Hana 28 Special Purpose Acquisition Company

Share Issue/Capital Change • Aug 4, 2023

증권발행실적보고서 2.7 하나28호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 08월 04일
회 사 명 :	하나28호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	오 동 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로 82
	(전 화) 02-3771-3057
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김 성 곤
	(전 화) 02-3771-3057

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개13,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2023년 08월 01일2023년 08월 02일2023년 08월 04일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나증권(주)6,500,00013,000,000,000100.0대표주관회사6,500,00013,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자4,875,00075.01,3264,875,0009,750,000,0001.051,3264,875,0009,750,000,00075.0일반투자자1,625,00025.051,841458,451,400 916,902,800,00098.9551,8411,625,0003,250,000,00025.06,500,00053,167463,326,400926,652,800,00053,1676,500,00013,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 48,749주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 812,50050.0일괄청약방식812,50050.01,625,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

	(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황(주1)										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식(주2)					비례방식(주3)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	추가	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정건수수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(B)	배정건수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
100	40,643	4,064,300	40,643	15	27,326	1	636,971	-	-	2,515	1	2,515	639,486	15.73%
200	529	105,800	529	15	368	1	8,303	529	1	-	-	529	8,832	8.35%
300	297	89,100	297	15	217	1	4,672	297	1	-	-	297	4,969	5.58%
400	562	224,800	562	15	398	1	8,828	562	1	-	-	562	9,390	4.18%
500	482	241,000	482	15	315	1	7,545	482	1	-	-	482	8,027	3.33%
600	60	36,000	60	15	46	1	946	60	1	-	-	60	1,006	2.79%
700	53	37,100	53	15	36	1	831	53	2	-	-	106	937	2.53%
800	47	37,600	47	15	29	1	734	47	2	-	-	94	828	2.20%
900	103	92,700	103	15	71	1	1,616	103	2	-	-	206	1,822	1.97%
1,000	359	359,000	359	15	247	1	5,632	359	2	-	-	718	6,350	1.77%
1,500	197	295,500	197	15	137	1	3,092	197	3	-	-	591	3,683	1.25%
2,000	156	312,000	156	15	104	1	2,444	156	4	-	-	624	3,068	0.98%
2,500	272	680,000	272	15	188	1	4,268	272	5	-	-	1,360	5,628	0.83%
3,000	150	450,000	150	15	102	1	2,352	150	6	-	-	900	3,252	0.72%
3,500	116	406,000	116	15	73	1	1,813	116	7	-	-	812	2,625	0.65%
4,000	82	328,000	82	15	54	1	1,284	82	7	-	-	574	1,858	0.57%
4,500	86	387,000	86	15	62	1	1,352	86	8	-	-	688	2,040	0.53%
5,000	434	2,170,000	434	15	285	1	6,795	434	9	-	-	3,906	10,701	0.49%
5,500	75	412,500	75	15	42	1	1,167	75	10	-	-	750	1,917	0.46%
6,000	91	546,000	91	15	63	1	1,428	91	11	-	-	1,001	2,429	0.44%
6,500	62	403,000	62	15	40	1	970	62	12	-	-	744	1,714	0.43%
7,000	79	553,000	79	15	49	1	1,234	79	13	-	-	1,027	2,261	0.41%
7,500	89	667,500	89	15	56	1	1,391	89	14	-	-	1,246	2,637	0.40%
8,000	59	472,000	59	15	42	1	927	59	15	-	-	885	1,812	0.38%
8,500	39	331,500	39	15	28	1	613	39	15	-	-	585	1,198	0.36%
9,000	62	558,000	62	15	43	1	973	62	16	-	-	992	1,965	0.35%
9,500	46	437,000	46	15	38	1	728	46	17	-	-	782	1,510	0.35%
10,000	376	3,760,000	376	15	244	1	5,884	376	18	-	-	6,768	12,652	0.34%
11,000	87	957,000	87	15	58	1	1,363	87	20	-	-	1,740	3,103	0.32%
12,000	136	1,632,000	136	15	83	1	2,123	136	22	-	-	2,992	5,115	0.31%
13,000	87	1,131,000	87	15	67	1	1,372	87	23	-	-	2,001	3,373	0.30%
14,000	69	966,000	69	15	50	1	1,085	69	25	-	-	1,725	2,810	0.29%
15,000	195	2,925,000	195	15	131	1	3,056	195	27	-	-	5,265	8,321	0.28%
16,000	70	1,120,000	70	15	47	1	1,097	70	29	-	-	2,030	3,127	0.28%
17,000	78	1,326,000	78	15	58	1	1,228	78	31	-	-	2,418	3,646	0.27%
