ALT Co.,Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 20, 2023

증권발행실적보고서 2.6 에이엘티 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 07월 20일
회 사 명 :	주식회사 에이엘티
대 표 이 사 :	이 덕 형
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19
	(전 화) 043-711-2500
	(홈페이지) http://www.alt-s.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 연 룡 모
	(전 화) 043-711-2500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

주1) 당사는 한국표준산업분류 상 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26000)의 하위 항목인 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업(C26120)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개22,500,000,000총 공모금액

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분은 27,000주이며, 의무인수금액 675,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 07월 17일2023년 07월 18일2023년 07월 20일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)900,00022,500,000,000100.0대표주관회사900,00022,500,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자675,000751,937675,00016,875,000,0000.241,821675,00016,875,000,00075일반투자자225,00025478,149565,232,8107,065,410,125,00099.76154,344225,0005,625,000,00025900,000480,086565,907,8107,082,285,125,000156,165900,00022,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 4,670주로 기관투자자 배정 수량의 약 0.69%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 112,50050.0일괄청약방식112,50050.0225,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
10	327,078	3,270,780	76,822	0	76,822	1	76,822	0	0	0	0	0	76,822	2.35%
20	37,817	756,340	8,930	0	8,930	1	8,930	0	0	0	0	0	8,930	1.18%
30	7,614	228,420	1,806	0	1,806	1	1,806	0	0	0	0	0	1,806	0.79%
40	6,481	259,240	1,502	0	1,502	1	1,502	0	0	0	0	0	1,502	0.58%
50	4,357	217,850	1,042	0	1,042	1	1,042	0	0	0	0	0	1,042	0.48%
60	1,448	86,880	320	0	320	1	320	0	0	0	0	0	320	0.37%
70	1,339	93,730	301	0	301	1	301	0	0	0	0	0	301	0.32%
80	3,767	301,360	860	0	860	1	860	0	0	0	0	0	860	0.29%
90	819	73,710	193	0	193	1	193	0	0	0	0	0	193	0.26%
100	10,286	1,028,600	2,437	0	2,437	1	2,437	0	0	0	0	0	2,437	0.24%
200	4,720	944,000	1,148	0	1,148	1	1,148	0	0	0	0	0	1,148	0.12%
300	2,130	639,000	517	0	517	1	517	0	0	0	0	0	517	0.08%
400	2,580	1,032,000	594	0	594	1	594	0	0	0	0	0	594	0.06%
500	1,533	766,500	345	0	345	1	345	0	0	0	0	0	345	0.05%
600	846	507,600	193	0	193	1	193	0	0	0	0	0	193	0.04%
700	760	532,000	183	0	183	1	183	0	0	0	0	0	183	0.03%
800	1,915	1,532,000	435	0	435	1	435	0	0	0	0	0	435	0.03%
900	447	402,300	98	0	98	1	98	0	0	0	0	0	98	0.02%
1,000	2,722	2,722,000	676	0	676	1	676	0	0	0	0	0	676	0.02%
1,500	2,099	3,148,500	472	0	472	1	472	0	0	0	0	0	472	0.01%
2,000	2,495	4,990,000	574	0	574	1	574	0	0	0	0	0	574	0.01%
2,500	1,626	4,065,000	393	0	393	1	393	0	0	1,626	1	1,626	2,019	0.05%
3,000	4,027	12,081,000	916	0	916	1	916	0	0	4,027	1	4,027	4,943	0.04%
3,500	11,909	41,681,500	2,828	0	2,828	1	2,828	0	0	11,909	1	11,909	14,737	0.04%
4,000	3,733	14,932,000	870	0	870	1	870	0	0	3,733	1	3,733	4,603	0.03%
4,500	1,335	6,007,500	308	0	308	1	308	0	0	1,335	1	1,335	1,643	0.03%
5,000	1,636	8,180,000	412	0	412	1	412	0	0	1,636	1	1,636	2,048	0.03%
5,500	832	4,576,000	219	0	219	1	219	832	1	0	0	832	1,051	0.02%
6,000	1,191	7,146,000	285	0	285	1	285	1,191	1	0	0	1,191	1,476	0.02%
6,500	598	3,887,000	147	0	147	1	147	598	1	0	0	598	745	0.02%
7,000	792	5,544,000	193	0	193	1	193	792	1	0	0	792	985	0.02%
7,500	718	5,385,000	163	0	163	1	163	718	1	718	1	1,436	1,599	0.03%
8,000	2,006	16,048,000	507	0	507	1	507	2,006	1	2,006	1	4,012	4,519	0.03%
8,500	1,888	16,048,000	410	0	410	1	410	1,888	1	1,888	1	3,776	4,186	0.03%
9,000	956	8,604,000	216	0	216	1	216	956	1	956	1	1,912	2,128	0.02%
9,500	499	4,740,500	110	0	110	1	110	499	1	499	1	998	1,108	0.02%
10,000	1,166	11,660,000	305	0	305	1	305	1,166	1	1,166	1	2,332	2,637	0.02%
10,500	341	3,580,500	79	0	79	1	79	682	2	0	0	682	761	0.02%
11,000	1,232	13,552,000	284	0	284	1	284	2,464	2	0	0	2,464	2,748	0.02%
11,500	334	3,841,000	76	0	76	1	76	668	2	0	0	668	744	0.02%
12,000	686	8,232,000	165	0	165	1	165	1,372	2	0	0	1,372	1,537	0.02%
12,500	280	3,500,000	60	0	60	1	60	280	2	0	0	280	310	0.01%
280	2	101	1	381	411	0.01%
13,000	458	5,954,000	99	0	99	1	99	916	2	458	1	1,374	1,473	0.02%
13,500	744	10,044,000	193	0	193	1	193	1,488	2	744	1	2,232	2,425	0.02%
14,000	597	8,358,000	135	0	135	1	135	1,194	2	597	1	1,791	1,926	0.02%
14,500	245	3,552,500	70	0	70	1	70	490	2	245	1	735	805	0.02%
15,000	439	6,585,000	105	0	105	1	105	878	2	439	1	1,317	1,422	0.02%
15,500	200	3,100,000	52	0	52	1	52	600	3	0	0	600	652	0.02%
16,000	631	10,096,000	148	0	148	1	148	1,893	3	0	0	1,893	2,041	0.02%
16,500	170	2,805,000	48	0	48	1	48	510	3	0	0	510	558	0.02%
17,000	287	4,879,000	77	0	77	1	77	861	3	0	0	861	938	0.02%
17,500	165	2,887,500	36	0	36	1	36	495	3	0	0	495	531	0.02%
18,000	418	7,524,000	101	0	101	1	101	1,254	3	418	1	1,672	1,773	0.02%
18,500	751	13,893,500	171	0	171	1	171	2,253	3	751	1	3,004	3,175	0.02%
19,000	787	14,953,000	186	0	186	1	186	2,361	3	787	1	3,148	3,334	0.02%
19,500	247	4,816,500	65	0	65	1	65	741	3	247	1	988	1,053	0.02%
20,000	1,019	20,380,000	237	0	237	1	237	3,057	3	1,019	1	4,076	4,313	0.02%
21,000	385	8,085,000	105	0	105	1	105	1,540	4	0	0	1,540	1,645	0.02%
22,000	9,568	210,496,000	2,278	0	2,278	1	2,278	38,272	4	0	0	38,272	40,550	0.02%
합계	478,149	565,232,810	112,500	-	112,500	-	112,500	75,195	-	37,305	-	112,500	225,000	0.04%

