융투자㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량인 13,200주(상장예정주식수의 0.37%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 0.37%(상장예정주식수 기준)에 해당하는 13,200주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.상기 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.
| [ 상장 전/후 유통제한 및 유통가능주식수 현황 ] |
| (단위: 주) |
| 유통여부 | 구 분 | 주 주 명 | 공모 전 | 공모후 | 의무보유 기간 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| 유통제한주식 | 최대주주등 | 김종수 | 1,528,480 | 49.6% | 1,528,480 | 43.3% | 상장일로부터 5년 | 주1) |
| 최범석 | 132,017 | 4.3% | 132,017 | 3.7% | 상장일로부터 2년 | 주2) | ||
| 5% 이상 주주 | 글로벌키움엠앤에이전략창업 | 488,280 | 15.8% | 488,280 | 13.8% | 상장일로부터 1개월 | 주4) | |
| 1% 이상 주주 | 미래에셋증권(DS Secondary B 일반사모투자신탁의 신탁업자) | 68,181 | 2.2% | 68,181 | 1.9% | 상장일로부터 6개월 | 주3) | |
| DONG HAN | 42,100 | 1.4% | 42,100 | 1.2% | 상장일로부터 6개월 | 주3) | ||
| IBKC-MGI신성장특화Pre-IPO 펀드 | 65,040 | 2.1% | 65,040 | 1.8% | 상장일로부터 1개월 | 주4) | ||
| 이노폴리스2015제조-IoT 투자조합 | 48,720 | 1.6% | 48,720 | 1.4% | 상장일로부터 1개월 | 주4) | ||
| 이노폴리스 공공기술기반펀드 | 48,720 | 1.6% | 48,720 | 1.4% | 상장일로부터 1개월 | 주4) | ||
| NH투자증권 | 63,600 | 2.1% | 63,600 | 1.8% | 상장일로부터 1개월 | 주4) | ||
| DB금융투자 | 63,600 | 2.1% | 63,600 | 1.8% | 상장일로부터 1개월 | 주4) | ||
| ㈜넥스틴 | 20,000 | 0.6% | 20,000 | 0.6% | 상장일로부터 1개월 | 주5) | ||
| 기타소액주주 | 16인 | 75,662 | 2.5% | 75,662 | 2.1% | 상장일로부터 6개월 | 주3) | |
| 우리사주조합 | - | 0.0% | 68,812 | 1.9% | 예탁일로부터 1년 | 주6) | ||
| 의무인수분 | - | 0.0% | 13,200 | 0.4% | 상장일로부터 3개월 | 주7) | ||
| 유통제한물량 합계 | 2,644,400 | 85.8% | 2,726,412 | 77.1% | - | - | ||
| 유통가능주식 | 1% 이상 주주 | DB금융투자(신탁) | 63,520 | 2.1% | 63,520 | 1.8% | - | - |
| ㈜넥스틴 | 60,000 | 1.9% | 60,000 | 1.7% | - | 주5) | ||
| 미래창조KB창업지원투자조합 | 66,040 | 2.1% | 66,040 | 1.9% | - | - | ||
| 훈파트너스 유한회사 | 39,560 | 1.3% | 39,560 | 1.1% | - | - | ||
| 기타소액주주 | 107인 | 207,320 | 6.7% | 207,320 | 5.9% | - | 주8) | |
| 공모주주 | - | 0.0% | 371,188 | 10.5% | - | - | ||
| 유통가능물량 합계 | 436,440 | 14.2% | 807,628 | 22.9% | - | 주9) | ||
| 총발행주식수 | 3,080,840 | 100.0% | 3,534,040 | 100,0% | - | - |
| 주1) | 당사의 최대주주인 김종수 대표이사는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 보유주식을 의무보유하여야 하나, 책임경영 강화 차원에서 의무보유 기간을 5년으로 연장하였습니다. 「코스닥시장 상장규정」상 최대 의무보유확약이 가능한 기간은 2년 6개월로, 해당 보호예수 종료 이후 대표주관사인 DB금융투자의 관리 하 2년 6개월의 추가 보호예수를 진행할 예정입니다. |
| 주2) | 최범석 대표이사는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 보유주식을 의무보유하여야 하나 책임경영 강화 차원에서 의무보유 기간을 2년으로 연장하였습니다. |
| 주3) | 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제2호에 의거 상장예비심사신청 1년 내 최대주주등으로부터 주식을 취득한 경우 상장일로부터 6개월 간 보유주식을 의무보유하여야 하며, 대상주식수는 185,943주(상장예정주식수의 5.26%) 입니다. |
| 주4) | 해당 전문투자자 및 벤처금융의 경우 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주로 상장일로부터 1개월간의 의무보유를 확약하였으며, 대상주식수는 777,960주(상장예정주식수의 22.01%)입니다. |
| 주5) | ㈜넥스틴의 보유주식수는 80,000주로, 보유주식 중 20,000주에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 상장일로부터 1개월간 의무보유가 진행됩니다. |
| 주6) | 우리사주조합 배정물량(공모주식수의 15.4%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되나, 우리사주조합원의 퇴사 등 기타 인출사유 발생 시 인출 가능하며, 배정주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주7) | 상장주선인 DB금융투자㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. |
| 주8) | 해당 소액주주의 인원수는 최근 주주명부폐쇄일자(2023.01.31) 기준으로, 증권신고서 제출일 현재 실질주주 인원수와 상이할 수 있습니다. |
| 주9) | 최종 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
금번 공모 시 상장 직후 유통가능물량은 807,628주 (상장예정주식수 3,534,040주의 22.85%)입니다. 상장일로부터 1개월 후에는 벤처금융 등의 소유주식수 797,960주가 의무보유 해제 되어 유통가능 물량은 1,605,588주(상장예정주식수의 45.43%)로 증가합니다. 상장일로부터 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 13,200주가 의무보유 해제되며, 상장 후 6개월 후에는 185,943주가 의무보유 해제되어 유통가능 물량은 1,618,788주(상장예정주식수의 45.81%)로 증가합니다. 우리사주조합 예탁일일로부터 1년 후에는 우리사주조합 우선배정 물량 68,812주가 의무보유 해제될 예정이며, 최대주주등이 소유한 주식 중 132,017주는 상장일로부터 2년 후, 1,528,480주는 상장일로부터 5년 후 의무보유 기간이 만료됩니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.
