AJ Networks Co.,Ltd.

Registration Form • Aug 1, 2023

증권신고서(채무증권) 3.9 AJ네트웍스 주식회사 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 08월 01일
회 사 명 :	AJ네트웍스 주식회사
대 표 이 사 :	손 삼 달
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)
	(전 화) 1588-0053
	(홈페이지) http://www.ajnetworks.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리팀장 (성 명) 여 주 형
	(전 화) 02-6240-0143

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 07월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 07월 21일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 07월 27일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 07월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2023년 08월 01일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

AJ네트웍스(주) 제63-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채AJ네트웍스(주) 제63-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제63-1회 금 일백칠십억원 (\17,000,000,000)제63-2회 금 일백팔십억원 (\18,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 63-1]이자율: -발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.85%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.85%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 63-2]이자율: -발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 63-1]이자율: 6.514발행수익률: 6.514 (문구삭제)[회차 : 63-2]이자율: 6.661발행수익률: 6.661(문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차 : 63-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.85%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.85%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 63-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 63-1]발행수익률(%): 6.514연리이자율(%): 6.514 (문구삭제)[회차 : 63-2]발행수익률(%): 6.661연리이자율(%): 6.661 (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항가. 일반적인 사항	[제63-1회 무보증사채]- 연리이자율: (주1)[제63-2회 무보증사채]- 연리이자율: (주2) (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.85%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.85%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 AJ네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제63-1회 무보증사채]- 연리이자율: 6.514%[제63-2회 무보증사채]- 연리이자율: 6.661% (문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 07월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.