VIRNECT Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 20, 2023

증권발행실적보고서 2.6 주식회사버넥트 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 7월 20일
회 사 명 :	주식회사 버넥트
대 표 이 사 :	하 태 진
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로7길 10-15(한강로3가, 버넥트 익스피리언스센터)
	(전 화)070-7733-2025
	(홈페이지) http://www.virnect.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 박동락
	(전 화)070-7733-2025

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개30,720,000,000-

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 57,600주로, 의무인수금액 921,600,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 07월 17일2023년 07월 18일2023년 07월 20일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권㈜1,920,00030,720,000,000100.00대표주관회사1,920,00030,720,000,000100.00대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,440,00075.001,9091,440,00023,040,000,0000.461,9091,440,00023,040,000,00075.00일반투자자480,00025.00280,031629,590,4605,036,723,680,00099.54248,021480,0007,680,000,00025.001,920,000281,940631,030,4605,059,763,680,000249,9301,920,00030,720,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 대신증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 240,00050.00일괄청약방식240,00050.00480,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	200,583	4,011,660	-	-	171,878	1	171,878	-	-	-	-	-	171,878	4.28%
30	4,570	137,100	-	-	3,928	1	3,928	-	-	-	-	-	3,928	2.87%
40	2,010	80,400	-	-	1,742	1	1,742	-	-	-	-	-	1,742	2.17%
50	2,182	109,100	-	-	1,856	1	1,856	-	-	-	-	-	1,856	1.70%
60	1,176	70,560	-	-	1,007	1	1,007	-	-	-	-	-	1,007	1.43%
70	487	34,090	-	-	419	1	419	-	-	-	-	-	419	1.23%
80	363	29,040	-	-	319	1	319	-	-	-	-	-	319	1.10%
90	249	22,410	-	-	212	1	212	-	-	-	-	-	212	0.95%
100	3,642	364,200	-	-	3,119	1	3,119	-	-	-	-	-	3,119	0.86%
150	1,127	169,050	-	-	958	1	958	-	-	-	-	-	958	0.57%
200	1,323	264,600	-	-	1,130	1	1,130	-	-	-	-	-	1,130	0.43%
250	888	222,000	-	-	781	1	781	-	-	-	-	-	781	0.35%
300	564	169,200	-	-	483	1	483	-	-	-	-	-	483	0.29%
350	351	122,850	-	-	303	1	303	-	-	-	-	-	303	0.25%
400	454	181,600	-	-	393	1	393	-	-	-	-	-	393	0.22%
450	176	79,200	-	-	154	1	154	-	-	-	-	-	154	0.19%
500	850	425,000	-	-	723	1	723	-	-	-	-	-	723	0.17%
600	655	393,000	-	-	583	1	583	-	-	-	-	-	583	0.15%
700	355	248,500	-	-	304	1	304	-	-	-	-	-	304	0.12%
800	232	185,600	-	-	207	1	207	-	-	-	-	-	207	0.11%
900	170	153,000	-	-	144	1	144	-	-	-	-	-	144	0.09%
1,000	858	858,000	-	-	727	1	727	-	-	-	-	-	727	0.08%
1,200	756	907,200	-	-	641	1	641	-	-	-	-	-	641	0.07%
1,400	887	1,241,800	-	-	766	1	766	-	-	887	1	887	1,653	0.13%
1,600	8,188	13,100,800	-	-	7,087	1	7,087	8,188	1	-	-	8,188	15,275	0.12%
1,800	2,420	4,356,000	-	-	2,076	1	2,076	2,420	1	-	-	2,420	4,496	0.10%
2,000	1,265	2,530,000	-	-	1,059	1	1,059	1,265	1	-	-	1,265	2,324	0.09%
2,200	429	943,800	-	-	381	1	381	429	1	-	-	429	810	0.09%
2,400	666	1,598,400	-	-	568	1	568	666	1	-	-	666	1,234	0.08%
2,600	553	1,437,800	-	-	464	1	464	553	1	-	-	553	1,017	0.07%
2,800	257	719,600	-	-	225	1	225	257	1	-	-	257	482	0.07%
3,000	552	1,656,000	-	-	473	1	473	552	1	-	-	552	1,025	0.06%
3,200	232	742,400	-	-	201	1	201	232	1	-	-	232	433	0.06%
3,400	215	731,000	-	-	181	1	181	215	1	-	-	215	396	0.05%
3,600	366	1,317,600	-	-	314	1	314	366	1	-	-	366	680	0.05%
3,800	688	2,614,400	-	-	581	1	581	688	1	-	-	688	1,269	0.05%
4,000	1,771	7,084,000	-	-	1,524	1	1,524	1,771	1	112	1	1,883	3,407	0.05%
4,200	2,758	11,583,600	-	-	2,370	1	2,370	2,758	2	-	-	5,516	7,886	0.07%
4,400	800	3,520,000	-	-	674	1	674	800	2	-	-	1,600	2,274	0.06%
4,600	357	1,642,200	-	-	308	1	308	357	2	-	-	714	1,022	0.06%
4,800	259	1,243,200	-	-	223	1	223	259	2	-	-	518	741	0.06%
5,000	1,044	5,220,000	-	-	901	1	901	1,044	2	-	-	2,088	2,989	0.06%