[상장 이후 경과일수에 따른 유통가능비율 표]
| 구분 | 상장일 | 상장일로부터1개월 후 | 상장일로부터3개월 후 | 상장일로부터6개월 후 | 상장일로부터1년 후 | 상장일로부터2년 후 | 상장일로부터5년 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유통가능주식수 | 807,628 | 1,605,588 | 1,618,788 | 1,804,731 | 1,873,543 | 2,005,560 | 3,534,040 |
| 유통비율 | 22.85% | 45.43% | 45.81% | 51.07% | 53.01% | 56.75% | 100.00% |
| 발행주식총수 | 3,534,040 | 3,534,040 | 3,534,040 | 3,534,040 | 3,534,040 | 3,534,040 | 3,534,040 |
| 주1) | 상장주선인 DB금융투자㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상장일 최종 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 발행주식총수는 본 건 공모 후 예상 발행주식총수 기준이며, 향후 (주)뷰티스킨의 3회차 ~ 5회차 신주인수권증권 (권면금액 20억 원, 행사가액 27,645원, 행사가능주식수 72,343주) 및 (주)뷰티스킨이 상장주선인 DB금융투자(주)에 부여한 신주인수권 (행사가능주식수 44,000주, 행사가액은 본 건 공모 확정가액) 행사 등의 사유로 발행주식총수와 유통가능주식수, 유통비율이 변동될 수 있습니다. |
(주16) 정정 전
바. 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험당사는 금번 공모 시 대표주관회사에게 공모 후 주식수 3,534,040주 대비 1.25%에 해당하는 보통주 44,000주에 관한 신주인수권 부여계약을 체결하였으며, 해당 신주인수권은 상장 3개월 이후부터 행사가 가능합니다.또한, 당사는 합병 전 (주)제이에스글로벌이 발행한 분리형 신주인수권부사채에 대하여 보통주를 인수할 수 있는 신주인수권증권 20억 원(권면금액 기준)이 잔존하고 있으며 동 신주인수권 행사로 발행될 수 있는 주식수는 최대 72,343주 (공모 후 주식수 3,534,040주 대비 2.05%)입니다. 동 신주인수권증권은 증권신고서 제출일 현재 (주)뷰티스킨이 소유하고 있으며 상장 후 6개월 간은 행사가 제한되어 있습니다. 당사는 상장 후 동 신주인수권증권을 회사의 임직원에게 성과 보상 수단으로 부여할 계획입니다.이처럼 대표주관회사에 대한 신주인수권 및 회사의 잔존 신주인수권증권 행사로 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
당사는 금번 공모 시 당사 정관 제10조 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 보통주 44,000주에 관한 신주인수권 계약을 체결하였습니다.
상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10.0%인 44,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다. 다만, 공모 규모의 변동에 따라 신주인수권의 행사가능주식수는 총공모주식수의 10%와 44,000주 중 적은 수량으로 변동될 수 있습니다.
【 신주인수권 계약 주요 내용 】
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 행사가능주식수 | 44,000주 |
| 행사가능기간 | 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내 |
| 행사가격 | 확정공모가액 |
또한, 당사는 합병 전 (주)제이에스글로벌이 발행한 분리형 신주인수권부사채에 대하여 보통주를 인수할 수 있는 신주인수권증권 20억 원(권면금액 기준)이 잔존하고 있으며 동 신주인수권 행사로 발행될 수 있는 주식수는 최대 72,343주 (공모 후 주식수 3,534,040주 대비 2.05%)입니다. 동 신주인수권증권은 증권신고서 제출일 현재 (주)뷰티스킨이 소유하고 있으며 상장 후 6개월 간은 행사가 제한되어 있습니다. 당사는 상장 후 동 신주인수권증권을 회사의 임직원에게 성과 보상 수단으로 부여할 계획입니다.
[2023년 1분기 말 현재 회사의 발행 신주인수권증권 현황]
| 소유자 | 회차 | 권면금액 | 행사가액 | 신주인수권 행사가능 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| (주)뷰티스킨 | 3회차 신주인수권증권 | 1,500,000,000원 | 27,645원 | 32,555주 |
| 4회차 신주인수권증권 | 300,000,000원 | 27,645원 | 10,851주 | |
| 5회차 신주인수권증권 | 200,000,000원 | 27,645원 | 7,234주 | |
| 소계 | 2,000,000,000원 | - | 72,343주 |
주1) 신주인수권증권에 관한 요약 정보는 다음과 같습니다
| 회차 | 사채에 관한 사항 | 신주인수권증권에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행일 | 만기일 | 상환여부 | 행사시작일 | 행사만기일 | 행사여부 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3회차 | 2018-05-31 | 2026-05-31 | 전액상환 | 2019-05-31 | 2026-04-30 | 전량 미행사 |
| 4회차 | 2018-06-20 | 2026-06-20 | 전액상환 | 2019-06-20 | 2026-05-20 | 전량 미행사 |
| 5회차 | 2018-07-17 | 2026-07-17 | 전액상환 | 2019-07-17 | 2026-06-17 | 전량 미행사 |
| 합계 | - | - | - | - |
대표주관회사에 부여된 신주인수권 및 회사의 잔존 신주인수권증권이 모두 행사되어 지분이 희석될 시, 당사의 지분변동은 아래와 같습니다.
| [희석가능한 주식 반영 시 지분율 변동 현황] |
| (단위 : 주) |
| 구분 | 상장전 | 상장후 | ||||||
| 증권신고서제출일 기준 | 대표주관회사 신주인수권전량 행사 시 | 잔존 신주인수권증권전량 행사 시 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |
| 최대주주등 | 1,660,497 | 53.90% | 1,660,497 | 46.99% | 1,660,497 | 46.41% | 1,660,497 | 45.49% |
| 1% 이상 주주 | 1,137,361 | 36.92% | 1,137,361 | 32.18% | 1,137,361 | 31.79% | 1,137,361 | 31.16% |
| 기타소액주주 | 282,982 | 9.19% | 282,982 | 8.01% | 282,982 | 7.91% | 282,982 | 7.75% |
| 우리사주조합 | - | 0.00% | 88,000 | 2.49% | 88,000 | 2.46% | 88,000 | 2.41% |
| 의무인수분 | - | 0.00% | 13,200 | 0.37% | 13,200 | 0.37% | 13,200 | 0.36% |
| 공모주주 | - | 0.00% | 352,000 | 9.96% | 352,000 | 9.84% | 352,000 | 9.64% |
| 신주인수권 | - | 0.00% | - | 0.00% | 44,000 | 1.23% | 44,000 | 1.21% |
| 신주인수권증권 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | 72,343 | 1.98% |
| 합계 | 3,080,840 | 100.00% | 3,534,040 | 100.00% | 3,578,040 | 100.00% | 3,650,383 | 100.00% |
| 주1) 대표주관회사에 부여된 신주인수권 행사로 인한 희석가능 주식수는 최대 44,000주입니다. |
| 주2) 잔존 신주인수권증권의 행사 시 희석가능 주식수는 최대 72,343주입니다. |
당사는 희망 공모가액 밴드를 산정함에 있어 당사의 희석가능 주식수에 대표주관회사에게 부여한 신주인수권의 행사가능주식수(최대 44,000주) 및 잔존 신주인수권증권의 행사가능주식수(최대 72,343주)를 포함하였습니다. 그러나, 이러한 신주인수권이 행사될 경우 당사 주식의 희석이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의해주시기 바랍니다.
(주16) 정정 후
바. 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험당사는 금번 공모 시 대표주관회사에게 공모 후 주식수 3,534,040주 대비 1.25%에 해당하는 보통주 44,000주에 관한 신주인수권 부여계약을 체결하였으며, 해당 신주인수권은 상장 3개월 이후부터 행사가 가능합니다.또한, 당사는 합병 전 (주)제이에스글로벌이 발행한 분리형 신주인수권부사채에 대하여 보통주를 인수할 수 있는 신주인수권증권 20억 원(권면금액 기준)이 잔존하고 있으며 동 신주인수권 행사로 발행될 수 있는 주식수는 최대 72,343주 (공모 후 주식수 3,534,040주 대비 2.05%)입니다. 동 신주인수권증권은 증권신고서 제출일 현재 (주)뷰티스킨이 소유하고 있으며 상장 후 6개월 간은 행사가 제한되어 있습니다. 당사는 상장 후 동 신주인수권증권을 회사의 임직원에게 성과 보상 수단으로 부여할 계획입니다.이처럼 대표주관회사에 대한 신주인수권 및 회사의 잔존 신주인수권증권 행사로 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
당사는 금번 공모 시 당사 정관 제10조 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 보통주 44,000주에 관한 신주인수권 계약을 체결하였습니다.