18,000	77	1,386,000	77	15	55	1	1,210	77	32	-	-	2,464	3,674	0.27%
19,000	63	1,197,000	63	15	42	1	987	63	34	-	-	2,142	3,129	0.26%
20,000	237	4,740,000	237	15	150	1	3,705	237	36	-	-	8,532	12,237	0.26%
21,000	64	1,344,000	64	15	43	1	1,003	64	38	-	-	2,432	3,435	0.26%
22,000	62	1,364,000	62	15	44	1	974	62	39	-	-	2,418	3,392	0.25%
23,000	62	1,426,000	62	15	43	1	973	62	41	-	-	2,542	3,515	0.25%
24,000	92	2,208,000	92	15	63	1	1,443	92	43	-	-	3,956	5,399	0.24%
25,000	271	6,775,000	271	15	182	1	4,247	271	45	-	-	12,195	16,442	0.24%
26,000	48	1,248,000	48	15	28	1	748	48	46	-	-	2,208	2,956	0.24%
27,000	36	972,000	36	15	22	1	562	36	48	-	-	1,728	2,290	0.24%
28,000	45	1,260,000	45	15	32	1	707	45	50	-	-	2,250	2,957	0.23%
29,000	32	928,000	32	15	23	1	503	32	52	-	-	1,664	2,167	0.23%
30,000	163	4,890,000	163	15	112	1	2,557	163	54	-	-	8,802	11,359	0.23%
31,000	50	1,550,000	50	15	37	1	787	50	55	-	-	2,750	3,537	0.23%
32,000	33	1,056,000	33	15	17	1	512	33	57	-	-	1,881	2,393	0.23%
33,000	51	1,683,000	51	15	32	1	797	51	59	-	-	3,009	3,806	0.23%
34,000	35	1,190,000	35	15	21	1	546	35	61	-	-	2,135	2,681	0.23%
35,000	87	3,045,000	87	15	54	1	1,359	87	62	-	-	5,394	6,753	0.22%
36,000	35	1,260,000	35	15	22	1	547	35	64	-	-	2,240	2,787	0.22%
37,000	29	1,073,000	29	15	23	1	458	29	66	-	-	1,914	2,372	0.22%
38,000	37	1,406,000	37	15	26	1	581	37	68	-	-	2,516	3,097	0.22%
39,000	24	936,000	24	15	20	1	380	24	70	-	-	1,680	2,060	0.22%
40,000	139	5,560,000	139	15	95	1	2,180	139	71	-	-	9,869	12,049	0.22%
41,000	22	902,000	22	15	16	1	346	22	73	-	-	1,606	1,952	0.22%
42,000	31	1,302,000	31	15	21	1	486	31	75	-	-	2,325	2,811	0.22%
43,000	29	1,247,000	29	15	20	1	455	29	77	-	-	2,233	2,688	0.22%
44,000	29	1,276,000	29	15	23	1	458	29	78	-	-	2,262	2,720	0.21%
45,000	84	3,780,000	84	15	55	1	1,315	84	80	-	-	6,720	8,035	0.21%
46,000	32	1,472,000	32	15	21	1	501	32	82	-	-	2,624	3,125	0.21%
47,000	22	1,034,000	22	15	16	1	346	22	84	-	-	1,848	2,194	0.21%
48,000	36	1,728,000	36	15	28	1	568	36	86	-	-	3,096	3,664	0.21%
49,000	45	2,205,000	45	15	34	1	709	45	87	-	-	3,915	4,624	0.21%
50,000	363	18,150,000	363	15	226	1	5,671	363	89	-	-	32,307	37,978	0.21%
55,000	131	7,205,000	131	15	84	1	2,049	131	98	-	-	12,838	14,887	0.21%
60,000	165	9,900,000	165	15	114	1	2,589	165	107	-	-	17,655	20,244	0.20%
65,000	108	7,020,000	108	15	74	1	1,694	108	116	-	-	12,528	14,222	0.20%
70,000	118	8,260,000	118	15	77	1	1,847	118	125	-	-	14,750	16,597	0.20%
75,000	99	7,425,000	99	15	66	1	1,551	99	133	-	-	13,167	14,718	0.20%
80,000	108	8,640,000	108	15	77	1	1,697	108	142	-	-	15,336	17,033	0.20%
85,000	73	6,205,000	73	15	44	1	1,139	73	151	-	-	11,023	12,162	0.20%
90,000	90	8,100,000	90	15	67	1	1,417	90	160	-	-	14,400	15,817	0.20%
95,000	68	6,460,000	68	15	47	1	1,067	68	169	-	-	11,492	12,559	0.19%
100,000	170	17,000,000	170	15	124	1	2,674	170	178	-	-	30,260	32,934	0.19%
105,000	39	4,095,000	39	15	24	1	609	39	187	-	-	7,293	7,902	0.19%
110,000	78	8,580,000	78	15	50	1	1,220	78	196	-	-	15,288	16,508	0.19%
115,000	47	5,405,000	47	15	36	1	741	47	204	-	-	9,588	10,329	0.19%
120,000	843	101,160,000	843	15	551	1	13,196	843	213	-	-	179,559	192,755	0.19%
125,000	24	3,000,000	24	15	14	1	374	24	222	-	-	5,328	5,702	0.19%
130,000	24	3,120,000	24	15	22	1	382	24	231	-	-	5,544	5,926	0.19%
135,000	16	2,160,000	16	15	9	1	249	16	240	-	-	3,840	4,089	0.19%
140,000	20	2,800,000	20	15	11	1	311	20	249	-	-	4,980	5,291	0.19%
145,000	12	1,740,000	12	15	9	1	189	12	258	-	-	3,096	3,285	0.19%
150,000	29	4,350,000	29	15	25	1	460	29	267	-	-	7,743	8,203	0.19%
155,000	8	1,240,000	8	15	4	1	124	8	276	-	-	2,208	2,332	0.19%
160,000	778	124,480,000	778	15	513	1	12,183	778	284	-	-	220,952	233,135	0.19%
합계	51,841	458,451,400	51,841	1,350	34,885	90	812,500	11,198	6,588	2,515	1	812,500	1,625,000	0.35%