5,500	519	2,854,500	-	-	434	1	434	519	2	-	-	1,038	1,472	0.05%
6,000	1,110	6,660,000	-	-	948	1	948	1,110	2	-	-	2,220	3,168	0.05%
6,500	1,677	10,900,500	-	-	1,443	1	1,443	1,677	2	-	-	3,354	4,797	0.04%
7,000	2,038	14,266,000	-	-	1,725	1	1,725	2,038	3	-	-	6,114	7,839	0.05%
7,500	538	4,035,000	-	-	454	1	454	538	3	-	-	1,614	2,068	0.05%
8,000	508	4,064,000	-	-	430	1	430	508	3	-	-	1,524	1,954	0.05%
8,500	617	5,244,500	-	-	527	1	527	617	3	-	-	1,851	2,378	0.05%
9,000	835	7,515,000	-	-	718	1	718	835	3	-	-	2,505	3,223	0.04%
9,500	1,087	10,326,500	-	-	943	1	943	1,087	4	-	-	4,348	5,291	0.05%
10,000	903	9,030,000	-	-	766	1	766	903	4	-	-	3,612	4,378	0.05%
10,500	280	2,940,000	-	-	243	1	243	280	4	-	-	1,120	1,363	0.05%
11,000	621	6,831,000	-	-	532	1	532	621	4	-	-	2,484	3,016	0.04%
11,500	544	6,256,000	-	-	467	1	467	544	4	-	-	2,176	2,643	0.04%
12,000	1,154	13,848,000	-	-	1,000	1	1,000	1,154	4	1154	1	5,770	6,770	0.05%
12,500	827	10,337,500	-	-	720	1	720	827	5	-	-	4,135	4,855	0.05%
13,000	361	4,693,000	-	-	315	1	315	361	5	-	-	1,805	2,120	0.05%
13,500	316	4,266,000	-	-	279	1	279	316	5	-	-	1,580	1,859	0.04%
14,000	489	6,846,000	-	-	420	1	420	489	5	-	-	2,445	2,865	0.04%
14,500	493	7,148,500	-	-	415	1	415	493	5	493	1	2,958	3,373	0.05%
15,000	623	9,345,000	-	-	522	1	522	623	6	-	-	3,738	4,260	0.05%
15,500	271	4,200,500	-	-	240	1	240	271	6	-	-	1,626	1,866	0.04%
16,000	348	5,568,000	-	-	292	1	292	348	6	-	-	2,088	2,380	0.04%
16,500	365	6,022,500	-	-	314	1	314	365	6	-	-	2,190	2,504	0.04%
17,000	457	7,769,000	-	-	388	1	388	457	6	-	-	2,742	3,130	0.04%
17,500	364	6,370,000	-	-	302	1	302	364	7	-	-	2,548	2,850	0.04%
18,000	350	6,300,000	-	-	298	1	298	350	7	-	-	2,450	2,748	0.04%
18,500	238	4,403,000	-	-	208	1	208	238	7	-	-	1,666	1,874	0.04%
19,000	292	5,548,000	-	-	253	1	253	292	7	-	-	2,044	2,297	0.04%
19,500	229	4,465,500	-	-	198	1	198	229	7	-	-	1,603	1,801	0.04%
20,000	1,004	20,080,000	-	-	846	1	846	1,004	8	-	-	8,032	8,878	0.04%
21,000	437	9,177,000	-	-	361	1	361	437	8	-	-	3,496	3,857	0.04%
22,000	569	12,518,000	-	-	479	1	479	569	8	-	-	4,552	5,031	0.04%
23,000	1,208	27,784,000	-	-	1,025	1	1,025	1,208	9	-	-	10,872	11,897	0.04%
24,000	8,926	214,224,000	-	-	7,629	1	7,629	8,926	9	-	-	80,334	87,963	0.04%
25,000	47	1,175,000	-	-	41	1	41	47	9	47	1	470	511	0.04%
26,000	31	806,000	-	-	25	1	25	31	10	-	-	310	335	0.04%
27,000	21	567,000	-	-	19	1	19	21	10	-	-	210	229	0.04%
28,000	25	700,000	-	-	22	1	22	25	11	-	-	275	297	0.04%
29,000	15	435,000	-	-	14	1	14	15	11	-	-	165	179	0.04%
30,000	34	1,020,000	-	-	29	1	29	34	11	-	-	374	403	0.04%
31,000	20	620,000	-	-	18	1	18	20	12	-	-	240	258	0.04%
32,000	16	512,000	-	-	14	1	14	16	12	-	-	192	206	0.04%
33,000	16	528,000	-	-	11	1	11	16	12	16	1	208	219	0.04%
34,000	15	510,000	-	-	13	1	13	15	13	-	-	195	208	0.04%
35,000	19	665,000	-	-	17	1	17	19	13	-	-	247	264	0.04%
36,000	16	576,000	-	-	12	1	12	16	14	-	-	224	236	0.04%
37,000	15	555,000	-	-	13	1	13	15	14	-	-	210	223	0.04%
38,000	40	1,520,000	-	-	34	1	34	40	14	-	-	560	594	0.04%
39,000	20	780,000	-	-	18	1	18	20	15	-	-	300	318	0.04%
40,000	47	1,880,000	-	-	44	1	44	47	15	-	-	705	749	0.04%
41,000	13	533,000	-	-	11	1	11	13	16	-	-	208	219	0.04%
42,000	10	420,000	-	-	9	1	9	10	16	-	-	160	169	0.04%
43,000	13	559,000	-	-	11	1	11	13	16	-	-	208	219	0.04%
44,000	12	528,000	-	-	10	1	10	12	17	-	-	204	214	0.04%
45,000	16	720,000	-	-	16	1	16	16	17	-	-	272	288	0.04%
46,000	26	1,196,000	-	-	22	1	22	26	17	26	1	468	490	0.04%
47,000	35	1,645,000	-	-	33	1	33	35	18	-	-	630	663	0.04%
48,000	1,183	56,784,000	-	-	1,023	1	1023	1,183	18	-	-	21,294	22,317	0.04%
합계	280,031	629,590,460	-	-	240,000	-	240,000	55,123	-	2,735	-	240,000	480,000	0.08%