상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10.0%인 44,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다. 다만, 공모 규모의 변동에 따라 신주인수권의 행사가능주식수는 총공모주식수의 10%와 44,000주 중 적은 수량으로 변동될 수 있습니다.
【 신주인수권 계약 주요 내용 】
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 행사가능주식수 | 44,000주 |
| 행사가능기간 | 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내 |
| 행사가격 | 확정공모가액 |
또한, 당사는 합병 전 (주)제이에스글로벌이 발행한 분리형 신주인수권부사채에 대하여 보통주를 인수할 수 있는 신주인수권증권 20억 원(권면금액 기준)이 잔존하고 있으며 동 신주인수권 행사로 발행될 수 있는 주식수는 최대 72,343주 (공모 후 주식수 3,534,040주 대비 2.05%)입니다. 동 신주인수권증권은 증권신고서 제출일 현재 (주)뷰티스킨이 소유하고 있으며 상장 후 6개월 간은 행사가 제한되어 있습니다. 당사는 상장 후 동 신주인수권증권을 회사의 임직원에게 성과 보상 수단으로 부여할 계획입니다.
[2023년 1분기 말 현재 회사의 발행 신주인수권증권 현황]
| 소유자 | 회차 | 권면금액 | 행사가액 | 신주인수권 행사가능 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| (주)뷰티스킨 | 3회차 신주인수권증권 | 1,500,000,000원 | 27,645원 | 32,555주 |
| 4회차 신주인수권증권 | 300,000,000원 | 27,645원 | 10,851주 | |
| 5회차 신주인수권증권 | 200,000,000원 | 27,645원 | 7,234주 | |
| 소계 | 2,000,000,000원 | - | 72,343주 |
주1) 신주인수권증권에 관한 요약 정보는 다음과 같습니다
| 회차 | 사채에 관한 사항 | 신주인수권증권에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행일 | 만기일 | 상환여부 | 행사시작일 | 행사만기일 | 행사여부 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3회차 | 2018-05-31 | 2026-05-31 | 전액상환 | 2019-05-31 | 2026-04-30 | 전량 미행사 |
| 4회차 | 2018-06-20 | 2026-06-20 | 전액상환 | 2019-06-20 | 2026-05-20 | 전량 미행사 |
| 5회차 | 2018-07-17 | 2026-07-17 | 전액상환 | 2019-07-17 | 2026-06-17 | 전량 미행사 |
| 합계 | - | - | - | - |
대표주관회사에 부여된 신주인수권 및 회사의 잔존 신주인수권증권이 모두 행사되어 지분이 희석될 시, 당사의 지분변동은 아래와 같습니다.
| [희석가능한 주식 반영 시 지분율 변동 현황] |
| (단위 : 주) |
| 구분 | 상장전 | 상장후 | ||||||
| 증권신고서제출일 기준 | 대표주관회사 신주인수권전량 행사 시 | 잔존 신주인수권증권전량 행사 시 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |
| 최대주주등 | 1,660,497 | 53.90% | 1,660,497 | 46.99% | 1,660,497 | 46.41% | 1,660,497 | 45.49% |
| 1% 이상 주주 | 1,137,361 | 36.92% | 1,137,361 | 32.18% | 1,137,361 | 31.79% | 1,137,361 | 31.16% |
| 기타소액주주 | 282,982 | 9.19% | 282,982 | 8.01% | 282,982 | 7.91% | 282,982 | 7.75% |
| 우리사주조합 | - | 0.00% | 68,812 | 1.95% | 68,812 | 1.92% | 68,812 | 1.89% |
| 의무인수분 | - | 0.00% | 13,200 | 0.37% | 13,200 | 0.37% | 13,200 | 0.36% |
| 공모주주 | - | 0.00% | 371,188 | 10.50% | 371,188 | 10.37% | 371,188 | 10.17% |
| 신주인수권 | - | 0.00% | - | 0.00% | 44,000 | 1.23% | 44,000 | 1.21% |
| 신주인수권증권 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | 72,343 | 1.98% |
| 합계 | 3,080,840 | 100.00% | 3,534,040 | 100.00% | 3,578,040 | 100.00% | 3,650,383 | 100.00% |
| 주1) 대표주관회사에 부여된 신주인수권 행사로 인한 희석가능 주식수는 최대 44,000주입니다. |
| 주2) 잔존 신주인수권증권의 행사 시 희석가능 주식수는 최대 72,343주입니다. |
당사는 희망 공모가액 밴드를 산정함에 있어 당사의 희석가능 주식수에 대표주관회사에게 부여한 신주인수권의 행사가능주식수(최대 44,000주) 및 잔존 신주인수권증권의 행사가능주식수(최대 72,343주)를 포함하였습니다. 그러나, 이러한 신주인수권이 행사될 경우 당사 주식의 희석이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의해주시기 바랍니다.
(주17) 정정 전
더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 440,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 우리사주조합 44,000주(20.0%), 일반투자자(청약자) 110,000주 ~ 132,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 220,000주 ~ 242,000주(공모주식의 50.0% ~ 55.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 220,000주 ~ 242,000주를 대상으로 2023년 07월 11일(월) ~ 12일(화) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반투자자(청약자) 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반투자자(청약자)에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2023년 07월 13일(목) ~ 14일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 청약자유형군의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주17) 정정 후
더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 440,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 우리사주조합 68,812주(공모주식의 15.6%), 일반투자자(청약자) 110,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 261,188주(공모주식의 59.4%)입니다. 기관투자자 배정주식 261,188주를 대상으로 2023년 07월 11일(월) ~ 12일(화) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반투자자(청약자) 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반투자자(청약자)에게 배정할 수 있습니다.한편, 2023년 07월 13일(목) ~ 14일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 청약자유형군의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주18) 정정 전
커. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 약 9,057백만원(제시 희망공모가액인 21,000원~ 24,000원 중 최저가액인 21,000원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준) 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 OEM/ODM 설비 증설 및 브랜드제품 마케팅, 브랜드 신제품 및 화장품 원료 연구개발, 운영자금 등 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인하실 수 있습니다. (주18) 정정 후
커. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 약 11,184백만원(확정공모가액 26,000원, 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 OEM/ODM 설비 증설 및 브랜드제품 마케팅, 브랜드 신제품 및 화장품 원료 연구개발, 운영자금 등 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인하실 수 있습니다.
