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Share Issue/Capital Change • Jul 12, 2023

증권발행실적보고서 2.6 (주)케이티 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 07월 12일
회 사 명 :	주식회사 케이티
대표이사 직무대행자 :	박 종 욱
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 불정로 90
	(전 화) 031-727-0114
	(홈페이지) http://www.kt.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김 선 욱
	(전 화) 02-3495-5222

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

199-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채85,000,000,0002025년 07월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

199-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채160,000,000,0002026년 07월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

199-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채155,000,000,0002028년 07월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 199-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 07월 12일2023년 07월 12일2023년 07월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권4,500,00045,000,000,00052.94-삼성증권4,000,00040,000,000,00047.06-8,500,00085,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권4,500,00052.94--------삼성증권4,000,00047.06--------기관투자자--58,500,00085,000,000,000100.0058,500,00085,000,000,000100.008,500,00058,500,00085,000,000,00058,500,00085,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

199-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 07월 12일2023년 07월 12일2023년 07월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권1,000,00010,000,000,0006.25-NH투자증권4,000,00040,000,000,00025.00-한국투자증권4,000,00040,000,000,00025.00-신한투자증권4,000,00040,000,000,00025.00-하이투자증권3,000,00030,000,000,00018.75-16,000,000160,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권1,000,0006.25--------NH투자증권4,000,00025.00--------한국투자증권4,000,00025.00--------신한투자증권4,000,00025.00--------하이투자증권3,000,00018.75--------기관투자자--916,000,000160,000,000,000100.00916,000,000160,000,000,000100.0016,000,000916,000,000160,000,000,000916,000,000160,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

199-3(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 07월 12일2023년 07월 12일2023년 07월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권900,0009,000,000,0005.81-NH투자증권2,400,00024,000,000,00015.48-한국투자증권2,400,00024,000,000,00015.48-신한투자증권2,400,00024,000,000,00015.48-삼성증권2,400,00024,000,000,00015.48-미래에셋증권4,000,00040,000,000,00025.81-하이투자증권1,000,00010,000,000,0006.45-15,500,000155,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권900,0005.81--------NH투자증권2,400,00015.48--------한국투자증권2,400,00015.48--------신한투자증권2,400,00015.48--------삼성증권2,400,00015.48--------미래에셋증권4,000,00025.81--------하이투자증권1,000,0006.45--------기관투자자--715,500,000155,000,000,000100.00715,500,000155,000,000,000100.0015,500,000715,500,000155,000,000,000715,500,000155,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2023년 07월 12일2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2023년 07월 12일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동)KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 199-1(단위 : 원) 회차 :85,000,000,00085,000,000,000-85,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--65,000,000,00020,000,000,000--85,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

199-2(단위 : 원) 회차 :160,000,000,000160,000,000,000-160,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--80,000,000,00080,000,000,000--160,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

199-3(단위 : 원) 회차 :155,000,000,000155,000,000,000-155,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--125,000,000,00030,000,000,000--155,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>

금번 당사가 발행하는 제199-1회, 제199-2회 및 제199-3회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원, 외화단위 : 천)

구분	발행일	만기일	금리	발행총액(원화환산)	상환예정금액
외화표시변동금리부사채	2018-08-23	2023-08-23	LIBOR(3M)+0.90%	USD 100,000 (KRW 130,430)	KRW 130,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

주3) 원화환산 적용환율은 2023년 06월 29일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 1,304.3원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시하였습니다.

[운영자금 세부내역]
(단위: 백만원)

사용목적	내용	금액
운영자금	판매관리비 (대리점 유지관리 수수료 등)	270,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.