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 225,000주 중 112,500주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 112,500주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약45,8809.083,0905.541,3605.201,2407.30-0.00-0.0051,5707.643개월 확약138,41027.3911,95021.443,12011.941,88011.07-0.001,98060.00157,34023.311개월 확약38,3907.602,3004.133,14012.025403.18-0.00-0.0044,3706.5715일 확약6900.147401.335702.181701.00-0.00-0.002,1700.32281,97055.8037,66067.5617,94068.6613,16077.4667,500100.001,32040.00419,55062.16505,340100.0055,740100.0026,130100.0016,990100.0067,500100.003,300100.00675,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	주주명	주식의종류	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	천병태	보통주	1,641,070	21.70%	1,641,070	19.33%
천성민	보통주	70,625	0.93%	70,625	0.83%
연룡모	보통주	5,200	0.07%	5,200	0.06%
윤석찬	보통주	2,100	0.03%	2,100	0.02%
하민기	보통주	2,100	0.03%	2,100	0.02%
김지환	보통주	1,000	0.01%	1,000	0.01%
이태희	보통주	100	0.00%	100	0.00%
소계	보통주	1,722,195	22.77%	1,722,195	20.29%
1% 이상소유주주	디에이밸류-어니스트신기술투자조합 제1호	보통주	956,911	12.65%	956,911	11.27%
하종순	보통주	887,080	11.73%	887,080	10.45%
(주)티에스이	보통주	474,770	6.28%	474,770	5.59%
중소벤처기업진흥공단	보통주	116,600	1.54%	116,600	1.37%
안진희	보통주	110,000	1.45%	110,000	1.30%
하종연	보통주	101,010	1.34%	101,010	1.19%
소 계	보통주	2,646,371	34.99%	2,646,371	31.17%
주요주주 지분율 합계		보통주	4,368,566	57.76%	4,368,566	51.46%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 07월 20일 3. 상장일(매매개시일)2023년 07월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2023년 07월 14일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 07월 14일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 07월 14일(금)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2023년 07월 17일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2023년 07월 18일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 07월 20일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 05월 25일 (증권신고서) - 2023년 06월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 1차 정정) - 2023년 06월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 2차 정정) - 2023년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 주식회사 에이엘티: 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 05월 25일 (예비투자설명서)- 2023년 06월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 1차 정정)- 2023년 06월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 2차 정정)- 2023년 07월 11일 (투자설명서)- 2023년 07월 14일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주22,500,000,00025,000900,00022,500,000,000-22,500,000,00025,000900,00022,500,000,000------------22,500,000,00025,000900,00022,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 20,872,680,200----1,627,319,80022,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(675,000,000원)이 포함되지 아니하였으며, 기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.