(주19) 정정 전마. 경영환경(중략)
(4) 경영의 독립성동사의 최대주주는 김종수 대표이사로 49.6%의 지분을 확보하고 있습니다. 동사는 코스닥시장 상장 공모 시 대표이사 구주 매출은 진행하지 아니하며, 공모 후 최대주주의 지분율이 다소 감소할 수는 있으나 공모 후 예상 지분율은 43.3%(최대주주등 47.0%)로 안정적이고 독립적인 경영권을 행사하는데 문제가 없을 것으로 판단됩니다.
| [공모 전 후 지분율 변동표] |
| (단위: 주) |
| 유통여부 | 구 분 | 주 주 명 | 공모 전 | 공모후 | ||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 유통제한주식 | 최대주주등 | 김종수 | 1,528,480 | 49.6% | 1,528,480 | 43.3% |
| 최범석 | 132,017 | 4.3% | 132,017 | 3.7% | ||
| 5% 이상 주주 | 글로벌키움엠앤에이전략창업 | 488,280 | 15.8% | 488,280 | 13.8% | |
| 1% 이상 주주 | 미래에셋증권(DS Secondary B 일반사모투자신탁의 신탁업자) | 68,181 | 2.2% | 68,181 | 1.9% | |
| DONG HAN | 42,100 | 1.4% | 42,100 | 1.2% | ||
| IBKC-MGI신성장특화Pre-IPO 펀드 | 65,040 | 2.1% | 65,040 | 1.8% | ||
| 이노폴리스2015제조-IoT 투자조합 | 48,720 | 1.6% | 48,720 | 1.4% | ||
| 이노폴리스 공공기술기반펀드 | 48,720 | 1.6% | 48,720 | 1.4% | ||
| NH투자증권 | 63,600 | 2.1% | 63,600 | 1.8% | ||
| DB금융투자 | 63,600 | 2.1% | 63,600 | 1.8% | ||
| ㈜넥스틴 | 20,000 | 0.6% | 20,000 | 0.6% | ||
| 기타소액주주 | 16인 | 75,662 | 2.5% | 75,662 | 2.1% | |
| 우리사주조합 | - | 0.0% | 88,000 | 2.5% | ||
| 의무인수분 | - | 0.0% | 13,200 | 0.4% | ||
| 유통제한물량 합계 | 2,644,400 | 85.8% | 2,745,600 | 77.7% | ||
| 유통가능주식 | 1% 이상 주주 | DB금융투자(신탁) | 63,520 | 2.1% | 63,520 | 1.8% |
| ㈜넥스틴 | 60,000 | 1.9% | 60,000 | 1.7% | ||
| 미래창조KB창업지원투자조합 | 66,040 | 2.1% | 66,040 | 1.9% | ||
| 훈파트너스 유한회사 | 39,560 | 1.3% | 39,560 | 1.1% | ||
| 기타소액주주 | 107인 | 207,320 | 6.7% | 207,320 | 5.9% | |
| 공모주주 | - | 0.0% | 352,000 | 10.5% | ||
| 유통가능물량 합계 | 436,440 | 14.2% | 788,440 | 22.9% | ||
| 총발행주식수 | 3,080,840 | 100.0% | 3,534,040 | 100.0% |
(주19) 정정 후
마. 경영환경(중략)
(4) 경영의 독립성동사의 최대주주는 김종수 대표이사로 49.6%의 지분을 확보하고 있습니다. 동사는 코스닥시장 상장 공모 시 대표이사 구주 매출은 진행하지 아니하며, 공모 후 최대주주의 지분율이 다소 감소할 수는 있으나 공모 후 예상 지분율은 43.3%(최대주주등 47.0%)로 안정적이고 독립적인 경영권을 행사하는데 문제가 없을 것으로 판단됩니다.
| [공모 전 후 지분율 변동표] |
| (단위: 주) |
| 유통여부 | 구 분 | 주 주 명 | 공모 전 | 공모후 | ||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 유통제한주식 | 최대주주등 | 김종수 | 1,528,480 | 49.6% | 1,528,480 | 43.3% |
| 최범석 | 132,017 | 4.3% | 132,017 | 3.7% | ||
| 5% 이상 주주 | 글로벌키움엠앤에이전략창업 | 488,280 | 15.8% | 488,280 | 13.8% | |
| 1% 이상 주주 | 미래에셋증권(DS Secondary B 일반사모투자신탁의 신탁업자) | 68,181 | 2.2% | 68,181 | 1.9% | |
| DONG HAN | 42,100 | 1.4% | 42,100 | 1.2% | ||
| IBKC-MGI신성장특화Pre-IPO 펀드 | 65,040 | 2.1% | 65,040 | 1.8% | ||
| 이노폴리스2015제조-IoT 투자조합 | 48,720 | 1.6% | 48,720 | 1.4% | ||
| 이노폴리스 공공기술기반펀드 | 48,720 | 1.6% | 48,720 | 1.4% | ||
| NH투자증권 | 63,600 | 2.1% | 63,600 | 1.8% | ||
| DB금융투자 | 63,600 | 2.1% | 63,600 | 1.8% | ||
| ㈜넥스틴 | 20,000 | 0.6% | 20,000 | 0.6% | ||
| 기타소액주주 | 16인 | 75,662 | 2.5% | 75,662 | 2.1% | |
| 우리사주조합 | - | 0.0% | 68,812 | 1.9% | ||
| 의무인수분 | - | 0.0% | 13,200 | 0.4% | ||
| 유통제한물량 합계 | 2,644,400 | 85.8% | 2,726,412 | 77.1% | ||
| 유통가능주식 | 1% 이상 주주 | DB금융투자(신탁) | 63,520 | 2.1% | 63,520 | 1.8% |
| ㈜넥스틴 | 60,000 | 1.9% | 60,000 | 1.7% | ||
| 미래창조KB창업지원투자조합 | 66,040 | 2.1% | 66,040 | 1.9% | ||
| 훈파트너스 유한회사 | 39,560 | 1.3% | 39,560 | 1.1% | ||
| 기타소액주주 | 107인 | 207,320 | 6.7% | 207,320 | 5.9% | |
| 공모주주 | - | 0.0% | 371,188 | 10.5% | ||
| 유통가능물량 합계 | 436,440 | 14.2% | 807,628 | 22.9% | ||
| 총발행주식수 | 3,080,840 | 100.0% | 3,534,040 | 100.0% |
(주20) 정정 전
가. 평가결과
대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜뷰티스킨의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 21,000원 ~ 24,000원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜뷰티스킨의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜뷰티스킨의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (주20) 정정 후
가. 평가결과
대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜뷰티스킨의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 확정공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 21,000원 ~ 24,000원 |
| 확정공모가액 | 26,000원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
상기 표에서 기재한 확정공모가액은 ㈜뷰티스킨의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜뷰티스킨의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 국내외 기관투자자를 대상으로 실시한 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사가 협의하여 주당 26,000원으로 결정하였습니다.