주1)	당사는 일반배정물량 480,000주를 균등배정 240,000주(50.0%), 비례배정 240,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 건수 280,031건에 0주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 240,000주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 1,311.64 :1 을 적용하여 5사6입 등 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 2,735주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약2,572 0.92524 0.69902 0.5249,099 5.650 - -- 53,0973.693개월 확약18,228 6.53759 0.991,179 0.68160,358 18.44125 - -- 180,64912.551개월 확약5,121 1.832,214 2.905,653 3.2722,509 2.591,100 - -- 36,5972.542주 확약1,206 0.430 0.000 0.0018,520 2.1351 0.14-- 19,7771.37252,131 90.2972,921 95.42165,234 95.53619,264 71.2036,268 96.604,062 100.001,149,88079.85279,258 100.0076,418 100.00172,968 100.0869,750 100.0037,544 100.004,062 100.001,440,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	하태진	3,900,000	43.86	3,900,000	35.88	최대주주, 대표이사
5%이상소유주주	주식회사 한화	896,610	10.08%	896,610	8.25%	-
한국산업은행	745,940	8.39%	745,940	6.86%	-
케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합	642,070	7.22%	642,070	5.91%	-
KTBN 18호 벤처투자조합	627,640	7.06%	627,640	5.77%	-
케이비 지식재산 투자조합 2호	521,950	5.87%	521,950	4.80%	-
KTBN 13호 벤처투자조합	477,100	5.37%	477,100	4.39%	-
소계	3,911,310	43.99%	3,911,310	35.98%	-
합계		7,811,310	87.85%	7,811,310	71.86%	-
전체주식수		8,892,000	100.00%	10,869,600	100.00%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 07월 21일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 7월 26일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)	2023년 07월 13일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 07월 13일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 07월 13일(목)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(www.daishin.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜버넥트 홈페이지(http://www.virnect.com)	2023년 07월 17일
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)	2023년 07월 17일

3. 청약결과 배정 공고일반 청약자에 대한 청약결과 배정 공고는 2023년 07월 20일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일:	2023년 05월 24일(증권신고서)2023년 06월 16일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 06월 28일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 07월 13일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)2023년 07월 14일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서:	1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 버넥트 : 서울특별시 용산구 한강대로7길 10-153) 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일:	2023년 05월 24일(예비투자설명서)2023년 06월 16일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 06월 28일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 07월 10일(투자설명서)2023년 07월 13일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주30,720,000,00016,0001,920,00030,720,000,000-30,720,000,00016,0001,920,00030,720,000,000------------30,720,000,00016,0001,920,00030,720,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 57,600주로, 의무인수금액 921,600,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --30,720,000,000---30,720,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 금번 공모자금을 운영자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.
주2)	상장주선인 의무인수분은 57,600주로, 의무인수금액 921,600,000원이 제외된 금액입니다.
주3)	상기 금액은 발행제비용을 차감하기 전 공모금액을 기준으로 작성되었습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.