WELLBIOTEC CO.,LTD

Capital/Financing Update • Jul 17, 2023

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 웰바이오텍(주) 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2023년 07월 17일
회 사 명 :	웰바이오텍 주식회사
대 표 이 사 :	구 세 현
본 점 소 재 지 :	서울 강남구 영동대로106길 17, 5층
	(전 화)02-6902-1300
	(홈페이지) http://www.wellbiotec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 구 세 현
	(전 화) 02-6902-1300

자기 전환사채 매도 결정

31무기명식 이권부 무보증 사모전환사채2022.06.22사모2025.06.223,000,000,0003,000,000,0003,023,027,247합의에 따른 중도상환 취득2023.07.173,000,000,000현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨2023.07.17운영자금 확보1001,537웰바이오텍 주식회사 기명식 보통주식1,951,8542.442023.06.222025.05.22미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년06월22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채권면금액에 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	비고
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2023-04-23	2023-05-23	2023-06-22	100%
2차	2023-07-24	2023-08-23	2023-09-22	100%
3차	2023-10-23	2023-11-22	2023-12-22	100%
4차	2024-01-22	2024-02-21	2024-03-22	100%
5차	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-22	100%
6차	2024-07-24	2024-08-23	2024-09-22	100%
7차	2024-10-23	2024-11-22	2024-12-22	100%
8차	2025-01-21	2025-02-20	2025-03-22	100%

(1) 조기상환청구 및 지급장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 발행회 사에게 조기 상환 청구를 해야 한다.

(3) 조기상환청구절차: 사채권자 본인은 본 사채의 발행회사 본점에 방문하여 소정의 양식을 작성한 후, 첨부부속서류와 함께 발행회사에 조기상환 을 청구한다

나. 발행자의 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항

본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는2022년09월22일부터 만기일까지 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%에 대하여 발행회사가 사채권자에게 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. 중도상환에 대한 이자는 만기보장수익율을 적용한다. 발행회사는 중도상환청구권 취득대가로 인수인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 6%에 해당하는 가액인 총 금 구천만원(\90,000,000)을 인수인 명의의 예금계좌로 납입일 익일까지 이체하기로 한다.

【매수자에 관한 사항】(주)와이즈퍼시픽홀딩스없음회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정주식전환청구 또는 매각예정3,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)와이즈퍼시픽홀딩스2이수진50--이수진50----정미영50

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2022년12월4,3608085,163585-803-200-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견