(주21) 정정 전나. 희망공모가액의 산출방법(중략)
(나) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜뷰티스킨의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
【 희망공모가액 산출내역 】
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 비교가치 주당 평가가액 | 25,722원 |
| 평가액 대비 할인율 | 18.36% ~ 6.69% |
| 희망공모가액 밴드 | 21,000원 ~ 24,000원 |
| 확정공모가액 주) | - |
| 주) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. |
대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜뷰티스킨의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하되, 화장품 산업, 재무 성장성 및 안정성, 시장 상황 등을 종합적으로 고려한 18.36% ~ 6.69%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 21,000원 ~ 24,000원으로 제시하였습니다.(후략) (주21) 정정 후 나. 희망공모가액의 산출방법
(중략)
(나) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜뷰티스킨의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
【 희망공모가액 산출내역 】
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 비교가치 주당 평가가액 | 25,722원 |
| 평가액 대비 할인율 | 18.36% ~ 6.69% |
| 희망공모가액 밴드 | 21,000원 ~ 24,000원 |
| 확정공모가액 주) | 26,000 원 |
| 주) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정되었습니다. |
대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜뷰티스킨의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하되, 화장품 산업, 재무 성장성 및 안정성, 시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가액을 26,000원으로 결정하였습니다. (주22) 정정 전
가. 자금조달금액
(단위: 천원)
| 구 분 | 금 액 |
| 총 공모금액 (1) | 9,240,000 |
| 상장주선인 의무인수금액 (2) | 277,200 |
| 발행제비용 (3) | 460,000 |
| 순수입금 [(1)+(2)-(3)] | 9,059,200 |
| 주1) | 상기 금액은 제시 희망공모가액인 21,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 21,000원 기준입니다 |
| 주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하는 부분입니다. 단, 단, 모집 또는 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. |
(주22) 정정 후
가. 자금조달금액
(단위: 천원)
| 구 분 | 금 액 |
| 총 공모금액 (1) | 11,440,000 |
| 상장주선인 의무인수금액 (2) | 343,200 |
| 발행제비용 (3) | 599,000 |
| 순수입금 [(1)+(2)-(3)] | 11,184,200 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 26,000원 기준입니다 |
| 주2) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하는 부분입니다. 단, 단, 모집 또는 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. |
(주23) 정정 전
나. 발행제비용의 내역
(단위: 천원)
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 428,274 | Max [3.0억 원, 총 모집금액의 4.5%] |
| 상장심사수수료 | 5,000 | 자기자본 1천억 원 이하 |
| 신규상장수수료 | 7,000 | 640만원 + 700억원 초과액 10억원당 6만원 |
| 등록세 | 906 | 등록세 = 자본금 증가액의 4/1000 |
| 교육세 | 181 | 교육세 = 등록세의 20% |
| 기타비용 | 18,638 | 등기비, 신문공고비, 인쇄비, Comfort letter 등 |
| 합 계 | 460,000 | - |
| 주1) | 상기 금액은 제시 희망공모가액인 21,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 21,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(주23) 정정 후
나. 발행제비용의 내역
(단위: 천원)
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 530,244 | Max [3.0억 원, 총 모집금액의 4.5%] |
| 상장심사수수료 | 5,000 | 자기자본 1천억 원 이하 |
| 신규상장수수료 | 7,720 | 640만원 + 700억원 초과액 10억원당 6만원 |
| 등록세 | 906 | 등록세 = 자본금 증가액의 4/1000 |
| 교육세 | 181 | 교육세 = 등록세의 20% |
| 기타비용 | 54,948 | 등기비, 신문공고비, 인쇄비, Comfort letter 등 |
| 합 계 | 599,000 | - |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 26,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(주24) 정정 전
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2023년 06월 16일 | ) | (단위 : 천원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | - | 1,057,200 | - | - | 5,000,000 | 9,057,200 |
| 주1) | 금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다. |
| 주2) | 기타자금은 제품/브랜드 연구개발 및 자사브랜드 마케팅 비용으로 활용될 예정입니다. |
(주24) 정정 후
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2023년 07월 11일 | ) | (단위 : 천원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,500,000 | - | 1,284,200 | - | - | 6,400,000 | 11,184,200 |
| 주1) | 금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다. |
| 주2) | 기타자금은 제품/브랜드 연구개발 및 자사브랜드 마케팅 비용으로 활용될 예정입니다. |
(주25) 정정 전
나. 자금의 세부 사용계획
당사는 최근 급격히 회복 추이를 보이고 있는 화장품 산업에서 지속적으로 성장하고 안정적인 수익 확보를 위해 유입된 자금에 대하여 아래의 세부 계획에 따라 사용할 예정이며, 유입된 자금에 대하여는 실제 사용전까지 안정적인 금융상품 위주로 예치하여 운용할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.
당사의 희망공모가액인 21,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 21,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 9,057백만원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 다만. 확정공모가액이 희망공모가액 하단(21,000원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 순서대로 시설자금, 기타비용(마케팅 및 제품연구개발) 및 운영자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다.당사의 2023년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.
| [ 공모자금의 세부 사용계획 ] |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 내 역 | 우선순위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합 계 |
| 시설자금 | 제조시설 리모델링 및 생산장비 구입 (구공장) | 1 | 1,000,000 | 2,000,000 | - | 3,000,000 |
| 기타자금(마케팅 비용) | 원진이펙트, 닥터원진, 유리드 등자사 브랜드 글로벌 마케팅 | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 | - | 3,000,000 |
| 기타자금(연구개발비용) | 자사 브랜드 신제품 연구개발 및ODM 역량 강화를 위한 원료 개발,연구개발인력 충원 등 | 3 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 2,000,000 |
| 운영자금 | 상품, 원재료, 부재료 매입 등 | 4 | 484,200 | 573,000 | - | 1,057,200 |
| 합 계 | 2,884,200 | 5,373,000 | 800,000 | 9,057,200 |
| 주1) | 상기 금액은 희망공모가액인 21,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 21,000원을 기준으로 산정하였으며, 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다. |
(1) 시설자금
당사의 시설자금은 노후화된 인천 구공장(인천광역시 서구 가정로38번길 18, 1호, 2호, 17호, 18호 (영창테크노타운) 리모델링 및 생산장비 구입 자금으로 활용될 계획입니다.
[당사 생산시설 이전 내역]
| 일 자 | 변동내용 | 주 소 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2011.12.07 | 설립 | 인천광역시 서구 가좌동 564 11 영창테크노타운18호 | 구공장 (사용 중) |
| 2014.02.27 | 사업장 추가 | 인천광역시 서구 가정로38번길 18, 1호,2호,17호(가좌동, 영창테크노타운) | 구공장 (사용 중) |
| 2018.03.13 | 신공장 준공 | 인천광역시 서구 염곡로14번길 27(가좌동) | 신공장 (현재 본사) |
| [시설자금 사용계획] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 세분 | 내 용 | 사용시기 | 금 액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | 내부 리모델링 | 공장 내부 리모델링(생산라인 구조 개편, 창고 신설 등) | 1,000,000 | 1,500,000 | - | 2,500,000 |
| 생산장비 구입 | 자동화 장비 구매를 통한 생산 Capa 증대 | - | 500,000 | - | 500,000 | |
| 합계 | 1,000,000 | 2,000,000 | - | 3,000,000 |
[공장 내부 리모델링]
당사는 구공장 기초화장품 및 마스크팩 생산라인을 앞으로 늘어날 수요에 대비하여 리모델링 할 예정입니다. 당사는 현재 지가, 건축비 상승 등으로 새로운 공장을 건설하기 보다는 기존의 공장을 리모델링하는 것이 효율적이라 판단하였습니다.본 리모델링의 주된 목적은 생산라인의 효율적인 재배치와 동선을 재정비 하여 생산라인 공간을 더욱 확충 하는 것입니다. 리모델링 시 원진 브랜드 제품의 외주용역 생산량을 최소화하여 원가를 절감하고 수익성을 제고할 수 있는 효과가 기대되며, 여유 생산라인을 타 브랜드사 제조에 활용함으로써 매출 규모 상승 효과도 기대됩니다.
[자동화 장비 구매]
당사 구공장 제조 라인은 현재 상당 공정이 수작업으로 이루어 지고 있습니다. 특히 접지 공정의 경우 100% 수작업으로 많은 인력이 투입되고 있어 인건비 소요가 큽니다. 당사는 이러한 공정을 자동화 하기 위한 설비를 구매할 예정이며, 자동화 설비 도입 시 마스크팩 생산라인의 경우 생산량 1장당 5원 정도의 원가절감 효과를 기대하고 있습니다.
