Aéroports de Paris

Capital/Financing Update • May 7, 2024

COMMUNIQUE FINANCIER

Tremblay-en-France, le 7 mai 2024

Aéroports de Paris SA

Emission d'un nouvel emprunt obligataire de 500 millions d'euros à 7 ans

Le 7 mai 2024, Aéroports de Paris a procédé avec succès à une nouvelle émission obligataire, la première depuis 2020, pour un montant de 500 millions d'euros, ayant les caractéristiques suivantes :

• ◆ Maturité : 7 ans
• ◆ Format : Taux fixe
• ◆ Remboursement : in fine
• ◆ Taux annuel : 3,375 %
• ◆ Marge au re-offer : 67 bps au-dessus du taux mid swap
• ◆ Taux re-offer : 3,390 %
• ◆ Date de règlement : 16 mai 2024
• ◆ Date d'échéance finale : 16 mai 2031

Aéroports de Paris est notée A (perspective négative) par Standard and Poor's.

Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer les besoins généraux du groupe.

Relations Investisseurs : Cécile Combeau +33 6 32 35 01 46 et Eliott Roch +33 6 98 90 85 14 - invest@adp.fr Contact presse : Justine Léger, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2023, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 99,7 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et près de 336,4 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2023, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 5 495 millions d'euros et le résultat net part du groupe à 631 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

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