Hanwha Ocean Co., Ltd.

M&A Activity • Jul 18, 2023

한화오션/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.07.18)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2023-07-18

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-08
3. 정정사유	취득예정일 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 취득예정일자	-	2023-07-18
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 '6. 취득예정일자'는 삼우중공업 금융지원 진행에 따라 변동될 수 있어 확정되는대로 공시할 예정입니다.	- 상기 '6. 취득예정일자'는 납입일 기준입니다.

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	삼우중공업 주식회사
국적	대한민국	대표자	권민철
자본금(원)	41,910,225,000	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	8,382,045	주요사업	선박 구성 부분품 제조업
2. 취득내역	취득주식수(주)	5,500,007
취득금액(원)	35,000,070,000
자기자본(원)	744,971,931,958
자기자본대비(%)	4.7
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	4,143,218
지분비율(%)	96.99
4. 취득방법		채권 출자전환 및 유상증자 참여
5. 취득목적		삼우중공업(주) 재무구조 개선
6. 취득예정일자		2023-07-18
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		12,235,665,304,876	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2023-05-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 당사 계열회사인 삼우중공업의 재무구조 개선을 위해, 2023년 5월 9일 대우조선해양, 한국산업은행, 삼우중공업 간 삼우중공업 금융지원 합의서(이하 "합의서")를 체결하였습니다. - 합의서는 당사의 채권 출자전환, 삼우중공업의 무상감자 및 유상증자 등을 포함하고 있으며, 당사가 이사회를 통해 동 합의서 체결을 승인함에 따라 진행하는 공시입니다. <당사 삼우중공업 금융지원 주요내용> · 당사 채권 150억 7만원의 출자전환을 통해 삼우중공업의 보통주식 1,500,007주 취득(1주당 발행가액 10,000원) · 삼우중공업의 임시주주총회 승인을 전제로, 삼우중공업 발행주식 전체(당사의 출자전환분 보통주식 1,500,007주 및 기존 보유분 보통주식 8,382,045주 포함)에 대하여 69:1의 비율로 주식병합에 의한 무상감자를 실시(무상감자시 당사의 보유분 보통주식 수는 143,218주로 변경 예정) · 무상감자 완료 후 삼우중공업의 유상증자에 참여하여 200억원을 납입하고 보통주식 4,000,000주 취득(1주당 발행가액 5,000원) - 상기 '2. 취득내역-취득주식수(주) 및 취득금액(원)'은 당사 채권 출자전환분(150억 7만원) 및 유상증자 참여분(200억원)을 전체 합산하여 산정하였습니다. - 상기 '2. 취득내역-자기자본(원)' 및 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-최근 사업연도말 자산총액(원)'은 대우조선해양의 2022년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 삼우중공업의 금융지원방안을 토대로 무상감자 및 유상증자시 당사가 최종 보유하게 되는 주식수 및 지분비율을 기재하였습니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 납입일 기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2022년말, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 기준입니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	272,833,332,002	264,893,007,755	7,940,324,247	41,910,225,000	120,786,899,296	-10,237,018,361	적정	삼일회계법인
전년도	256,025,979,243	240,028,095,668	15,997,883,575	41,910,225,000	87,439,996,200	-9,175,960,590	적정	한미회계법인
전전년도	256,331,323,365	231,394,235,129	24,937,088,236	41,910,225,000	135,737,538,058	1,037,118,152	적정	한미회계법인