(2) 마케팅 자금당사는 매출 성장성 및 수익성 제고를 위하여 자사 브랜드 육성에 전력을 다하고 있습니다. 따라서 공모 유입 자금 중 상당부분을 자사 브랜드 마케팅 활동에 사용할 계획이며, 이는 주로 중국시장과 새로운 시장을 개척하는데 사용할 예정입니다. 구체적으로는 자사의 원진 브랜드는 중국과 일본시장을 위주로, 유리드 브랜드는 러시아와 중앙아시아를 위주로 마케팅을 진행할 예정입니다. 다만, 중국의 경우 대외 정치환경 등 여러가지 여건을 감안하여 보수적으로 접근할 예정입니다.
| [기타자금(마케팅) 사용계획] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 세분 | 목표 시장 | 내 용 | 사용시기 | 금 액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타자금(마케팅) | 원진 브랜드 | 국내 | 바이럴 체험단 | 100,000 | 200,000 | - | 300,000 |
| 중국 | 메가인플루언서,SN채널(틱톡, 웨이보) | 300,000 | 700,000 | - | 1,000,000 | ||
| 일본 | 현지 메가유튜버 | 200,000 | 300,000 | - | 500,000 | ||
| 원진 브랜드 소계 | 600,000 | 1,200,000 | - | 1,800,000 | |||
| 기타 브랜드(유리드,글로우라우디) | 국내 | 바이럴 체험단 | 100,000 | 300,000 | - | 400,000 | |
| 일본 | 현지유튜버 | 200,000 | 300,000 | - | 500,000 | ||
| 러시아,중앙/동남아시아 | SNS채널 (틱톡) | 100,000 | 200,000 | - | 300,000 | ||
| 기타 브랜드 소계 | 400,000 | 800,000 | - | 1,200,000 | |||
| 합계 | 1,000,000 | 2,000,000 | - | 3,000,000 |
① 유튜버,인플루언서 활용
자사 브랜드 성장에서 현재 가장 핵심적인 시장은 일본입니다. 일본 시장의 경우 수익성이 좋으며 한국 화장품에 대한 선호도가 높습니다. 당사는 2022년도부터 일본시장에 대한 관심을 가지고 큐텐을 통해 브랜드 사업을 진행해왔습니다.일본의 경우 유튜버의 영향력이 상당히 높은 편입니다. 당사는 현재 유튜버 A(팔로워 70만), B(팔로워 75만)등 유명 일본 유튜버와 협업을 계획하고 있고, 마이크로 인플루언서 20여명(팔로우 10~20만이상) 또한 섭외 중에 있습니다. 특히 유튜버 A의 경우는 큐텐일본의 공식 인플루언서입니다.
중국의 경우는 여러가지 시장 외적인 환경에 따라 부침이 있기 때문에 새로운 브랜드(유리드, 글로우라우디)로 진입하기 보다는 중국시장 내에서 이미 인지도를 확보하고 있는 원진 브랜드를 주력으로 메가 인플루언서들과의 협업을 진행할 예정입니다.
② 바이럴 마케팅
당사는 주력 제품과의 이미지에 맞는 바이럴 전략을 수립하여 적극 실행하고 있습니다. 자사 제품과 어울리는 이미지, 영향력(팔로워 수) 등을 다각도로 검토하여 마케팅 전략이 최종 결정되며, 국내 자사몰 판매 증진을 위하여 메가 인플루언서뿐만 아니라 다수의 마이크로 인플루언서를 활용하는 방안을 고려하고 있습니다
국내뿐 아니라, 일본/중국/동남아/러시아등 각 진출 국가들에서도 바이럴 체험단을 운영할 계획이며 국가별로 영향력이 높은 SNS 채널(틱톡, 트위터, 웨이보 등)을 결정해서 해당 채널에서 영향력이 높은 다양한 인플루언서들과 마케팅 진행으로 브랜드 인지도를 지속 상승시킬 계획입니다.
(3) 연구개발비용당사는 자사 브랜드 경쟁력 강화를 위한 연구개발비용과, 원료 연구소 인력 확충 및 연구시설 확충을 위한 자금, 그리고 임상/위생허가/라이선스 등록 등에 필요한 기타 자금으로 연구개발비용을 사용할 계획입니다.
| [기타자금(연구개발비용) 사용계획] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 세분 | 내 용 | 사용시기 | 금 액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타자금(연구개발) | 브랜드신제품 개발 | 자사 브랜드 이너뷰티 제품 개발 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 |
| 자사 브랜드 신제품 개발 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | ||
| 소계 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 750,000 | ||
| 원료연구소 | 원료 전문인력 충원 (이사급) | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | |
| 원료 전문인력 충원 (사원) | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 120,000 | ||
| 원료 개발 (친환경 원료, 천연색소 등) | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | ||
| 연구시설 확충, 연구개발비 지원 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 100,000 | ||
| 소계 | 140,000 | 290,000 | 290,000 | 720,000 | ||
| 임상/위생허가등록 등 | 기능성을 위한 임상, 수출을 위해 각나라별로 허가를 득 하는 비용 | 110,000 | 210,000 | 210,000 | 530,000 | |
| 합계 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 2,000,000 |
① 브랜드 신제품 개발
현재 중국시장에는 한국산 이너뷰티 제품군이 매출이 증가 하는 추세입니다. 당사는 이러한 시장 수요에 맞춰 원진 브랜드의 이너뷰티 신제품을 개발할 예정입니다. 특히, 과거 중국시장에서 화장품 원료로 각광을 받았던 비타민, 콜라겐, 히알루론산을 베이스로 한 이너뷰티 제품 출시를 기획하고 있습니다.또한 신제품 개발시 용기쪽에 포커스를 맞추고 브랜드 아이덴티티를 유지하면서 디자인의 독창성 및 대량 생산에 적합한 금형을 제작하는데 발생되는 비용에 지출 할 계획입니다. 금형은 회사 자산으로 관리되며 필요에 따라 실용신안 및 특허 권리를 부여할 수 있으며, 금형 개발비는 설계비, 목형, 베이스몰드, 성형몰드, 시금형 등을 포함한 비용에 해당합니다.당사의 경우 ODM사업을 영위 하고 있으므로 당사가 용기를 자체 개발하여 실용신안 및 특허권리를 가진다면 다른 브랜드 사에 그용기를 제안하여 또다른 수익을 창출 할 수 있습니다.
② 원료연구소 연구개발 역량 강화당사는 산하에 원료 연구소를 두고 있습니다. 원료 연구소는 새로운 제형을 개발하여 자사 브랜드 신제품에 적용하거나 ODM 영업 시 다른 브랜드사에 원료를 제안하는 역할을 하고 있습니다. 당사는 원료 연구소 내 이사급 이상 전문인력이 부재한 상황으로 공모자금을 활용하여 업무경험 10년 이상/이사급 이상 전문인력 1인을 채용할 계획입니다. 또한, 사원급 연구인력(경력직) 1~2인을 추가 채용할 계획입니다. 당사는 연구 개발인력이 관련 업무를 보다 원할하게 수행할 수 있도록 교육 지원, 연수, 장비 구입 등의 비용도 지출할 예정입니다.
③ 임상 비용 / 위생허가 등록
임상비용은 화장품의 효능 및 안정성을 입증하기 위해 인체 적용 테스트에 소요되는 전반적인 비용으로, 기능성 화장품으로 마케팅이 가능케 하거나 임상자료를 마케팅에 직접 활용하기도 합니다. 당사는 주로 기초제품 카테고리에서 신규 제품 개발 및 기존 제품 리뉴얼을 위한 임상 시험에 공모 자금을 사용할 계획입니다.
위생허가는 수출하고자 하는 나라에 제품의 원료, 효능 등에 대한 허가를 받아 제품을 등록하는 절차로 나라마다 규정 및 절차가 달라 그에 드는 비용의 편차가 상당히 큰 편입니다. 특히, 중국의 경우 위생허가 조건이나 등록에 걸리는 시간이 종종 변동하는 편이므로 비용 부담이 적지 않습니다. 당사는 향후에도 자사 브랜드 제품의 수출 비중을 높여나갈 계획으로 위생허가에 비용을 지속 투입할 계획입니다.