주1) 당사는 일반배정물량 1,625,000주를 균등배정 812,500주(50.0%), 비례배정 812,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.주2) 균등배정후 잔여주식수 34,885주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 2,515주는 청약단위 100주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ------------------------------ 3,784,964 77.64 125,069 2.57 79,304 1.63 739,364 15.17 36,575 0.75 109,724 2.25 4,875,000 100.00 3,784,964 77.64 125,069 2.57 79,304 1.63 739,364 15.17 36,575 0.75 109,724 2.25 4,875,000 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

주1) 당사는 금번 공모에서 의무보유확약을 진행하지 않았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
㈜티에스인베스트먼트	700,000	99.72%	700,000	9.72%	최대주주(주1)
웰컴자산운용(주)	-	0.00%	379,600	5.27%	공모주주
제이씨에셋자산운용㈜	1,000	0.14%	1,000	0.01%	발기주주
하나증권(주)	1,000	0.14%	1,000	0.01%	발기주주
합 계	702,000	100.00%	1,081,600	15.02%	발기주주

주1) 증자 전 총발행주식 수 702,000주, 증자 후 총발행주식 수 7,202,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2023년 08월 07일(예정) 3. 상장일 (매매개시일)2023년 08월 10일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2023년 08월 04일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 08월 04일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2023년 08월 01일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나증권(주) 홈페이지	2023년 08월 04일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 08월 04일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2023년 06월 30일 (증권신고서)
	2023년 07월 22일 (증권신고서 효력발생)
	2023년 07월 28일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
	2) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
	3) 하나28호기업인수목적(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
(3) 투자설명서 제출일 :	2023년 06월 30일 (예비투자설명서)
	2023년 07월 24일 (투자설명서)
	2023년 07월 28일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주13,000,000,0002,0006,500,00013,000,000,000-13,000,000,0002,0006,500,00013,000,000,000------------13,000,000,0002,0006,500,00013,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----13,000,000,00013,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액의 100%인 13,000백만원은 한국증권금융에 신탁예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 702백만원 및 전환사채 발행금액 2,798백만원의 합인 3,500백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.