Hugel, Inc.

Related Party Transaction • Jul 17, 2023

특수관계인에대한전환사채발행의결 1.3 휴젤(주) 특수관계인에 대한 전환사채 발행 의결

기업집단명	지에스	회사명	휴젤(주)	공시일자	2023년 07월 17일	관련법규	공정거래법 제26조

1. 사채의 종류				회차
2. 사채의 권면총액 (원)				99,999,984,000
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)			-
기준환율			-
발행지역			-
해외상장시 시장의 명칭			-
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)			-
운영자금 (원)			99,999,984,000
타법인 유가증권 취득자금 (원)			-
기타자금 (원)			-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)			0
만기이자율 (%)			0
5. 사채만기일				2026년 07월 14일
6. 이자지급방법				-
7. 원금상환방법				만기 일시 상환 또는 전환권 행사
8. 사채발행방법				사모
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)			100
전환가액 (원/주)			124,800
전환에 따라 발행할 주식의 종류			휴젤(주) 기명식 보통주
전환청구기간		시작일	2018년 07월 14일
종료일	2026년 07월 14일
10. 청약일				2017년 04월 18일
11. 납입일				2017년 07월 14일
12. 대표주관회사				-
13. 보증기관				-
14. 이사회 의결일				2023년 07월 14일
- 사외이사 참석여부		참석 (명)		2
불참 (명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부				불참
15. 기타				- 금번 공시는 전환사채 신규 발행이 아닌 기발행 전환사채의 만기 연장에 관한 사항으로, 2023년 7월 14일 개최된 이사회에서 전환사채의 만기 및 전환청구기간을 2026년 7월 14일로 연장하는 결의를 하였습니다.- 사채의 권면총액 중 특수관계인에 대한 사채 발행내역은, 회사의 기업집단 내 해외계열회사인 Aphrodite Acquisition Holdings LLC가 Leguh Issuer Designated Activity Company와 2022년 4월 29일에 체결한 주식양수도계약에 따라 회사의 보통주식 및 전환사채 일부(전환가능주식수 211,140주)를 양수하여 보유하게 된 사항입니다.- 상기 '10. 청약일'과 '11. 납입일'은 최초 전환사채 발행 당시의 내용을 기재하였습니다.- 상기 '14. 이사회 의결일'은 기발행 전환사채의 만기 연장에 관한 이사회 의결일입니다.
※ 관련공시일				-

【특수관계인에 대한 사채 발행내역】

발행 대상자명	회사와의 관계	발행권면총액 (원)
Aphrodite Acquisition Holdings LLC	계열회사	26,350,272,000