(4) 운영자금
당사는 늘어나고 있는 상품 유통 매출에 대응하고 OEM/ODM Capa 증설(구공장 리모델링 및 자동화장비 도입)에 따른 제조 매출 증가에 대응하기 위하여 상품, 원부재료 매입을 위한 단기자금 목적으로 공모자금을 일부 사용할 계획입니다.
| [운영자금 사용계획] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 세분 | 내 용 | 사용시기 | 금 액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운영자금 | 상품 매입 | K뷰티 상품 유통을 위한 재고자산 확보 | 400,000 | 500,000 | - | 900,000 |
| 원부재료 매입 | 보습제, 용기, 파우치, 단상자 등 | 84,200 | 73,000 | - | 157,200 | |
| 합계 | 484,200 | 573,000 | - | 1,057,200 |
당사는 그간 제조부터 유통, 자사 브랜드까지 사업영역을 지속 확장해오며 강소 기업으로서 성장해온 바, 위와 같이 공모자금을 각 부문별로 균형있게 투자하여 다각화된사업 포트폴리오의 경쟁력을 제고함으로써 한층 더 성장하는 기회가 될 것으로 기대하고 있습니다.
(주25) 정정 후
나. 자금의 세부 사용계획
당사는 최근 급격히 회복 추이를 보이고 있는 화장품 산업에서 지속적으로 성장하고 안정적인 수익 확보를 위해 유입된 자금에 대하여 아래의 세부 계획에 따라 사용할 예정이며, 유입된 자금에 대하여는 실제 사용전까지 안정적인 금융상품 위주로 예치하여 운용할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.
당사의 확정공모가액인 26,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 11,184백만원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 당사의 2023년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.
| [ 공모자금의 세부 사용계획 ] |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 내 역 | 우선순위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합 계 |
| 시설자금 | 제조시설 리모델링 및 생산장비 구입 (구공장) | 1 | 1,000,000 | 2,500,000 | - | 3,500,000 |
| 기타자금(마케팅 비용) | 원진이펙트, 닥터원진, 유리드 등자사 브랜드 글로벌 마케팅 | 2 | 1,000,000 | 3,000,000 | - | 4,000,000 |
| 기타자금(연구개발비용) | 자사 브랜드 신제품 연구개발 및ODM 역량 강화를 위한 원료 개발,연구개발인력 충원 등 | 3 | 400,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,400,000 |
| 운영자금 | 상품, 원재료, 부재료 매입 등 | 4 | 484,200 | 800,000 | - | 1,284,200 |
| 합 계 | 2,884,200 | 7,300,000 | 1,000,000 | 11,184,200 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 26,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다. |
(1) 시설자금
당사의 시설자금은 노후화된 인천 구공장(인천광역시 서구 가정로38번길 18, 1호, 2호, 17호, 18호 (영창테크노타운) 리모델링 및 생산장비 구입 자금으로 활용될 계획입니다.
[당사 생산시설 이전 내역]
| 일 자 | 변동내용 | 주 소 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2011.12.07 | 설립 | 인천광역시 서구 가좌동 564 11 영창테크노타운18호 | 구공장 (사용 중) |
| 2014.02.27 | 사업장 추가 | 인천광역시 서구 가정로38번길 18, 1호,2호,17호(가좌동, 영창테크노타운) | 구공장 (사용 중) |
| 2018.03.13 | 신공장 준공 | 인천광역시 서구 염곡로14번길 27(가좌동) | 신공장 (현재 본사) |
| [시설자금 사용계획] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 세분 | 내 용 | 사용시기 | 금 액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | 내부 리모델링 | 공장 내부 리모델링(생산라인 구조 개편, 창고 신설 등) | 1,000,000 | 1,500,000 | - | 2,500,000 |
| 생산장비 구입 | 자동화 장비 구매를 통한 생산 Capa 증대 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | |
| 합계 | 1,000,000 | 2,500,000 | - | 3,500,000 |
[공장 내부 리모델링]
당사는 구공장 기초화장품 및 마스크팩 생산라인을 앞으로 늘어날 수요에 대비하여 리모델링 할 예정입니다. 당사는 현재 지가, 건축비 상승 등으로 새로운 공장을 건설하기 보다는 기존의 공장을 리모델링하는 것이 효율적이라 판단하였습니다.본 리모델링의 주된 목적은 생산라인의 효율적인 재배치와 동선을 재정비 하여 생산라인 공간을 더욱 확충 하는 것입니다. 리모델링 시 원진 브랜드 제품의 외주용역 생산량을 최소화하여 원가를 절감하고 수익성을 제고할 수 있는 효과가 기대되며, 여유 생산라인을 타 브랜드사 제조에 활용함으로써 매출 규모 상승 효과도 기대됩니다.
[자동화 장비 구매]
당사 구공장 제조 라인은 현재 상당 공정이 수작업으로 이루어 지고 있습니다. 특히 접지 공정의 경우 100% 수작업으로 많은 인력이 투입되고 있어 인건비 소요가 큽니다. 당사는 이러한 공정을 자동화 하기 위한 설비를 구매할 예정이며, 자동화 설비 도입 시 마스크팩 생산라인의 경우 생산량 1장당 5원 정도의 원가절감 효과를 기대하고 있습니다.
(2) 마케팅 자금당사는 매출 성장성 및 수익성 제고를 위하여 자사 브랜드 육성에 전력을 다하고 있습니다. 따라서 공모 유입 자금 중 상당부분을 자사 브랜드 마케팅 활동에 사용할 계획이며, 이는 주로 중국시장과 새로운 시장을 개척하는데 사용할 예정입니다. 구체적으로는 자사의 원진 브랜드는 중국과 일본시장을 위주로, 유리드 브랜드는 러시아와 중앙아시아를 위주로 마케팅을 진행할 예정입니다. 다만, 중국의 경우 대외 정치환경 등 여러가지 여건을 감안하여 보수적으로 접근할 예정입니다.
| [기타자금(마케팅) 사용계획] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 세분 | 목표 시장 | 내 용 | 사용시기 | 금 액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타자금(마케팅) | 원진 브랜드 | 국내 | 바이럴 체험단 | 100,000 | 300,000 | - | 400,000 |
| 중국 | 메가인플루언서,SN채널(틱톡, 웨이보) | 300,000 | 800,000 | - | 1,100,000 | ||
| 일본 | 현지 메가유튜버 | 200,000 | 500,000 | - | 700,000 | ||
| 원진 브랜드 소계 | 600,000 | 1,600,000 | - | 2,200,000 | |||
| 기타 브랜드(유리드,글로우라우디) | 국내 | 바이럴 체험단 | 100,000 | 400,000 | - | 500,000 | |
| 일본 | 현지유튜버 | 200,000 | 500,000 | - | 700,000 | ||
| 러시아,중앙/동남아시아 | SNS채널 (틱톡) | 100,000 | 500,000 | - | 600,000 | ||
| 기타 브랜드 소계 | 400,000 | 1,400,000 | - | 1,800,000 | |||
| 합계 | 1,000,000 | 3,000,000 | - | 4,000,000 |
① 유튜버,인플루언서 활용
자사 브랜드 성장에서 현재 가장 핵심적인 시장은 일본입니다. 일본 시장의 경우 수익성이 좋으며 한국 화장품에 대한 선호도가 높습니다. 당사는 2022년도부터 일본시장에 대한 관심을 가지고 큐텐을 통해 브랜드 사업을 진행해왔습니다.일본의 경우 유튜버의 영향력이 상당히 높은 편입니다. 당사는 현재 유튜버 A(팔로워 70만), B(팔로워 75만)등 유명 일본 유튜버와 협업을 계획하고 있고, 마이크로 인플루언서 20여명(팔로우 10~20만이상) 또한 섭외 중에 있습니다. 특히 유튜버 A의 경우는 큐텐일본의 공식 인플루언서입니다.
