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Capital/Financing Update • Jul 20, 2023

호전실업/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.07.20)투자판단 관련 주요경영사항(전환사채 발행 후 만기전 사채 일부 취득)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		전환사채 발행 후 만기전 사채 일부 취득
2. 주요내용		1) 만기전 취득 사채에 관한 사항 - 사채의 종류 : 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 발행일자 : 2021년 7월 29일 - 발행방법 : 국내발행(사모) - 주당 전환가액(원) : 9,889 - 만기일 : 2026년 7월 29일 2) 사채 취득 총금액(원) : 5,289,000,000 취득 사채의 권면 총액(원) : 5,100,000,000 - 매도청구(Call Option) 권면총액(원) : 3,150,000,000 - 조기상환(Put Option) 권면총액(원) : 1,950,000,000 3) 취득(예정)일자 : 2023년 7월 31일 4) 취득 후 사채의 권면 총액(원) : 15,000,000,000 5) 만기 전 취득사유 : 발행회사(호전실업)의 매도청구권(Call Option) 행사 및 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 6) 향후 처리방법 : 향후 이사회에서 결정 7) 사채의 취득 방법 : 장외매수
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2023-07-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2)의 사채 취득금액은 원금과 Call Option 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 3)의 취득(예정)일자는 매매대금 지급 및 사채권 수령일입니다. - 상기 4)의 취득후 사채의 권면총액은 회사가 취득한 사채 및 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2021-07-29 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-07-27 전환사채권발행결정 2021-11-18 투자판단 관련 주요경영사항(전환사채 발행후 만기전 사채 일부 취득) 2022-02-03 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)