중국의 경우는 여러가지 시장 외적인 환경에 따라 부침이 있기 때문에 새로운 브랜드(유리드, 글로우라우디)로 진입하기 보다는 중국시장 내에서 이미 인지도를 확보하고 있는 원진 브랜드를 주력으로 메가 인플루언서들과의 협업을 진행할 예정입니다.
② 바이럴 마케팅
당사는 주력 제품과의 이미지에 맞는 바이럴 전략을 수립하여 적극 실행하고 있습니다. 자사 제품과 어울리는 이미지, 영향력(팔로워 수) 등을 다각도로 검토하여 마케팅 전략이 최종 결정되며, 국내 자사몰 판매 증진을 위하여 메가 인플루언서뿐만 아니라 다수의 마이크로 인플루언서를 활용하는 방안을 고려하고 있습니다
국내뿐 아니라, 일본/중국/동남아/러시아등 각 진출 국가들에서도 바이럴 체험단을 운영할 계획이며 국가별로 영향력이 높은 SNS 채널(틱톡, 트위터, 웨이보 등)을 결정해서 해당 채널에서 영향력이 높은 다양한 인플루언서들과 마케팅 진행으로 브랜드 인지도를 지속 상승시킬 계획입니다.
(3) 연구개발비용당사는 자사 브랜드 경쟁력 강화를 위한 연구개발비용과, 원료 연구소 인력 확충 및 연구시설 확충을 위한 자금, 그리고 임상/위생허가/라이선스 등록 등에 필요한 기타 자금으로 연구개발비용을 사용할 계획입니다.
| [기타자금(연구개발비용) 사용계획] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 세분 | 내 용 | 사용시기 | 금 액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타자금(연구개발) | 브랜드신제품 개발 | 자사 브랜드 이너뷰티 제품 개발 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 |
| 자사 브랜드 신제품 개발 | 50,000 | 200,000 | 200,000 | 450,000 | ||
| 소계 | 150,000 | 400,000 | 400,000 | 950,000 | ||
| 원료연구소 | 원료 전문인력 충원 (이사급) | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | |
| 원료 전문인력 충원 (사원) | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 120,000 | ||
| 원료 개발 (친환경 원료, 천연색소 등) | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | ||
| 연구시설 확충, 연구개발비 지원 | 20,000 | 100,000 | 100,000 | 220,000 | ||
| 소계 | 140,000 | 350,000 | 350,000 | 840,000 | ||
| 임상/위생허가등록 등 | 기능성을 위한 임상, 수출을 위해각나라별로 허가를 득 하는 비용 | 110,000 | 250,000 | 250,000 | 610,000 | |
| 합계 | 400,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,400,000 |
① 브랜드 신제품 개발
현재 중국시장에는 한국산 이너뷰티 제품군이 매출이 증가 하는 추세입니다. 당사는 이러한 시장 수요에 맞춰 원진 브랜드의 이너뷰티 신제품을 개발할 예정입니다. 특히, 과거 중국시장에서 화장품 원료로 각광을 받았던 비타민, 콜라겐, 히알루론산을 베이스로 한 이너뷰티 제품 출시를 기획하고 있습니다.또한 신제품 개발시 용기쪽에 포커스를 맞추고 브랜드 아이덴티티를 유지하면서 디자인의 독창성 및 대량 생산에 적합한 금형을 제작하는데 발생되는 비용에 지출 할 계획입니다. 금형은 회사 자산으로 관리되며 필요에 따라 실용신안 및 특허 권리를 부여할 수 있으며, 금형 개발비는 설계비, 목형, 베이스몰드, 성형몰드, 시금형 등을 포함한 비용에 해당합니다.당사의 경우 ODM사업을 영위 하고 있으므로 당사가 용기를 자체 개발하여 실용신안 및 특허권리를 가진다면 다른 브랜드 사에 그용기를 제안하여 또다른 수익을 창출 할 수 있습니다.
② 원료연구소 연구개발 역량 강화당사는 산하에 원료 연구소를 두고 있습니다. 원료 연구소는 새로운 제형을 개발하여 자사 브랜드 신제품에 적용하거나 ODM 영업 시 다른 브랜드사에 원료를 제안하는 역할을 하고 있습니다. 당사는 원료 연구소 내 이사급 이상 전문인력이 부재한 상황으로 공모자금을 활용하여 업무경험 10년 이상/이사급 이상 전문인력 1인을 채용할 계획입니다. 또한, 사원급 연구인력(경력직) 1~2인을 추가 채용할 계획입니다. 당사는 연구 개발인력이 관련 업무를 보다 원할하게 수행할 수 있도록 교육 지원, 연수, 장비 구입 등의 비용도 지출할 예정입니다.
③ 임상 비용 / 위생허가 등록
임상비용은 화장품의 효능 및 안정성을 입증하기 위해 인체 적용 테스트에 소요되는 전반적인 비용으로, 기능성 화장품으로 마케팅이 가능케 하거나 임상자료를 마케팅에 직접 활용하기도 합니다. 당사는 주로 기초제품 카테고리에서 신규 제품 개발 및 기존 제품 리뉴얼을 위한 임상 시험에 공모 자금을 사용할 계획입니다.
위생허가는 수출하고자 하는 나라에 제품의 원료, 효능 등에 대한 허가를 받아 제품을 등록하는 절차로 나라마다 규정 및 절차가 달라 그에 드는 비용의 편차가 상당히 큰 편입니다. 특히, 중국의 경우 위생허가 조건이나 등록에 걸리는 시간이 종종 변동하는 편이므로 비용 부담이 적지 않습니다. 당사는 향후에도 자사 브랜드 제품의 수출 비중을 높여나갈 계획으로 위생허가에 비용을 지속 투입할 계획입니다.
(4) 운영자금
당사는 늘어나고 있는 상품 유통 매출에 대응하고 OEM/ODM Capa 증설(구공장 리모델링 및 자동화장비 도입)에 따른 제조 매출 증가에 대응하기 위하여 상품, 원부재료 매입을 위한 단기자금 목적으로 공모자금을 일부 사용할 계획입니다.
| [운영자금 사용계획] |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 세분 | 내 용 | 사용시기 | 금 액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운영자금 | 상품 매입 | K뷰티 상품 유통을 위한 재고자산 확보 | 400,000 | 600,000 | - | 1,000,000 |
| 원부재료 매입 | 보습제, 용기, 파우치, 단상자 등 | 84,200 | 200,000 | - | 284,200 | |
| 합계 | 484,200 | 800,000 | - | 1,284,200 |
당사는 그간 제조부터 유통, 자사 브랜드까지 사업영역을 지속 확장해오며 강소 기업으로서 성장해온 바, 위와 같이 공모자금을 각 부문별로 균형있게 투자하여 다각화된사업 포트폴리오의 경쟁력을 제고함으로써 한층 더 성장하는 기회가 될 것으로 기대하고 있습니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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